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1、电源管理芯片行业发展概况一、 电源管理芯片的市场规模2020年全球电源管理芯片市场继续保持高速增长，其规模约330亿美元，2016-2020年的年复合增长率（CAGR）为1333%。预计到2025年，全球电源管理芯片市场规模将达到525亿美元，2020-2025年的CAGR为973%，其中以中国大陆为主的亚太地区是未来最大成长动力。随着5G通信、新能源汽车、物联网等下游市场的发展，电子设备数量及种类持续增长，对于这些设备的电能应用效能的管理将愈加重要，从而带动电源管理芯片需求的增长。另外，电源管理芯片的应用范围将更加广泛，功能更加精细复杂，全球电源管理芯片市场将拥有广阔的市场空间。预计到202
2、0年，我国电源管理芯片市场规模将接近120亿元，2015-2019年年均复合增长率将超过8%。中国电源管理芯片市场依靠其庞大的市场容量和广阔的发展前景，将继续保持着增长的势头。二、 行业政策背景：政策加持，芯片发展获得高度重视我国芯片国产化步履维艰，长期依赖进口，而芯片是整个信息产业的核心，高度依赖进口必然使得我国信息产业发展受制于人。芯片产业也是整个信息产业的核心部件和基石，是国家信息安全的最后一道屏障，芯片高度依赖进口使得整个国家安全受到严重威胁。因此，近年来国家出台了一系列鼓励扶持政策，为芯片行业建立了优良的政策环境，促进芯片及以电源管理芯片为代表的细分领域的发展。三、 行业发展历程：行
3、业进入快速拓展阶段2000年以前国内电源管理芯片行业处于萌芽发展阶段，该阶段企业多以中外合资公司为主，布局电源管理芯片业务。2000-2008年随着中国通信及工业等的而发展，国内以圣邦股份、韦尔股份等为代表的优势企业纷纷成立，国内电源管理芯片起步发展。至2017年受优势企业在电源管理芯片领域研发投入及技术积累的不断增加，进入市场的发展阶段，企业的重视程度、市场竞争力不断增加，部分企业上市发展。2018年中美贸易摩擦及芯片的制约增加了我国各领域对芯片研发及自主生产能力的重视，电源管理芯片化推进行业进入快速拓展阶段。四、 企业格局：企业加强研发投入力度，国内厂商替代空间广阔目前我国电源管理芯片主要
4、被海外垄断，国内厂商替代空间广阔。相关企业主要包括艾为电子、圣邦股份、灿瑞科技、思瑞浦等等，从企业经营情况来看，艾为电子是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业，主营业务收入从2020年的1438亿元增长到2021年的2327亿元，毛利率在2021年上升至4114%，其中电源管理芯片是该公司的主要经营产品，主要包括LED驱动和电源管理两类芯片，公司从以智能手机为核心的新智能硬件出发，并快速延展至物联网、工业、汽车等领域，并结合创新能力形成了独具特色的优势产品，获得了下游终端企业的认可和应用。从数据来看，在2021年，艾为电子电源管理芯片营业收入为803亿元，较2020年上升
5、了75%。圣邦股份营业收入及毛利率在2020-2021年间也处于增长状态，其产品涵盖信号链和电源管理两大领域，在电源管理芯片方面，该公司的营业收入在2021年为1529亿元，较2020年增长8027%。灿瑞科技在2021年总营业收入为537亿元，较2020年增加247亿元，毛利率从2020年的3294%上升到2021年的4540%，其电源管理芯片营业收入在2021年增长至281亿元。思瑞浦营业收入及毛利率处于上升趋势，其电源管理模拟芯片按功能总体可分为线性稳压器、电源监控产品、开关型电源稳压器三类，营业收入保持良好的上升幅度。随着市场竞争的不断发展以及电源管理芯片的下游行业需求量较大，电源管理
6、芯片产品产量和销售量不断增加。从企业电子管理芯片的产销量情况来看，艾为电子的产销量较其他三家企业高，据统计，在2021年，艾为电子的产量为1879亿颗，同比增长3803%，销量为1831亿颗，同比增长4996%；灿瑞科技产量为522亿颗，同比增长4032%，销量为491亿颗，同比增长3128%；思瑞浦产量和销量分别为538亿颗、5亿颗，同比均处于上升状态。在消费升级、新技术发展等因素的刺激下，中国各类电子产品的功能呈多样化趋势，更新换代不断加快，对电源管理芯片提出更高的需求，此外，由于电源管理芯片行业门槛较低，高盈利收入吸引越来越多的公司进入，市场竞争激烈，产品同质化严重，要突破这一情形，重点
7、在于要坚持和持续创新。从企业研发投入来看，在2021年，四家企业研发投入均有不同的速度增长，其中，艾为电子研发投入为417亿元，同比增长10291%，占总营业收入的比重为1791%；圣邦股份研发投入为378亿元，较2020年增长171亿元，占总营业收入的比重为1689%；灿瑞科技研发投入为043亿元，同比增长了6472%，占总营业收入的比重为803%；思瑞浦研发投入也处于上升状态，较2020年增加14560%，占总营业收入的比重为2270%。五、 行业现状：向高端市场进军，行业市场规模呈现欣欣向荣之景近年来，随着下游行业需求量的驱动，中国电源管理芯片产销量逐渐上升，但是其销售量远远大于产量，数
8、据显示，在2017-2021年间中国电源管理芯片的产量处于逐年增长的状态，销售量在2020-2021年间处于上升趋势，在2021年中国电源管理芯片产量为1398亿颗，较2020年增长159%；电源管理芯片的销售量为292亿元，同比增长117%，预计2022年中国电源管理芯片产量1624亿颗，较2021年增长139%；电源管理芯片需求量3276亿颗，同比增长109%。可见，中国电源管理芯片供应严重短缺，供需依旧不平衡。由于电源管理芯片行业盈利能力较强加上进入门槛较低，每年吸引许多潜在进入者竞相投入，但大部分电源管理芯片企业由于技术门槛不高而只能在低端市场恶性竞价，导致在2017-2020期间产品
9、价格下降，2020年中国电源管理芯片市场平均价格降至312元/颗，到2021年，其市场平均价格为351元/颗，较2020年上升1250%，这主要是因为随着国内行业技术水平的提升，国内各大品牌有向中高端市场进军的趋势，价格较往年有所提升。预计2022中国电源管理芯片市场平均价格将达到388元/颗，同比增长1054%。作为中国新型工业化、信息化、城镇化进程的强劲推动力量，半导体及集成电路行业是国家的战略性、基础性和先导性产业。为了鼓励该行业发展，国家先后发布了一系列针对半导体和集成电路行业的产业政策，而电源管理芯片行业从属于半导体和集成电路行业，同样也受到国家层面鼓励和支持。同时，电源管理芯片下游
10、行业蓬勃发展，为电源芯片提供了广阔的市场空间。据统计，在2017-2021年间，中国电源管理芯片市场规模呈现直线上升的趋势，在2021年，其市场规模达到了1391亿美元，较2020年增长1178%，预计2022年中国电源管理芯片达到1496亿美元，较2021年上升1342个百分点。六、 信息通信基础设施市场（一）境内信息通信基础设施整体需求变动趋势信息通信行业是构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。进入十四五以来，我国信息通信基础设施建设已从以信息传输为核心的传统电信网络设施，拓展为融感知、传输、存储、计算、处理为一体的，包括双千兆网络
11、等新一代通信网络基础设施、数据中心等数据和算力设施、以及工业互联网等融合基础设施在内的新型数字基础设施体系。国家十四五信息通信行业发展规划明确提出了5项重点任务，包括全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施，统筹优化数据中心布局，构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施，积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施，加快构建并形成以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。为完成前述任务，十四五信息通信行业发展规划提出了明确的定量目标，为芯片产品提供了广阔的市场空间。（二）境内服务器市场需
12、求变动趋势根据IDC数据显示，受益于用户对数据中心基础设施投资的持续上涨，2021年中国服务器市场销售额达到2509亿美元，在全球市场占比253%，同比提升14%。IDC预计，随着国家十四五规划的推进以及新基建的投资，未来5年中国服务器市场将保持健康的增长，2025年中国服务器市场规模将超过400亿美元。七、 产业链剖析：产业链条长多企业布局随着半导体行业的发展，手机与通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等下游需求的拉动，电源管理芯片的应用逐渐增加，推进电源管理芯片产业链的完善及向上下游的延伸。从产业链条来看，电源管理芯片上游为晶圆制造，封装测试等环节，下游为经销商，模组厂及整机厂商等。
