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1、1 / 27泰康人寿的BSC手册财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率（实际部门费用/打算费用）*100%部门费用实际及预 算资料项目研究开发费用预算达 成率（实际项目研究开发费用/打算费用）*100%项目研究开发费用 实际及预算资料课题费用预算达成率（实际课题费用/打算费用）*100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率（实际招聘费用/打算费用）*100%招聘费用实际及预 算资料培训费用预算达成率（实际培训费用/打算费用）*100%培训费用实际及预 算资料新产品研究开发费用预算 达成率（实际新产品研究开发费用/打算费用）*100%新产品研究开发费 用实际及预算
2、资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支 付上期未决赔款）/本期通过的寿险风险保 费理赔统计、精算部内嵌价值的增加今后保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额操纵率（实际人力成本/打算人力成本）*100%财务部标准保费达成率（公司实际标准保费/打算标准保费）*100%财务部附加佣金占标准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*100%财务部续期推动费用率（续期推动费用/ “孤儿单”佣金）*100%财务部业务推动费用占标准保费 比率（业务推动费/标准保费）*100%财务部公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/
3、预算总费用）*100%治理费用实际及预 算资料公司办公及物业治理费用 预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办治理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办、工会费用预算达成 率（实际数/预算数）*100%财务部日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*100%财务部专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项费用）*100%财务部销售目标达成率（实际销售额/打算销售额）*100%销售报表理赔率（理赔数量/销售数量）*10
4、0%理赔报表产品/服务销售收入达成率（实际销售收入/打算销售收入）*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部帐户净投资收益率 /投资委员会选择的 市场基准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、圭寸闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准 利率按打算的可投资比例加权的同期收益 率）财务部/证券市场 公布数据投资收益率打算达成率（董 事会批准的年度打算收益率）全部帐户净投资收益率 /董事会批准及不时 调整的的年度投资打算财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回 的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准（Ben
5、chmark=投资委员会年初批准的比例）财务部（般账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率）/ 同期 Benchmark所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市 场基准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按打算的可 投资比例加权的同期收益率 ）财务部般账户基金投资净投资:所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市财务部收益率/同期Benchmark场基准收益率（Benchmark=同期圭寸闭式基金指数收益率 ）全部独立账户直接投资净 投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 场基准收益率（Benchmark=同期
6、国债指数、企业债指数、 封闭式基金指数及 CD基准利率按可投资比 例加权的同期收益率）财务部所负责项目的净投资收益 率/ 同期 Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 场基准收益率（Benchmark=相应项目的指数同期收益率水 平）财务部投资收益率打算达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不 时调整的的年度投资打算财务部销售目标达成率（资产治理 中心）（实际直接销售资产治理产品收入/打算收入）*100%综合治理部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户中意度同意随机调研的客户对包装水平中意度评 分的算术平均值包装水平客户中意 度调研某重点产品市场占有
7、率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市 场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率（解决的投诉数/投诉总数）*100%投诉记录及投诉解 决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时刻/年解决投诉总数投诉记录营销打算达成率（营销实际标保/营销打算标保）*100%财务部新契约保费市场占有率（新契约标保/新契约市场总容量）*100%财务部新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保） /上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考 核期间
8、应收的一次保费；三次达成率二宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保 费信息技术部续保率（续保实收首期件数/续保应收首期件数）*100%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度同意随机调查的客户对公司知名度评分的 算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理 情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体 出现的产生重大负面阻碍的报导次数及处 理情况公众媒体、上级领 导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和 合作的状况上级领导评价网站用户中意度对客户进行随机调查的网站中意度评分的支持中意度调
9、研算术平均值客户中意度同意随机调研的客户和代理人对服务中意 度评分的算术平均值客户中意度调研客户投诉解决的中意率（客户对解决结果中意的投诉数量/总投诉数量）*100%客户投诉记录服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/服务打算推广数量）*100%服务统计资料新客户增加数量（本期新客户数/总客户数）*100%本期新客户数，客户总数最终客户数量（本期老客户数/客户总数）*100%本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务中意度对客户进行随机调查的技术服务中意度评 分的算术平均值对客户技术服务中 意度调查直销客户中意度对直销客户进行随机调查的中意度评分的 算术
10、平均值综合治理部组织评 估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率（ISO标准）（书面化的流程和制度数目/所有需要制订 的流程和制度总数）*100%需书面化的流程与 制度规定工作目标按打算完成率（实际完成工作量/打算完成量）*100%工作记录报表数据出错率（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%报表检查记录文书档案归档率（归档文档数/文档总数）*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报 告质量认证/上级 评定财务报表出错率（查出有误的财务报表数量/提交的财务报 表总数）*100%财务报表检查记录财务分析出错率（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%财务分析记录各部门预算准确率（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%各部门费用预算达 成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时刻放入 KPI辞典KPI辞典策划方案成功率（成功方案数/提交方案数）*100%策划方案提父与成 功记录提交项目治理报告及时性（按时提交治理报告/报告总数）*100%项目治理报告记录
