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1、如何做交易计划一名优秀的交易员决不会漫无目的地交易，他在交易前都会有自己的交易计划，以帮助自己辨识交易机会，防止追逐行情。可以说制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。那么，如何制定和执行交易计划呢？要弄清楚这个问题，我认为需要明白以下几个理念: 交易计划的含义和特点是什么？一份合格的交易计划应该包括哪些环节？执行计划的障碍有哪些？交易计划的含义交易计划是指交易者为完成一定时间内的交易目标，所制定的措施、方法和步骤。如同高胜算操盘作者所说，交易计划就好比商人的商业计划，计划内容必须清晰明确。它虽不一定是书面的，但是为更好的遵循计划，也为方便定期评估，所以建议交易者采用书面形式。交易计划的特
2、点首先，计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来所作出的预见，所以在制定计划前，必须对各种可能出现的情况有清醒的认识，对交易的目标、措施、方法有一个正确的设想。因此，没有预见性，也就没有计划，预见性是计划的主要特点。其次，计划要有程序性。在制定交易计划中，先做什么，后做什么，要有周密的时间安排与要求。执行交易计划时要有阶段性和轻重缓急。因此，制定交易计划必须有每个阶段的时间要求及相应的安排，要体现计划的周密和程序性。交易计划所包括的环节：你将在哪些市场交易？使用哪种分析工具？你进入交易的市场分析情况是怎样的？入场交易的条件是什么？你将承担多大风险？退出策略是什么？你预期的操作时间和绩效是怎样的
3、？行情发展将会发生哪些可能？如何实现交易目标？你将在哪些市场交易对于交易市场的选择，是要根据你的资金实力以及交易策略来决定。比如你有3万元，那么你就不适合选择沪铜来交易。或者你是顺势交易者，那么就不能选择处于振荡行情的品种来交易。当然，进行这项工作的前提是，你要事先确立自己的交易策略。使用哪种分析工具关于分析工具，也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析，但无论采用哪个，你都需要明白这个分析工具的原理，并且对于它的可行性和成功概率，进行过充分研究和测试后方可运用。你进入交易的市场分析情况是怎样的通过分析你要明白的是，市场现在运行状况是什么状态？是否符合你的交易条件？你对市场未来走向预期如何？
4、面对目前的行情，其他人的想法是怎样的？入场交易的条件是什么入场交易的条件也即交易讯号，它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础，必须清晰和唯一，不能模棱两可。并且它和分析方法一样，也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易讯号是什么发展情况？失败的交易讯号又是什么发展情况？你将承担多大风险在交易这行最重要的是要学会保护自己，因此任何一次交易前，都要明确自己在这笔交易中，将投入多大资金，能够承受多大的风险，也就是说如果你判断失误的时候，你所能承受失误所带来的最大损失是多少？这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受？是否会给你带来不良的影响？退出策略是什么退出策略包括三个方面，一个是判断失误退出策略
5、，也即止损策略；一个是获得利润成功完成交易退出策略；再一个是在一段时间内价格的变化，并没有如你预期的那样移动时如何退出的策略。这里面最难的是止损策略的制定和执行，止损设立的前提是你要明白什么情况下，你的判断是错误的，所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损执行难，是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实，显然这对交易者是个极大的挑战，所以止损的执行远难于止盈的执行。你预期的操作时间和绩效是怎样的当你开始一笔交易时，你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期，这个预期对你今后的监测至关重要。行情发展将会发生哪些可能我们知道行情的发展是不确定的，所以市场未来到底
6、有多少可能发生，我们心里一定要有个预见，一方面这涉及你的资金管理，如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里，那么你决不会满仓操作，因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。如何实现交易目标在这次交易任务中，你是否打算采取加仓的方式加大交易成果，如果是的话，你计划在什么情况下加仓？如果加仓失败，你采取何种退出策略？是部分还是全部仓位退出交易？明确和完成了以上工作后，交易计划的制定也就基本完成。然而，这只是一笔交易的良好开端，更重要的工作是坚决而迅速地执行你所制定的这个交易计划。虽然说在所有交易者当中，有的交易者从来没有制定过交易计划，但是不能否
7、认的是，太多的交易者却都从来没有执行过自己辛辛苦苦制定的交易计划，他们所进行的交易都是他们从来没有计划过的。这其中的原因来自两个方面，一个是思想上的错误认识。一个是缺乏自律精神。一直以来，很多交易者都把损失与否做为衡量交易成功与失败的标准，正是这错误观念使得人们的行为偏离了正轨。衡量交易成功与否不该用资金损失与否来界定，而要用是否执行了自己的计划、是否控制了风险来界定，如果一笔交易你能够按照计划执行，那么这笔交易即使是亏损出局，也是成功的交易。最后需要说明的是，交易计划和交易日记一样，也是需要不断检查和检讨的，在定期检查和检讨中，你会发现自己有哪些疏忽的的方，有哪些需要改进的地方，经过完善和改
8、进，使自己的交易绩效一步步得到提高。建立自己的交易系统一、什么是操作系统操作系统是分析方法和应对方法的统称。其中包括了我们使用的分析公式和模型等等。由于分析技术和人们操作及认识上的多样性，操作系统就可以有很多不同的内容。二、建立自己的操作系统在期货操作上，我们要有一套需要遵守的规范，这样才能保证我们在操作上的稳定性，不至于只凭没有依据的感觉和一时的冲动行事。要保正长期稳定的收益我们就是要尽量将自己的操作变得机械化，以不变应万变。各人的情况是不同的，包括资金、性格、对风险的承受力、对市场的看法等等，于是就要选择一套自己认可的行为模式。在这点上，我们不能去和别人比，不能看到别人在那方面做的好就去学
9、他两下，看另一个人做的好就去向另一个人学两下。因为，尺有所长，寸有所短，自己的系统是自己经过盘前的深思熟虑、盘中的长期实践、根据自己的情况确定下来的一套规范，本身就是整体优化的模式，也有别人所不能及的优势。如果要向别人学习，就要在加进别人的内容后对自己的系统做整体调整。难道没有一个大家都适用的最好的系统模式吗？为什么要提倡建立自己的操作系统呢？这是上面说的各人的不同情况决定的，此外，这个市场是相互博弈的市场，设想一下，如果大家的做法都相同会是怎么一种情况？自己的一套操作系统的完善和成熟是要有一个过程的，这要求各自不断在实践中摸索完善。我们能做的就是提供技术上的分析方法和针对你的情况提供操作过程
10、的诊断，帮助你建立适合自己的系统。就如我们为你提供优质配件和诊断由你来组装自己的系统。尽管我们也通过具体指导和提示行情来帮助大家赚钱，但还是希望帮助你建立起自己的系统而充分发挥自己的能动性。我们不但授人以鱼，还真诚地授人以渔。市场很大，不会因为教会了你渔而捞走了我的鱼。三、对分析技术的认识具体地建立自己的操作系统会遇到很多选择和问题。比如，在系统中主要应使用什么分析技术？什么分析技术是最好的最有效的？对于这一点，大家应有一个正确的认识，就是，任何分析技术都是有长有短的，在某一方面能够发挥优势，在另一方面却鞭长莫及，什么时候能够扬长避短完全靠你的理解和把握。有些分析技术是互补的，有些分析技术是从
11、不同的角度证明同一个问题。要如何取舍可根据自己的情况决定。我们要做的就是，首先提高你的基础分析能力，提高你对传统理论和方法的认识（这个可通过交流和指导达到），然后我们会提供一些我们觉得目前最有效、最实用、最新颖的分析方法和分析工具（如自编的分析公式和模型）以及一些操作上的应对方法给你（可到QQ5298584了解），让你能够选用满意的分析技术方法。我们还会根据具体的实战案例，讲解这些分析方法的具体使用，让你能够熟练地运用。实际上，尽管我们做了这些努力还是会有新手感到面对实际行情有很多困惑,总觉得前面还有很多不知道的问题，有很多有待探索的问题，感到自己不能全面把握行情。我们觉得这是个认识问题。其实
12、，做为操作者你只须认识你眼前的行情，做好你的操作。就象运动员一样打好你场上的比赛，其他的事情由教练去想。这个教练的角色就是我们充当，我们会替你考虑你应研究什么暂时不研究什么，这样使你更专注操作。将所有复杂的问题简化成面对行情的技术处理，会让面对的问题简单很多。不要以为自己学的时间短，就觉得功力不够。由于教练已将多年积累的经验传授给你，实际上你的功力已达到较高的水平，在知识结构上已经具备应对行情的能力，缺乏的只是实战经验，需要的只是更多的锻炼。你不需要去研究更多的问题，因为这也许是白费力，你想到的问题别人也会想到，何必要亲自做一遍前人做过的事呢？你要做的就是如何运用自己所学正确处理所面对的问题，
13、完善自己的系统。当你慢慢的成熟时，该研究什么，不该研究什么就会清楚了。这样你才能在前人的基础上走捷径进步的更快。不要怀疑我们传授的分析方法的实用性，因为它是经过检验、能够让大家都获利的方法；也不要以为好方法不会外传，以为你学到的东西不是最好的。真正能够让好方法发挥作用的根源在于你本人，你学的不好它就不会发挥作用。如果对我们教的方法持有怀疑，那么在学习和操作中就不能很好的贯彻。很多时候，只有你信任这些技术分析，你才能认同和执行它，才能觉得它是那么神奇，而不信任这些技术分析，就会有抵触情绪而看不出门道。要清楚，任何方法都不是一层不变的教条，我们之所以将这些方法作为我们操作的依据，是因为它有成功的道
14、理。如果发生意外的错误，我们有防范的措施。在操作中出现一些错误有是正常的（想找到一个不出错误的系统才是不正常的），有时候的失误是人性弱点的流露，这就是市场，这与经验和人性有关，有时和运气也有关。技术分析是我们操作的依据，它最重要的功能是能给我们找到参考点（无论这个点是不是准确，因为这个点的取舍是要靠你来定的）有些人总觉得技术分析是不可靠的东西，例如指标、均线、支持、阻力在不同的周期中是不同的，有时甚至是矛盾的，让人无所适从。图形分析在不同周期中也不同，甚至感到所有技术分析都象孙悟空一样七十二变，变化无常，没有确定性可言。其实，应该认识到，技术分析的实质并不是让我们找到市场的确定性，而是指引我们
15、的思路偏向大概率事件，偏向正确的方向，何况技术分析同时也会给我们提供止损方案。只有当你的功力深厚了，技术分析才能变得更准确起来。另外，掌握技术分析之后操作思路就是成败的重要因素，即使运用相同的分析技术，不同的操作思路也会做出不同结果。操作思路主要是你对价格波动的处理和操作方案，比如你设置的风险度，你预期的空间，你的操作技巧等等。它可以体现人的修养、人的性格，以及各人的具体情况（包括运气和感觉）。这也是各个人的操作不能统一的原因。四、根据自己的情况制定策略上面说了掌握技术分析之后操作思路就是成败的重要因素。各人的情况不同应根据自己的情况制定一个操作策略。主要从资金管理、操作长短、技巧运用、止损原则、分析工具、个人爱好等方面考虑。制定出来的东西是经过自己考虑过的理想化的方案，尽管在实践中你不可能完全执行，但起码经过思考建立了自己的操作原则，以后可以在实践中不断改进。这里着重强调几个问题：1、止损是首先要考虑的问题。应该建立这样的思路：操作时先找止损点，提倡取得最小的止损空间。当你知道自己可承担的风险有多大时就胸有成竹了（如何把握止损已有另文谈及）。2、分析时可掌握“逆短顺长”的原则。即，顺大趋势是原则，但在找操作点时可逆小趋势。3、长短线思路要清晰。短线不能以基本面理由做操作依据，否则会让你看对方向做错单。4、在技术分析中，周期的长短不太影响技
