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1、2010年生活用纸行业分析报告目 录一、行业管理体制51、行业类别52、行业管理和行业政策6（1）行业主管部门和监管体制6（2）生活用纸行业法律法规及政策7二、生活用纸市场情况分析71、国民经济增长和人们生活水平提高带动生活用纸市场需求持续快速增长82、人均消费量较低，未来市场空间巨大83、消费市场地域性差异明显94、消费市场城乡差别明显105、市场需求结构中卷纸占比较大116、未来市场容量11三、行业竞争情况121、行业竞争特点12（1）层次化竞争格局已经形成12（2）产业集中度较低但日趋集中13（3）产品竞争呈现品牌化趋势14（4）营销网络是影响企业在行业中竞争力的重要因素14（5）研发水
2、平在行业竞争中的重要性开始显现152、进入生活用纸行业的主要障碍16（1）品牌信赖度16（2）营销网络的成熟度和稳定性16（3）资金、规模和成本限制17（4）产品质量、研发水平17（5）环保要求18四、行业经营模式及行业特征191、行业经营模式19（1）林浆纸后加工一体化模式19（2）造纸后加工一体化模式19（3）后加工模式202、生活用纸行业特征20（1）周期性特征不明显20（2）单个生产厂商的区域性特征明显21（3）季节性特征比较明显21五、行业技术水平和技术特点211、主要原纸纸机技术先进性对比222、后加工设备技术先进性对比233、国内生活用纸行业技术水平现状24六、生活用纸行业利润水
3、平及变动趋势24七、影响行业发展的有利和不利因素251、有利因素25（1）国内市场容量和消费增长潜力大25（2）国家政策引导行业发展26（3）循环经济加速行业整合，有利于行业内大型企业的发展27（4）下游零售行业的迅速发展为生活用纸行业的发展提供了渠道支撑282、不利因素29（1）单个厂商规模小，产业集中度偏低，众多中小型企业的存在制约行业总体技术水平的提高29（2）纸浆制造行业的发展对生活用纸行业的发展造成一定的影响29八、生活用纸行业与上下游行业之间的关联性301、上游行业对生活用纸行业的影响302、下游行业对生活用纸行业的影响31九、生活用纸行业发展趋势321、淘汰落后产能，第一梯队企业
4、将获得更大市场机会322、行业结构持续调整，产业集中度将进一步提高333、生产设备大型化、自动化和环保节能趋势354、更多功能各异的非卷纸将面世，卷纸占比将逐步下降355、我国生活用纸生产企业在国际市场竞争力将进一步提高36十、行业主要企业简况371、恒安国际372、维达国际373、金红叶纸业374、中顺洁柔38一、行业管理体制1、行业类别造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料行业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸行业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，
5、已成为我国国民经济发展的新的增长点。造纸行业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。（资料来源：国家发展和改革委员会造纸产业发展政策）生活用纸行业是造纸行业的重要子行业之一。生活用纸与人们的生活息息相关，是日常生活不可或缺的物品，属于快速消费品。生活用纸主要分为卫生纸和纸巾纸，卫生纸包括卷纸、小盘纸、方巾平切纸等；纸巾纸包括手帕纸、软抽纸、盒巾纸、钱夹纸和餐巾纸等。此外，随着生活用纸使用功能的延伸，擦手纸、厨房用纸等擦拭纸也相继问世。卷纸、小盘纸和擦手纸主要在卫生间使用，其中卷纸是生活用纸
6、中使用量最大的品种；手帕纸和钱夹纸用途比较广泛，既可随身携带供日常使用，又可在居家生活中使用；软抽纸和盒巾纸主要在居家生活使用；餐巾纸在用餐过程中广泛使用。随着经济的持续增长和人们生活水平的提高，生活用纸产品主要呈现两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断细化，比如，纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面市，新的高档产品如保湿纸、防晒纸、美容护肤纸和厨房用纸大量进入市场。从一定意义上说，生活用纸行业具有“一次消费、终生需求”的特点，是一个永不衰退的“朝阳行业”。2、行业管理和行业政策（1）行业主管部门和监管体制国内造纸行业管理已逐步由部门行政管理过渡到
7、行业协会管理。造纸行业的管理目前主要由中国造纸协会负责。中国造纸协会是跨部门、跨地区和不分所有制形式的全国造纸行业组织，是由制浆造纸有关企、事业单位自愿组成的非营利性社会团体。中国造纸协会生活用纸专业委员会是在中国造纸协会领导下的全国性组织。为适应生活用纸和一次性卫生用品生产和消费的迅速增长，沟通信息，协调行业发展，生活用纸专业委员会于1993 年6 月8 日正式成立。生活用纸专业委员会的主要任务是在企业和政府部门之间起桥梁和纽带作用，加强行业自律和反倾销等入世应对工作，为企业提供多种形式的服务，如开展技术咨询，发展与海外同行业的联系，加强本行业的国内外信息交流，建立生活用纸行业数据库和信息网
8、，开展国际间技术、经济方面的合作与交流，组织会员单位参加国内外有关展览和技术考察活动，定期出版生活用纸期刊、中国生活用纸年鉴和生活用纸行业年度报告，提供国内外生活用纸发展的技术、经济和市场信息，为国内外厂商进行技术合作和合资经营牵线搭桥。（2）生活用纸行业法律法规及政策造纸生产分为制浆和造纸两个环节，其中，制浆环节污染严重，造纸环节不会产生严重污染。本公司业务不涉及制浆环节，而仅仅涉及造纸环节，不会产生严重污染。为了保护环境、保持经济持续发展，国家制定了一系列的法律法规对造纸行业进行规范和引导。生活用纸行业作为造纸行业的一个重要子行业，也必须遵守这些法律法规的要求。同时，生活用纸属于与人体直接
9、接触的日用消费品，其质量的好坏不仅影响人们使用的舒适度，甚至会对人体的健康造成影响，因此，国家还对其质量标准进行了必要的规范。二、生活用纸市场情况分析生活用纸行业与人们的日常生活紧密相连，其发展水平和经济发展水平密切相关。从全球范围来看，北美洲、欧洲和日本的生活用纸行业发展成熟，市场空间趋于饱和，亚洲（除日本外）、非洲和南美洲的生活用纸行业发展迅速。其中，亚洲（除日本外）尤其是中国的生活用纸行业发展尤为迅速，市场空间巨大。自上世纪90 年代以来，伴随着我国经济的持续增长，国内生活用纸行业发展迅速。1、国民经济增长和人们生活水平提高带动生活用纸市场需求持续快速增长改革开放以来，我国经济持续高速增
10、长，GDP 从1990 年的18,667.8 亿元增长到2009 年的33.54 万亿元；农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入从1990 年的686.3 元和1,510.2 元增长到2009 年的5,153 元和17,175 元；社会消费品零售总额从1990 年的8,300.1 亿元增长到2009 年的125,343 亿元。伴随经济增长和人们生活水平的提高，我国生活用纸行业保持了持续高速增长势头，生活用纸年总产量从1990 年的67.9 万吨增长到2009 年的479.1 万吨，年平均增长率为10.83%；年总销售量从1990 年的67.9 万吨增长到2009 年的461.9 万吨，年平
11、均增长率为10.62%。在2008 年发生全球金融危机的情况下，我国生活用纸行业销售量仍保持了9.29%的增长速度，呈现出我国生活用纸消费刚性需求的特点。2、人均消费量较低，未来市场空间巨大根据生活用纸行业协会有关数据，我国2007 年、2008 年和2009 年生活用纸人均消费量分别为2.70 千克、2.95 千克和3.14 千克，与世界平均水平还有一定差距，与经济发达国家和地区相比差距巨大。根据2009 年生活用纸年度行业研究报告，2009 年世界人均生活用纸消费量已经达到4.1 千克。而根据2008/2009 中国生活用纸年鉴，北美的人均生活用纸年消费量更是在2004 年就已经达到了27
12、 千克；生活用纸主要消费国的人均生活用纸年消费量普遍达到1015 千克。另根据生活用纸杂志2009 年第18 期，2007 年生活用纸主要消费国的人均生活用纸年消费量普遍上升到1320 千克。因此，从人均消费量的角度看，我国生活用纸的未来市场空间巨大。3、消费市场地域性差异明显我国各地区的经济发展不平衡，东部沿海地区，特别是长三角、珠三角地区发展较快，而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。地区经济发展的不平衡导致生活用纸消费具有明显的区域性特点。2008 年，我国东南沿海地带生活用纸消费量大约占全国消费总量的60以上。华北和东北部地区年人均生活用纸消费量为4.4 千克，主要消费以原生木浆为原料
13、生产的生活用纸；西北部地区的年人均消费量仅为1.4 千克，主要消费以价格相对便宜的麦草浆、再生浆为原料生产的生活用纸。上海、北京、广东一直是全国生活用纸消费量最高的城市和省份。2008 年，京沪两地生活用纸年人均消费量为9 千克左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平，而且增长速度高于全国平均水平，特别是面巾纸和手帕纸消费量的增长速度更高。广东省是生活用纸的主要产区和消费市场，除卷纸外，纸巾纸的使用非常普遍，擦手纸和厨房用纸的消费量也在快速增长，2008 年生活用纸的年人均消费量超过6 千克。4、消费市场城乡差别明显我国农村人口占全国总人口的大部分，并且农村地区总体经济发展明显落后于城市地区。经济
14、的落后导致农村地区消费水平的落后。2008 年，我国城镇人口占总人口比重为45.68%，而生活用纸的消费比重估计占80%以上。从消费结构来看，中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的卷纸。此外，2008 年我国农村贫困人口为4,007 万人（人均纯收入低于1,196 元）。在经济落后地区的农村，仍有50%左右的人没有条件使用卫生纸。5、市场需求结构中卷纸占比较大在国内消费的生活用纸产品中，厕用卫生纸（主要为卷纸）占比较大，纸巾纸（含面巾纸、手帕纸和餐巾纸等）占比较小。2009 年，厕用卫生纸约占66.6%的消费占比，纸巾纸约占29.6%的消费占比，厨房用纸消费占比较小，目前仅限
15、于在大城市的富裕阶层、海外人士和归侨中使用，是需要引导的产品。擦手纸主要在公共场合或办公场合使用，使用量逐年增加。2009 年，我国生活用纸的产品结构如下图所示：6、未来市场容量根据2009 年生活用纸行业年度报告的预测，生活用纸消费的年增长率将与我国GDP 的增长同步或稍低。预计到2015 年，我国生活用纸的产能在2010年600 万吨的基础上新增产能200 万吨，淘汰落后产能30 万吨，有效产能达到770 万吨。2015 年我国生活用纸产量将达到680 万吨，消费量580 万吨，年人均生活用纸消费量4.2 千克，将达到世界平均水平。三、行业竞争情况生活用纸行业是高度市场化的自由竞争行业。2009 年，中国造纸协会生活用纸委员会统计在册的生产商有1,140 家，其中有原纸生产环节的综合性企业约520 家，主要分布在河北、广东、陕西、山东、四川和广西等省份。1、行业竞争特点（1）层次化竞争格局已经形成我国生活用纸行业呈现多层次竞争格局。众多的生产厂商按其产能规模大小分属三个梯队。维达国际、恒安国际、金红叶纸业、中顺洁柔属于国内生活用纸行业的第一梯队成员，年产能均在15 万吨以上。
