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1、电动车踏板车市场调查一、 电动踏板车车市场调查背景(一) 全球环境问题与能源危机到目前为止，全球变暖、臭氧层破坏、酸雨等环境问题已经威胁到了人类生存。诸多这些环境问题的主要原因是人类在近一个世纪以来大量使用矿物燃料（如煤、石油等），排放出大量的CO2等多种温室气体。由于这些温室气体对来自太阳辐射的短波具有高度的透过性，而对地球反射出来的长波辐射具有高度的吸收性，也就是常说的温室效应，导致全球气候变暖。全球变暖的后果，会使全球降水量重新分配，冰川和冻土消融，海平面上升等，既危害自然生态系统的平衡，更威胁人类的食物供应和居住环境。而这些温室气体的主要来源是燃油与尾气的排放污染。与此同时，世界资源和
2、能源短缺问题已经在大多数国家甚至全球范围内出现。本世纪九十年代初全世界消耗能源总数约100亿吨标准煤，预测到2000年能源消耗量将翻一番。但是全球自上个世纪70年代起就再也没发现大的油田。以目前世界原油藏量计算，大概只能再开采20年，天然气大概只能再开采30年。因此，高油价必定成为一种常态。据统计在我国目前日消费的原油为630万桶，未来7至10年内将与美国目前日均消耗2000万桶相当。更为重要的是，环境污染问题已成为制约经济可持续发展的重要因素。由于对环保问题的关切、油价高涨和经济衰退这些因素的共同作用下，越来越多的人把目光投向更经济环保的新型能源车辆上。电动车是目前世界上唯一能达到零排放的机
3、动车。由于环保的要求，加之新材料和新技术的发展，电动车进入了快速发展期。(二) 轻型电动车简介轻型电动车是指以电力为能源的轻型机动车辆，主要包括电动自行车，电动摩托车等。它介于自行车和摩托车之间，采用蓄电池作为动力来源，一般时速达到20公里以上。从1995年在中国生产出第一辆以后，作为一种绿色环保的交通工具，具有便捷省力、低噪音、无污染、价格便宜等显著特点，适应了人们的需求，迅速打开了市场的大门。电动自行车实际上是一种是以电池作为辅助能源，具有两个车轮，能实现人力骑行、电动或电助动功能的特种自行车。是在普通自行车的基础上，安装了电机、控制器、电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的
4、个人交通工具。电动摩托车则是具有普通摩托车外型，直接由电池作为能源，由电机驱动的机动车辆，其结构与普通摩托车相似。电动摩托车结构由车架、动力系统、减震系统等组成，主要的部件为蓄电池、电动轮毂（电机）、控制器、充电器。其中产品的差异主要体现在电池与电机的技术上。1. 电池（1）铅酸电池国产电动车目前广泛采用的是铅酸电池，电池型号主要分为36V12AH、48V12AH、36V14AH、48V14AH、36V17AH、48V17AH、36V20AH、48V20AH这几种规格。铅酸电池成本较低，使用期间不用加酸加水维护，电池为密封结构，不会漏酸，也不会排酸雾，在使用过程中，只是不断将化学能转换成电能，
5、又将电能转换成化学能，反复循环，对外部环境是“零排放”， 不会对环境造成污染，用过后的废铅还可以回收利用，而且我国的铅回收技术在世界上处于领先地位。（2）锂电池锂动力电池，与铅酸电池相比其优点有：1.高能量密度2. 高电压3.无污染4. 体积小、重量轻5. 不含金属锂 6.循环寿命高 7.无记忆效应 8.快速充电。由于锂电池目前成本还较高，所以在国内车辆中很少使用。但是使用锂电池是电动车用电池的发展趋势。（3）其他电池 除上述两种电池外，目前在电动摩托车上使用的动力电池还有镍氢电池、硅能蓄电池等。2. 电机1.有刷直流电机型采用永磁有刷直流电机，这种电机的优点是控制系统简单、成本低、过载能力强
6、，但因需要换向器（整流子）和电刷，存在着机械磨损，影响了有刷电机的效率。 2.无刷直流电机型采用科技含量较高的永磁无刷直流电机，由于无需电刷，没有传动齿轮，不存在电刷的机械磨损。因此，它无干扰、奉命长、效率高、运行可靠、维护简单。与有刷电机相比，不足之处是控制系统复杂、成本较高，虽然如此，但将是直流驱动电机的发展趋势。 无刷电机由于没有电刷，其最大优点是从根本上消除了电刷磨损，不需要到期更换电刷，而且噪音很小。目前电动车产品都是使用此类电机。二、 国际国内电动踏板车市场、主要电动车生产企业及车型情况分析（一） 国内市场情况我国电动车行业开始自20世纪90年代，在我国发展迅速。截止2006年，全
7、国电动车生产厂商已超过2000家，相关的零配件生产商也已超过3000家，从业人员超过200万，市场总容量6000万辆，行业产销售量达到2000万辆，行业销售规模达200亿元左右。预计2010年左右年产销售量将达到4000万辆以上。 产品利润方面，2002年每辆电动车平均毛利超过500元，到2006年，每辆电动车平均毛利润降到200元以下，有的电动车零售价基本和成本持平。2008年15月份全国共出口电动自行车27.1万辆，占2007年全年出口总量的86.9%。电动自行车出口增速较快，出口主要市场是越南、美国、日本和德、意等欧盟国家。（二）国际市场情况在美国，1999年美国电动自行车市场规模约6.
8、5万辆，虽然规模尚小，但较1998年增幅达到400%。2000年，销售超过12万辆，紧迫欧盟市场。美国45岁以上年龄层是主要消费对象。另外，美国警察也是电动自行车消费的主要群体。由于美国政府提倡节省费用，鼓励少用汽车，未来将有更多人转向使用电动自行车。特别是在短途旅行和通勤方面，逐步取代汽车和摩托车的使用。2007年约有30万辆的市场，预估今年将突破50万辆，在2010年前则预估每年将有100万辆的市场。最大市场是德国、荷兰。法国轻型电动车市场由少量高价和超高的西方产品以及大量中低价低质产品所构成。平均零售价在825欧元，以利润率500%-600%为目标(从中国制造商FOB价直到最终用户)。其
9、他欧洲和北美市场，平均价格为1885欧元、利润率仅在120%-150%。东南亚地区由于城市限制摩托车的发展，加上电动车经济环保的特点，也将是一个比较大的潜在市场。(三)主要电动车生产企业从1995开始，电动车在我国迅速发展，形成了全世界最大规模的产业。2004年，电动车生产企业已经达到1000家，到2007年我国电动车整车生产企业以超过2000家，但是，由于2007年受原材料涨价等多因素的影响，2007年一年电动车整车企业有多达700余家被淘汰出局。今年的金融危机更加剧了电动车行业的洗牌。我国的电动车企业大致分为两个板块，即天津板块和江浙板块。天津板块主要以生产简易电动车为主，江浙板块则以豪华
10、款（电动踏板车）为主，经过近两年的发展天津企业也逐步加大电动踏板车的投入。2007年，天津电动自行车整车企业已发展到361家，其中265家整车企业的产量达649万辆，同比增长5，出口8万余辆。江苏省企业超过200家，产量达到286万辆，浙江省电动车生产企业已达到160余家，产量为345.14万辆。与此同时，上海和山东近年电动车生产企业数量也在急剧增加。目前，中国轻型电动车的产销量占全球的90%以上，已成为全球最大的电动车生产、消费和出口国。2006年，中国1800家电动车企业共生产了1920万辆电动车，出口逾300万辆，实现销售收入约400亿元人民币。中国已经成为世界电动车的生产基地。目前国内
11、知名的电动车企业有：绿源电动车、新日电动车、雅迪科技、雅马哈电动车。国外专业生产电动摩托车企业相对于中国还较少，且大部分企业的电动摩托车产品都是中国工厂代工。部分自主生产的企业其产品多是科技含量较高，价格较贵的高端产品，这些企业大都也涉足电动汽车的生产。同时，许多生产摩托车的企业如Paggio，Zap等也开始生产电动摩托车。国际上知名的电动摩托车生产企业有：Vectrix，zap，x-treme等。（四）国内国际车型对比分析由附录的数据我们可以发现：1功率：国内电动车功率集中在240W、350W、500W上。而国外企业电动车产品都在500w以上，很多企业在2000W-5000W间，其性能已与中
12、大排量的摩托车相同。2.电池技术：所有国内企业使用的电池均为铅酸电池，国外企业大多使用镍氢电池或锂离子电池。镍氢电池和锂电池因为具有体积小、高能量、高功率及长循环使用寿命等优点，能使整车的重量变轻、续航力增加，车在启动加速和爬坡力等性能上皆有显著提升。3.电机：国内外电机技术差别不大，在电机的使用上国内外企业都使用直流无刷电机。只是国外企业使用大功率电池，因此国外电动车电机的输出功率和转速等较大。4.充电器、控制器：国内外技术差别不大，所使用的充电器与控制器相近。5.其他零部件：车架、减震与刹车等，国内外企业差别不大，使用的都是类似摩托车的传统零部件。国外产品在减震、刹车、轮胎的规格上更接近摩
13、托车。6.售价：国产电动车售价在2700.00-3700.00之间。国外电动车价格范围则在$2000.00-$9000.00之间，相近规格产品国外企业高于国内企业10倍左右。三、 企业投资分析(一)潜在市场国内市场虽然在经历了快速增长期后逐步趋于稳定，但是农村市场仍没有受到国内企业足够重视，而农村市场将会是电动车行业的下一个热点：1.中国农村人口数量庞大，有将近9亿人口、2亿多个家庭在农村；2.近几年农村经济水平快速增长，有较强的购买能力，而且农村消费观念逐渐转变，也追求生活的舒适、便捷；3.随着油价的不断攀升以及政府对摩托车的限制，同时电动车有无需牌照上路简单的优势，很多农村摩托车消费者将更
14、乐于购买电动车。 东南亚、非洲等自行车、摩托车市场份额较大的国家也是很大的潜在市场：1.东南亚、非洲消费水平较低，对廉价的产品需求较大。我国电动车行业已非常成熟，产品成本低。2.东南亚、非洲交通状况复杂，适合一些轻型车辆的使用。且消费者的消费习惯已经完全适应摩托车、自行车等轻量化交通工具。而电动车在性能上要优于自行车，同时经济性又比摩托车高，相对传统车辆优势明显。欧美市场对中国生生产的低价格、高性能的电动车需求将加大：1.在能源短缺油价上涨等诸多因素的共同作用下欧美消费者将逐渐改变其消费习惯，选择更轻量、环保、经济的交通工具。2.由于经济危机的影响，欧美消费者将更加理智，在追求产品性能的同时会
15、更多考虑其价格因素。而中国在原材料，劳动力成本上具有优势，其高性能高配置电动车产品的成本将远低于国外产品。（二）配套体系及生产制造1.电动踏板车结构简单，车架与大部分零部件与摩托车通用，目前重庆的配套体系完全能够满足电动踏板车的生产。2.我国电动车产业已形成规模，配套体系完善，拥有实力雄厚的零部件生产基地。因此，关键部件如电池、电机、控制器、充电器的供应上也不存在问题。3.电动车整车制造技术含量较低，本企业摩托车制造的背景在不做大的投入下完全能满足其整车的设计、研发和生产。（三）法规完善与政策优惠随着电动车产业的迅速发展，轻型电动车行业越来越受到重视。轻型电动车国标有望在今年出台。同时全国各地
16、区对轻型电动车相关的法规也将逐步完善，全国已有不少城市完成了对电动车的上牌。电动车行业今后的管理将更加规范。我国的电动车行业在经过大规模的洗牌过后已经逐渐走上正轨，将更加规模化和规范化，在这个时候进入电动车行业对本企业是一个很好的机遇。与此同时，国际也出台很多政策鼓励轻型电动车产业的发展。在欧洲，欧盟执委会在欧洲10国赞助一项E-Tour计划，推动电动车辆的发展，此计划通过将1300辆电动自行车发给大城市，借此刺激欧洲大城市环保交通工具的使用。在我国台湾地区为鼓励消费者购买环保型交通工具，政府对购买电动自行车也予以补贴。（四）市场与车型1.欧美等中高端市场目前大部分国产电动车的性能与配置都普遍较低，占国内产量较少的较大功率车型
