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1、项目实施流程及文档项目管理系统实施分6个阶段：项目启动、定制调研(可选)、试运行、全面运行、验收交付、进入运维。项目启动后,软件公司每周提供周报向业主单位项目小组副组长汇报项目进度；项目进度计划确定后的每个月提供项目月报向业主单位项目小组以会议的形式汇报项目进度，项目月报主要包括本月任务点完成情况、下月任务分配、项目进度偏移情况、项目风险跟踪情况及后续建议等。1 项目启动阶段说明良好的开始是成功的一半，前期需要对项目的建设背景、项目范围、项目团队成员职责、项目规划及目标、系统初始化等信息进行大量和细致的准备工作,让项目干系人认识和了解项目的整体情况、清楚各自的职责和义务,让项目干系人在项目建设
2、的过程中针对所需要给予的支持和配合给予承诺,从而让各方就项目建设的相关事宜达成共识。里程碑确认项目经理、签署启动章程、系统初始化、项目启动会议1.1 项目立项流程介绍1) 项目下达到项目中心前,由商务人员在通达OA里上传合同和招投标文件，并编写项目级别认定表初稿发给项目中心和技术中心负责人；2) 内部启动会（项目竞聘会）上由商务人员主讲项目相关情况，现场答疑，形成最终的项目级别认定表;3) 确认项目级别认定表后，实施人员开始竞聘演讲，考核人员在会后评定出项目小组成员,并由商务人员在通达OA里中针对项目级别认定表发起项目小组成员通知；注意：项目级别分为A类、B类、C类；交付成果确认项目级别认定表
3、提交时间软件公司内部启动会（项目竞聘会）后文件包含项目概况（客户单位介绍、关键人物介绍、信息化接受程度、采购背景）、实施重点（需求范围、进度要求）、技术重点、预计风险、建议级别、最终认定级别主要职责准备项目竞聘工作1.2 项目启动章程流程介绍1) 明确双方项目小组成员（建议业主方最高层领导为组长，工程系统主体使用部门的分管领导作为副组长，各科室骨干为组员，可以一人多职）;2) 根据项目的级别（A类项目整体计划工期在36个月以内；B类项目整体计划工期在69个月以内；C类项目整体计划工期在1012个月以内）,再考虑多方面因素（合同、数据量、风险预留、项目范围、用户组织架构、关键人物要求、项目成熟度
4、与客户的业务是否契合、经验），先确定项目关键节点，再进行任务分解，明确各节点先后顺序,工期估算，最后定出较为合理详细进度计划；3) 根据合同和项目概况编制初版项目启动章程；4) 双方项目小组共同对该章程进行评审，再次确定产品范围、实施范围、双方责任小组、关键进度计划、交付成果、项目制度、详细进度计划等，确认该项目启动章程；5) 根据确认后的项目启动章程编制启动会PPT；交付成果确认项目启动章程、启动会PPT提交时间项目启动会前文件包含项目目标、项目范围（产品范围、实施范围)、双方责任小组、关键进度计划、交付成果、项目制度（实施制度、变更制度、延期制度、验收标准）、详细进度计划等内容主要职责编制
5、初版项目启动章程和业主方讨论确认项目启动章程项目进度计划A类项目 ：项目整体工期计划在36个月以内；B类项目 ：项目整体工期计划在69个月以内；C类项目 ：项目整体工期计划在10-12个月以上；1.3 系统初始化调研流程介绍1) 系统初始化时需要配置一些内容，要根据业主单位信息和其实际业务来进行配置；2) 明确各个模块的责任人;3) 实施人员进行现场初始化数据调研(必要时可展示3700外网系统页面，促进用户的更好理解)，部分未能及时确认的初始化数据交由各模块责任人整理,然后由经办人负责在规定时间内完成后续的收集；4) 实施人员要求技术人员按产品范围配置好他的测试(本地）系统后，将确认的实施调研
6、报告内容，初始化到系统中;交付成果签署实施调研报告提交时间系统初始化之前文件包含系统用户信息、项目基本信息、节点进度配置、工程资料分类、招标/合同分类、工程造价科目、四大会签表和流程、电子签名收集等主要职责进行初始化调研确认并签署实施调研报告配置初始化系统1.4 服务器部署流程介绍1) 了解用户方的网络情况（操作用户是否都在同一局域网,是否需要外网）,保证所有终端到服务器的网络连接通畅;2) 跟进服务器、扫描仪等设备在计划内到位；3) 提前从技术负责人那拿U盘(存放了数据库软件、框架4.5、备份软件、TM9等)，跟进硬件供应商安装好服务器后，实施人员插上U盘，方便技术部署服务器；4) 服务器部
7、署完成后，再次确认所有终端到服务器的网络连接通畅（让大家访问下工程网址试试）；5) 编制用户服务器信息登记表；6) 实施人员测试正式系统，并录入2个标准演示项目；7) 业主方检查验证初始化数据结果；交付成果用户服务器信息登记表提交时间服务器安装完毕后进行登记，项目验收时移交给运维部文件包含客户信息收集表（实施人员填写客户信息、系统相关、服务器）；服务器信息收集表（技术人员填写系统环境、软件部署架构、网络配置、账号信息、数据及备份）；主要职责了解用户的网络情况及需求跟进服务器的安装协助技术远程部署应用数据库系统确保所有终端到服务器的网络连接通畅测试系统（录入2个演示项目）业主方检查验证初始化数据
8、结果1.5 项目启动会议流程介绍1) 项目启动会议是对项目启动阶段中已讨论确定信息的展示。项目双方的责任和义务、项目总体规划、项目建设过程中双方所需要给予的支持和配合是会上需要重点介绍的内容。2) 建议启动会议议程如下：a) 业主方主持会议,人员、背景、会议议程介绍；b) 实施人员介绍项目实施情况（演示启动会PPT），介绍系统框架及演示主体流程(不讲详细操作）;c) 业主方领导总结表态,安排各环节责任人，布置任务;交付成果签署项目启动章程提交时间项目启动会后签署文件包含项目目标、项目范围（产品范围、实施范围）、双方责任小组、关键进度计划、交付成果、项目制度(实施制度、变更制度、延期制度、验收标
9、准)、详细进度计划等内容主要职责与经办人对接启动会议程参加项目启动会议项目正式启动 2 调研阶段阶段说明此阶段的需要用户方业务部门根据自己的业务流程需求、功能需求、报表需求、查询需求等对现行的业务进行整理。然后实施人员调研合同内定制内容，根据项目定级的不同区分调研方式及出具不同的调研文档。合同外的需求视情况而定与用户签订需求变更单项目暂停单。里程碑需求调研、设计开发、测试上线2.1 业务调研流程介绍1) 项目定级为A级的：a) 深入了解用户的业务和需求,引导其往可行性需求方向；b) 编制功能确认单过程中咨询开发人员可行性；c) 开发人员给出预估工时，实施人员给出进度计划工时，协商后得出开发交付
10、日期；d) 和用户进行二次讨论,介绍系统详细设计，确认并签署功能确认单；注：较为简单的功能可一次性确认并签署功能确认单。2) 项目定级为B级、C级的：a) 用户方业务部门根据自己的业务流程需求、功能需求、报表需求、查询需求等对现行的业务进行整理；b) 实施人员根据用户方早期提供的材料，提前分析，深入研究功能清单;c) 双方约定现场调研时间，深入了解业务和需求,确认并签署访谈纪要; d) 实施人员根据访谈纪要及相关材料，编制详细的产品需求文档，过程中可向技术请教功能可行性；e) 访谈纪要产品需求文档需经过直接负责人审核，主要审核模块组织、流程是否合理；f) 通过直接领导初审并调整后，实施人员需将
11、访谈纪要产品需求文档提前三天发给技术中心负责人、商务人员、开发人员、测试人员等，针对该份需求提前准备疑问（紧急开发项目可省略此环节直接召开需求会）；g) 召开内部产品需求会,由直接负责人、技术中心负责人、商务人员、实施人员、开发人员、测试人员共同参加,会上由实施人员讲解详细的页面展示、功能及流程;各个人员在会上对需求提出建议，并制定整体的开发计划（分模块批次开发）；h) 如果首次会上提出的疑问较多，但是首期开发的需求较为清晰，开发人员可先着手开发，同时实施人员针对剩余需求进行深入调研，再开第二次产品需求会，将整体开发计划补充完整;i) 如果首次会上提出的疑问较多，影响了首期开发，且现场无法解决
12、，需实施人员深入调研并补充进需求文档里，然后再开第二次内部产品需求会;j) 技术中心负责人和开发人员预估每个模块的工时，结合实施人员给出的进度计划工时，协商后得出各期“要求开发完成日期”和“上线日期”；k) 和用户进行最终访谈,给用户讲解页面展示、功能及流程,与用户签字确认产品需求文档；l) 实施人员将访谈纪要产品需求文档上传至redmine，“计划完成日期”输入“上线日期”，并在“主题”里表明“要求开发完成日期”；（建议“要求开发完成日期”是“上线日期”的50左右，留出足够的时间测试调整）;交付成果A级项目：实施、技术、客户签署功能确认单B级、C级项目:签署访谈纪要,实施、技术、客户签署产品
13、需求文档提交时间A级项目：交给技术人员开发前B级、C级项目:召开内部产品需求会之前文件包含功能确认单：页面说明、字段解释、操作按钮、搜索按钮、列表字段来源和链接；访谈纪要:实际业务流程及需求原因；产品需求文档:业务整体框架图、全局功能描述（首页提醒、数值保留位数、分页显示、附件上传、导出文档、搜索功能、表格标准）、单模块功能需求设计（单模块结构图、原型图、页面说明、字段解释、操作按钮、搜索按钮、列表字段来源和链接)、用例说明等等;主要职责A级项目:业务调研编制功能确认单实施、技术、客户签字确认;B级、C级项目：根据现有资料提前分析需求业务调研编制访谈纪要和用户签字确认访谈纪要编制产品需求文档召
14、开产品需求会实施、技术、客户签字确认;2.2 设计开发流程介绍1) 项目定级为A级的:a) 实施人员将功能确认单上传至redmine,并规定交付给用户的最终日期（比真实交付给用户的日期提早几天）；b) 关注开发进度，在开发交付日期临近前盯紧完成进度；c) 开发交付后，进行完整的测试,测试问题都以单条形式上传至redmine；根据开发人员调整的次数进行多轮测试，直至符合开发要求交付给用户；2) 项目定级为B级、C级的：a) 根据各期“要求开发完成日期”关注每期的开发进度；b) 各期的“要求开发完成日期”如若发生延期，实施人员编写开发延期报告并提交给测试部，由测试人员上传在通达OA【公共文件柜】；
15、c) 开发交付后,进行完整的测试,测试问题都以单条形式上传至redmine;根据开发人员调整的次数进行多轮测试，直至符合开发要求，最终上线交付给用户；交付成果功能确认单访谈纪要产品需求文档提交到redmine；开发延期报告；测试问题以单条形式提交到redmine;提交时间功能确认单访谈纪要产品需求文档：交付给技术开发前；签署开发延期报告：各期“要求开发完成日期”如若发生延期且直接影响到本期上线时间的，则及时提交给测试部；文件包含开发延期报告：延期原因、技术评审（工期延长天数、延期后的计划、项目风险点)主要职责项目定级为A级的：需求上传至redmine跟进开发开发交付后测试问题提交到redmine跟进技术人员调整正式上线给用户项目定级为B级、C级的：实施人员需求上传至redmine实施人员、测试人
