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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页04制冷年度中国空调市场报告1、总体状况全年度中国家用空调器国内市场销售量达到了2560万套（各整机厂出货量，非市场实际零售量，估计市场零售量在2100万套），同比增长了29.29%。2004年度的中国空调市场表现出以下几大特点：1）淡季不淡，旺季不旺。市场需求提前释放，旺季后期尽管天气较为理想，但市场增长相当乏力，七，八月销售同比下降。2）品牌快速减少，04年度参与竞争的品牌仅有20多家（不含在中国生产的外资品牌）3）压缩机供不应求，价格上升超过15，原材料的上涨造成制造业盈利下降。4）出口超过国内销售。5）库存
2、较大，估计行业库存超过1000万台。2、品牌格局我们把所有的中国空调企业（含在中国经营的合资、独资企业）按照制冷年度的国内销售销售量分为三个层次（见表1），第一层次在2004年度的内销量都在300万套以上；第二层次在2004年度的内销量处于100万套至300万套之间；第三层次则为年度内销量在100万套以下的所有国产、合资、独资品牌。统计发现，第一层次2004年度总销量为1090万台，第二层次的年度总销量为810万台，第三层次为660万台，占有率分别为42.58%、31.64%和25.78%。而这三大层次在2003年度的总销量分别是：740万台、606万台和634万台，占有率分别是：37.37%
3、、30.6%、 32.02%。对比2004年度和2003年度的相关数据我们不难发现以下几点：首先，三大层次的销售量都有相当幅度的增长，百万军团的阵容在不断扩大，由去年的五个品牌扩容到2004年度的九个品牌，从而使得百万台销量的规模效应被弱化，也使得衡量空调企业销售规模的标准发生变动。其次，三大层次之间的差距被进一步拉大，特别是前三大品牌与后续品牌的差距，海尔、格力和美的三大品牌的国内销售量均超过了300万台。3、产品特征2004年度中国家用空调市场销售的产品中，窗机、挂机、柜机和其它异形机的比例分别是0.98%、75.78%、22.67%和0.6%，2004年度窗机的销售承袭了前几年连续下滑的
4、趋势，全年度实现销量25万台左右，比2003年度的40万台下滑了15万台。挂机：2004年度全行业实现挂机（无管分体机）销售量为1940万台左右，占所有产品总销量的比重是75.78%，与2003年度1450万台和73.23%的比重相比，都有所提高。挂机的增幅相当大，达到了33.79%，超过了行业销售总量29.29%的增长率，这说明挂机的增长对行业总销量的增长起了很大的拉动作用。柜机（主要为制冷量小于7KW家用柜机）：仅就销售量而言，2004年度中柜机的销售仍然取得了较大幅度的增长，从2003年度的480万台增加到了580万台另外，2004年度全行业共销售变频空调约120万台左右，比2003年度
5、的95万套上升了26.32%。这种较大幅度的增长并不能掩盖变频产品在行业中的尴尬，120万台占2560仅有4.7%，4、出口市场2004年度中国空调企业的出口总量继续保持高速增长，全冷冻年度达到了2680万台，超过了本年度2560的内销总量，对比2003年度增长率为78.7%，比去年增长率低8.8个百分点，但仍高于今年内销增长率。而从增长的绝对量来看，对比2003年度净增量达1180万台，以此可见外销市场在2004年度中的爆发力。从出口总量和与内销总量的对比率我们可以看出，从2000年之后，出口量一直保持快速增长的态势，出口量从突破1千万台到突破2千万台仅仅用了两年时间，表明出口量从2003年
6、度开始连续两年呈现出爆发性增长。这一方面与外资企业将中国基地作为其全球重要生产基地有关，比如LG、飞达仕、富士通、三星、以莱特、夏普等。另一方面，2004年度中国企业更加积极主动拓展国际市场，在多数国家和地区比较知名的制冷展上中国空调企业的身影已经不再鲜见。而且通过实际操作中国企业也发现，国际市场只要建设一定的渠道，其操作规则要比内销市场简单、其运营成本也要比内销市场低很多。再加上去年良好的国际市场环境，今年中国企业出口订单迅速增加，再加上合资品牌全球资源的调配，使得外销市场超过了与内销市场。目前中国企业中出口方面表现良好的企业有美的、格力、海尔、格兰士、AUX、志高、科龙、华凌、TCL等，另
7、外有些企业甚至把主要精力放在了出口方面比如月兔等。5、压缩机产销尽管价格又有所上调，但在内外销市场的强势拉动下，2004年度的压缩机产销量再创历史新高，达到了4800万台，比2003年度的3100万台上升了54.83%。而本年度压缩机的进口量超过了900万台，对比去年增长38.4%，如果减去压缩机的出口量，2004年度中国空调行业的压缩机可供应量达到了5400万台，比2003年度3400万台的可供应量上升了58.82%。中国所有压缩机工厂的销量都有大幅增长，其中，三星压缩机的销量增幅最大。位于苏州的三星压缩机工厂于2003年年初投产，在2003制冷年度完成销售量100万台，而2004年度则销售
8、了330万台的压缩机，增幅达220%。另外，台湾企业瑞智在中国合资建立的压缩机厂发展也很迅速，2003年的产量已经接近300万台，据说未来几年其产量要达到800万台的水平。第一章 宏观环境分析作为中国制造产业的一支重要力量，空调产业与其它产业一样，其自身的发展与外部宏观环境的变化息息相关。国家对国民经济的宏观调控以及其它产业的发展状况都对会空调产业产生重要影响。而在中国空调产业所处的国民经济大环境中，以宏观经济运行、宏观政策调控、居民收入水平、居民消费习惯和消费能力、房地产的发展、原材料及能源的供给状况、城市化水平、产业政策等为主的外部因素对空调产业的影响较为直接。我们认为，中国空调市场发展到
9、今天，除了各空调企业积极主动的市场拓展以外，良好宏观环境所产生的能量的持续释放则是发展的必要条件，各企业正是在这种共同的市场环境下达到了现在的规模。一、宏观经济运行自上个世纪改革开放以来，我国国民经济的发展一直保持着较高的增长速度，其中九十年代初至九七年是高速发展期，（国内生产总值）的增长率最高时达到了，同时在这段时间也出现了明显的通货膨胀。年，在国家宏观调控的作用下，国民经济实现了“软着陆”。然而，从年至年，国民经济逐渐呈现出通货紧缩的态势，尽管如此，这段时期我国的增长率依然保持在至之间。最近两年，随着投资规模的不断扩大，国民经济再次呈现出持续性的高速发展态势，年的增长率为，而年一季度的比上
10、一年同期增长了。国民经济高速、健康、稳定的发展为空调产业提供了良好的外部宏观环境。一方面促使空调产业发展具有良好的产业投资环境，另一方面也为消费市场的发展提供稳定的基础。结合国内空调市场从年至年销售总量的增长速度不难发现，的增长与国内空调市场的增长之间，基本保持着一致的正相关关系，而且我们进一步对比分析的增长和空调市场容量曲线发现，在保持稳定增长的同时，空调市场消费量一直保持较快的增长态势，而且从年扩张速度明显加快。二、宏观政策调控年是中国宏观经济运行比较复杂的一年，经济是否过热的话题再次引起了全国各界乃至世界的广泛关注。针对部分地区、部分行业盲目投资和低水平重复建设现象的抬头，从年下半年开始
11、，国家对国民经济实行宏观调控，努力调整产业结构。下面就简单地回顾一下在过去的一年中国家在宏观调控方面的重大举措。、年月份，国家发展与改革委员会发出警告，称国民经济运行中存在着盲目的重复建设问题，并对钢铁、水泥、电解铝、汽车等行业点名。、年月日，中央银行宣布从月日起将法定准备金率从上调到，以紧缩信贷，控制银行信贷增长过快。、年月日，中央银行宣布将从年月日起实行差别存款准备金率制度，同时实行再贷款浮息制度。然而，未等差别存款准备金率政策实行，中央银行就于月日宣布，从月日起上调存款准备金率个百分点。适时的宏观调控在今年二季度的国民经济运行中收到了效果，一些不稳定、不健康的因素得到了抑制。据有关资料显
12、示，上半年全社会固定资产投资增幅由一季度的回落到，一些过热行业的投资增幅明显下降。此外，货币信贷增势减缓，人民币信贷余额季度比季度末回落了个百分点，比去年同期下降了个百分点，经济增长中的风险得到了有效过滤。随着宏观政策调控的效果逐渐在信贷、投资、工业、消费等领域显现出来，其对空调产业也开始产生各种各样的影响，比如信贷政策的严格和银根的紧缩对空调行业既有的交易制度便带来了冲击，而对居民消费可能产生的抑制作用也成为行业必须考虑的问题。但是，宏观调控给行业带来更多不确定因素的同时，也在一定程度上净化了产业发展环境，促进了行业整合。三、居民收入水平及消费能力，流通消费市场的变革产品被生产出来就是为了能
13、被销售出去，缺乏相应的居民收入水平作支撑，任何产品的销售也就成了无本之源，空调产品也是如此。尽管最近几年空调产品的价格在逐年下降，但对于普通消费者来说，购买一件具备高能耗特性的空调产品，仍然是一项较大的消费支出。与空调产品价格逐年下降形成对比的是，我国农村和城镇居民的收入水平在不断提高。据国家统计局有关资料显示，年一季度中我国城镇居民的人均可支配收入为元，比去年同期增长了，剔除价格因素后实际增长率为，而年城镇居民家庭人均可支配收入提高了（见表）。居民的收入水平与其消费能力有着密切关系，但也不能等同而喻。空调产品价格下降与居民收入水平提高之间的落差说明了我国居民对空调等耐用消费品的消费能力在逐年
14、提升，但是消费能力的增强只能说明潜在消费在增加，而实际消费的形成更多地将受到诸如消费环境、消费心理、消费习惯和消费偏好等因素的影响。在这方面我们可以用恩格尔系数（所谓恩格尔系数是指食物支出占人均可支配收入的比重）来说明居民消费结构的变化，从图中我们可以看出，恩格尔系数的逐年降低说明居民新增收入用于食物消费比重在减少，其他消费支出在增加，显然家庭耐用消费品会成为居民消费的一个主要方面，事实上这几年包括空调在内的家电产品都取得了快速发展。另外，消费领域的迅速变革也为居民提供了良好的消费环境，在商品极大丰富的同时流通领域的变革以及快速发展满足了居民不断提高的消费需求，从而使得各种潜在需求能够迅速转化
15、为现实需求。而对比我国城乡居民收入水平的增速与空调市场增长率的变化不难发现，两者之间也存在着较为密切的正相关关系，而且，两者的波动趋势也较为相似，只不过由于空调行业更易受偶然外部因素影响，使得短期内波动幅度较大。四、房地产业持续发展，家装市场的快速繁荣近几年，宏观经济持续看好，居民可支配收入稳步提高，社会保障体系逐步完善，居民的消费结构也有了重大变化，这些都为住房消费创造了条件。另外，银行利率调整，股市变幻莫测且持续低迷，这使得大量的民间资本涌入保值、增值的房地产市场。再加上近几年国家各个部门对房地产市场特别关注，出台了一系列鼓励住房消费的政策措施，特别是在年月日，国务院颁布的国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知称：“我国房地产市场总体发展是健康的”，这被地产界视为重大利好，也有效地促进了房地产投资和消费的增长。据中国房地产行业报告有关数据显示，年我国房地产投资总额达到亿元，占当年全社会固定资产投资总额的，比上一年增长了。年至月份商品房和商用住宅房的销售面积比往年同期分别上涨了和。与前面几个宏观因素相比，房地产行
