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1、无缝成衣产业调研分析到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，35家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造布企业关键工序数控化率达到70%，智能制造和绿色制造对行业提质增效作用明显，行业综合竞争力进一步提升。一、 影响纺织行业发展的有利和不利因素（一）影响纺织行业发展的有利因素1、纺织行业产业政策提供有力支持纺织工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，是国家产业政策重点支持和鼓励发展的行业，十三五及
2、十四五期间先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。2019年11月，国家发改委发布了产业结构调整指导目录（2019年本），阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术；采用高速数控无梭织机、自动穿经机、全成形电脑横机、高速电脑横机、高速经编机等新型数控装备，生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品；采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术（酶处理、高效短流程前处理、针织物连续平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技术、新型染色加工技术、复合面料加工技术，生产高档纺织面料等内容
3、被列为鼓励类。2021年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要指出，改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。2021年6月，中国纺织工业联合会发布纺织行业十四五发展纲要，提出要按照创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级，推动供给与需求的动态平衡，加大科技创新和人才培养力度，打造国际合作和竞争新优势，推动区域协调发展，建成若干世界级先进纺织产业集群，形成一批知名跨国企业集团和有
4、国际影响力的纺织服装品牌，加快迈向全球价值链中高端，为巩固纺织强国地位并为我国实现制造强国质量强国目标发挥重要作用。2、纺织行业完整成熟的产业链协同优势我国纺织行业拥有完整的产业链，上游有强大的化纤、染料及助剂等各类原料及辅料、配件的生产能力，且生产设备的国产化程度日益提高，下游则有日益完善的物流、网络等配套服务的保障。纺织产业集中地周边均有较为完备的原辅料市场相匹配，同时我国经济的高速发展也带动了物流、金融、网络等行业的快速发展，纺织产业链的完整、成熟、相互协同给我国纺织行业的发展提供了强有力的支撑。3、纺织行业生产的信息化和自动化水平不断提升随着国家对科技创新的大力支持，纺织行业的科技水平
5、得到不断提升。信息化技术在纺织行业中不断得到推广应用，如纺纱全流程在线监控系统、织机监控系统、染化料自动配送系统及工艺控制系统等逐步成熟，计算机辅助设计系统、生产制造数控集成系统等数字化技术的广泛应用有效提高了纺织服装企业的研发设计能力。其次，纺织机械制造水平大幅提高，我国纺织机械机电一体化已向深层次的智能化、网络化、系统化方向发展，电脑提花圆纬机、电脑自动横机、高速特里科经编机等成套装备技术已推向市场，节能环保技术也在纺织机械中得到推广，节能、降耗、减排的理念在纺织机械设计中得到贯彻。信息化技术的推广和纺织机械的优化都将提高纺织企业的研发和生产水平，提高生产效率和盈利能力。4、纺织行业生活消
6、费水平提升带来的发展机遇从消费结构来看，我国中高档纺织品需求将不断增长。在如今多元化的消费时代，纺织品在满足消费者基本实用性、经济性需求的基础上，还需要满足其对品质、品牌价值、情感认同的追求，纺织服装消费呈现出高端化、体验化等新的消费特征。这种随着生活水平提高带来的消费观念的升级，为服装企业带来了新的商机，服装市场的空间进一步扩大。从消费能力来看，我国居民可支配收入不断增长为我国纺织品消费增长提供了强大购买力。随着中国经济健康稳定发展、一系列惠民政策的落实和社保体系不断完善，我国居民可支配收入以及消费意愿都将保持增长势头，纺织品需求将持续增长。（二）影响纺织行业发展的不利因素1、纺织行业能耗双
7、控政策的不利影响根据国家发展改革委办公厅2020年2月下发的关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函，经商国家统计局，按照国民经济行业分类、国民经济和社会发展统计公报的行业分类，高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。2021年8月，国家发展和改革委员会办公厅印发2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表，在能耗强度降低和能源消费总量控制方面，江苏省及浙江省分别为一级预警和二级预警。针对上半年严峻的节能形势，为确保完成全年能耗双控目标，部分地方政府组织实施高
8、耗能企业用能预算管理、有序用电、限电、错峰生产等措施。为落实国家能耗双控制度、坚决遏制两高项目盲目发展，发挥价格机制倒逼企业加强节能降耗和转型升级，及为加快推进电价市场化改革，2021年10月，国家发展改革委发布关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知（发改价格20211439号），燃煤配套电源上网电价形成机制，浙江省对供电价格进行了调整，2021年10月开始，电价开始上涨。此外，2021年第四季度受煤炭价格大幅上涨、能耗双控等多重因素影响，蒸汽和天然气价格大幅上涨。2、纺织行业原材料价格波动与劳动力成本上升化纤，染化料助剂生产行业属于石油化工的下游行业，其市场价格易受国际油价及市场供需
9、影响，波动较大，对企业的原材料采购、生产周期、库存管理、销售回款等各方面提出了更严峻的挑战。上游原材料价格的大幅波动可能在短期内给企业生产经营造成较大的影响。随着我国人口红利的逐渐消失，劳动力市场也经历着较大的结构性转变，供给结构正从劳动力过剩向劳动力供给平衡乃至短缺转变，我国城乡开始出现劳动力短缺现象，这导致了纺织行业劳动力紧张、用工成本上升。3、贸易摩擦加剧对纺织行业出口形成一定冲击随着我国贸易规模的不断扩大，国际市场针对我国的贸易保护和反倾销进一步加剧，2018年以来中美之间贸易摩擦升级，美国对中国出口美国的商品加征一定比例的进口关税，第三轮3，000亿美元征税A清单涉及纺织织物、针织服
10、装等，所涉及产品自2019年9月1日起对应关税税率为15%，2020年2月14日起对应的关税税率为75%。中美贸易摩擦除直接影响关税外，也可能会对中美两国间的汇率造成直接或间接影响，会给行业内出口占比较高的企业带来一定的不利影响。二、 涤纶面料行业概况（一）涤纶面料介绍涤纶面料是日常生活中常用的一种化纤服装面料，其最大的优点是抗皱性和保形性，因此适合做外套服装、各类箱包和帐篷等户外用品，广泛的应用于纺织行业中纺织服装业、家纺业和产业用纺织业等细分子行业。（二）涤纶面料需求状况及发展前景涤纶面料市场需求不断提升，主要得益于下游的纺织服装业、家纺业和产业用纺织品业对涤纶面料等产品的需求提升。我国经
11、济总量的不断提高，城乡居民的收入水平持续增长，为国内服装消费市场的持续增长奠定了坚实基础。目前，我国已经成为全球最大的纺织品服装生产国及消费国。根据国家统计局数据，2021年全年，我国纺织服装、服饰业规模以上企业累计实现营业收入14，82340亿元，利润总额76780亿元。截至2021年12月底，我国纺织服装、服饰业工业企业单位共有12，653家，较上年同期减少647家，而随着服装产业竞争格局加剧，优胜劣汰的行业生存环境反而促使优质企业提升产品品质和经营效率，整个行业得以维持健康稳定发展。纵观服装行业发展历程，其在过去十几年间能够维持快速发展的趋势，主要因素在于我国各个地区在市场化的经济环境下
12、能够集中区域资源优势，并在较短的时间内形成产业联盟，以此扩大行业比较优势，提高国际竞争力。从产业分布区域来看，我国长三角、珠三角和环渤海地区为我国服装加工生产的主要区域，出现这种产业发展布局的主要原因一方面是因为相比于内陆地区，我国沿海省市经济发展基础强劲，这些地区吸引了大量劳动力人口，为服装产业的发展提供了足够的劳动力资源；另一方面则是因为我国沿海地区陆路和水路交通都较为发达，港口设施完善为服装出口企业进行国际贸易和货物运输提供了便利。服装行业快速发展的另一个因素则是丰富的原材料供应来源。以棉、麻、毛、丝为主的服装原材料呈现出供应产量大、区域集中的特征。化纤产量的迅速增长亦为纺织服装的发展提
13、供了重要原料保障。原材料供应稳定集中，叠加人口红利优势、交通设施完善等因素，我国服装行业在过去十年外需增长强劲的环境下快速发展，并且形成了以我国沿海地区为主的涵盖原料采购、加工生产、出口贸易一体的产业集群。城镇化程度的提高及进程的加快、居民人均收入水平的提高以及消费观念的改变等因素均有利于纺织服装行业的发展。根据国家统计局的数据，2017年-2021年，全国居民人均消费支出从18，322元增长至24，100元，年均复合增长率达709%，其中，人均衣着消费支出占人均消费总支出的比重始终高于55%。目前，服装行业占我国纤维加工总量近50%，伴随我国居民消费水平的提高以及对高品质时尚服装需求的增长，
14、我国居民将更加注重个人的着装消费，服装市场的总体规模也将稳步提升。自2001年我国加入WTO以来，纺织服装已经成为我国对外出口商品的重要组成部分之一。过去二十余年间，随着行业出口配额制度的逐步取消，服装出口拥有了更加宽松的外部环境。有利的外部环境因素为我国服装行业的国际化发展提供了基础的条件，在此基础上，凭借我国在劳动力成本和原材料供应上的优势，我国纺织服装的国际竞争力得以提高。2001年-2021年，我国服装及衣着附件出口金额由36562亿美元增长至1，70263亿美元，年均复合增长率达800%。相比加入WTO初期的出口规模，现阶段我国服装及衣着附件的出口规模较大，我国已经成为全球最大的服装
15、生产和出口国，美国、欧洲和日本是我国主要的纺织品服装出口国家和地区。根据东方财富choice的数据统计，2016年-2019年，我国纺织服装、鞋、帽制造业行业景气指数总体保持上升趋势，2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，行业景气指数下降至754，随后逐步上升，截至2021年第二季度，纺织服装、鞋、帽制造业行业景气指数达到1313，随后略有下降，但依然处于较高的水平。家纺行业作为纺织三大终端产业之一，是传统民生产业，在拉动内需增长、促进就业、建设生态文明等方面发挥着重要作用。随着我国人均可支配收入的增长，人口结构中中产阶级的占比不断提升，家纺消费中出现注重品牌和质量、重视个性化和定制化的新特征
16、。此外，随着三四线城市居民收入增长，客群消费能力增强，消费升级趋势加速，中高端家纺市场前景广阔，根据中国家纺协会数据统计，中国家纺市场规模2016年-2021年复合年均增长率为564%，预计2022年市场规模将进一步增长至3，102亿元。随着农业、汽车、交通、航空、建材、生物医药等相关产业的发展，产业用纺织品已逐渐成为我国纺织业新的增长点。根据中国产业用纺织品行业协会统计数据，2021年，我国产业用纺织品行业在国内散发疫情、洪涝灾害和限产限电等因素叠加冲击下，特别是受2020年同期高基数效应的影响，2021年产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入同比下降133%，但两年平均仍增长139%。2022年1-6月，我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值呈现稳步回升态势。根据国家统计局数据，行业规模以上企业的营业收入与2021年同期基本持平，利润总额同比下降168%，利润率49%，同
