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1、铁矿石加工产业发展行动建议构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰。行业研发投入强度力争达到15%，氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、无头轧制等先进工艺技术取得突破进展。关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%，打造30家以上智能工厂。一、 严禁新增钢铁产能坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设，严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规，利用综合标
2、准依法依规推动落后产能应去尽去，严防地条钢死灰复燃和已化解过剩产能复产。研究落实以碳排放、污染物排放、能耗总量、产能利用率等为依据的差别化调控政策。健全防范产能过剩长效机制，加大违法违规行为查处力度。二、 铁矿石行业特有的经营模式我国对铁矿石的勘查、开采和选别加工均实行资格管理。企业进行铁矿石的勘查必须获得勘查许可证，进行铁矿石开采则需获得采矿许可证、安全生产许可证等资质，涉及爆破作业还需获得爆破作业单位许可证等许可。铁矿石采选企业在取得相关许可文件后，方能进行生产经营。铁矿石产品销售方面，以主要产品铁精粉为例，钢铁集团下属的铁矿采选企业生产的铁精粉主要作为内部钢材产品的生产原材料自行使用，较
3、少对外销售；独立开展铁矿采选业务的企业主要就近销售给周边的钢铁企业，由于我国铁矿石产品对进口依赖度较高，因此销售价格主要是参照进口铁矿石现货价格。三、 优化产业布局结构鼓励重点区域提高淘汰标准，淘汰步进式烧结机、球团竖炉等低效率、高能耗、高污染工艺和设备。鼓励有环境容量、能耗指标、市场需求、资源能源保障和钢铁产能相对不足的地区承接转移产能。未完成产能总量控制目标的地区不得转入钢铁产能。鼓励钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展。对于确有必要新建和搬迁建设的钢铁冶炼项目，必须按照先进工艺装备水平建设。现有城市钢厂应立足于就地改造、转型升级，达不到超低排放要求、竞争力弱的城市钢厂，应立足于就地压减退
4、出。统筹焦化行业与钢铁等行业发展，引导焦化行业加大绿色环保改造力度。四、 我国钢铁行业发展情况新中国成立以前，我国钢铁工业基础十分薄弱，约有80%-90%产能集中在东北地区。建国以后，为了改变这种不合理的布局，我国提出了钢铁工业建设实行大、中、小相结合的方针，并制定了三大、五中、十八小的方案，即在建设好既定的鞍山、武汉、包头三大钢铁基地的同时，在北京、山西、安徽、湖南、四川5省市各发展一个中型钢铁厂，在河北、江苏、广东、新疆等18个省、区各发展一个小型钢铁厂，钢铁工业开始逐步得到恢复和发展。上世纪60年代，我国从加速三线建设的角度出发，在西南、西北地区重点建设了攀枝花钢铁厂、扩建或新建了重庆钢
5、铁等14家钢铁厂，至此，我国钢铁工业的布局又进行了一次较大规模的变更。改革开放以后，我国进入经济高速增长期，每年需要数亿吨钢材为基础建设和经济发展提供支持，这为钢铁产业提供了巨大的市场，钢铁工业实现了跨越式发展，钢铁企业数量呈现井喷式增长，同时，我国钢铁工业发展重心亦逐渐由北向南转移，东北地区钢产量占全国钢产量的比重相应下降，西南、华北、华东地区钢产量占全国钢产量比重明显上升。2010年至2016年期间，由于产能过剩，国家出台一系列宏观调控措施和规范达到了一定的成效，钢铁产量增长率有所下降，特别是2015年，受市场需求不足和政策预期等因素影响，生铁、粗钢、钢材等主要钢铁产品产量首次出现下降。2
6、017年以来，随着供给侧结构性改革的逐步推进，以及受益于我国固定资产投资增加以及基础建设快速发展等有利因素影响，下游市场对钢铁产品需求量亦不断增加，国内钢铁企业产能利用率和钢铁产品价格开始回升。2020年，虽然全球新冠疫情对各行各业带来了不同程度影响，但是我国粗钢产量仍首次突破10亿吨大关，在世界钢产量占比提升至57%。自1996年钢产量突破1亿吨开始，我国已连续25年保持世界钢产量第一，特别是近10年以来，中国钢产量始终保持在世界钢铁产量一半以上。2020年，中国粗钢和钢材产量达1065亿吨和1325亿吨，同比分别增长704%和1000%。2021年，随着国内双碳、双控政策措施逐步落实，我国
7、钢铁产业综合水平呈现下降态势，其中，生铁、粗钢和钢材产量分别为869亿吨、1033亿吨和1337亿吨，同比变动为-214%、-300%和091%。2022年1-6月，在双碳政策背景下，我国生铁、粗钢、钢材产量进一步放缓，分别为439亿吨、527亿吨和667亿吨，同比变动为-382%、-647%和-446%。五、 铁矿石的国际贸易和价格情况（一）铁矿石的国际贸易世界铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大等国。从铁矿石的进口来看，中国是铁矿石进口最多的国家。中国作为世界上最大的铁矿石需求国，尽管自有铁矿储量较为丰富，但品位较低，贫矿较多。从工业经济的角度
8、来讲，从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口则能带来更多的效益。2021年，中国进口铁矿石1124亿吨，占世界总进口量的6759%。（二）铁矿石的定价机制及价格情况铁矿石定价机制经历了由长期协议定价体系向现货定价体系转变的过程，铁矿石定价基准也由最初的离岸价转变为到岸价。铁矿石长协定价机制决定年度铁矿石价格的谈判开始于1980年，并平稳运行近30年。20世纪90年代以来，伴随着中国等发展中国家钢铁工业蓬勃发展，铁矿石全球供需格局变化剧烈，矿石产量的增长无法满足钢铁产能的迅速扩张，原材料严重紧缺，现货价格远高于长协价格，因此三大矿山公司开始寻求对自身更加有利的定价方式。2010年3月，淡水河谷率先
9、将原有年度基准定价改变为季度定价，在季度定价运行两个季度之后，必和必拓开始推行月度定价。2011年6月，力拓集团也表示放弃季度定价，转向更为灵活的铁矿石定价策略，包括按季度、月度甚至每天进行定价。铁矿石长协价格的定价机制逐步贴近现货。铁矿石价格从2005年至2007年一直呈快速攀升趋势。2008年受全球金融危机的影响迅速回落。2009年开始，伴随着世界经济的复苏，铁矿石价格重新上升至高位。但2011年以后，铁矿石价格持续下跌，2015年12月底至2016年2月，铁矿石价格指数跌至近年最低点430之后，铁矿石价格指数进入上升通道，至2021年6月末，铁矿石价格指数达到1，550。2021年下半年
10、，受海外铁矿石价格回落、钢铁企业采购需求减少以及国际经济形势变动等诸多因素影响，铁矿石价格开始走弱，截至2021年12月末，铁矿石价格指数回落至990。2022年上半年，受政策调控、供需关系等因素影响，一季度铁矿石价格快速回升并一度上升至1，200以上，二季度以来，铁矿石价格指数有所下降，但仍维持在1，000左右水平。（三）铁矿石价格的影响因素铁矿石价格影响因素主要分为供需双方市场力量、远洋海运价格和社会政治经济因素。其中，全球和区域市场的宏观经济状况与铁矿石市场的兴衰密不可分，宏观经济走势，往往直接影响到钢铁消费，进而影响到铁矿石价格波动；海运价格方面，铁矿石海上运费是进口铁矿石价格的重要组
11、成部分，因此海上运费的起伏直接影响铁矿石价格的波动，而海上运费又与油价、人工成本等因素息息相关；此外，铁矿石作为大宗原材料商品之一，容易受到美元走势影响，若美元大幅贬值，会直接导致全球以美元计价的各种资源性产品价格不断上升，铁矿石价格和钢铁价格也会受美元贬值的影响而上涨。2020年初，新冠疫情的冲击对建筑业及机械制造业均产生一定影响，下游需求减少导致钢厂利润有所下降，从而使铁矿石需求降低，也使得铁矿石价格在短期内出现震荡下行，2020年下半年至2021年上半年，随着新冠疫情有效控制，国内下游需求对钢材产品的加速释放和之前钢厂在低库存状态下的补库需求、以及受国际铁矿石大宗商品价格持续走强等因素影
12、响，铁矿石价格呈现持续上涨走势。我国作为铁矿石进口大国，不同时期或不同发展阶段对铁矿石需求的变动，均会对国际铁矿石价格走势有着高度影响。2021年下半年至2022年上半年，受我国港口铁矿石库存积压、国家政策调控以及国内双碳、双控政策措施逐步落实而导致钢铁限产减产等因素影响，我国钢铁企业陆续降低了对铁矿石的采购及进口需求，这亦对铁矿石价格走弱产生了一定影响。六、 影响铁矿石行业发展的因素（一）影响铁矿石行业发展的有利因素1、铁矿石行业国内宏观经济增速减缓，但整体仍运行良好从2000年到2021年，我国的国内生产总值（GDP）经历了飞速发展，从2000年99，7763亿元增长到2021年的1，14
13、3，6697亿元，复合增长率1232%。期间除了2009年受到国际金融危机的影响，国内经济增速有所放缓，但仍整体运行良好，再加上工业化和城镇化的进一步推行，未来我国钢铁产业仍将在一定时期继续保持高消费特点以及下游需求持续增长趋势，从而有利于铁矿采选行业的发展。2、铁矿石行业产业政策支持为逐步摆脱严重依赖海外进口矿石，提高自给率，保障钢铁产业安全，近年来国家出台了一系列政策支持铁矿采选行业的发展，鼓励有能力的企业开发利用国内外的铁矿石资源。2020年12月，国家工信部发布了关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿），就保障钢铁产业安全方面提出了包括：推进国内重点在产矿山资源接续建设工作，
14、支持一批竞争力强的国内矿山企业开展规模化、集约化开发，促进难选矿综合选别和利用技术应用等一系列措施，从而不断强化国内矿产资源的基础保障能力。2021年8月23日，自然资源部在关于政协十三届全国委员会第四次会议第1513号（经济发展191号）提案答复的函中答复：我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的鞍山式沉积变质型铁矿、攀枝花式钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。同时，指导督促矿业权人增加投入、依靠科技创新，加快实现铁矿找矿突破，促进增储上产。2022年2月8日，国
15、家工信部正式发布关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见，明确主要目标：力争到2025年80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰，打造30家智能工厂，电钢炉产量占粗钢总产量比例提升至15%以上。资源保障大幅改善，资源多元化保障能力显著增强，国内铁矿山产能、规模、集约化水平大幅提升。2022年2月18日，国家发改委等12部门联合印发的关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知（发改产业2022273号）中，提出了18条促进工业经济平稳增长的具体措施，其中包括支持企业投资开发铁矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产
16、开发项目。2022年5月23日，新疆钢铁煤炭煤电行业化解过剩产能工作领导小组发布关于印发的通知（新化产领办20227号），方案提出主要目标：力争到十四五末，自治区铁矿石年产量达到6，200万吨，比2020年增加2，050万吨。2030年自治区铁矿石产量达到7，700万吨，比2020年增加3，550万吨；加大铁矿勘探力度。在成矿条件有利、找矿前景良好的区域、中大型矿山深部和外围等具有资源潜力的区域以及其他可能实现找矿重大突破的区域，加大勘探力度；加快推进铁矿开采。推动具备转采条件的探矿权尽快转采，形成产能对停产、在建矿山采用政府引导与企业市场运作相结合的方式，按照一矿一策的原则研究制定解决问题办法，开通审批绿色通道，做好服务，督促尽快复工达产。综上，国家产业政策对于矿石综合利用和资源保障工作的支持为我国铁矿石
