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1、菲格照明OA-ERP操作手册目录 1.OA-ERP整体业务流程 2.销售管理 3.研发部管理 4.计划管理 5.采购管理 6仓库管理 7财务管理 8生产管理 9质量管理 10培训计划 1.OA-ERP整体业务流程 1I 11空畧尸禅品单1 -物品费糾lr3. BOM成本日m库存星U 1* ；e单 =i D c出库单，回前）=曼J1.销善订* M J s单=匚出库单，目.I .J 销替订单丐4.生产单I7 采购质检!创采跑退货|I采购质检爭购退货 2.销售管理 2.1管理流程本流程图侧重管理人员在业务处理中要注意、或者要遵守的事项、原则与处理顺序。客尸业务 单 位订单预收货 款否收现或预 收款项
2、物资主 管核准信用审核接收订单接收订单合格授予额度 22操作流程本流程指销售业务处理在 ERP系统中的操作流程，侧重于电脑操作过程。客户资料XJ销售退货销售订单B库存是否NO信用额度是否 满足暂不发货YES销售发货销售出库2.3 规范事项：1、客户资料维护：客户名称、简称、联系人、传真、电话、付款条件、付款方式、所属地 区、客户地址、送货地址。2、报价单必填：报价单号（系统自动生产流水号） ；付款条件；业务员；报价人；币别； 含税；汇率；单价；客户。如单价发生变化， 必须输入最新单价， 系统会自动更新和调用最新单价。 如无报价资料， 则不可能产生订单单价。一张报价单只能针对一个客户。3、订单输
3、入必填：订单号码（系统自动产生流水号、也可手工输入）；订单类别；客户代号；运输方式；币别；交货地址；单价；产品代号；订单数量；客户的交货期；公司承 诺的交货期，对于正常出货必须首先输入订单，以备其它部门查询、跟踪。4、出货 /退货作业：必须建立一张出货单，如果没有订单也可以输入，一张订单也可以分 批次出货。5、出货单确认：对出货单尽心确认，之后边不可进行更改，并扣减相应库存数。确认之前 必须参照客户的信用额度和所剩货款，需有权限的人审核。如有错误，必须删除该单据，重新录入。6、订单结案：可对订单进行手工和自动结案。当订单全部出货完毕，不再进行处理，可结 案（结案指处理完毕。 ）3. 研发部管理
4、3.1 操作流程 3.2规范事项物料清单构成详细记录一个项目所用到的所有下阶材料及相关属性，亦即，母件与所有子件的从属关系、单位用量及其它属性。物料清单充分体现了数据共享和集成，BOM不仅是一种技术文件，还是一种管理文件，是联系与沟通各部门的纽带，因公司各个部门都要调用到BOM表。对BOM表更改进行良好的管理，比对BOM1档管理还得重要，因为它是一格动态的管理。1、 根据实际情况，先建立物料的料品类别、明细类别、为查询、统计、报表提供打下基础。2、料品主档维护必填字段：料品代号、料品名称、料品规格、料品大类、料品类别、料品 来源、存入仓库、库存单位、采购单位。以后根据业务发展需要，增加其它字段
5、。3、BOM建档维护必填字段：用量、位号，其余的根据实际情况（如：替代、不发料、暂停 等）。4、 BOM吉构合并和复制：主要减轻 BOM建档的工作量；合并和复制后的 BOM表存放于临时 BOM表中，必须人工再进行审核后方可生效。5、 对于旧的（暂不使用）料品编码可保存为历史记录（需要时再恢复为当前记录），以免 其它部门调用。所有料品编码必须按编码规则编写，同一物料类别的名称也要统一。6、所以执行操作，必须严格依循 ERP权限分配表执行。 4.计划管理 4.1操作流程图BOM结构毛需求可用库存旦 量需下大量米购在途旦 量委外计划生成米购 计划表转采购订 单T已分配量净需求量采购提前期计划在途 量
6、米购计划 在途制造（委 外）在途生产计划 在途 4.2规范事项该系统是ERP的核心部分，他解决了“需要什么、需要多少、何时需要、生产什么、生 产多少、何时生产、能否按时完成、采购什么、采购多少、何时采购”等问题。MRP计划系统主要包括生产计划，物料需求计划计算，物料需求计划确认，流程为：根 据销售预测及客户实际订单产生生产计划，然后根据各工作中心在此时间段提供的生产能力以确认生产计划的合理性或进行调整生产计划确认以后就可以进行物料需求计划计算（MRP计算），MRP计算完成后生成物料需求计划，物料需求计划包含了对全部料品的需求（包括 成品、半成品、原料、托外加工料等），物料需求计划确认后可产生制
7、造单（自制品）与物料需求计划表（外购和委外），从而指导生产与采购。规范事项:1、MRP勺参数，在物品资料窗口设置，重点是计划类型，其它如批量、提前期等属于可选。2、在采购计划转采购单时，系统自动根据默认供应商，产生多张采购订单。如果某些原材料有不同于默认的供应商，例如客户指定的供应商，那么请在BOM明细清单中指定，在采购订单确认前，可适当的调整采购交期与数量。 5.采购管理 5.1管理流程 5.2规范事项1、供应商资料维护：供应商名称；付款条件；发票类型；付款方式；币别；电话；传真； 联系人及合同条款。2、 采购报价单必填字段：采购单号（如果设置为手工填写）、供方、结算方式、币别、料 品名称、
8、单价、税率等必须输入否则将影响应付账产生。如单价发生变化，必须输入最 新单价，系统会自动更新和调用最新单价。3、 采购单输入必填：采购单号（系统自动产生流水号），采购日期、付款条件、采购人员、 采购单位、采购单价、下单数量、是否含税、交货日期。4、采购单审核：采购单必须经过领导审核并盖公司合同章后方可发出。5、采购单结案：表示采购单已经完成，系统会根据采购单的采购数量与已入库数量自动判断该采购单是否结案，当一个采购单的所有明细项的累计入库量都等于或者大于采购数 时该采购单会自动标记为结案。当采购单因某种原因而中途停止执行时这时就需要手工处理完毕。 5.3采购管理标准操作流程采购订单1F应付款项
9、采购收货采购质检1F入库操作详解：（一）点击打开采购订单，进入采购订单界面，根据需要填写必要信息： 供应商名称、 物品编码、数量、单价、交货日期等。新增该张订单后，审核该单据，请注意审核前后一些相应的细节变化.，左边单据图标上出现一个小红点，而且不再允 许删除、和修改。（二）点击打开采购收货单， 选择相应的业务类型采购订单，以及相关单据，并填写必要的信息，此时应当注意选择仓库 -收货仓，然后新增式保存并审核。（三）点击打开采购质检单， 选择相应的检测类别以及相关单据，填写单项结果一一合格，并相应的选上综合检测结果一一合格。（四）点击打开入库单，选择业务类型采购收货单，并选择相关单据，此时系统将
10、自动产生一张入库单，我们审核即可。（五）当材料已经入库，我们进入业务财务，选择应付系统，打开付款扣款作业，选择相应的业务类型及供应商， 查看清单中显示的单据及数量是否正确，然后新增保存并审核。 5.4采购退货流程方案一（不入库拒收退货）：采购质检时将数量分解为合格数量和拒收数量，检查无误后，新增保存并审核 将合格的物品正常入库，不合格的物品，系统纪录在收货单不入库拒收数量栏位。做采购退货单，选择相应的供应商，系统自动列出未退货拒收物品， 再选择存货仓库（因 为这些货品没有账面入库，但是可能仍然放置在仓库中的。），检查无误后新增保存并审核。本流程的有点：（1）不合格品不入库（2）不需要仓库账面管
11、理（3）不影响应付账款万案一（先入废品库再退货）采购订单1采购退货2.采购收货点二采购质检3入库统自动产生出库单该处为负数入库，那么实际上是出库，系4.出库操作详解：（一）同样我们按流程做了采购订单与采购收货单，并进入采购质检环节，假设我们采购了三种材料：A、B、G点击打开采购质检单，选择相应的检测类别以及相 关单据，单项结果为材料 A合格，材料B不合格，材料C一部分合格一部分不 合格，那么把材料 C分以两行显示，一行显示合格的数量，另一行显示不合材 料的数量。信息填写完毕后新增保存，然后审核。（二）点击打开入库单，选择业务类型采购收货单，并选择相关单据，此时系统将自 动产生两张入库单：一张为
12、合格材料的入库单，另一张是不合格材料的入库单， 将该两张单据审核即可。那么合格材料已经入库，可以继续生产流程，而不合 格产品则将需退货，现在，我们进入采购退货单环节。（三）进入采购退货单，选择相应的业务公司，以及采购收货单，然后在清单中把合格材料的那行删掉，再把只有部分材料不合格的材料的数量改为不合格的数量， 此时我们将看到当前数量与数量两列不同，该处可忽略，不影响退货。注意仓库需改为不良品仓，然后新增保存，并审核。系统将自动弹出已自动产生相应的（负数）采购收货单的对话框。（四）进入采购收货审核自动产生的采购收货单，此时数量为负数，表明该材料为不合格品，抵减收货。（五）将不合格材料入不良品仓，
13、点击打开入库单，业务类型选择采购收货并选择相 关单据，此时系统弹出对话框，告诉已经自动生产了相应出库单，那么按确定， 退出入库界面。（六）进入出库界面，打开自动生产的出库单，审核。本流程的有点：（1）不合格品仓库统一管理（2）全部报表仍然统一 5.5采购退货重收采购收货崛米购质检1入库操作详解：（一）上述采购材料不合格已经出库，此时重收该类材料，打开采购收货单点击历史，查找该材料相应的原始收货单， 然后修改清单中的产品， 使其只保留我们重收的材料， 然后新增保存并审核。如何查找原单据？打开列表中历史左边的加号节点，选择相应的供应商，亦可选上时间，保证时间的正确性。列表将出现历史单据，选择相应的原始单据，在清单中删除不需要的清单，修改需保留的清单的数量。（二）这样就进入了采购的标准流程，此操作同采购标准流程的（三）（四）。 5.6应付款查询打开报表中心，选择应付账报表-应付账明细清单，查看该清单，清单里显示所发生 的应付款金额。 5.7报表查询打开报表中心，选择采购报表，可以查询各种报表，例如采购月结报表等。 5.8采购请购流程-需求 单位nr采购单位 5.9采购系统价格管理需求单位采
