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1、ERP项目公司子项目现状调研和需求分析报告有限公司ERP项目组二。二。年十一月文档管理信息文档名称ERP项目公司子项目 现状调研和需求分析报告最初作者公司项目组当前修改作者版本信息版本日期作者修改注释1.02020.11.20公司项目组审核审批姓名职务签字日期目录1 现状调研和需求分析的目标42 有限公司业务现状调研和需求分析的范围和方法41.1 有限公司业务现状调研的范围41.2 有限公司业务现状调研的工作方法71.3 有限公司业务需求分析的工作方法83 我们对有限公司管理体制和组织架构的理解 94 有限公司现状调研及ERP关键需求分析11附件错误!未定义书签。附件一业务负责人清单(BO l
2、ist) 错误!未定义书签。附件二访谈计划(interview schedule) 错误!未定义书签。附件三访谈会议纪要清单错误!未定义书签。附件四资料收集清单错误!未定义书签。1现状调研和需求分析的目标现状调研和需求分析是业务蓝图设计阶段的第一项工作，也是一项基础工作，该项工作的 成果为业务蓝图的总体设计提供基础。目的在于使ERP项目组全体人员对公司管理流程和业 务流程现状，以及各级管理层的需求和期望有足够的理解。根据的实施策略，公司是第一批实施单位。对于现状调研和需求分析需要遵循总部标准模 版的设计。在了解公司的个性需求的基础上，将这种个性需求进行泛化，总结共性，在此基础 上设计的业务蓝图
3、将作为中下游设计的模版，为中下游其他板块实施提供参考。在该讨论稿中，我们首先明确了阶段性的工作目标、工作范围和工作方法。然后在人、 财、物方面，对照总公司标准模版，分析了公司具体情况。在销售、生产、质量管理、健 康、安全和环境、维修、库存管理方面，总结了对公司管理体制和组织架构的理解，并详细地 按财务、人力资源、采购、库存管理、生产、质量管理、健康、安全和环境、维修管理八大领 域对关键需求进行了总结和分析。在现状调研过程中，ERP项目组在以公司总经理的强有力的领导下，得到了公司各级领 导的大力支持和配合，项目组在此一并表示衷心感谢。2有限公司业务现状调研和需求分析的范围和方法公司作为中下游板块
4、的重要组成部分，管理基础比较好，因此选定公司作为SAP加速实 施的第一个试点企业。1.1有限公司业务现状调研的范IERP项目公司子项目的调研实体在后面简称为有限公司。为了尽可能全面地掌握有限公司范围内的管理流程现状，原则上尽可能多的调研了公司组 织范围。具体地，项目组调研和分析的范围如下表所示：编号管理流程和业务流程被访谈单位公司本部股份二期1财务管理1.01总帐会计1.02应收帐款业务1.03应付帐款业务1.04固定资产帐款业务1.05现金及现金预算管理1.06成本/利润中心组织架构编号管理流程和业务流程被访谈单位公司本部股份二期1.07生产成本核算1.08收入/费用预算1.09库存计价1.
5、1销售月度计划1.11产品获利能力分析1.12在建工程核算与预算1.13水电的销售1.14生产与管理会计模块的集成1.15人力与管理会计模块的集成1.16物流与管理会计模块的集成2人力资源管理2.01成品人才招聘流程2.02大学生招聘流程2.03内部招聘流程2.04非人力资源部门组织的流程2.05人力资源部门组织的流程2.06薪资调整流程2.07员工入职流程2.08员工转正流程2.09员工调动流程2.10人员异动流程2.11员工离职流程2.12员工退休流程2.13员工返聘流程2.14职业资格管理流程2.15专业学科带头人管理流程2.16骨干人才管理流程2.17高级技能人才管理流程2.18员工基
6、本信息维护流程2.19出国人员备案管理流程2.20档案管理2.21人才滚动规划流程2.22组织结构变更流程2.23年休假流程2.24休假（除年休假）流程2.25加班处理流程2.26薪资核算流程2.27薪资核算后续流程2.28奖金发放流程编号管理流程和业务流程被访谈单位公司本部股份二期2.29员工业绩考核2.30部门业绩考核2.31合同管理2.32董事监事（公司）管理3采购、库存管理3.01总体访谈3.02供应商管理3.03物料主数据管理3.04后勤模式3.05原材料物资库存管理3.06米办处理流程3.07发票确认流程4生产管理4.01总体访谈4.02生产基础数据4.03生产计划4.04物料需求
7、计划4.05物料消耗4.06产量确认4.07生产成本5质量管理5.01总体访谈5.02质量基础数据5.03来料检验5.04过程检验5.05生产最终检验6健康、安全和环境6.01不合格品管理流程（质量）6.02废水、废气排放管理流程6.03事故管理流程6.04职业健康7销售管理7.01销售组织结构7.02客户管理7.03信用管理7.04定价管理7.05客户应收帐款控制7.06订单处理流程7.07发运流程编号管理流程和业务流程被访谈单位公司本部股份二期7.08客户开票流程8工厂维护8.01组织架构和设备基础数据8.02故障维修及大修8.03物料需求8.04外委项目8.05修旧利废、工时定额、动土作
8、业 管理等1.2有限公司业务现状调研的工作方法现状调研和需求分析是公司模板子项目标准蓝图设计阶段的有机组成部分，是进行总体设 计和详细设计的基础工作之一。项目组能否足够理解的现状、战略、组织和管理流程，能否完 整准确地收集有关需求直接影响到后续项目工作进度，直接影响到处理需求变更的工作量，进 一步会影响到项目总体质量。如下图所示，自8月29日以来，项目组主要采取了集中访谈/现场走访和收集资料进行分 析的手段进行现状调研：将不同公司同一功能模块集中在一起进行访谈；到各个公司去进行访 谈；收集不同的资料包括：组织结构等，以及收集和运营业务相关的其他资料。整体现状调研 和需求分析分为如下几个阶段，分
9、别进行的工作有：在资料收集方面，项目组的财务、采办和库存、人力资源、生产管理、质量管理、健康、 安全和环境、销售管理、工厂维护收到了公司、股份、等三个单位提供的有效资料共245余 份。访谈是现状调研的主要形式。在访谈安排方面，项目组采取了 “集中访谈为主，现场访谈 为辅”的策略。具体地，如下表所示，项目组进行了 274人次的访谈：编号访谈模块访谈对象公司总部股份二期合计0总体访谈331财务管理40404010402米购、库存管理7014843人力资源管理45454518634生产管理171092385质量管理1010编号访谈模块访谈对象公司总部股份二期合计6健康、安全和环境4157销售管理16
10、163198工厂维护442212小计：19311511250274如下表所示，形成了 106份会议纪要，详细清单见本报告附录编号会议纪要数量访谈对象公司总部股份二期合计0总体访谈331财务管理2727273272采购、库存管理112133人力资源管理666284生产管理3331105质量管理446健康、安全和环境4157销售管理24243278工厂维护52119小计：636261131061.3有限公司业务需求分析的工作方法鉴于项目刚刚开始，用户单位目前对mySAP ERP系统具体能做什么缺乏准确的把握，不 同程度地存在“ERP是万能的”的思想，这给项目组带来了一个巨大的挑战，那就是有些需 求十分宏观、边界不清、或者远远超出了 mySAP ERP系统的功能。因此，项目组在收集到需求清单的全集之后，一方面和用户单位反复确认该需求清单的完 整性和对需求理解的准确性，另一方面，组织顾问对每一项需求进行如下研
