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1、 中国新能源汽车发展现状及展望摘要：随着能源危机及环境问题的日益突出，新能源汽车的发展日益受到各方关注。本文结合国内各项政策，基于详实的数据，对近年来的新能源车进行深入细致挖掘，分析当前各种新能源汽车的发展现状，以及对新能源汽车市场发展给予展望。关键字：新能源汽车，混合动力，纯电动，产业发展一、概述新能源汽车产业是以新能源汽车整车研发、制造为主干，以新能源车用发动机、动力电池及管理系统、驱动电机及控制系统、车用附件（电转向、电空调、电制动等）关键部件为支撑，以高强度轻质车用材料、电池专用材料等为配套，以社会化、专业化服务为延伸，以制造业为主、服务业为辅，相互配合、彼此促进的新兴产业。新能源汽车
2、包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其它新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。其中，混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车是中国新能源汽车三大主流发展方向。 中国产业信息网发布的2015-2020年中国新能源汽车产业研究及投资价值分析报告中指出：2014年新能源汽车累计生产8.39万辆，同比增长近4倍。其中，纯电动乘用车生产3.78万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产1.67万辆，同比增长近22倍；纯电动商用车生产1.57万辆，同比增长近4倍，插电式混合动力商用车生产1.38万辆，同比增长2倍。2013
3、年中国新能源汽车产量1.75万辆，同比去年增长了39.7%，其中纯电动14243辆，插电式混合动力3290辆；新能源汽车销售1.76万辆，同期同比去年增长了37.9%，其中纯电动销售14604辆，插电式混合动力销售3038辆。2012年我国新能源汽车生产12552辆，其中：纯电动汽车11241辆、插电式混合动力1311辆。销售新能源汽车12791辆，其中：纯电动汽车11375辆、插电式混合动力1416辆。2012年纯电动汽车产销量分别比上年增长98.8%和103.9%。二、行业发展现状一）新能源汽车产销量持续火爆 在政策强力推动下，始于2014年初的新能源汽车生产和投资热潮得以持续。根据中汽协
4、的数据，2014年国内新能源汽车产销量分别达到了 7.85 万辆和 7.48 万辆，同比增长 3.5 倍和 3.2 倍。其中纯电动汽车产销量分别为 48605辆和 45048辆，同比分别增长 2.4倍和 2.1倍。插电式混合动力汽车产销分别完成29894辆和29715辆 ，同比 分别增长8.1倍和8.8倍。1-5月我国新能源汽车生产 5.36万辆，同比分别增长近 3倍，销售超过 5万辆，同比增长也在 3倍左右。插电式混合动力乘用车生产1.37万辆，同比增长3倍；纯电动商用车生产9248辆，同比增长近6倍，插电式混合动力商用车生产4761辆，同比增长58%。 新能汽车季度销量 数据来源：中国汽车
5、协会、中国产业信息网整理二）公交和专用车主推纯电动，乘用车主推插电式混合动力 国内在新能源客车（主要是公交客车）的推广世界领先，推广数量最大，积累了丰富的运营经验，根据实际的情况来看逐渐趋向以纯电动化为主的路线。在城市专用车、物流车等领域也具备与公交客车相似的运营特点，预计未来也将以纯电动为主。乘用车市场上，目前绝大部分国外的汽车巨头（大众、通用、宝马、戴姆勒、沃尔沃）都宣布将以插电式混合动力为当前主要路线。国内比亚迪在私人乘用车市场力推插电式混动，上汽、长安插电式和纯电动都有开发，北汽、江淮、奇瑞等以纯电动为主。我们认为以国内目前的实际情况来看，插电式混合动力和纯电动车型都具有广阔的市场空间
6、，插电式混合动力在乘用车领域不会一枝独秀。新能源汽车插电式混动和纯电动车占比情况 三）新能源乘用车突飞猛进，占比大幅提高，但产值仍落后 按照商用车和乘用车来区分，14 年新能源乘用车占比 66%，新能源商用车占比 34%，与 13 年正好相反。由于商用车里客车占绝大多数（2014年新能源客车约 26000辆，占比 91%），因此以产值来计，新能源商用车仍然远远大于新能源乘用车。2013年新能源乘用车和商用车占比 2014年新能源乘用车和商用车占比 数据来源：中国汽车协会、中国产业信息网整理四）新能源汽车推广政策体系不断完善，公共服务推动力强，充电桩政策待出 在国家层面，整个新能源汽车推广政策体
7、系在不断完善，可以说现在我们拥有世界上最全面的新能源汽车推广政策体系。特别是在公共服务领域（出租车、公交车、物流车），政府影响力巨大，推动力度也最强。在关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知发布后，展望未来的政策空间，充电桩的扶持政策仍然是一个悬而未决的问题，也是限制推广的最大阻碍。马凯5月20日在江苏调研新能源汽车产业发展时强调，“要把充电设施摆在新能源汽车产业发展更加重要的位置，适度超前建设，促进推广应用和研发生产实现良性互动，推动新能源汽车产业加快发展。”因此充电桩补贴政策应该是 15年最大的期待。2015年国内新能源汽车政策汇总时间内容2015/1/16到 202
8、0年，国家电网将规划建设以“四纵四横”为主的国家电网高速公路快充网络，四纵指的是：沈海、京沪、京台、京港澳，而四横指的是：青银、连霍、沪蓉和沪昆。2015/2/2从 15年起，上海的新能源车上牌政策有所调整，必须多提供一份充电证明，即要先证明安装了充电桩才能上牌。2015/3/18交通部发布关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见，意见明确，至 2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到 30万辆2015/4/8北京市财政局、科委、经信委等五部委联合发表关于购买纯电动专用车有关财政政策的通知，通知指出，邮政、物流、环卫等
9、纯电动专用车辆，在取得北京市车辆登记牌照后，可申请享受北京市纯电动专用车财政补助。这是国内首个纯电动专用车补贴细则。2015/5/14财政部发布关于完善城市公交车成品油价格补助政策，加快新能源汽车推广应用的通知，通知明确，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以 2013年作基数，逐年调整。2015-2019年，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以 2013年实际执行数作为基数逐步递减，其中 2015年减少 15%、2016年减少 30%、2017年减少 40%、2018年减少 50%、2019年减少 60%，2020年以后根据城市公交车用能结构情况另行确定。2015/5/20国务院印
10、发中国制造 2025，部署全面推进实施制造强国战略,其中提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。五）2015年新能源汽车产业链大好形势延续，对产业拉动作用凸显 综合来看，2015年上半年新能源汽车产业发展态势良好，延续了14年的热潮。国家层面推动政策不断，各示范推广城市地方政府均出台各地相应的补贴及利好政策，产业界热情高涨，投资及并购活动频繁，产业规模迅速增加，
11、14年新能源汽车行业产值规模在 400 亿左右，15 年将超过 1000 亿。新能源汽车对产业链的拉动作用日趋凸显，在上下游多个环节，新能源汽车的需求都是最大增长动力。三、新能源汽车产业链分析一）动力电池：格局已现，完善产业链成为主要动力新能源汽车产业链资料来源：中国产业信息网整理1）动力锂电池成为锂离子电池市场的首要驱动力 动力电池是新能源汽车三大件的核心，占新能源汽车成本在 40-60%之间，是新能源汽车成本居高不下的主要因素。2014年全球新能源汽车的蓬勃发展，特别是中国市场新能源汽车的爆发式增长已使得锂离子动力电池成为锂离子电池中增长最快的部分。2014年电动汽车动力电池在锂电池中的占
12、比为 16%，已经成为手机、便携式电脑之后的第三大应用领域。动力电池占比呈现加速增长的态势。2015年锂离子动力电池绝对增量将大于消费锂离子电池，成为锂离子电池市场的首要驱动力。近三年全球锂离子电池产品结构演变2）中国在全球锂离子电池市场份额正逐步增加 全球锂离子电池产业中日韩三足鼎立，占据了全球 95%左右的市场份额。日本由于松下向特斯拉供应动力电池使得在消费电子下滑的情况下，市场份额维持了稳定。韩国随着三星手机的下滑，份额小幅下滑。中国新能源汽车的突飞猛进，市场份额保持稳步提升。全球锂离子电池产业分布3）动力电池成为所有锂电池厂商竞争焦点，竞争格局初步呈现 在进入动力电池行业的公司分为三类
13、，一类是原有的消费电子锂电池厂商，典型如松下、三星 SDI、ATL。另一类是其他电池企业（如原来的铅酸电池、镍氢电池厂家），典型如江森自控、天能动力。第三类是以动力锂电池为主要业务的厂商，典型如 A123、国轩高科。经过几年的市场竞争，当前动力电池市场格局已经初步呈现，未来的竞争将主要集中在行业内企业对市场份额的竞争上，外部企业的进入的壁垒越来越高。2014年全球动力锂电池市场格局 2014年中国动力锂电池市场格局 数据来源：中国产业信息网整理二）中国制造2025指明方向，并购整合浪潮来临 随着中国经济步入新常态，传统行业转型升级势在必行，新能源汽车作为七大战略新兴行业重点，必将成为引领中国经
14、济转型的重要力量。5 月 8 日国务院发布中国制造 2025 ，为国内制造业转型升级指明方向，其中关于新能源汽车提出如下目标：继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。 5月 22日工信部发文解读了推动节能与新能源汽车发展的规划，到2020年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破 100 万辆，在国内市场占 70%以上；到2025年，与国际先进水平同步的新能源汽
15、车年销量300万辆，在国内市场占 80%以上。这可以看做是国家层面对 2020年新能源汽车发展目标的首次修正，以前为到 2020年累计达到 500万辆，我们认为这一次的发展目标比较务实可行，以2014 年7.5 万辆计，到2020年，新能源汽车销量年均增速将达到 68%。纯电动汽车及插电式混合动力汽车发展目标战略目标1产业化取得重大进展。到 2020年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破 100万辆，在国内市场占 70%以上；到 2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量 300万辆，在国内市场占 80%以上。2产业竞争力显著提升。到 2020年，打造明星车型，进入全球销量排名前 10，新能源客车实现批量出口；到 2025年，2家整车企业销量进入世界前 10。海外销售占总销量的 10%。3配套能力明显增强。到 2020年，动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先进水平，在国内市场占有率 80%；到 2025年，动力电池、驱动电机等关键系统实现批量出口。4逐步实现车辆信息化、智能化。到 2020年，实现车-车、车-设施之间信息化；到 2025年，智能网联汽车实现区域试点。三）电机及电控：并购延伸产业链动力强大 电机及电控系统是新能源汽车的两大核心部件。电机是国内具有优势的
