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1、电动工具齿轮专题汇报自上世纪九十年代中期以来，产业经历了十几年高速发展和十几年降速调整，产业结构逐步优化，产品结构趋于合理，总量适度增长，市场占有率提高，可拓展空间压缩，进入中低速发展阶段。环境、资源和人力成本加大，产品价格上升压缩，产业升级对从业人员素质和先进技术应用提出更高的要求，创新成为驱动发展新动力。下游产业加速升级，逐步淘汰落后、过剩的低端产能，不再追求单纯的低价，而是寻求高质量，进而拉动零部件高端的需求，提高产品的附加值空间，有利于产业的提升。智能制造、绿色制造基础和供给能力提升，网络化、智能化、集约化、绿色化等从理念到实践成为新的制高点。我国重大技术装备得力于全球化环境取得了长足
2、的进步，在许多领域步入国际先进行列，但配套的零部件、元器件及其核心技术依赖进口，重大技术装备空芯化十分严重，不仅付出了经济上的代价，也存在被的产业安全隐患。造成这种现状的原因很复杂，当前人们普遍认为是配套短板，希望相关产业能采取有效措施补短板，这对通用零部件产业是压力、痛点和挑战，更是机遇。一、 齿轮行业技术水平及特点根据中国机械通用零部件工业协会相关数据，截至2020年末，我国齿轮行业规模以上企业（年产值超过5，000万元）804家。其中，骨干企业（年产值超过1亿元）约100多家，市场竞争充分。国内齿轮行业产品很多还属于低端，以价格竞争为主，缺乏国际竞争力。行业中存在大量的中小企业，难以在生
3、产上形成规模效应，研究开发投入严重不足。近年来，我国齿轮行业取得了长足的发展和进步，但高端产品目前仍主要由国外企业生产。行业内一部分规模较大的企业，也积极参与国际竞争，提升产品设计研发和加工能力，已具备较强的国际竞争力。目前，业内领先的小模数齿轮生产企业具有齿坯加工及预热处理、精锻成形、粗滚、热处理、滚齿、检测和试验的完整工艺链，能够从原材料开始从源头直至成品全流程控制产品的质量，从而以精度高、可靠性优、一致性好的产品，持久的成本改善能力以及与下游客户稳定的合作关系占据竞争优势。二、 齿轮行业面临机遇与风险（一）齿轮行业面临的机遇1、齿轮行业国家产业政策、规划的支持新能源汽车产业发展规划（20
4、21-2035年）以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展。2021年由工信部等15个部门联合印发了十四五机器人产业发展规划，提出到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。十四五期间，我国将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新小巨人企业。国家政策大力支持和鼓励行业发展，
5、将进一步扩大对齿轮的市场需求，推动市场整体产品质量的提升，带动整个行业由中低端产品竞争转向高端精密化的品质和服务竞争，促进齿轮行业的良性发展。2、齿轮行业下游需求增长带来发展机会电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等产业的快速发展，对齿轮形成了强劲的市场需求。此外，物联网、人工智能、5G等技术的成熟与融合，助力智能家居、车联网、工业物联网等新应用场景不断凸显，将有助于齿轮制造企业快速地转型升级，把握住市场机遇和高端产品的机会。3、齿轮行业产业集中度不断提高，优势企业快速成长随着客户对企业研发实力、成本控制能力、交货期限、产品精密度等方面提出更高的要求，需要规模较大、
6、实力强劲的齿轮制造企业为其提供服务，产业集中度日趋提高。在这一过程中，行业优势企业将利用自身优势进一步扩大产能，围绕成本控制、新产品开发、客户资源等方面展开竞争，加快业务增长。4、齿轮行业进口替代趋势齿轮的设计与制造水平将直接影响到机械产品的性能和质量。近年来，随着国家相关产业政策的实施，齿轮等核心零部件向高端精密制造方向转型。汽车、机器人等产业对于高精密齿轮传动装置的需求持续增加，对齿轮的精度、可靠性、寿命等方面也提出了更高的要求。强大的产品研发能力、先进的生产设备、精密刀具等要素将为应对以上趋势提供有力的保障。随着我国工业制造的技术升级，国产齿轮逐渐具有精度高、可靠性优、一致性好和性价比高
7、等优点。未来，下游产业的快速发展将进一步加速齿轮产品的国产化研制步伐，加大对国产齿轮的需求，进一步实现进口替代。（二）齿轮行业面临的风险1、齿轮行业低价竞争方式国内目前齿轮行业低端产能占比较大，大多数企业规模较小，不具有规模优势和中高端产品的研发和加工能力，只能通过低价竞争方式获得市场。众多规模较小的企业在低端市场竞争，不利于形成品牌效应和产品技术创新，也不利于行业整体竞争能力的提升。2、齿轮行业原材料成本齿轮生产主要原材料包括毛坯件、钢材类、刀量具等，直接材料价格的波动对产品成本具有一定影响。2021年度，上游原材料价格，尤其是钢铁价格存在一定波动，如果原材料价格上涨的趋势继续延续，行业整体
8、的盈利水平将受到影响。3、齿轮行业劳动力成本近年来，随着我国经济快速增长，人力资源和社会保障制度的不断规范和完善，企业员工工资水平和福利性支出持续增长。人力成本会对行业内的企业经营产生一定影响，劳动力成本的上升将是考验行业内企业成本控制的挑战之一。预计未来几年，国内生产制造型企业人工成本仍将持续上涨，齿轮行业面临因劳动力成本上升导致经营利润下滑的风险。三、 企业创新理念和管理水平显著提高广大企业主动适应新常态，积极应对新挑战，坚持开展结构性调整，寻找新动能。坚持专精特发展，重视提质增效，从价格竞争向性能质量竞争和产业链协同竞争转变。企业进行高水平的技术改造，采用新技术、新装备、新工艺，显著提高
9、生产效率和产品质量。企业依法经营和承担社会责任的意识、环保和安全生产意识明显加强，努力建设资源节约型、环境友好型制造企业。通过不同程度地在技术创新、管理创新、营销创新等方面的实践，推动企业向更高水平更强实力发展。四、 为重大装备配套能力明显提高十三五期间，通过创新发展、转型升级、提质增效，行业经济运行质量和效益明显向好，产品和服务水平持续提升，产业韧性更强。国民经济相关产业配套需求波动增长，为重点工程和重大装备用机械通用零部件的配套比例加大，用户信心不断提高。五、 推进品牌培育，增强竞争优势可持续发展是企业永恒的主题。在现今调整转型谋发展的关键时期，企业家最为关注的问题莫过于企业的可持续发展。
10、企业软实力是一种无形的力量，是企业核心竞争力的重要组成部分，是影响企业发展的长期性、基础性和战略性要素，是实现可持续发展、基业常青的灵魂和关键。六、 企业走向世界发展良好企业更加注重全球发展布局，规避贸易摩擦带来的不利影响，继续拓宽产品出口渠道，改变出口产品结构，取得良好发展态势，出口增长速度高于内销，进出口逆差减小。与此同时，有不少企业走出国门，在国外收购企业或投资办厂，创办各种模式的经营公司，为客户提供近距离面对面的服务。行业发展的主要问题仍然是产业大而不强，结构性矛盾突出，供给能力不足和结构性过剩同时存在，同质化恶性竞争严重，区域发展不平衡。科研水平差距较大，前瞻性科技投入少，基础研究和
11、基础数据匮乏，自主创新能力不强，在产业链中话语权低；高层次技术开发人才、工艺人才和高技能人才普遍缺乏，整体人员素质亟待提升，缺乏人才在职培养、培训的环境和条件；国内外市场需增速放缓，尤其是国内汽车、机床、钢铁等主要服务产业处于产能调整和产业转型期，订单不足的问题愈发突出；下游产业对国产零部件信心不足，部分主机配套零部件进入难；政策落实不到位，重大专项支持少，普惠性政策力度不够，公共服务缺位，缺乏技术创新和试验测试服务平台，协同性不够；产业转型升级仍处在爬坡期，产品质量和综合效益不高，新动能培育不足；生态环保压力大，单位GDP能耗物耗偏高；企业融资难，融资成本高，受承兑汇票等金融工具盘剥严重，投
12、资回报率低，投资者信心不足。七、 企业的转型升级形势多数企业仍处于机械化和自动化为主的阶段，信息化程度较低，智能化绿色化刚刚起步，与发达国家差距明显。行业供给侧结构性改革任务艰巨，结构性产能过剩和供给不足同时存在的矛盾依然突出，亟需推动高端补短板保供给，中档提质量增效益，低端限增量促退市。近些年国际贸易形势发生了一系列不确定性变化，贸易摩擦贸易争端增多，发达国家有脱虚向实趋势，再工业化和促进产业链回流加速，新兴经济体通过承接产业转移迅速崛起，市场竞愈加激烈，倒逼企业转变方向、调整结构、应对眼前、筹划长远，保证国际市场依赖性强的产业供应链安全引起高度重视，转型升级向纵深发展。八、 齿轮行业竞争格
13、局根据中国机械通用零部件工业协会相关数据，截至2020年末，我国齿轮行业规模以上企业（年产值超过5，000万元）804家。其中，骨干企业（年产值超过1亿元）约100多家，市场化程度较高，国内市场份额也比较分散。行业中存在大量的中小企业，难以在生产上形成规模效应，研究开发投入严重不足。经过多年的发展，一部分企业已经具备一定的经营规模和设计研发能力，加工工艺和产品质量也在逐步提高，初步具备了参与国际市场竞争的要求。行业内龙头企业已经积极参与国际竞争，凭借较高的技术、质量水平以及先进的管理，打入了相关行业国际知名企业集团的供应商体系。未来齿轮行业企业将进一步形成分化，市场份额将更加向龙头企业集中。从竞争格局和方式来看，齿轮生产企业竞争以工艺制造技术、装备水平、产品质量精度和品牌竞争为主。目前，业内领先的小模数齿轮生产企业具有齿坯加工及预热处理、精锻成形、粗滚、热处理、滚齿、检测和试验的完整工艺链，能够从原材料开始从源头直至成品全流程控制产品的质量，从而以精度高、可靠性优、一致性好和性价比高的优质产品，持久的成本改善能力以及与下游客户稳定的合作关系占据竞争优势。
