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1、染整受托加工行业投资价值分析及发展前景预测报告支持优势企业兼并重组，培育创新能力突出、具有生态主导权和核心竞争力的龙头企业。引导企业深耕细分领域，培育专精特新小巨人企业。加强大中小企业多维度协作，形成良好产业生态。开发能量采集与储存、数据传输技术，提升柔性传感材料可靠性。开发推广体育运动、医疗健康、安全防护用智能可穿戴产品。拓展智能纺织品在土工、建筑、过滤等领域应用。研发轻质柔软正压防护服面料，提高材料机械性能、气密性和耐化学性。研发舒适性医用防护服和医用防护口罩，开发不同功能和防护等级的口罩。一、 高品质非织造布（一）纺粘和熔喷非织造布开发超低克重、高均匀、双组分、细旦纺粘非织造布。开发口罩
2、用高性能熔喷非织造布，开发熔喷与其他工艺复合产品，拓展熔喷非织造布在保暖材料、擦拭制品中的应用。推广聚酯熔体直纺纺粘非织造布技术。（二）闪蒸法非织造布加强对闪蒸纺丝成布工艺技术攻关，实现年产3000吨级闪蒸非织造技术装备产业化，推动在医疗包装、防护用品、印刷品等产品中的应用。（三）静电纺非织造布优化静电纺丝设备及工艺，开发高固含量（30%）纺丝溶液，实现静电纺丝非织造技术装备产业化，推动在个体防护用品、保暖隔热材料、防水透湿材料、电池隔膜等产品中的应用。（四）环境友好非织造布发展全棉水刺非织造布和可冲散非织造布，实现熔喷木浆非织造布、木浆水刺非织造布技术装备产业化。研发推广聚乳酸、生物聚酯纺熔
3、非织造布、纯水减量海岛纤维非织造布。二、 纺织行业进入壁垒产业政策，生产技术研发，企业规模及资金优势是纺织企业参与市场化竞争、获得领先优势的关键要素。目前，处于行业领先地位的一批优秀企业已开始围绕以上方面构建起核心竞争优势，由此也成为行业新进入者的竞争壁垒。（一）纺织行业产业政策壁垒为推动纺织行业，特别是印染行业转型升级，优化产业结构，实现协调和可持续发展，国家出台多项政策鼓励采用清洁生产工艺、废水治理和污染防治措施，限制重污染项目建设，淘汰落后产能，关停环保不达标企业。对于新建或改建项目，国家在企业布局、工艺和装备、能源消耗、环境保护等方面均设置了较高的准入标准，如果无法满足相关条件，将难以
4、获得土地管理部门、环保部门的审批，提高了行业进入壁垒。（二）纺织行业技术研发壁垒涤纶成品面料，尤其是差别化功能性面料的开发和生产，纺织产品的色牢度、耐磨度、抗撕裂和缩水率等指标对产品质量具有较大影响，需要纺丝、织造、染色及后整理各环节全面配合，对每一个环节的生产设备及生产工艺、技术均有较高要求，从而实施全程的品质控制，环节后端在对前端产品的使用过程中能够快速地验证、反馈，以提高前端工序质量。涤纶纺织行业内的领先企业注重化纤丝线开发和织造、染整生产加工技术领域的研究，涉及新材料、新技术、新装备的开发和使用。在多年的生产经营中，相关企业形成了多项生产专利技术，积累了丰富的生产实践经验，生产技术成熟
5、，生产工艺稳定，能够有效提升纺织产品的质量，因此技术研发能力是纺织行业新进入者的重要障碍之一。（三）纺织行业规模与资金壁垒纺织行业的规模效应较为明显，一般情况下企业需要形成较大的规模以降低产品的单位成本，保证企业利润空间。企业形成较大的规模有利于其组织生产与供应链管理，从获取潜在客户商业机会，到实现大批量生产，再到产品交付给客户，时间要求往往较为紧迫，因此供应链的高效运作显得尤为重要。规模较大的企业能够通过有效的供应链管理组织上游供应商与相应的物流企业，保证产品及时交付。对于新进入者而言，形成规模化经营需要一定时间，盈利能力在短期内也无法得到保证。而且生产经营过程中需要大量的资金投入，如采购环
6、节需要持有较多的流动资金以保证原材料的稳定供应，在设备的采购、维护和更新方面也需要承担巨大的资金压力。因此，企业规模与资金压力也是新进入企业需要面对的壁垒之一。（四）纺织行业环保壁垒目前，纺织行业绿色化已经成为一种趋势，绿色生产和绿色消费正改变着纺织品生产过程和人们的消费观念。国际市场对纺织品的环保要求不断提高，一些发达国家相继出台严格的环保法规和生态纺织品认证标准和规定，我国对纺织行业及纺织品的环保要求也不断提高。2012年，新版国家纺织产品基本安全技术规范（GB18401-2010）正式实施，新标准更加关注纺织产品的环保、安全性。2016年，国家工信部在化纤工业和纺织工业的发展规划中均提出
7、了绿色制造、持续发展的目标，坚持低能耗、循环再利用，加快推广应用先进节能减排技术和装备，完善绿色制造的技术支撑体系。纺织行业及纺织品环保要求的不断提高，提高了纺织企业的环保投入成本，增加了纺织技术工艺复杂程度，对纺织服装企业的生产提出了更高要求，提高了行业进入壁垒。三、 航空航天用高性能纺织品（一）高性能纺织复合材料研发纤维预制体数字化编织技术及复合技术。开发高强高模高韧复合材料、航空级玻璃纤维织物及其复合材料，新型防热、隔热、透波材料，空间碎片防护材料及芳纶蜂窝材料，提高配套航空航天工程能力。（二）柔性纺织复合材料开发电磁屏蔽和吸收、飞艇蒙皮、飞船充气返回舱、缓冲气囊用柔性纺织复合材料。研发
8、具有多波段兼容、自适应环境、动态变形等性能的伪装材料。四、 涤纶长丝行业概况（一）涤纶长丝介绍涤纶是合成纤维中的一个重要品种，它是以PTA或DMT和MEG为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物PET，经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶价格相对便宜，具有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点，因此涤纶的用途很广，大量用于制造服装和工业制品。根据纤维长度的不同，涤纶可以分为涤纶长丝和涤纶短纤两大类：涤纶长丝指长度在千米以上的纤维，涤纶短纤则是几厘米至几十厘米的短纤维。其中，涤纶长丝产量较高、应用更为广泛。根据生产工艺及特性的不同，涤纶长丝可以分为初生丝、变形丝和拉伸丝
9、，POY（即预取向丝）属于初生丝，DTY（即拉伸变形丝）属于变形丝，FDY（即全拉伸丝）属于拉伸丝。（二）涤纶长丝行业需求状况及发展前景从整体来看，涤纶长丝需求较为旺盛且具备极大发展空间。我国土地资源有限，粮棉争地、城乡争地的矛盾日显突出，棉花等天然纤维难以满足纺织工业发展需要。长期来看纤维消费量增长将主要依靠化纤的增长来支撑，化纤仍将是纺织工业发展最主要的原料保障，这也为涤纶长丝产业的持续发展提供了重要支撑。五、 坚持绿色发展，提高资源利用效率（一）推动行业节能减碳围绕碳达峰、碳中和战略目标，制定节能减碳行动方案。制定纺粘、水刺、针刺等非织造布领域节能减排和清洁生产评价指标体系，降低行业能耗
10、水平。支持企业建设能源管理系统，鼓励使用清洁能源，应用节能技术和设备，创建绿色工厂。（二）发展环境友好产品提高天然纤维、再生纤维素纤维、木浆、聚乳酸、低（无）VOCs含量胶粘剂的应用比例，推广可降解一次性卫生用品和可重复使用产品。开展可生物降解非织造布及制品认证工作，加强环境友好产品推广。（三）加强废旧纺织品循环利用提高循环再利用纤维在土工建筑、交通工具、包装、农业等领域应用比例。推广滤袋、绳网等产品回收利用技术，扩大产业用纺织品回收利用量。六、 基本原则（一）坚持创新引领强化科技创新对产业发展的引领作用，加强产业基础、共性技术、高端替代应用创新，加大新技术应用力度，推动业态变革、价值创造和结
11、构升级。（二）坚持需求导向以适应医疗健康、安全防护、海洋经济、环境保护等领域需求为重点，加强产品开发设计，增强质量保障能力，提升工程化服务水平，拓展多元化市场。（三）坚持结构优化营造公平竞争发展环境，运用市场机制淘汰落后产能，加大行业高端化、数字化、绿色化转型力度，培育优质品牌和专精特新中小企业。（四）坚持合作共赢鼓励产业用纺织品企业与基础材料及终端应用企业加强产业链上下游衔接，完善覆盖生产与应用的标准检测评价体系，建立诚信共赢产业链供应链。七、 纺织行业与上下游行业之间的关联性（一）纺织行业上下游行业情况化纤纺织行业的上游包括化学纤维制造行业（以涤纶为主，少量的锦纶、氨纶等）、辅料（染料、助
12、剂等）制造行业以及能源供应行业。对于行业下游，由于纺织产品有半成品、成品等不同类别，因而市场销售渠道也各有差异，有些纺织产品面向终端产品的生产厂商（如涤纶面料等），有些则面向服装品牌商、渠道商（如无缝成衣等），因此行业下游主要为终端产品制造业与服装销售业。（二）上下游行业发展对纺织行业的影响（1）行业与上游行业的关联性及其影响化纤纺织行业原材料主要是涤纶长丝（主要为POY、FDY、DTY等），因此涤纶纤维的供给能力和技术水平对化纤纺织行业的发展具有较大的影响。从成本构成来看，涤纶长丝价格的波动对产业链下游纺织企业的盈利水平有较大影响。一般情况下，在纺织产品售价不变的情况下，涤纶价格上升将导致行
13、业的利润率下降，反之则会导致行业利润率上升。对纺织生产企业来说，涤纶长丝价格大幅波动的影响主要表现为：第一，如果企业缺乏核心竞争力和自主定价权，在售价既定的情况下，部分企业将不得不在微利情况下生产，甚至会出现亏本生产的情形；第二，在涤纶长丝价格上升情况下，采购成本的上升将占用企业大量资金，从而对企业正常生产经营造成不利影响。同时，随着化学纤维材料技术水平的不断提高，各种新型功能性纤维不断涌现，给纺织生产企业开发附加值较高的功能性产品提供了便利。无缝成衣制造是从纤维直接到成衣的生产过程，纤维的技术特性和应用性功能一定程度决定了无缝服装的性能、质量和功能。消费者对纺织、服装产品品质及功能越来越多元
14、化的要求，纺织企业对产品创新的不断追求，将促使上游化学纤维行业创造出更多高技术含量、高品质的新材料。（三）纺织行业与下游行业的关联性及其影响行业产品涤纶面料的下游为服装、家纺制造业和其他相关产业，无缝成衣的下游为服装销售业。从下游的服装、家纺制造行业对涤纶面料的影响来看，近年来经济快速发展，人们的消费水平不断提高，消费观念也发生了很大变化。纺织品在满足消费者基本实用性、经济性需求的基础上，还需要满足其对品质、品牌价值、情感认同的追求，服装、家纺消费呈现出高端化、体验化等新的消费特征。化纤面料在生产过程中可以设计其功能性，结合差别化纤维材料和染料助剂的应用，可赋予织物以各种不同风格和用途，因而化
15、纤面料越来越受到服装家纺的欢迎。同时，产业用纺织品规模逐渐扩大，亦将带动涤纶面料市场的需求量。从下游的服装销售业对无缝成衣的影响来看，服装品牌商、渠道商是无缝成衣消费的主要推广者。品牌商、渠道商的市场地位、品牌管理理念、对设计和市场潮流的把控能力，以及包括对上下游供应链和物流各个环节的管理能力都可能对服装生产商产生影响。相对于传统服装消费品种，无缝成衣还属于体验推广期的新产品，无缝成衣所具有舒适贴身、时尚性强、功能性多等优点，还需要品牌商和渠道商利用其对消费者的影响力进行消费引导。目前，品牌商和渠道商在整个产业链中仍然具有较强的议价能力；未来，随着消费者对无缝产品的消费认可度提高后，品牌商和渠道商的议价能力会相对弱化，对于制造端和技术端的依赖度会相对强化。
