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1、国内聚丙烯的市场分析发布者：管理员 发布时间：-10-13 14:31:49 国内聚丙烯的市场分析 中石化北京燕山石油化工公司研究院 崔小明 聚丙烯（PP）是一种性能优良的热塑性合成树脂，具有比重小、无毒、易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以电绝缘性好等长处，广泛应用于注塑、挤管、吹膜、涂覆、喷丝、改性工程塑料等多种工业和民用塑料制品领域。近年来，由于PP 生产技术的不断发展和应用领域的不断开拓，进一步推动了PP 工业的迅速发展。 生产现状 截止到 年终，国内聚丙烯（PP）的生产厂家有90 多家，生产装置有近120套，总生产能力达到765.0 万吨/年，成为仅次于美国的世界第二大PP 生产国，已经基
2、本上形成了溶剂法、液相本体-气相法、间歇式液相本体法、气相法等多种生产工艺并举，大中小型生产规模共存的生产格局。其中持续法装置生产能力为583.6 万吨/年，占总生产能力的76.3%；间歇法装置生产能力为181.4 万吨，占总生产能力的23.7%。中国石化集团公司的生产能力为370.4 万吨/年，占总生产能力的48.4%；中国石油集团公司的生产能力为209.4 万吨/年，占总生产能力的27.4%；其她公司的生产能力为185.2 万吨/年，占总生产能力的24.2%。中石化茂名石油化工公司是目前国内最大的PP 生产厂家，生产能力达到47.0 万吨/年，占国内总生产能力的6.1%。，国内将新增聚丙烯
3、生产能力约140.0 万吨/年，其中涉及中国石油独山子石油化工公司的一套55.0 万吨/年聚丙烯装置，中国石化福建炼油化工有限公司的一套40.0万吨/年聚丙烯生产装置以及中国石化天津石油化工公司的一套45.0 万吨/年聚丙烯生产装置建成投产，届时国内聚丙烯的生产能力将增长到约905.0 万吨。 近年来，国内聚丙烯工业的生产呈现如下几种特点：（1）投资主体多元化。此前，国内聚丙烯生产装置重要集中在中石化和中石油两大集团公司手中，近几年，巨大的市场需求潜力使国内成为世界PP 生产巨头争夺的焦点。为了弥补这一高达30%左右的供需缺口，位居世界PP 行业“三强”的Basell、BP及Exxon Mob
4、il 公司纷纷抢滩登陆国内，分别在广东、上海、福建等地与国内公司合资建设了3 套大型炼化一体化工程，配套建设的PP 装置总产能达到89.0 万吨/年，目前除福建炼化一体化工程外，其他已投产。此外，港商、台商也加入到聚丙烯的建设行列中。外资的加盟、港商和台商的涉足，打破了国内聚丙烯产业国有资本一统天下的格局，投资主体正在朝着多元化方向发展。（2）生产规模逐渐扩大。与此前小规模的一窝蜂投资方式明显不同，在新建PP 装置中，无论是国有资本、民营资本还是外来资本，各投资主体都选择了规模化、技术化的投资方略，年产规模大多在30.0 万吨以上，这将大大增强国内聚丙烯在在将来市场竞争中的能力。（3）原料路线
5、发生变化。目前，国内聚丙烯装置原料丙烯重要来自乙烯装置副产和炼油厂，老式的丙烯生产路线已不能满足PP等下游产品需求增长的规定。作为丙烯资源的补充，其她丙烯生产技术，如烯烃转化工艺、烯烃易位工艺、甲醇制烯烃工艺、丙烷脱氢工艺已经或正在走向工业化，原料路线也正在向多元化方向发展。近年来，国内多家公司正在进行可行性论证，研究开发或引进丙烯新生产技术，建设丙烯新工艺装置，进而配套建设聚丙烯生产装置。其中甲醇制烯烃（MTP）的新技术是目前的热点项目。这些丙烯新工艺路线的崛起，为国内聚丙烯原料路线朝着多样化的方向发展奠定了坚实的基本，从而形成多种原料路线并举，互相竞争的格局。 随着生产能力的不断增长，产量
6、也不断增长。国内PP 的产量为522.95万吨， 年产量达到733.2 万吨，同比增长约3.47%。其中华东和华中地区的产量最大，分别占总产量的39.0%和24.60%。1-4 月份的产量为256.80 万吨，同比增长5.2%。 消费量继续增长，消费构造将发生变化 近年来，国内PP市场的需求量增长不久。国内PP的表观消费量只有486.8万吨， 年增长到823.0 万吨，超过美国成为世界上最大的PP 消费国家。 年虽然产量有一定增长，但由于进口量较大幅度的减少，使得 年的表观消费量下降到1007.92 万吨，同比减少约 0.43%，产品自给率由 年的69.98%提高到的72.74%。1-4 月份
7、表观消费量为381.10 万吨，同比增长16.1%。 国内PP产品的应用与欧美国家有所不同，重要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等，广泛应用于包装、电子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。近年来，国内PP的应用不断多样化，除老式的编织袋保持一定增长外，用于工业、汽车和家电领域的PP迅速增长，特别是纤维级PP、双向拉伸PP薄膜(BOPP)、家用电器专用料、汽车专用料的需求有很大增长。虽然这些产品大部分国内均可以提供，但部分性能好、有较高附加值的产品国内仍无法生产，如三元共聚产品、高乙烯PP嵌段共聚物、熔喷无纺布专用料等，同步汽车产业需要的改性料国内也无法生产，需要大量进口。目前
8、国内PP的消费构造为：编织制品对PP的需求量约占总消费量的49.1%，纤维制品约占10.3%，双向拉伸PP薄膜制品（BOPP）约占13.1%，流延PP薄膜制品（CPP）约占3.4%，注塑制品约占18.3%，管材约占3.8%，其她产品约占2.0%。 自上世纪末开始，国内PP产品构造逐渐向国际消费构造靠拢。在编织制品市场上，国产料占主导地位，进口料生产的塑料编织袋大多用于出口，只有少量内销。尽管该领域的绝对消费数量很大，但是占PP总消费量的比例却在逐年减少，已由的60%降至的46%，估计将降到41%左右。大型、重型化以及高强度、抗静电、耐老化等包装袋将是此后编织制品的总体发展趋势。与此同步，在PP
9、衍生产品中，纤维及注塑制品的消费量异军突起，以两位数的速度逐年增长。在纤维制品市场中，生产中低档产品绝大部分采用国产料，生产高档丙纶制品的细旦、超细旦、薄型无纺布、强力丝等所需原料则重要依托进口解决。估计PP在纤维制品中的消费量占其总消费量的比例将由的约10%增长到的约12%。在注塑制品市场上，国产料与进口料平分秋色，国产料占据中低端市场，而进口料则独占高品位市场，如市场急需的薄壁注塑专用料等。注塑料市场潜力巨大，估计消费量将由的160万吨增长到的260万吨。此外，吹塑容器专用料、高流动高抗冲汽车专用料、BOPP热封膜及线速在400m/min以上的BOPP高速生产线专用料、耐压管材等市场前景广
10、阔。 在市场容量巨大的通用料市场上，国产料与进口料的竞争十分剧烈；而在容量相对较小的专用料市场上，进口料独步天下。汽车配件、各类家电等的高档专用料大多是以来料加工形式进口的，产品附加值和质量规定较高，用料相对固定，国产料进入此类市场的难度较大。此外，PP改性料在国内专用料市场也将占有一席之地。尽管如此，由于受到世界金融危机的影响，世界经济的发展速度将大大减缓，国内也必然会受到一定的影响。尽管国内采用了一系列措施来拉动内需，保增长，但由于其发挥作用还需要一定的时间，因此，国内对PP的总需求量大幅度增长的也许性不大，总需求量将维持在1050.0万吨左右。 市场价格 国内PP市场价格经历了从初期的平
11、稳，继而行情缓慢启动，然后价格疯涨，再到市场逐渐冷却，急转暴跌，最后转为弱势的过程。 1-3月份，国内PP市场始终处在比较低迷的状态，粒料的价格逼近粉料，一般保持在1.20-1.25万元/吨之间波动。到了4月中旬市场逐渐启动，上游原油价格持续攀高，丙烯价格涨势凶猛，迫于成本压力，生产厂家不断提高价格，市场上贸易商炒作热情逐渐高涨，PP市场价格上涨到 1.35万元/吨，到了5、6月份PP市场价格已经飑升到空前的高位，达到1.60-1.65万元/吨，但市场并未完全跟进，反映到市场的成交量并没有空前放大。7月下旬价格开始阴跌，震荡下行，始终持续到9月份。价格由7月份的1.48万元/吨下降到8月份的1
12、.35万元/吨，9月份继续下降到1.25万元/吨。10月份，国际金融危机给全球带来的影响已经无限放大，原油价格大幅度下降，国内PP公司也难逃此劫，市场需求空前萎缩，生产公司库存高企，价格纷纷跳水，加剧了贸易商的恐慌心态，PP的市场价格一落千丈，市场价格由上旬的1.10万元/吨下降到下旬的0.87万元/吨，11月上旬价格下降到全年最低，仅为0.65万元/吨，到12月，市场价格仍处在低位震荡。，随着国内出台一系列振兴经济措施的实行，房地产、汽车及家用电器等制品行业有所复苏，市场价格有所上涨，2月份价格为0.78万元/吨，3月份上涨到0.80万元/吨，5月价格进一步上涨到约0。95万元/吨，同比下降
13、约32。0%。估计此后PP市场价格仍会有小幅度的上升，但幅度不会太大，整体市场不容乐观，还是以弱势震荡为主。 中国（东莞）聚丙烯/丙纶/非织造布产业链技术与市场论坛 存在的问题及发展建议 目前，国内PP 工业的技术水平及生产能力与国外相比还存在一定的差距，重要是生产规模小，集约化限度低，产品档次和附加值低，市场竞争力差，通用牌号树脂供应多，而高中档产品空缺严重。在高品位市场和部分中端市场占据垄断地位的国外生产商凭借地区和低成本优势，将继续扩大对华出口。国内聚丙烯装置一般与乙烯厂和炼油厂配套建设，中小装置居多，装置布局过于分散。北方装置生产的聚丙烯除部分商品就地加工编织制品外，其他产品南运，运送
14、成本过高。珠三角市场基本饱和，长三角市场潜力有限。为抢占先机，部分聚丙烯下游加工公司战略北移，但东北和西北市场距离做强、做大尚有距离。此外，由于新增产能过于集中，市场将重点消化扩能高峰期形成的产能，此后的竞争将更加剧烈，聚丙烯行业重新洗牌不可避免，中小型装置逐渐退出生产领域将成为必然结局。为此，此后国内聚丙烯行业应当： （1）加快新型催化剂的研究开发。通过改善既有工业化齐格勒-纳塔催化剂，加强新型内外给电子体的研究开发，进一步提高催化剂的性能。同步还应当加快茂金属催化剂和非茂金属催化剂的研究开发力度，并尽快实现产业化。 （2）调节产品构造，增长高档次品种牌号的生产比例。加快注塑级和纤维级聚丙烯
15、产品的开发，特别是高结晶、高流动性、刚韧性能平衡好的新型抗冲共聚物和高乙烯含量无规共聚聚丙烯牌号等，满足国内汽车、包装以及建筑等行业迅速增长的需求。努力开发BOPP热封膜及高速生产线专用树脂，加速三元共聚CPP树脂的开发。加强高透明PP产品的研究、生产和应用，开发PP洗衣机内桶和底座专用树脂、薄壁注塑制品专用树脂以及PP吹塑容器等市场急需的专用树脂。 （3）加快在建和扩建聚丙烯项目的实行，以扩大产量，满足国内市场消费。此外，要加快行业重组和公司间并购，以减少生产成本，增强抵御市场风险的能力。 （4）扩大国际出口贸易。目前世界聚丙烯市场的重心正在东移，中国近邻印度与中国一起将成为全球聚丙烯消费增长的原动力。近年来印度经济浮现迅速增长的发展势头，可支配收入迅速增长，这极大地刺激了消费的增长。印度还是亚洲巨大的汽车、各类器具和包装食品市场之一，加之印度正在大力改善基本设施，这一切都刺激了聚丙烯消费的强劲增长，届时还将有大量聚丙烯衍生物进口。国内可以运用地区优势辐射邻邦，以扩大国际出口贸易，化解国内的供需矛盾，使国内聚丙烯行业健康、稳步、迅速发展。
