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1、保险营销员述职报告模板士官述职报告2022【篇一】尊敬的公司领导及全体同仁:年度在紧张匆忙中度过,回首一年来的工作,繁杂却充实,繁忙而不失条理。自从任承保中心经理以来,加大了对10个地市级公司承保工作的指导和培训,由于省公司承保中心很多的同志是从下面公司调上来的,对业务很不熟悉,所以我们对其业务进展培训,对制度进展创新,优化流程,进步工作效率,并在日常工作中对下属公司业务进展严格把关和效劳,强化保单审核,进展现场和非现场的检查和抽查,对于发现的问题及时进展整改,推动我司业务依法合规经营。一年来在公司领导的关心下,在承保中心各位职工热情支持下,各项工作得以顺利进展,并获得了一些成绩。现就一年来我
2、所做的工作,向公司领导和同仁们作如下简要述职,假设有不妥和错误的地方,请领导和同仁们批评指正。一、工作概况20年,承保中心认真积极地贯彻落实各项工作方针和各项中心工作,全体同仁以崭新的精神相貌,饱满的工作热情,顽强的斗志,高标准,创造性地开展了各项工作。做到了目的明确,思路明晰,节奏掌控有力,措施全面详细。大家干劲十足,终于使20年的各项工作跃上了新的台阶,提早圆满完成了公司领导下达的各项任务。从10月份开场,我们已对各机构上报的车险业务签报施行暂停审批,涉及特殊及非车险签报,经我们认真审核后,确属有效益、优质的业务,方可予以批复。加大业务监视检查的管控力度,对业务进展现场和非现场的检查和抽查
3、,对于发现的问题及时进展整改,推动我司业务依法合规经营。同时下发了关于重申严格执行交强险承保实务规程的通知,继续加大对各险种续保业务的支持力度,11月与12月续保清单已经下发各机构,另外加强各险种的业务培训,各项工作如期圆满完成。二、工作的详细过程和成效(一)开展是硬道理,开展是第一要务作为承保中心经理,任何时候都不能有丝毫的松懈,一年来业务开展筹划都是在大量调查研究根底上,根据公司的指导思想,结合承保中心实际,注重业务推动,到达了很好的业务推动效果。一年来年,承保中心加强承保风险控制,进步业务总体质量,深化贯彻70号文件精神,市场秩序得到好转,分公司上下增强了风险、合规和效益意识,承保管理得
4、到了进一步的加强,承保质量明显进步。首先是施行总、分两级公司集中核保管理体制,有效保证了核保政策的全面贯彻,使得承保风险得到有效控制;其次贯彻效益第一的思想,分公司加大了业务的选择性,剔除了一些赔付率或本钱率高的不良业务,优化了业务构造;再次是行业车险费率没有调升的情况下,使车险实际承保费率上升;最后是标准了批退和注销行为,进步了保单保费。一年来我司车险退保笔数为笔,退保金额为万元,退保笔数较上年下降,退保金额较上年下降。(二)、致力培育团结、和谐、高效率的队伍不管什么时候,“人”是公司开展壮大的第一要素,员工素质的上下决定企业管理和开展程度。按照打造创立学习型团队的要求,结合公司经营管理需要
5、,积极倡导培养学习型人才,采取“请进来、走出去”、“老带新、先带后”等多种形式的学习教育培训方法,良好的学习气氛带动了员工的学习热情。【篇二】在刚刚过去的年里,本人积极克制“内勤”工作与拓展业务的矛盾,在勤于学习业务知识、尽心尽力尽职尽责地做好内勤工作的同时,积极开展保险营销工作,除出色完成了所负责的内勤工作外,全年共完成保费业务70.05万元。一、于学习,力求做财险方面的行家里手本人认为,熟悉并掌握好保险工作方方面面的知识,是做好保险工作的重要保证。因此,本人除积极学习保险有关条款和知识外,还积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,不断加强自身业务素质的训练,不断进
6、步业务操作技能和为客户效劳的根本功,掌握了应有的专业业务技能和效劳技巧,根本做到了可以纯熟办理各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。如去年春天,市保监会委托我市市委党校对营销员进展为期两天的集中培训,本人一课不拉地参加了学习培训,并顺利通过了考试。上级组织的视频学习培训活动,本人也都非常珍视,尽量抽挤时间参加;平时在家看财经节目,也非常注意保险方面的内容,紧跟保险业开展的时代步伐。通过不断学习,大大进步了自己的专业技能,做好本职工作和业务营销的根底更加结实。二、利用各种渠道,积极做好保险营销工作自己虽然是一名为外勤效劳的内勤人员,但一直认为做好保险营销工作是保险业
7、生存开展的有效前提。“皮之不存,毛将焉附”,一个公司假如没有相当的业务量做支撑,就失去了生存和开展的物质根底。因此,本人在做好本职工作的同时,尽量克制内勤工作与向外展业的矛盾,充分利用各种便利条件,积极向外拓展业务。如自己有不少朋友在本地党委和政府部门工作,他们认识的人相对较多,加上我公司又是本地最早的公司,牌子比拟响亮,信任度也较高。自己就充分利用这种便利条件,积极向外拓展业务,收到了良好效果。另外,自己的老家因为离县城较远,地理位置相对偏僻,各保险公司在那里的竞争相对不太剧烈,自己充分利用本地亲戚朋友较多的优势,积极在那里开展保险营销业务,也收到了丰硕成果。三、积极改善效劳,以良好的效劳赢
8、得顾客近年来,在本地落户的财险公司达五六家之多,保险业竞争的剧烈程度可想而知,而业务员的素质和优良的效劳,就成了决定成败的关键因素。在开展保险业务时,自己时刻注重做到为保户着想,积极为他们提供力所能及的效劳,这样既进步了公司的形象,又增强了对保户的吸引力。如有的保户因为工作繁忙,续保后没有时间亲自到公司拿取保险单。对于这样的保户,自己一般利用午休时间或在星期天亲自送单上门。一些老客户,有的虽然容许续保,但一时又钱不凑手。对于这样的客户,自己常常亲自掏钱为其临时垫付,以自己的真诚赢得他们的信任和支持。有的刚购新车的客户,对车辆保险的种类不太清楚,不少人混不清“交强险”与“三者险”的区别,也不知道自己的车辆入哪些保险比拟适宜。对于这样的客户,自己就不厌其烦地对其进展险种解释,并设身处地为保户着想,亲自为其谋划所入保险的种类,直到其听懂和满意为止。通过不断增强效劳意识,不断进步效劳质量,赢得了与自己接触的绝大多数保户的信任和支持,为业务开展打下了良好根底。总之,通过自己的不懈努力,在过去的一年里,不但较优秀地完成了份内工作,还完成了70余万的保费业务,比上年40万的业务量超出近30万元。在新的一年里,自己在一如既往地做好保费和赔款收付工作的同时,继续以良好的精神状态做好保险营销工作,以祈获得比年更加优良的业绩,为公司的开展做出自己应有的奉献。第 页 共 页