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1、南宁市腾人理财咨询责任有限公司腾人股票理财业务市场推广调查报告组员：韦凯林、卢炳昌、唐亿华、余振光、廖绍林、唐荣炜2011年10月5日目录南宁市腾人理财咨询责任有限公司一、 调查简介.3（一） 调查内容：.3（二） 调查目的：.3（三） 调查对象：.3（四） 调查方法：.3（五） 调查时间与地点：.3二、 调查概况.4（一） 公司基本情况：.4（二） 调查情况5.（三） 股票运作的基本情况：6三、 问题的发现.7四、 建议与对策.7（一） 提高信誉度与知名度8（二） 改进操作方法8（三） 提高客户与公司的沟通8（四） 提高透明度9结束总结9腾人股票理财业务市场推广调查报告一、调查简介（一）调查
2、内容：了解了公司的基本经营状态及市场战略模式针对的人群扩张等实际情况，分析公司对市场方向、人群的定位、公司的推广方案的合理性,针对性等现有问题，为南宁市腾人理财咨询责任有限公司提出合理化建议，期盼为公司的发展决策提供依据。（二）调查目的：为了更好的定位好市场方向、合适人群、做好推广（三）调查对象：白领阶层、私企老板、社会工作人员（四）调查方法:问卷调查、直接体验等调查方法（五）时间与地点：9月23号-26号，主要在南宁高新区一带二、 调查概况（一）公司基本情况：南宁市腾人理财咨询责任有限公司背景介绍：巨东资本运作工作室创立于2010年8月25日，团队经过了两年的准备与尝试，现在已经具备了独立运
3、营的能力。团队特善于进行资本运作。运营者经过专业的投资机构培训，并经过团队的努力与实践，完成了自己的股市哲学投资体系与股市兵法战略投资体系，创造出了一套稳赚少赔的投资系统。并通过工作室这个平台努力完善不足，不断吸取经验与教训，不断总结、成长与增大起来，为腾人公司的成立与壮大，做了非常充分的准备。成立与介绍: 广西南宁市腾人理财咨询有限责任公司决定于2011年4月2日正式成立。她是一家专业从事投资理财咨询、理财策划、股票融劵、股票、期货、外汇开户等商业服务的公司。公司引进国际尖端理财理念，恪守国际惯例与准则，拥有资深的投资理财团队，专业、高效地为投资者量身设计理财方案，并竭尽所能维护投资者的最大
4、利益。我们以追求“高品质的生活、自身价值最大化、绝大多数人的认可”为目标！ 公司管理队伍具有成功的创业经历和丰富的投资经验，团队成员具有扎实的管理和投资实施技术背景，以及丰富的高层金融机构合作经验。公司实行规范化、专业化和人性化管理，依托雄厚的技术保障，凭借一流的管理团队，恪守诚信和敬业的精神，以优质的投资品牌和热忱的服务，真诚用心奉献于广西的金融投资服务事业，协助客户把握每个投资良机，为全区各地投资客户提供国际金融工具推广、理财咨询服务、机构客户资产管理及证券经纪业务。我们秉承“谨慎、专业、诚信、创新”的经营理念，专注于为客户提供个性化和专业化的投资理财方案，致力打造一个科学持续发展的企业形
5、象。我们拥有一个朝气蓬勃、善于沟通、勇于开创、具有高效执行能力和在投资理财方面资深的团队。 （二）调查情况 在此次调查中我们主要是从顾客的理财方向、投资项目、股票投资的专项调查（包括是否有购买过股票、购买股票的原因、对现股票市场的个人看法、个人资产在股票投资中的占有率、个人投资股票的方向等），在抽样调查的100位顾客中得出了以下调查结果。1、顾客的理财方向主要体现在银行、投资、保险、其它这四个方面，其中银行占60%、投资17%、保险20%、其它3%。100%其它3%投资17%保险20%银行60% 2、顾客的投资方向主要体现在股票、期货、基金、其它这四个方面，其中股票占45%、期货22%、基金2
6、3%、其它10%。100%其它10%股票45%基金23%期货22%3、A在对100位顾客调查中，购买过股票的占65%、未购买过的占35%，其中购买过的顾客60%以上是出对于自己的投资意识，20%出于朋友介绍，10%出于媒体机构的宣传，10%出于其它。B未购买过股票的顾客中有60%以上表示想尝试一下，40%的顾客表示以后再说。C调查顾客对现股票市场的看法中40%表示现在风险大，投资需谨慎、40%表示说不清楚、5%表示现在行情好，15%表示有一定风险，但肯定会有收益。D顾客在股票投资中的资产占有率，和如何进行投资60%顾客表示会投资10%到30%的，30%表示会保持在10%以内，7%表示会投30%
7、到50%，3%表示会投50%以上。其中多60%表示一般是进行短线投资，40表示一般进行长线投资。（三）股票运作的基本情况： 1、操作情况：公司自4月2日成立以来，受到众多关注。虽然我的公司很年轻，但公司的团队协作能力突出，技术实力强大。短短一个多月时间，在大盘极度低迷的情况下，我们赚取了32%的利润，远远跑赢大盘。为响应广大潜在客户和准客户的需要，我们做了这一个多月的股票操盘业绩报告。相信通过以下报告能反映出公司的实力和公司目前的基本情况，为客户提供投资决策的重要参考依据。业绩报告2、工作原理：我们优先配置优质蓝筹股,一方面其前期跌幅较深,目前估值已经具备较高的安全边际；另一方面蓝筹类公司业绩
8、增长相对比较确定,未来即使出现大幅降价其受影响也相对较小,避险效果更为明显,3、操作特点：客户利益至上，坚持谨慎低风险操作，以最优质的服务为客户创造最有价值的投资为宗旨；秉承“谨慎、专业、诚信、创新”的经营理念，最终实现客户和公司双赢为目标。三、问题的发现在我们的调查得出来的结果当中，证劵公司和保险公司的市场已经占据了相当高的地位，达到了93以上，可见理财公司的用处已经失去了很多的原有的功能，而且信誉度在前几年前因为股票的大跌，让人失去了信任感，做为私企的腾人只有在打开市场稳定的操作的同时要把信誉度提高，才能赖以生存。 在调查中发现，国海证券的有10，东兴的5，保险公司的20，银行的60，所以
9、理财公司没有优势。腾人的优点：在工作期间，还发现了公司的优点，一是佣金低，二是透明度高，三是技术好，四稳定的操作，五信誉度好，六是有一个有上进心的团队。四、建议与对策针对通过的调查分析发现的问题，我们认为可以采取一些措施解决腾人所面对的问题，进一步提高市场占有率。（一） 提高腾人的信誉度：1、 信誉度是一个公司赖以生存的命脉之所在，通过与知名人士来提高，在网上推广，打好自己的广告，也可以通过自己的透明度与客户信任度来提高，2、 用专业的操作水平和谨慎的操作来赢取客户，以客户的利益为中心，帮助客户解决客户所担心的问题，保证好客户资金的安全，到期合同马上履行返还客户资金的工作。3、 要一创新的方法来吸引客户，不能过于单一。4、 提高客服质量。（二） 改进操作方法：以安全稳定为主，有机会就投资，给客户最大的利润，不能拿着资金不懂用。（三）提高客户与公司的沟通：要经常给客户电话，汇报近期的情况，通过沟通来增加业务的来往。（四）提高透明度：通过操作的透明度，业绩的透明度来稳住客户，让客户更好的了解到自己资金的安全性，更客户一个放心的平台。结束总结通过对腾人的了解也调研，我们从中了解和学习到了一个企业的生存命脉-信誉，使得我们对于市场的调查认识得到了提高，也认识到了理财的重要性，同时我们也发现了一个问题，勇于开拓，做好自己就是一个成功的表现，能够帮助腾人是我们的荣幸。
