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1、XXXX公司 ERP项目规划和设计方案1 权限控制方案权限限制需求：1 所有单据能够针对地域进行限制。如南京分公司的用户无法看到和销售北京地区的库房和产品。2 所有单据能够针对产品进行限制。 如做服务器业务的部门无法管控到做打印机业务的部门。3 所以单据能够针对职务进行限制。 如部门主管能够看到和管控到比其下级员工范围还要大的数据。1 1 总体设计思路：在基本信息子系统增加一程序管理管控参数设置。用于对客户化修改的程序进行四大管控参数的控制：仓库、供应商、客户、品号类别。这四个参数相互独立，也可以通过不同组合实现管理上管控的效果。在四个参数的基本信息档增加限定用户和限定部门的设计。在模块业务程
2、序作业时，系统会先查询程序是否做了管理管控参数设置，如果指定了设置，则会对相应的参数进行权限的管控。否则按标准程序处理。1 2 权限控制之仓库规划：针对上述需求，仓库拟定实现方案如下：1 库房需要针对地区和产品线进行规划。详见库房规划部分。2 在仓库信息定义中， 分两个层次增加仓库限定使用部门和仓库限定使用用户的设定第一层次：仓库限定使用部门 F2开窗选择部门功能：该部门及该部门的父部门可是使用和查询该仓库。第二层次：仓库限定使用用户 F2开窗选择用户功能：该用户可以使用和查询该仓库。3 相关单据在实际操作过程中需要先撷取仓库特征码集合：第一步：取用户所在部门和其子部门第二步：筛选有哪些仓库在
3、这些部门中使用或被该用户限定使用。第三步：根据筛选的仓库集合进行下一步的查询。4 在实际使用中，仓库特征码集合结合单据性质的设定（不同人员划分不同单别，不同单别限定不同的使用人员）和系统权限的管控，实现对不同地区、部门、产品线的权限限定。5 所有相关单据需要针对撷取仓库特征码做库房查询和使用约束的限制改动。需改动的单据包括： 进货单据、采购单据、退货单据、订单单据、销货单据、销退单据、库存交易单据、调拨单。6 所有相关报表需要针对撷取仓库特征码做库房查询和使用约束的限制改动。主要涉及 PUR、 COP、INV 及销售分析报表。PUR：供应商检索表 PURR01供应商料件价格表PURR04采购明
4、细表 PURR16/采购变更明细表 PURR17进货明细表 PURR18退货明细表 PURR22/供应商预计进货表PURR25/料件预计进货表 PURR26/采购预计进货表 PURR28/供应商料件交货排程表PURR30/供应商采购交货状况表PURR29供应商供货明细表PURR31供应商供货汇总表PURR32供应商供货统计表PURR33料件历史进货记录表PURR34料件历史进货汇总表PURR35/采购价格调幅表 PURR38/采购价格异常表 PURR24供应商供货异常表PURR21已进货未收发票检查表PURR43/已进货未结账检查表PURR44COP：客户检索表 COPR01客户商品价格表 C
5、OPR04客户订单明细表 COPR13/订单变更明细表 COPR14销货明细表 COPR15销退明细表 COPR16/订单利润分析表 COPR31/客户接单统计表 COPR20/订单预计出货表 COPR17/商品预计出货表 COPR18/客户预计出货表 COPR19/业务员预计出货表COPR25订单销货状况表 COPR21客户销货明细表 COPR22客户销货汇总表 COPR05商品销货统计表 COPR24历史交易记录表 COPR23/销售价格异常表 COPR28已出货未开发票检查表COPR27/已出货未结账检查表COPR35部门销售统计表 COPR40客户分类统计表 COPR41销售目标实绩统
6、计表COPR47客户 -产品分析表 COPR42部门 -产品分析表 COPR43业务员 -产品分析表 COPR44部门 -客户分类分析表COPR45产品 -客户分类分析表COPR46INV ：库存交易明细表 INVR08调拨明细表 INVR26成本开账 /调整单明细表 INVR35库存明细表 INVR18库存明细账 INVR17库存交易统计表 INVR09部门库存交易统计表INVR10库存预计状况表 INVR21库存再补货建议表INVR23进耗存统计表 INVR19库存呆滞分析表 INVR221 3 权限控制之品号类别规划：针对上述需求，品号类别拟定实现方案如下：1 在品号类别信息定义中， 分
7、两个层次增加品号类别限定使用部门和品号类别限定使用用户的设定第一层次：品号类别限定使用部门 F2开窗选择部门功能：该部门及该部门的父部门可是使用和查询该品号类别。第二层次：品号类别限定使用用户 F2 开窗选择用户功能：该用户可以使用和查询该品号类别。3 相关单据在实际操作过程中需要先撷取品号类别特征码集合：第一步：取用户所在部门和其子部门第二步：筛选有哪些品号类别在这些部门中使用或被该用户限定使用。第三步：根据筛选的品号类别集合进行下一步的查询。再撷取品号类别特征码集合。4 在实际使用中，品号类别特征码集合结合单据性质的设定（不同人员划分不同单别，不同单别限定不同的使用人员） 和系统权限的管控
8、， 实现对不同地区、部门、产品线的权限限定。5 所有相关单据需要针对撷取品号类别特征码做品号类别查询和使用约束的限制改动。需改动的单据包括：进货单据、采购单据、退货单据、订单单据、销货单据、销退单据、库存交易单据。6 所有相关报表需要针对撷取品号类别特征码做品号类别查询和使用约束的限制改动。主要涉及 PUR、 COP、INV 及销售分析报表。1 4 权限控制之客户和供应商规划由于客户和供应商需要针对用户和部门进行查询和使用的管控， 目前标准程序的做法没有针对客户和供应商对用户进行限制。 因此需要二次开发： 具体方案如下：1 在客户和供应商信息定义中，分两个层次进行客户和供应商使用部门和使用客户
9、的限定。第一层次：客户 / 供应商限定使用部门 F2开窗选择部门功能：该部门及该部门的父部门可是使用和查询该客户/ 供应商。第二层次：客户 / 供应商限定使用用户 F2开窗选择用户功能：该用户可以使用和查询该客户/ 供应商。3 相关单据在实际操作过程中需要先撷取客户 / 供应商特征码集合：第一步：取用户所在部门和其子部门第二步：筛选有哪些客户 / 供应商在这些部门中使用或被该用户限定使用。第三步：根据筛选的客户/ 供应商集合进行下一步的查询。4 在实际使用中，客户 / 供应商特征码集合结合单据性质的设定 （不同人员划分不同单别， 不同单别限定不同的使用人员） 和系统权限的管控， 实现对不同地区
10、、部门、产品线的权限限定。5 所有相关单据需要针对撷取客户 / 供应商特征码做客户 / 供应商查询和使用约束的限制改动。需改动的单据包括：供应商特征码集合： 进货单据、 询价单据、核价单据、采购单据、退货单据、应付单据客户特征码集合： 报价单据、订单单据、销货单据、销退单据、应收单据6 所有相关报表需要针对撷取仓库特征码做库房查询和使用约束的限制改动。主要涉及 PUR、 COP、ACP、ACR及销售分析报表。ACP：应付凭单明细表 ACPR03付款单明细表 ACPR04应付账款明细表 ACPR05供应商账龄分析表ACPR10未付款应付明细表ACPR12应付账款分类账 ACPR06/ 进货发票金
11、额差异明细表 ACPR08ACR：结账单明细表 ACRR03收款单明细表 ACRR04应收账款对账单 ACRR05客户账款明细表 ACRR06客户账龄分析表 ACRR07业务员账款明细表ACRR08业务员账龄分析表ACRR09未收回应收明细表ACRR17超期应收账款明细表ACRR13客户回款分析表 ACRR20应收账款分类账 ACRR10信用额度检查表 COPR342 库存利润调整库存利润调整是企业为控制库存成本而采取的一种调整措施。基本实现思路如下：如：进货一台打印机，进价800 元，想以 1000 元做为其进货成本在采购管理系统利用进货单记录与供应商的真实结算价，如品名： EPSON打印机数量： 1单价： 800 元。在存货管理系统利用库存利润调整单记录需要调整的价差品名： EPSON打印机数量： 0金额： 200 元。同时，在备注字段记录相应的进货单别单号，这样调整后的打印机成本为1000 元。不影响后续的进出库交易。为反映真实的价差，即所谓库存利润，需要开发一支报表反映这部分差额。进货库存利润报表：进货单，在备注字段录入利润调整金额，合计备注做为库存利润发票号做为另一部分利润进货单别 单号 发票号 供应商号 品号 数量 单价 含税金额 备注 合计备注（付款差额）（进货差额）3 返点协议建立双档记录每次与供应商（或客户，分两大类：销售返点和采
