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1、非标自动化项目评估及风险控制探究摘要：非标自动化是指根据客户需求定制的非标准类的自动化设备，其功能是 按照用户的生产工艺要求而量身设计、定制的自动化机械设备。其采用模块化设 计，结合人机工程学操作方便、可更改余地大。关键词：自动化；非标自动化；项目评估；风险控制一般来说，中小型非标自动化机械企业大多面临资金、人才、市场三大挑战，只 有把这三者关系处理好，才有可能生存，也才有机会把握市场可能出现的机遇。 面对众多的非标自动化项目，首先要做好充分评估，才能将风险控制到最低，企 业才能从一个又一个项目中获得成长、壮大。一、非标自动化的发展现状非标自动化在我国华东及华南的一、二线大型城市已获得了很大的
2、发展，国 内其他地区也在努力研发、不断进取，并不断缩小与发达国际的技术差距。现阶段，国内非标自动化企业正不断成长，产品所占比例也在逐步上升，但现阶 段所需的一些非标自动化高端设备，仍然需要国外引进，目前我国还有很长的路 要走。近20年以来国内非标自动化市场快速增长，自动化产品运用深度持续增加， 自动化企业不再是小马拉大车广撒网重点捕捞”，行业细分化也越来越明显。 随着企业人力成本的升高，各行各业在保证产品质量的前提下不断提高自动化投 入，一方面降低了生产成本，另一方面也提高了生产效率。同时行业内非标自动化 的市场准入门槛也有所降低。当然由于我国非标自动化企业数量众多，但规模较小, 技术有待提高
3、、竞争同质化是共同的特点.如何参与这一行业的竞争成为一个挑战。二、非标自动化项目评估非标自动化项目评估是指在可行性研究的基础上，对拟参加项目的技术要求、 生产工艺、以及设计方案进行综合的技术论证和经济性评估，从而确定是否参加 项目投标。非标自动化项目评估流程有以下几个方面：（1）了解客户需求。一是了解客户对产品品质要求、生产效率要求、设备工 作环境、是否涉及特种作业等等；二是了解产品生产工艺，了解产品各方面尺寸 要求及来料情况，与客户沟通产品生产过程中的注意事项，设备占地空间、制定 出具体可实行的技术参数要求等等。（2）项目技术论证。对客户需求进行全面系统分析，给项目方案设计提供技 术支撑，并
4、找出项目中潜在的技术风险，提出相应的解决方案或对策，有必要时 局部做试验论证。项目技术论证一般由项目经理主导，组织公司内相关技术工程 师参与，发挥集体优势，充分吸收团队成员的经验，通过头脑风暴、鱼骨法、排 除法、FMEA等方法充分的对项目进行技术论证，得到最优化的技术解决方案。（3）可行性方案评估。由工程人员组成审核组，对方案进行审核，审核内容 包括：方案的合理性，除了考虑是否满足客户和生产需求外，还考虑后续在详细 设计阶段的设备结构是否合理，是否安全稳定、易于加工制造和安装维护，从而 避免项目实施后出现较大偏差。另外项目工期在可行性方案阶段要得以充分考虑 及预估，否则会造成项目实施过程中延期
5、，更严重的情况会造成难以估量的损失。 可行性的设计方案也要考虑经济性，比如项目报价是否有竞争力、成本可控、风 险可控等等。可行性方案通过内部审核后交由客户，客户根据需求，对方案进行最后确定。三、非标自动化项目评估过程中存在的问题和对策（1）项目范围不清晰最能表达项目范围的就是项目的技术要求，项目前期我们方案和报价都是依 据技术要求进行的，如果拿到订单后，客户的技术要求理解沟通不透彻或者变更 比较大，势必对我们的报价和设计开发产生影响。事实上，如果没有确定项目的 范围，或者项目的范围不可控，实际上根本没有办法做出可靠的项目方案和项目 预算，如果项目前期没有做好项目范围的确定，项目范围不断蔓延或者
6、变更会给 整个项目带来很大的影响。项目范围的界定需要根据客户生产工艺情况和客户的用户部门、采购部门、 决策部门的相关人员充分沟通，达成一致意见，并形成技术要求签署，作为后续 项目验收的指标或依据，可以避免项目范围不清晰的问题。（2）技术评估不充分技术评估建立在企业的技术实力基础上，过于乐观估计自身的技术实力去做 根本无法做的项目，势必会陷入泥潭，导致客户对企业失去信心，严重的甚至会 失去供应商资质。另外参与评估的工程技术人员经验参差不齐，不足以支撑项目 的技术评估，导致方案设计方向出现偏差，影响后续设计进程。详细了解客户需求和技术要求，根据企业自身的技术经验，集中与项目相关 的工程技术人员广泛
7、参与，重点讨论，对不确定的机构或动作可以先期进行试验。 可以有效的减少技术评估不充分而导致的项目失败的概率。（3）项目工期估算不合理工期估算是根据可行性方案结合各部门的工作计划，对构成项目的各活动起 始时间和结束时间进行估算，从而制定出一系列的时间计划。项目管理人员依据 各活动的时间计划，计算出关键工作，以及确定项目中的关键路线，为项目按期 保质完成提供保障。造成工期估算不合理，估算过短是工期估算不合理的主要原 因。由于项目评估阶段对不确定的技术因素，对客户可能要增加的技术要求没有 做充分预估，以及采用的设计方案存在不确定风险的影响。没有充分考虑各方面 因素，人为凭经验确定每个活动时间，过于乐
8、观地估计工期的持续时间，造成后 续工作被动紧张。解决工期估算不合理问题的建议是：首先，运用计划评审技术，对工作任务 单元的工期进行最短时间、最长时间和最有可能时间等三个时间进行估算，得出 工作任务单元的工期。跟着，结合关键路径法，找出关键路径。四、非标自动化项目评估中的风险控制项目风险管理是在实现项目目标的过程中，如何将不确定性和潜在的损失降 到最低的一项管理活动。项目风险管理是项目管理的重要一环，贯穿于项目整个 生命周期，为项目保驾护航。在非标自动化项目中的风险主要来自于技术要求变 动以及不确定技术风险较高。（1）针对技术要求变动的风险问题采用风险检查表法和鱼骨图等，全面识别 项目存在的风险
9、。项目评估风险识别表如下：（2）针对不确定技术风险较高，在项目评估过程中，虽然需求已经基本明确，但此后仍 然有变更发生，对项目造成影响，因此可以采取下述几个方法来处理：1）前期的需求讨论要 详细、充分。需求文档中需求的范围要明确、功能描述要清楚。2）找出项目中需求的决策者 （通常会是客户项目负责人），所有的需求要经过他们的认可。3）客户在项目过程中的全程参 与有助于降低此类风险。需求讨论、需求确认、客户验收条款等环节，都要要求客户参与。4）发生需求变更时，及时与客户沟通变更设计方案并在此确认。（3）项目评估过程中往往会碰到一些技术难点，有些技术难点的解决与否会制约着项目 的发展进程甚至左右着项
10、目的成败。项目经理必须对项目中的技术难点有充分的认识，并预 先做出判断。确定了技术难点后，必须在项目评估后，启动前投入全部精力之前，先集中资 源对这些技术难点进行技术讨论和先期开发，待技术难点问题得到彻底的解决或已经在技术 上有明确的结论后，再重点参与投标，否则即使启动了该项目的开发，在制约该项目的技术 难点未有有效结论之前项目启动是没有意义的。不能以投入多少个人*月这样的估算方式来 衡量技术难点的工作量，必须依靠技术骨干的技术能力来解决。（4）在方案设计过程中尽量采用成熟技术，提高设计成功率。设计手册中录用的机构、 标准应优先采用。如往复运动机构、急回机构、行程放大机构、间歇运动机构、增力及夹持 机构等，多收集一些公司内部已做过的相同案例，找出共同点加以应用。五、总结由于非标自动化项目品类繁多，不同行业、不同产品、不同生产工艺的非标自动化项目 差异很大，这对企业开拓新的市场有相当的难度，由于经验有限，人力资源储备匮乏，将会 导致产品线拉长、技术投入分散、风险难以把控。做好非标自动化项目评估及风险控制有助 于减少项目风险、降低项目成本、缩短项目进程，有利于自动化企业开拓新的业务市场。参考文献：1郑荣观.JE公司非标设备开发项目进度计划与风险的管理研究几2李文广.浅谈非标设备的设计与制造J，3黄赞扬.非标自动化设备设计进度管理研究J，
