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1、调研地区：慈溪集团互联网业务新开发城市市场调研报告调研负责人：二一三年十二月目录1、城市概况21.1 城市地理概况21.2 城市人口概况31.3 城市概况总结42、市场概况42.1 市场环境42.2 市场分析52.3 SWOT分析72.4 市场概况总结83、工作开展计划83.1 计划时间表83.2 基础建设预算93.2.1 小区建设93.2.2 城网建设计划及预算103.2.3 核心机房建设资金投入123.2.4 核心机房费用123.2.5 小区建设、城网、核心机房三项投资总额123.3 城际互联资金投入133.3.1 城际互联及机房拓扑示意图133.3.2 传输及出口费用133.4 ISP牌
2、照申请计划144、经营预算及计划144.1 经营预算144.2 经营计划144.3 市场宣传145、组织架构及成本分析155.1 组织架构图155.2 人员数量165.3 成本分析166、需要总部支持167、汇报综述16慈溪城市市场调研报告1、城市概况1.1 城市地理概况慈溪市地处浙东杭州湾南岸，东、东南接镇海区、江北区，西、西南连余姚市，为沪、杭、甬三角地区结合部。市境总面积1154平方公里，现辖5个街道、14个镇。慈溪是长三角地区大上海经济圈南翼工商城市，也是中国国务院批准的沿海经济开放区之一。1.2 城市人口概况（截至2012年底）图为宁波市人口分布情况：人口总数：常住人口为104.19
3、万人，家庭户425201户年龄分布：全市总人口中，18岁一下的人口为153682人，占14.75%；18-60岁的人口为673949人，占64.68%；60岁及以上的人口为214273人，占20.56%。市区人口：全市常住人口中，居住在城镇的人口为5195162人，占68.31%；居住在乡村的人口为2410527市区总人口为624.2万人。图为慈溪市人口分布情况：（单位：/万人）白沙路街道 人口4.6万人。宗汉街道办人口6.23万人。坎墩街道人口4.78万人。 横河镇人口6.34万人。匡堰镇镇政府驻匡兴路89号。人口2.2万人。 崇寿镇人口3.45万人。 周巷镇人口9.45万人。长河镇人口4.
4、42万人。天元镇人口2.7万人庵东镇人口4.64万人。逍林镇人口6.87万人。胜山镇人口5.9万人新浦镇人口8.34万人。 附海镇人口4.69万人桥头镇人口5.59万人 观海卫镇人口20.369万人。掌起镇人口9.09万人。龙山镇人口11.79万人。图为宁波各行政区家庭户数覆盖情况：（单位：/万户）1.3 城市概况总结慈溪市，浙江省宁波市代管县级市，宁波的经济长久以来保持着平稳快速发展的态势。现已成为国内经济最活跃的区域之一。慈溪是长三角地区大上海经济圈南翼工商城市，也是中国国务院批准的沿海经济开放区之一。东离宁波60公里，北距上海148公里，西至杭州138公里，是长江三角洲南翼环杭州湾地区沪
5、、杭、甬三大都市经济金三角的中心。另外，慈溪荣获 “2012中国大陆创新能力最强的城市”、“2012年度中国最具投资潜力中小城市”“2012年度中国中小城市投资潜力百强排名第3”等称号。2、市场概况2.1 市场环境市场环境来自慈溪统计局数据：慈溪2012年市区城镇居民人均可支配收入37711元，比上年增长10.5，扣除价格因素，实际增长8.7，每月平均收入3042元。其中人均工资性收入26383元，增长11.6%。人均消费性支出20228元，比上年增长5.7。每百户居民家庭拥家用电脑69台。全市农村居民人均纯收入20383元，比上年增长11.6，扣除价格因素，实际增长9.8，其中人均工资性收入
6、13240元，增长14.0%。生活消费性支出12699元，增长12.8。全市电信业务收入18.61亿元，比上年增长9.1%。年末固定电话用户为50.9万户，比上年增长0.3万户，移动电话用户为223.7万户，增长12.3万户；年末互联网用户数35.4万户，增长8.3万户。表为慈溪市未来电信市场预计：统计指标单位2013年预计2014年预计2015年预计城市常驻人口万人105108112家庭人口总户数万户435058每百户城市居民家庭拥有电脑数量台/百户697589城市居民宽带接入总户数万户465872城市居民宽带普及率%44%53%64%运营商数量个333主流资费水平（ARPU)元/月60-8
7、060-6560-652.2 市场分析市场分析慈溪目前经营宽带接入业务的公司为中国电信、中国联通和中国移动（铁通）及华山宽带。总体而言，慈溪的宽带业务由中国电信占据了大部分的市场份额，电信运营实施代理性质，而其他运营商缺乏开拓优势，发展空间狭小。下表将三大运营商的各方面情况都作了详细比较。下表为宁波市各电信运营商情况：项目电信联通移动覆盖规模（万户）204.12126.3653.46覆盖率92%57%24%在网用户(万户）139.8410.641.52 宁波各运营商套餐资费:运营商产品类型套餐类型（月）价格（元）备注电信4M1210804M24204012M12160020M12200050M
8、122400100M1228004M120690元购手机，保底消费189元/月，200元话费分月返还20M1203290元购手机，保底消费209元/月，预存1600送50话费移动6M12465另付100元初装费，赠送100元超市卡6M24700另付100元初装费，赠送100元超市卡10M12600另付100元初装费，赠送100元超市卡20M12480另付100元初装费，手机保底消费88元/月4M12240手机保底消费48元/月4M120全家手机保底消费158元/月6M12240手机保底消费58元/月联通2M12658需另付108元初装费4M121200需另付108元初装费2.3 SWOT分析优
9、势 1、 有成熟的宽带运营经验 2、 有大带宽产品的品牌优势3、 成熟的运营人才培养方案4、 有稳定的后备人才队伍5、 有全国骨干网的资源支撑劣势1、 宁波暂无ISP经营许可 2、 本地城网资源缺乏3、 新企业入驻市场，品牌知名度较小 机会 1、 已入选智慧城市试点地区，政府部门支持当地的通讯发展2、 低带宽产品具有竞争优势，可以抢占份额3、 当地运营商竞争营销模式较陈旧，可引进品牌产品的丰富应用，提升使用感受威胁 1、 带宽出口需要有冗余，产品质量要稳定。2、 宽带市场运营较成熟，电信强势垄断，社区代理点繁多2.4 市场概况总结综观宁波市场，通过以上几项市场情况分析判断，我们认为虽然宁波市场
10、存在比较严重的垄断现象，电信占据了92%的市场份额，在开拓市场及寻找城网资源方面会存在一定阻力，但仍然具备非常良好的发展前景。宁波的整体经济实力雄厚，自2011年起，宁波的互联网用户保持了平均每年10%的增长率，另外，宁波城市建设发展迅速，因此后续对宽带以及无线通讯的业务需求潜力巨大。宁波目前的在网用户所用带宽水平总体较低，大带宽产品资费昂贵，长宽产品可乘机而入，以大带宽对应高速的资源下载及丰富的媒体应用获得市场认可，从而建立良好的品牌形象。从运营的角度而言，长宽具备了在各省开拓及运营市场的能力，尤其在后期的运营中，长宽更是拥有其他运营商所无法匹敌的贴近用户服务营销手段。但是每个新市场都有其自
11、己的游戏规则，我们可以保留我们的营销手段；但同时也要去了解宁波市场，摸索一条适合宁波市场的营销运营之路。3工作开展计划3.1 计划时间表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司注册及ISP申请城际互联城网调研本地出口租赁公司组建人员招聘市场拓展小区建设3.2 基础建设预算3.2.1 小区建设项目2014年2015年2016年2017年2018年合计社区建设工程建设量/户400000400000200000001000000光节点/个100001000050000025000引接光缆/公里400400200001000入场费6000000600000030000000015
12、000000工程费100000001000000050000000025000000材料费100000001000000050000000025000000小计/元2600000026000000130000000065000000待用EPON所需ONU100001000050000025000(按平均台400元/台估算）4000000400000020000000010000000待用EPON所需分光器400400200001000(按平均台700元/台估算）28000028000014000000700000楼道设备投资小计/元4280000428000021400000010700000汇聚设备及分光器OLT投资1200000120000050000002900000汇聚设备（含PTN）汇聚机房UPS（含电池）1212529（按15000元/台估算）180000180000750000435000汇聚机房空调121250032（按5000元/台估算）6000060000250000160000汇聚设备投资小计/元144000014400006000000034950
