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1、精选优质文档-倾情为你奉上保加利亚考察报告保加利亚投资环境分析与深圳企业发展机会深圳市贸促委一、保加利亚经济概况保加利亚共和国位于欧洲东南部，与罗马尼亚、塞尔维亚、马其顿、希腊和土耳其接壤，东部滨临黑海。国土面积，7,588,570人(2013年)。主要城市包括：索菲亚、普罗夫迪夫、瓦尔纳、布尔加斯等。1996年成为世贸组织成员国，2004年成为北约成员国，2007年成为欧盟成员国。保加利亚经济属外向型，经济规模小，对外资依赖度高，经济发展主要依托经济发达的欧盟大国。2004年以来，保加利亚经济增长迅速，吸引了大量的外商投资。2009年欧债危机爆发后，政府虽然采取一系列应对措施，但经济仍呈下行
2、态势，主要宏观经济指标明显恶化。2010年后，经济企稳回升，主要经济指标大都有所改善，对外贸易增幅较大、金融系统稳定、国际收支的紧张状况好转，但通胀率上升，财政赤字占比增加，外资锐减状况仍无起色，走出危机也相对滞后于欧盟大国。保加利亚宏观经济指标（2012年）国内生产总值（单位为10亿欧元）39.7出口（单位为10亿欧元）26.5外国直接投资净额（占国内生产总值的百分比）3.72012年国内生产总值的增长率（%）0.8失业率（%）：11.4通货膨胀率（%）3.0政府财政赤字（占国内生产总值的百分比）：-0.5国家债务（占国内生产总值的百分比）：18.9目前账户余额（占国内生产总值的百分比）：-
3、1.3固定汇率1欧元=1.95583列弗企业所得税10%个人所得税10%增值税（标准）20%长期信用评级：Moodys:Baa2 固定的2012年保加利亚前十贸易伙伴（单位：百万欧元）国家保出口同比（%）保进口同比（%）进出口总额俄罗斯562.223.75299.6928.45861.91德国2126.67-9.72835.7311.84962.39意大利1763.850.21685.420.83449.28罗马尼亚1670.85-13.61663.792.93334.65土耳其1955.4912.81187.277.33142.76希腊1493.844.91542.0617.43035.90
4、西班牙539.46-0.81135.22-8.31674.69法国824.97-3.5746.18-1.91571.15中国594.99102.6758.3011.71353.29比利时765.10-23.4445.8512.21210.94合计12297.4417299.5129596.95（资料来源：保加利亚统计局）二、保加利亚投资环境分析近年来，国际评级机构对保加利亚评级稳步提高。穆迪信用评级公司认为，保加利亚吸引外资的最大理由在于“优越的战略地理位置，高素质的熟练工人，优秀的技术培训，最有竞争力的成本价格，健康的法律环境，以及作为欧盟成员国的资格等。”对中国企业而言，保加利亚各方面比欧
5、盟其他国家仍显落后，具有一定的投资政策风险，但吸引外资的优势也非常明显，在很多领域具有较大的投资合作潜力。（一）主要优势。1.政府、商界高度重视对华关系，双方经贸合作意愿强烈。保历届政府均重视发展对华经贸关系，视中国为重要经贸伙伴。2013年全年，中保两国贸易额为19.28亿美元，同比增长4.0%,占保同期对外贸易总额的3.17%，位居保对外贸易伙伴国家前十名。在非欧盟国家中，中国已成为保加利亚的第三大贸易伙伴，也是保出口增速最快的国家之一。保央行最新数据显示，截至2013年三季度末，保加利亚外国直接投资(FDI)存量为387.68亿欧元，其中来自中国的直接投资存量为7740万欧元，约占总量的
6、0.2%，在世界各国中排名第36位。受欧债危机影响，保经济主要驱动力之一出口增速下滑，同时内需也始终萎靡不振，失业率居高不下，急需外资推动经济发展。因此，从政府到商界，发展对华贸易和招商引资的意愿强烈，重视程度和投入都明显加大。上图：近年保中贸易增长情况上图：近年中国企业在保投资情况（资料来源：保加利亚投资促进署）2.宏观经济政策较为稳健，低赤字、低负债。保加利亚是世贸组织成员国、欧盟成员国和欧盟货币委员会成员国，主要的经济政策符合欧盟的整体要求。近年来，保经济保持低速增长。2012年底，保财政赤字率0.8%，为欧盟国家第三低，政府负债率仅18.5%，为欧盟国家第二低。保加利亚流通货币一直保持
7、稳定。上图：保加利亚政府负债情况（资料来源：保加利亚投资促进署）3.地缘优势明显，是面向欧盟市场的重要门户之一。保地处东南欧要冲巴尔干半岛，是连接欧亚大陆的贸易和能源走廊，辐射面广、潜力较大，是进入欧洲市场的重要门户之一。据统计，以索菲亚为中心，航程3小时内可以覆盖15亿人口的欧盟大市场。在保加利亚境内投资设厂，其产品享受欧盟产品待遇，进入其余欧盟国家无关税，对于扩大企业产品在欧盟市场竞争力，进一步开拓欧盟市场能够起到很好的跳板作用。4.企业经营综合成本较为低廉。保企业所得税率和个人所得税率均为10%，为欧盟最低。保劳动力平均工资在326-505欧元，为欧盟最低。保是欧盟物价最低的国家，仅为欧
8、盟平均水平的51%；电价是欧盟平均水平的70%，天然气价格是欧盟平均水平的85%，工业用地租金均价约3.5欧元/平米，为欧盟最低。国家所得税（%）社保（%）增值税（%）企业个人雇主雇员保加利亚101017.9-18.512.920塞尔维亚1510-2016.916.920罗马尼亚161628.4516.524匈牙利10/191628.518.527捷克1922341121波兰1918/3222.1413.723土耳其2015-35271518斯洛伐克2319-2534.813.420英国230-4513.81220意大利27.523-43301021西班牙3024.75-5229.96.352
9、1德国30-3314-4519.720.619法国33.335.5-41502019.60上表：保加利亚与欧盟各国税率比较（资料来源：保加利亚投资促进署）上图：保加利亚与欧盟各国燃气、电力价格比较（资料来源：保加利亚投资促进署）职位平均工资，欧元/月 Average salary by position,EUR per monthLabour cost/Salary占比%总经理管理人员工程师技术人员熟练工学徒In EUR,per month低高低高低高低高低高低高净工资77.1%9241925576770539693347462285385216270总工资100%12002500750100
10、0700900450600370500280350雇主总支出117.9%1415294888411798251061531707436590330413区域平均工资，欧元/月Average salary by position,EUR per month统计区划西北中北东北东南西南中南2013.09326330369370505331上表：保加利亚平均薪资水平（资料来源：保加利亚投资促进署）5.劳动力素质较高，能保证企业发展所需要的人才。保现有53 所各类高校，494 所职业学院，在校高校学生（学士、硕士、博士）总人数28万余人，24.6%人口拥有高等学历，7% 劳动力拥有工程学位，45.5%
11、 人口至少会说一门外语，85% 学生学习英语。职业技术体系较为完备，对于主要的产业都制定了相应的专业培训课程。上图：保加利亚高校毕业生分布情况（资料来源：保加利亚投资促进署）6.特色产业优势明显，合作空间广阔。保加利亚的GDP构成中（2012年），农业、工业、服务业占比分别为：6.4%、30.4%、63.2%。重点及特色产业包括：农业和食品加工业（玫瑰油、葡萄酒酿造、乳制品加工等）、纺织服装、医药化工、旅游业、IT、电子和电气工程业。这些产业普遍基础较好，处于转型升级的发展阶段，都有吸引外资合作，共同扩大产能和市场的需求。7政府对外国投资给予一定的鼓励措施及优惠政策。保政府对制造业、研发、教育
12、、医疗、高科技、仓储及物流等行业给予优惠政策支持，最低投资额达250万欧元（其中高失业地区为100万欧元），高科技领域达50万欧元的合规投资者可享受简化审批、优先购买国有及地方土地、职业培训/教育补贴、基础设施修建扶持、用工补贴、个性化行政服务等优惠待遇。在某些领域，欧盟也有相关产业的资金补助。（二）主要风险。1.地区政治形势对推动双方合作存在一定影响。中东欧国家在内政外交上大多实行的是“回归欧洲、融入西方”的战略，欧盟、美国和俄罗斯在当地拥有重要的战略和利益诉求，一直发挥着较大的影响力。中国与中东欧合作还刚刚起步，上述国家对中国与中东欧开展合作还存在不同的认识，这对深化中保合作也带来了一定程
13、度的影响。2政策连续性与长远规划有待加强。由于保加利亚政治体制处于转轨过程中，不同政党更迭频繁，导致施政方针与具体政策经常出现调整，也缺少比较长远的发展规划。中保合作的有些项目，经常是双方态度非常积极，但实际进展比较缓慢。比如，保加利亚向中国企业重点推荐入驻的芍药工业园为例，在2009年即提出构想，但迄今还停留在规划讨论层面。3市场规范与法律体系建设相对滞后。保加入欧盟后，市场经济体制也处在不断完善的过程中，相关的法律法规修订较为频繁，致使外来投资者存在一定顾虑。例如，保加利亚国家能源和水资源调节委员会宣布2012年9月起，保境内所有可再生能源电站，包括2010年月之前建成并网的各类新能源电站
14、，需支付不同比例的“入网费”，这一调整造成该领域投资者成本增加。4.本地市场容量有限，基础设施与产业配套不足。保属于欧盟发展中国家，自身市场容量较小。2012年全社会消费支出总额为317亿欧元，家庭平均消费支出约4912欧元。目前，在保投资设厂的成功范例多为西方发达国家的跨国企业，他们本身具有一定的国际知名度，具备成熟的海外营销体系，再利用保当地成本低廉的优势，提升企业竞争力，扩大国际市场份额。保原有产业较为分散，大部分本土企业属于家庭作坊式的中小微企业，技术含量不高，上下游企业和产品缺失，无法形成相对集中和完整的产业链。5.文化差异导致合作具有一定难度和挑战。中保双方在语言、文化、习惯、理念等方面都存在较大差异，这对双方沟通带来一定的困难。另外，双方企业还缺少合作经验，对彼此的做事风格、企业实力、诚信程度、合作预期都需要有一个充分熟悉、磨合、了解的过程，如果贸然投资，会导致一定的投资风险。中国的上广电和重庆力帆在当地的投资由于前期论证及
