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1、石家庄某零售业态项目市场分析和初步定位建议商业市场部分一、 商业市场分析一）、总述石家庄市的商业市场具有明显的“省会经济”和“火车拉来的城市”两个特征，表现在两个方面，一是外县市和本地的集中消费带来的零售商业发达，二是以南三条和新华集贸两大传统批发市场为首的批发商业的发达。从市场调研的情况看来，石家庄的传统批发商业正在逐渐衰落，但随着当地人消费水平的提高零售商业却正在蓬勃发展中，各种新的商业业态不断涌现。石家庄的传统批发商业在全国竞争环境中还刚刚开始更新，但批发市场繁荣的年代形成的石家庄人的消费习惯依然影响了新出现的众多零售业态，这是石家庄商业市场的特殊性，不同于全国其他的城市。由于本案的初步
2、定位思路是零售业态，因此以下主要分析石家庄的零售商业情况。二）、商业区分析通过市场调查，我们发现石家庄的零售商业市场主要是两大核心商业区和其他区域性商业区组成，两大核心商业区即东购商业区和北国商业区。1、东购商业区分析：石家庄最大的综合型成熟的核心商业区1）总体情况东购商业区代表了石家庄最完善的商业市场，其在新华集贸中心批发市场的基础上形成的一个零售商业区，有“火车站”、“服装批发市场”、“大型购物中心”三大特征。东购商业区的范围是指中山路（东至公里街，西至中华大街）和民族路沿线的零售商业积聚区，包括华联等周边的大型商业场所。2）、业态分析东购商圈业态表业态商业名称规模档次消费群体经营情况百货
3、商场东购4.5万中高档衍射石家庄，主要集中在桥西中高收入人群。先进管理模式，一流商场，省会零售业龙头王府井百货3.8万中高档中高收入群体。引进新品牌。超前定位，进而水土不服新百广场4万中高档桥西中产阶级消费群体按摩尔模式升级，不断改进，属省会三大巨头之末华联商厦4万中档工薪中等收入群体经营一般，暂时对此商圈不构成威胁主题商城天元名品4万中档石家庄年轻时尚群体南国时尚服饰广场，经营情况良好，有赶超福兴阁之势专业市场福兴阁2万低档低收入，及工薪阶层一度风靡省会，以低价取胜。而今仍有市场太和电子城4万批发为主电子产品的集散地专卖店大中、国美、苏宁2万电器知名家用电器零售商李宁，班尼璐，以纯各约100
4、时尚年轻群体名牌休闲服饰配套商业业态新华美食城低档餐饮快速中餐消费群依托庞大客流量肯德基，必胜客西餐满足时尚及中高消费人群满足人们时尚饮食消费东购商业区的业态包括：东方城市购物中心、新百购物广场、华联商厦、王府井百货四大购物中心和百货业态，福兴阁服装市场、湾里庙服装市场、太和电子城、天元名品服饰广场、金百丽时尚广场等众多的专业市场或主题商场，国美电器、苏宁电器、大中电器、康宁医药商场、丽华音像城和大量临街服装等专买店，还有肯德基、麦当劳等餐饮娱乐业态。3）、各种业态档次和经营情况分析1) 大卖场（含百货、购物中心、大型超市业态）：百货业态除了东购一家中档的购物中心经营情况良好外，其余经营情况一
5、般，说明本地区消费只能支撑一家东购这样规模的大卖场。2) 专业市场：由于本商业区位于中山路和火车站附近最优越的位置，加上新华集贸中心和青年街市场长期形成的人群认知度，本地区专业市场普遍经营情况良好，尤其是老牌服装市场福兴阁、太和电子城经营情况最好，说明本商业区是石家庄传统的专业市场商业区。3) 主题商场：主题商场是本地区出现的新业态，以天元名品为代表，由于该商场定位把握住了本商业区大量中低消费人群的特征，定位成针对年青人的时尚主题服饰广场，取的了一定成功，但其他一些运动主题、时尚主题的规模太小或设施落后经营状况一般，说明主题商场是本商业区市场能够接受的新业态，但对内部设施、主题确定和氛围营造等
6、方面要求较高。4) 专卖店：本商业区有家电、医药、服装等专卖店，由于该地区大量客流作保障，但同时竞争十分激烈，大多经营情况一般。5) 配套业态：该地区餐饮娱乐等针对本商业区的配套基本没有大型上档次的配套，一些低档餐饮、快餐店经营情况非常好，规模型配套业态是该地区的市场空白点。4）商业区人流量和整体经营情况东购商业区平均日人流量为25万人，其中东购的客流量为10万，本案所在地区人流量为东购人流量的1/3为3万人，说明本商业区的人流量目前还大部分集中在金桥路以东，以西客流量比较少。该地区东购、天元和太和电子等百货、主题商场、电子市场等新业态经营情况良好；传统新华集贸市场只有福兴阁凭借位置和长期的客
7、户认同经营状况没有明显下滑，其它传统的批发或专业市场经营正逐渐走向衰落。2、北国商业区：石家庄中高档消费商业区1）总体情况北国商业区是在老燕春酒店之后北国商城建成后开始形成起来的，是石家庄中高档消费的商业区，其范围主要是以北国商厦为中心，南到西美，北到燕春酒店，西到影乐宫，东面一直延伸到世贸名品的区域。该商业区位于石家庄市政府各机关所在地，集中了燕春、世贸皇冠等高档酒店，因此作为一个中高档消费商业区尤其合适，但目前来看该商业区业态比较单一，主要市场份额还是北国商厦一支独秀。2）业态分析业态商业名称规模档次消费群体经营情况百货商场北国商城近5万中高档桥东中高收入北国品牌深入人心，定位明确。销售额
8、属省会百货业之最三利国际名品1.2万高档高收入群体提升了省会形象，丰富了省会高端市场，满足了高收入群体的需求。世贸名品1万高档高收入人群世贸皇冠酒店底商，构成高消费区，状况良好专业市场长安鞋城1.5万中低档工薪消费经营单一，难以立足专卖店三信300中档工薪，白领消费石家庄本土品牌，定位准确。有固定的本土客户群体时尚一条街3000低档中低收入时尚饰品及服装，逐渐淡出市场，缺少竞争力配套商业业态影乐宫1万中档工薪，白领省会知名娱乐场所聚集地，餐饮KTV酒吧影院等该商业区业态相对单一，除了两家百货店外，基本上就是各种专卖店和配套业态。3）、各种业态档次和经营情况分析百货店：北国商城是大型中高档大卖场
9、，逐渐形成了集超市、电器专卖店、服装卖场、主题商城、餐饮配套等为一体购物中心业态，更好的占领了本商业区的各种业态的市场，因此能够在市场份额比较小、竞争越来越激烈的石家庄商业市场立于不败之地。三利国际百货规模小，定位成单一的高档化妆品、服装商场，更向一家大型品牌专卖店，加上世贸名品和北国商城的竞争，但其购物环境吸引了石家庄一批高收入人群，其经营情况得以能够持续维持。专卖店：北国商业区即辐射区的专卖店主要以中低档品牌专卖为主，比如三信等服装专卖店，其避开了北国高档品牌的竞争，经营情况一般。配套业态：北国商业区的配套业态很成熟，也是石家庄中高档餐饮、娱乐的积聚区，尤其是影乐宫已经成为石家庄最成熟的娱
10、乐商业区，这些配套业态与北国商城形成了相辅相成的关系，经营情况比较好。4）商圈整体人流量和经营情况北国商业区及辐射区人流量经过测算日均人流量在10万人，其中北国北国商城客流量为8万人，占整体的80%，也就是说到北国商业区的客户80%成为北国商城的客流量，这于东购的客流量只占东购商业区的50%有显著区别。5、购物需求情况（访谈结论）购物人群划分：1）购物人群分类（按收入）：中产阶层（2000元/月以上）、工薪阶层（6002000元/平方米）、低收入阶层（600元/平方米以下，包括学生等年轻人群）2)居住或工作地区：桥西、桥东、郊县购物地点：工薪阶层及高收入的中产阶层一般去东购、北国等大型商场和品
11、牌专卖店购物，年轻人和低收入认士主要选择在新华集贸、南三条等专业市场购物，购物地点选择有一定区域性。1） 东购：郊县、桥西大部分中产阶层、工薪阶层主要选择在东购购物， 桥东工薪阶层购物也经常去东购 。2） 北国商城：桥东中产阶层主要在北国商城购物，桥西少部分中产阶层选择在北国购物。3） 福兴阁、天元名品等专业市场、主题商城：年轻人、低收入人群购物经常性的选择。4） 新百、益友、建华等老字号商场：拥有一批忠实的企业老职工和周边居住区购物人群对两大商业区的看法：1） 大部分中低收入人群认为东购商业区既能逛东购，有能逛新华集贸等批发市场，偏好东购商业区，但觉得桥西餐饮、娱乐等设施不如桥东，一般餐饮、
12、娱乐消费都在桥东。2） 中高收入人群尤其是桥西消费者认为东购环境好、服务态度好、经营管理完善、商品价格中档实惠。3） 桥东中高收入人群比较认可北国商城的商品中高档次，人为在北国购物显档次和身份，但同时并不排斥东购。4） 低收入和年轻消费者更认可东购商业区，这里有老牌服装市场福兴阁，还有时尚、价廉物美、环境好的天元名品。房地产市场部分一、 宏观市场1、宏观需求1.1 人民生活水平变化 居民储蓄存款余额表 1 石家庄历年城乡居民储蓄存款余额，数据来源：石家庄市统计局年份19961997199819992000200120022003存款余额（亿元）423.70485.79594.18709.307
13、51.49821.9925.11044.5增长率（%）26.8714.6522.3119.375.959.3712.5513.52003年石家庄市总人口为910万，以第五次人口普查时的平均每户3.68人计算，石家庄共有家庭约247万户，以2003年末的城乡居民储蓄存款余额1044.5亿元计算，平均每户居民存款约为4.22万元；石家庄市区人口近200万，根据经验可以知道，市区居民的存款余额要远高于全市的平均水平，也就是说市区约54万户居民的户均存款额应该在5万元以上。从这些数字上我们可以看到，石家庄市区房产投资市场需求潜力比较大。另外从存款增长趋势上可以看也居民储蓄热情在逐年降低。由此我们可以得
14、出结论，石家庄市居民的消费习惯正在逐步改变，这种改变也代表了中国大陆居民消费观念的转变，主要是从赚钱是为了存钱转变为赚钱是为了消费与享乐；也下是由于这种观念的转变，给房地产业的蓬勃发展带来了良好契机。 职工平均工资表 2 石家庄历年职工平均工资，数据来源：石家庄市统计局年份19961997199819992000200120022003平均工资（元）5726625669707938897299661089912242增长率（%）8.829.2611.4113.8913.0311.089.369.6从在职职工的平均工资来看，石家庄市在职职工的生活水平较1996年有明显的改善， 2003年职工平均工资达到12242元，平均工资的年增长率均高于8%，这为石市居民提高生活质量提供了必要的保障。 人均可支配收入表 3 石家庄历年城镇居民人均可支配收入，数据来源：石家庄市统计局年份19961997199819992000200120022003人均可支配收入（元）50645497595361306443681572407741增长率（%）13.588.548.303.005.105.776.246.9表 4 石家庄1997、2002年城镇居民消费支出明细对比，数据来源：石家庄
