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1、乙烯及其下游产业调研报告 姓名：王雷 学号：1106010320 班级：侯氏 指导老师：刘生鹏 / 文档可自由编辑打印 第一章 乙烯行业发展概况 1.1 我国乙烯工业现状 4 1.1.1 供需现状4 1.1.2 生产情况4 1.1.3 进出口情况6 1.2 乙烯及其下游产业发展面临的风险8 1.2.1 产能过剩8 1.2.2 来乙烯工业景气度将逐步下降，呈现周期性特征8 1.2.3 中东乙烯下游产业将给我国带来强大的冲击8第二章 乙烯工业市场分析 2.1.1引言 10 2.1.2 2010年新建和扩能乙烯项目 11 2.2 扩能项目122.2.1 在建乙烯项目122.2.2 计划建设乙烯项目1
2、4 2.3 乙烯能耗14 2.4 乙烯消费及预测15 第三章 乙烯工业原料分析 3.1 不同原料的乙烯产品产率 18 3.2 乙烯原料消费动向 20 3.3 我国裂解原料供应面临的紧张状况22 3.4我国乙烯原料替代动向23 第四章 乙烯及其下游产业链发展研究分析 4.1 乙烯未来的发展趋势 24 4.1.1 园区化、一体化模式发展 24 4.1.2 技术创新 25 4.1.3 加快沿海地区发展的同时,兼顾中西部地区乙烯工业布局25 4.1.4 严格实行产业准入制度,全面提升产业规模和安全环保水平25 4.2 乙烯产业链主要衍生物市场分析 26 4.2.1 聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯供需现状及预
3、测 26 4.2.2 乙烯下游聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯产业的发展前景 26 4.3 小结 28【部分图表】表1 2005-2010年我国乙烯产能统计 6表2 2005-2009年我国乙烯进口来源 7表3 中国历年乙烯表观消费量 16表4 2010年中国乙烯产销总量平衡表 16表5 我国乙烯消费与未来预测 17 表6 2005年、2010年、2015年我国乙烯当量消费量及预测 17表7 乙烯装置不同原料的典型产品产率 % 19表8 2000-2010年世界乙烯装置石脑油和乙烷进料比例的变化 19表9 不同原料的裂解装置投资费用指数 19表10 我国乙烯原料需求量23摘 要 近年来我国乙烯工业发展
4、迅猛，2010年乙烯产能达到1494.9104t/a，已投产的27套乙烯装置平均规模达到55.37104t/a；在建乙烯产能达到300104t/a；2010年乙烯产量为1418.78104t。节能降耗工作也取得成效，2011年1月中国石化乙烯能耗首次降至592kg标油/t，与2010年乙烯能耗水平相比，1个月可降低成本2400万元。2010年我国乙烯表观消费量达到1496.88104t，乙烯当量消费也快速增长，2010年达到约3315104t，预计2015年将达到4003104t。乙烯当量消费缺口较大，表明我国乙烯工业仍有一定发展潜力。与此同时，乙烯装置国产化率正在提高，乙烯三机等关键设备“十
5、一五”期间陆续实现国产化，目前乙烯装置国产化率已达到75%左右。但与国际先进水平相比，还存在较大技术差距，装备的可靠性和稳定性还有待进一步提高。在快速发展的同时，也要清醒地看到我国乙烯行业发展正面临全球乙烯产能过剩、存在步入周期性下降趋势的预期和潜在风险、中东石化产品对我国市场构成巨大压力等。我国大部分乙烯产能都以石脑油为原料，正面临原料资源供应日趋紧张的问题，预计2011年中国将成为亚洲最大的石脑油消费国。对此，应密切关注以煤作为替代原料采用MTO技术的工业化进程，同时要加快开发新的乙烯生产技术路线，尽可能以天然气、干气为原料，开发用甲烷、乙烷、丙烷和丁烷为主要原料的低成本乙烯生产技术路线。
6、甲醇制烯烃、重油催化热裂解制乙烯、生物质乙醇脱水制乙烯等将面临发展机遇。第一章 我国乙烯工业现状与发展分析1.1 我国乙烯供需现状及预测 1.1.1 供需现状 2009 年，我国乙烯总能力为 1211万吨/ 年，新增产能212.5万吨/年，位居世界第二位，仅次于美国。当年产量1069.7 万吨，同比增长4.3%，表观消费量1165.6 万吨。20052009 年我国乙烯产量年均增长率为7.8%，表观消费量年均增速为10.2%。乙烯产量基本和表观消费量同步增长。 由于国内的乙烯消费主要体现在下游衍生物上，如聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯、醋酸等，故常采用当量消费量来评价乙烯实际需求。按当量消费量计，2
7、009 年我国消耗当量乙烯2383万吨。1.1.2 生产情况 近年来， 我国乙烯工业发展迅猛，2005年乙烯产能785.9104t/a，2009年为1279.9104t/a，2010年达到1494.9104t/a， 已投产的27套乙烯装置平均规模达到55.37104t/a，见表1。2009年新建和扩能乙烯项目如下:福建联合石油化工公司80104t/a、上海赛科石油化工有限公司扩能29104t/a、沈阳石蜡化工有限公司催化热裂解制乙烯50104t/a(乙烯15104t/a)、独山子石化公司100104t/a、 辽宁华锦化工集团公司扩能45104t/a新建3套、扩能2套，使产能达到1279.910
8、4t/a。 2009年我国共有23家乙烯生产企业，25套装置，装置平均规模50.80104t/a。 其中单套规模达到80104t/a以上的有3套， 产能合计319104t/a； 单套规模在6010480104t/a的有11套，产能合计772104t/a；其余11套为60104t/a以下的中小乙烯，产能合计189.9104t/a。 上海赛科乙烯装置扩能项目于2009年7月15日完成， 装置产能从90104t/a成功扩大至119 104t/a，成为目前国内单线产能最大的乙烯装置。 2009年8月26日,福建联合石油化工有限公司炼油乙烯项目化工装置相继投产,炼油能力从400104t/a增至12001
9、04t/a， 同时还新建一套80 104t/a乙烯裂解装置。 2009年8月28日， 国家乙烯工业新原料来源示范项目沈阳石蜡化工有限公司50104t/a催化热裂解(CPP)制乙烯项目(以下简称CPP项目)在沈阳投产。该项目采用中国石化石油化工科学研究院研发的重油深度催化裂解制乙烯技术，以重质渣油为原料富产乙烯和丙烯，这是该技术首次工业化应用。由于操作条件缓和、设备材料要求低、投资相对较小以及主要原料常压渣油价格较低，与国内现有的乙烯装置相比，CPP项目生产的乙烯成本可降低20%。 我国西部大开发标志性工程、国内最大的炼化一体化工程独山子石化千万吨炼油百万吨乙烯工程于2009年9月21日建成投产
10、，该工程包括100104t/a乙烯. 辽宁华锦化工集团公司500104t/a油化工程,即乙烯原料工程)、扩能45104t/a乙烯工程于2009年10月中旬投产，16104t/a乙烯能力不变，再增加一套45104t/a装置，产能达到61104t/a。1.1.3 进出口情况2009 年，我国乙烯进口量为97.5万吨，较2008年大幅增长，增幅为35.2%；出口1.5万吨，同比增长7.%。2007 年以前，我国乙烯进出口量很少，保持在10万吨左右，国内各企业生产的乙烯几乎全部用于企业自身下游衍生物的生产，个别企业在检修或开车时为平衡生产才进口或销售少量乙烯。2007 年情况开始发生变化，进口量开始猛
11、增，当年达到51万吨，较2006 年增加了364%。2008年乙烯进口量继续大幅增加，为72 万吨，较2007 年增加41%。2009 年乙烯进口量仍然大幅增加，为97.5万吨，同比增加35%。20072009年进口量同比逐年下降。2008年以前我国乙烯的进口主要来自于韩国、日本，之后由于中东新建项目逐步投产，开始大量向我国出口乙烯。此外，我国台湾地区和墨西哥也是进口乙烯主要来源地。随着中东项目的大量投产，我国自中东进口的乙烯将逐步增加。2009 年韩国、日本、伊朗这三国的进口量占总进口量的93.1%，其中韩国约占48.8%，近几年所占份额逐渐减少；日本约占37.2%，2009 年其进口量大幅
12、度增加；伊朗约占7%，比2008年略有增长。2005-2009 年我国乙烯进口来源情况见表2。我国乙烯进口主要以一般贸易和进料加工贸易方式为主，2009 年进口量分别为969922 吨和4712吨，分别占 99.5% 和 0.5%。 我国进口乙烯的省市主要有天津市、江苏省、上海市和浙江省等地。2009 年上述4个地区进口量合计为96 万吨，占总进口量的98.5%，其中天津市占34.5%、江苏省占32.7%、上海市占19.9%、浙江省占11.4%。2009 年我国出口乙烯15394吨，其中福建省、上海市、江苏省三地区出口乙烯总量为15381吨，占到国内总出口量的99.9%。表2 2005-2009年我国乙烯进口来源 1.2 乙烯及其下游产业发展面临的风险1.2.1 产能过剩 自2005年以来，我国乙烯装置大型化呈现出加速态势。从乙烯装置的规模来看，目前我国乙烯裂解装置能力最高已达到122 万吨/年，比2005年之前提高了近一倍。炼化一体化也极大地提高了石化产业的整体技术水平和产业集中度，其核心是工厂主流程和总体布局的整体优化。通过将乙烯生产装置和炼厂实施一体化经营，可降低乙烯/丙烯生产成本，提高产量，增加产品附加值。1.2.2 未来乙烯工业景气度将逐步下降，呈现周期性特征 自2005年起，我国乙烯产能开始了新一轮扩张，大部分产能在2010 年左右投产，未来几年乙烯产能增幅将超过需
