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1、云南大学旅游文化学院证券投资学农业行业分析报告系别：经济管理系专业：2013级工商管理迅班组员：柳文学（组长）朱俊嘉杨云复王春亮陈文兰张菊第一部分宏观基础（宏观经济政策环境）农业在我们国家中的地位4我们国家对农业的政策.4未来农业的发展趋势5第二部分农行业行业分析农行业结构分析7农行业价值链分析8农业产业链9农业的特征10农业产业发展层次10农业总产值和粮食产量分析11未来农业发展方向12第三部分外资进入战略分析一、外资进入动机分析13二、外资进入方式14三、外资农业进入对于行业的影响14四、对策和建议14五、对策15第四部分农行业内上市公司综合竞争能力和发展前景分析行业内主要上市公司综合竞争
2、力比较15行业内企业未来发展的决定因素16主要企业发展前景21第五部分农行业投资策略农产品板块24二农业板块25三.农业上市股票板块26第一部分宏观基础（宏观经济政策环境）一、农业在我们国家中的地位1、农业占GDP的比重我国衣业占GDP比巾:从图中看出我国农业占GDP比重处于下降趋势，根据国际经验这是一个重要的转折期，达到百分之五则是一个稳定的国际经验值。2. 农业在国民经济中的基础作用 表现在农业是人类的衣食之源，生存之本；它为工业提供原料为社会各行各业提供劳动力；农村是工业品的重要市场，大量的农用生产资料将为工业提供广阔的市场。现实生活中，我国绝大多数人口在农村，农业生产的发展直接关系到广
3、大农民生活水平的提高，关系到本世纪。我国农业生产比较落后，已经成为国民经济的薄弱环节，如果得不到加强，它将很难支撑国民经济其他部门的发展。因此，要确立以农业为基础，为农业服务的思想，把农业放在全党工作的首位。3. 农业未来的增长空间农业行业潜力无限，政策利好明显我国是农业大国，但不是农业强国。随着人口不断增长，经济发展水平逐渐提升，鲜果、蔬菜、肉类、粮食等消费量与日俱增，对食品安全也提出更高的要求。这一切都昭示着一个潜力巨大的消费市场，加之我国农业发展水平低，现代农业化进程缓慢，众多农业子行业还处在一个待开发、成长刚起步或者行业集中度低，新进入者门槛低，行业发展空间大的一个局面。农业行业潜力无
4、限，财富巨大，是一个尚待开垦的“蓝海”领域，行业发展的外部环境也有了很大的改观，尤其是中央层面的关注、优惠政策、财税等方面的支持等更加“给力”。二、我们国家对农业的政策年我国对农业的政策围绕促进农民增收，加大惠农政策力度中国要富，农民必须富。富裕农民，必须充分挖掘农业内部增收潜力，开发农村二三产业增收空间，拓宽农村外部增收渠道，加大政策助农增收力度，努力在经济发展新常态下保持城乡居民收入差距持续缩小的势头。政府扶持对农业普遍采取扶持政策从图中看出政府主要扶持种植业，养殖业和农产品加工。今年中央一号文件提出，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种
5、形式支持农民依法依规建设自用住房。鼓励农村金融机构对农民建房提供消费信贷。 2016年以农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革为代表的“三块地”改革试点将进入全面落实阶段。2. 我国的农业支持保护政策体系（1）国家宏观支农政策：？依靠科技进步发展高产、优质、高效农业；？建立并完善粮食储备制度管用粮食风险基金；？调整农业产结构。（2）收入支持政策：？建立农产品批发市场；？产资料优惠政策。（3）市场价格保护政策：？提高粮食收购价格；？保护价格；？在农产品对外贸易方面我国农产品出口保护措施主要有：汇率、出口退税、出口商品发展基金和风险基金、出口信贷等；进口限制措施主要非关税贸易壁垒进口
6、配额反倾销反补贴等。三. 未来农业的发展趋势1. 是从分散经营向规模化方向发展。农业的规模化生产是在成片集中的土地上采用先进的农业生产技术，用高效的农业机械进行耕作。它不仅可以提高农业的劳动生产率，在一定的生产投入的前提下，降低单位土地面积的生产成本，提高产量，使农产品的价格具有市场竞争优势，而且还可以带动诸如运输、农机制造、维修服务、仓储烘干等一系列相关产业的发展，形成大农业的发展局面。当然，要发展规模化农业，需要有一个过程，还有一系列问题需要解决。首要的就是土地集中的问题。坚持农村家庭联产承包责任制是我国长期不变的基本国策。但是，国家也鼓励有条件的地区要引导农民实行土地经营权向种田能手的合
7、理流转，以提高耕地资源的利用效益。从土地分离出来的农民，可以发展二、三产业，从事养殖、加工、运输、劳务等。2. 是从传统农业向生态农业方向发展。目前，我国农业正处于由传统农业向现代农业转变的过渡之中，生产工具正在逐步实觑机械化，化肥、农药、塑料薄膜、电力和燃油的投入越来越多，农作物的产量在不断提高。但随之而来的问题是，大量使用化肥导致水体污染、土壤板结；不合理使用农药导致土壤、水体和农产品污染，害虫产生抗药性后再度猖獗；塑料薄膜的大小使用造成白色污染，破坏了土壤的结构，使农作物减产。要解决这些问题，就必须大力发展生态农业。生态农业是指在经济和环境协调发展的原则下，总结吸收各种农业生产方式的成功
8、经验，按照生态学、生态经济学原理、能量转换定律和生物之间的共生、互养规律，结合本地资源结构，着眼于人、动物、植物及土壤之间的有机联系，应用系统工程方法建立和发展起来的与自然相和谐的农业生产体系。3. 是从自然式农业向设施化农业发展。我国地域辽阔，土壤类型及气候条件差别很大，产地的基础设施建设历史欠账较多，抵御旱、涝等自然灾害的能力较差。尽管我国目前的财力状况尚不能满足大规模的农业设施建设需要，但未来农业的发展设施农业是一个方向。西部干旱、半干旱区域的农业灌溉问题，东部及东北区域的中低产田改造和工程设施建设，沿江农业区域的涝区综合治理等，都是我国未来农业向设施化发展的重点。目前，在我国一些经济发
9、达且土地资源缺乏的城市和地区已经建立了一些高科技含量、高投入的设施农业，且已取得了可喜的成就。农业专家们经过精心设计，把农场式农业生产改造成农业公园，集农业种植、绿化环境、观光旅游等为一体，劳动也将成为一项愉快的工作。在黑龙江垦区，为了解决早春气温寒冷的问题，采用塑料大棚进行水稻育秧，采用日光温室生产蔬菜、花卉苗木等。为了解决间断性干旱问题，许多农场早已配备了喷灌、滴灌机械设备等。4. 是从机械化农业向“电脑自控化”管理方向发展。大面积的农业机械作业极大地提高了现代农业的工作效率，而电子计算机智能化管理模块系统在农业上的应用，将使农业现代化管理更上新的台阶。未来农业发展的最高形式，应是高度的自
10、动化和精确化，发达国家的成功经验已为我们开辟了发展方向。5. 是生产组织与服务向专业化方向发展。加入叩丁。以后，我国未来农业的生产组织与服务，将紧跟世界发展趋势进行对接，成立相应的农协会等专业服务组织，在农业的产前、产中、产后各个环节开展全方位的服务，及时疏通渠道，使各种农作物产量达到最高，生产成本降到最低，加工增值达到最大，销售价格和经济效益达到最高，使农民得到更大的实惠。第二部分农行业分析农行业结构分析1.概念农业产业结构也称为农业生产结构，是指一定地域（国家或地区或农业企业）的农业各产业部门和各部门内部的组成及相互之间的比例关系。它是农业生产力合理组合和开发利用方面的基本问题。2产业结构
11、-粮食作物粗植t种楂业经济作物薯类饲料作物农业产业结构畜牧业牲畜禽类林业：用材林、经济林，防护林等j渔业：养殖业捕捞业经济发达国家农业产业结构发展的两个趋势一是：畜牧业生产占有越来越大的比重，其发展速度远远超过了种植业，从而使畜牧业在整个农业产业结构中占有重要地位；二是：在畜牧业中，提供低脂肪、高蛋白畜产品的畜牧比重日益增加；在种植业中，种植业为畜牧业服务的趋势日益明显；经济作物在种植业的比重增大。近期第一产业（农业分析）从上图看出2015年度的第一产业均值都在逐渐增加，说明其中农业总体也呈上升发展的趋势，但到2016年3月份最新的数据显示，同比2015年3月，2016年3月农业的比重是201
12、5年同月的一倍，说明2016年农业的总体发展是较为可观的。1. 农行业价值链分析概念的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和、等;而辅助活动则包括采购、技术开发、和企业等。这些互不相同但乂相互关联的生产经营活动，构成了一个创造价值的动态过程，即链。2. 农业产业价值链的拓展从多方面促进了农业发展。第一，满足了市场多样化需求，得到更多消费者的认可，扩大了市场占有率，从而提升了农业产业的价值。第二，农业产业价值链的拓展，提高了农产品的附加价值，使农业产业链的总价值量得到提升；第三，以初级农产品的生产为中心向外拓展的价值
13、链环节发展越迅速，则对初级农产品生产的带动效应越显着，对农业产业价值链的薄弱环节进行必要的技术和管理方面的支持和帮助，结成长期联盟的关系。这不强化的农业产业价值链的薄弱环节，同时也增强了初级农产品生产的抗风险能力。第四，农业产业价值链的拓展，增加了企业的市场机会，也增加了就业机会，农村剩余劳动力将得到转移，促进农村城镇化建设的进程。饲冒，化3肥，农药等I宙I农产品伸子阡的培育-农产品营销农产品的血M3. 价值链管理(市场或目标导向)迎合市场与顾客需求确认利基与核心特色推动研发与策略创新(4)运用信息与网络科技(5)强化联盟与组织运作4. 国外农业价值链典型实践巴西农业研发的新兴代表，拥有300
14、0多个农业技术推广站，农业技术推广人员万人。日本农业生产标准化，包含农产品生产环境、生产过程和工艺以及农产品的标准化等三个方面。古巴城市中的有机农业，在古巴其他城镇，城市菜园能够生产80%到100%的蔬菜。韩国引导无公害生产、消费，“快速检测”般与农产品进场拍卖同时进行。美国最大化提升农产品附加值，例如玉米产量占全球玉米总产量的40%；每年用于深加工的玉米量已超过5000万吨，占玉米产量的20%左右。德国德国：双元制农业职业教育制度澳大利亚拥有世界最发达的现代草地畜牧业，高水平的安全质量是澳大利亚畜牧业的标志。一. 农业产业链产业链大数据型-芭田股份（大数据思维）=我们认为，芭田股份成功并购金
15、禾天成后，掌控农业产业互联网时代的核心要素-种植业大数据及运营能力，公司商业模式将从传统化肥供应商转型为种植服务运营商。假设公司种植服务费按每亩10元收费，预计2015/16/17年覆盖100万亩、200万亩、500万亩。则可为公司贡献利润1000万、2000万、5000万。农业的特征第一个特征是农业技术的先导性。现代农业是以新技术来发展农业，是农业发展的巨大引擎和推动力。第二个特征是农业要素的集约性。现代农业是现代科技、资金等现代生产要素相结合的产物。第三个特征是农业功能的多元性。现代农业的多功能性日益增强。在保证农产品供给、扩大农民就业、输送劳动力的传统功能基础上，农业向着农产品加工、农业环保、观光、休闲等领域扩展。第四个特征是农业产业经营的一体性。现代农业面向两个市场，实现现代经营管理，普遍地推行产业化经营，贸工农结合，不断地拓展和延伸产业链，实现生产、科研、加工、消费各个环节的产业一体化。第五个特征是农业效益的综合性。现代农艺以效益最大化为原则，使农业从单一经营转化多元经营。实现经济效益、生产效益和社会效益的有机结合。第三枚：“公司,合作社4农户4银行+有1也开始尝试土地集约化经营农业产业发展层次I宾“公司+农户+合作社+科技,部分农村地区有现代化生产意识,并不满足土地带来的收益.第一3瓦户4政府”大部分农民生活在家庭联产承包责任制状态下，满足依
