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2、编号(bin ho): 客户工程经理：日 期：用友工程经理：张志敏 日 期：目录(ml)第一章 前言(qin yn)本文档中将(zhngjing)采用如下简称方式：*集团(jtun)简称(jinchng)*集团(jtun)用友软件股份简称用友公司1.1. 调研范围及目的此文档提供了2021年7月就*集团的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、方案、生产管理、品质、财务、本钱等业务进行调研的具体内容范围。该文档反应结果将作为制作*集团的ERP系统需求分析的根底。1.2. 填写问卷要求请*集团相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处
3、理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。第二章 企业(qy)根本(gnbn)情况(qngkung)2.1. 组织(zzh)机构1、 请书面提供(tgng)公司具表达行组织机构图以及各组织机构职权范围。(可另附文档)2、 请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。(各部门调研时再了解)2.2. 企业整体情况1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?休闲用品2、人员规模？3、 年度销售收入2.3. 企业目标1、企业的开展目标近期，长期是什么？ 2、对此次ERP工程的期望，包括：工程的目标对工程进度的期望2.4. 其他内容第三章 采购(cigu)业务请采购部或相关人员(rny
4、un)填写1、 采购部对此次系统的期望、目前最需解决(jiju)的问题？了解库存(kcn)情况，供给(gngj)商管理档案、供货范围、质量情况。3.1. 采购组织1、 行使“采购业务职能的岗位、岗位职责、工作流程副总、副经理、采购内、采购业务员按不同材料区别3.2. 采购发起和审批1、 采购方案如何生成？生成的频度是多少？源头、按订单单独还是期间内订单汇总？2、 采购方案如何审批确认？3、 如何管理采购方案的执行情况？包括催货、统计表等由采购员跟踪，采购付款，根据供给商不同有不同的付款期限5、请介绍紧急采购的流程？报董事长亲自审批，包括价格等物控：根据销售方案，产生物资需求方案，根据需求方案再
5、做采购方案3.3. 采购价格1、 采购询价的管理流程？询价小组?董事长、采购、财务等2、 采购价格确实定标准和过程？如果统一标准下面不用调研，如果不同物料不同标准那么下面分物料调研一个材料不同供给商，主要由主要供给商供给3、 采购运费的处理？结算、发票、付款方式等一般(ybn)供给(gngj)商付。3.4. 采购(cigu)流程1、针对(zhndu)各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？主要(zhyo)物料辅助材料办公用品综合办上报?车总?物资管理部专人负责非库存采购如：购置效劳.有无发票与入库单对不上？需问物资管理部2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？3、采购收货的审核原那么4、采
6、购退货的处理流程？5、如何进行采购定单的跟踪和结案？3.5. 供给商管理1、 目前管理供给商哪些信息？(请提供相关报表样张)供给商质量、交期、价格2、供给商的数量、如何分类、各类供给商数量、供给商如何编码？二百多张，3、哪个(n ge)部门负责维护供给(gngj)商信息(xnx)？物资(wz)管理部负责3.6. 采购(cigu)合同1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？采购合同，公司统一。是否每批下合同采购订单实际与合同一样2 、合同对实际付款是否有控制？如何控制？3、 于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？4、 采购合同的签定流程？3.7. 进口管理1、 有否国外供给商？
7、有否国外采购订单？有否外币订单？有，一般是布3.8. 采购物料属性1、 不同物料，是否有采用批准固定供给商制度？供给商调查表?现场看?评审?是否纳入供给商 样品小批量试用2、 是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？一般是7-15日供给商外地多3、 如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？存在多计量单位3.9. 采购本钱1、 采购本钱管理采用何种方法、原那么？询件小组，期货市场随时(sush)关注，质量与市场2、采购(cigu)件的标准方案(fng n)本钱(bn qin)如何确定和不断(bdun)维护？有标准单价与实际单价的比照3.10. 采购业务单据和管理报表1
8、、 采购要使用什么样的单据请提供采购业务涉及单据的样例？2、 采购业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？请提供报表样例质量跟踪表，每月统计物资采购方案3.11. 其他内容委外业务(yw)如无委外业务(yw)可不填写6.1. 根本(gnbn)情况(qngkung) 6.2.6.3. 缝纫(fngrn)：缝纫工厂根据自己产能 电度100%、塑料100%成品1、委外与采购、库存的组织结构关系、职能衔接方式？外协领料单?外协入库单?检验入库2、委外的物料分类，数量，委外的提前期？3、委外业务管理的范围和发生的环节？4、如何选择委外商(委外商的选择通常是怎样进行的)，是否有一些
9、标准，委外商确定的审核流程，和委外商合作的有关事项和是否有一些约定，委外商的档案和物料管理是否建立了委外商网络、统一进行委外商的管理；是否建立了合格委外管理渠道，增强委外管理的透明度；是否建立了严格的委外管理标准，做到真正的方案委外。委外商制度做的不好，不如物资管理部。主要原因是原理分散，没有统一的部门管理5、委外的作业管理包含哪些内容,委外的订货、发料、到货、检验、入库、核销、结算的业务流程描述？6、委外业务是否严格按照订单管理？是否存在无订单的委外连续发料业务？都是按订单来6.4. 委外业务和过程1、如何制定委外方案，委外考虑的因素或依据是什么？如何确定委外的加工点，委外的数量以及委外的时
10、机？什么时候下委外单？零星委外是否申请，申请单的内容？2、委外的物料品质、价格、数量如何保障，公司(n s)如何实施监控？3、委外订单中制定委外价格的依据是什么(shn me)？价格的合理性以什么为基准？委外价格如何批准，放行？都是由老板(lobn)定价，财务本钱(bn qin)核算(h sun)已差不多4、委外是否导致了库存的积压，缺货或工厂停工待料的情况是否经常出现？5、如何对委外的货品进行质量检验，入库的过程是怎样的？6、财务如何进行委外付款？付款的方式，付款有否控制？二到三月付一次7、委外过程中发生途损、合理消耗、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处理流程包括原因确定、责任人确定、审批
11、确定、处理方式、财务管理方法？8、委外加工费用的分配问题，财务如何处理，如何管理委外中的退货？9、与生产部门如何衔接，生产部门在需要委外材料的时候，能够准确地把所需的品种、数量、时间传递到委外购部门吗？ 需要生产部门提供哪些数据信息？10、需要向设计和工艺部门提供哪些信息？需要设计和工艺部门提供哪些数据信息？11、同质量管理部门有哪些业务往来？需要质量管理部门提供哪些数据信息？需要向质量管理部门提供哪些数据信息？12、委外是本钱入帐还是以实际价入帐？如何结算和处理，委外财务如何处理先到货的情况后来发票的情况，财务如何入账，如何解决财务到月底暂估的情况；6.5. 委外报表(bobio)1、委外业
12、务(yw)需要的报表，要求(yoqi)：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？外协物资出库单、过程殉检报告(bogo)质量?外协成品(chngpn)入库单?6.6. 其他内容委外希望利用计算机到达的管理效果，能够描述出来。本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决第四章 销售业务请销售部或相关人员填写1、销售部对此次系统的期望、目前最需解决的问题？客户管理，销售统计表，销售分析合同评审，价格、交货、内部产能，分重要合同一般合同50万以上以下，特殊合同2、请描述销售各职能岗位职责及参与的工作流程以。可以利用文字、图表描述内销、外销外销管理软件，原有。没怎么用4.1. 售前分析1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？考虑的因素有哪些？新订单本钱交由财务核算解决，再报价。2、 对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产本钱与利润因素在其中起什么样的作用？3、 产品模拟报价流程和内容？4.2. 销售商务(shngw)处理1、行使(xngsh)“销售商务职能的人员(rnyun)有哪些销售商务(shngw)指与客户打交道的人员？有
