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1、新型节能环保建材行业发展趋势一、 生物降解塑料的目标市场从产品结构上来看，除淀粉塑料外，PBS是国内生物可降解塑料规模最大的产品。但是，现阶段中国生物可降解塑料市场还没有打开，需求量相对较少，国内大量生物可降解塑料产量用于出口，内销规模相对较小。生物降解塑料主要的目标市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。相比传统塑料包装材料，新型降解材料成本稍高。但是随着环保意识的增强，人们愿意为保护环境而使用价格稍高的新型降解材料，环保意识的增强给生物降解新材料行业带来了巨大的发展机遇。在我国石油资源短缺、能源严重依赖进口、白色污染十分严重的背景下，推动生物降解塑料的应用乃至催生一个新
2、的生态塑料产业，是产业转型的一个重大方向。目前中国现有及在建产能合计约1767万吨，但中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨，若需求达到预期，供给端缺口仍在93万吨以上。生物基可降解材料PLA等将迎来广阔发展空间。二、 生物降解塑料材料的市场发展现状在双碳目标下，工信部制定了十四五工业绿色发展规划，要求鼓励发展高端可降解材料，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。在双碳目标下，工信部制定了十四五工业绿色发展规划，要求鼓励发展高端可降解材料，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次
3、性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500亿元。业内人士表示：目前生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期，预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长。三、 快递包装领域市场需求规模预测在快递包装领域，根据国家邮政局统计，2018年我国规模以上的快递业务量达到5017亿件，消耗塑料编织袋53亿条、塑料包装袋245亿个。按照目前一个塑料编织袋212g、一个塑料包装10g计算，每年快递行业产生塑料垃圾约1369万吨。2017年国家邮政局、国家发改委、科技部等单位联合发布了关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见，指出要在2020年将可降解的绿色包装使
4、用比例提高到50%，以目前快递业务量27%的增速，2020年快递行业塑料需求将达到220万吨，保守估计将带来110万吨的可降解塑料需求。四、 PTMEG行业基本情况PTMEG是制备嵌段聚氨酯和聚醚弹性体的重要原料，在纺织、新材料、医疗用品等方面具有独特而广阔的应用。与环氧丙烷类聚醚相比，PTMEG具有柔顺性高、机械强度大、耐老化和耐化学等特点；与聚酯多元醇相比，PTMEG具有良好的抗水解性，因此被广泛应用于制备氨纶弹力纤维、聚氨酯弹性体、高回弹泡等高档聚氨酯产品中。PTMEG上游产业为BDO等原料生产企业，下游产业包括纺织服装和产业用纺织品行业。PTMEG的具体消费领域包括氨纶、聚氨酯弹性体及
5、酯醚共聚弹性体（TPEE）。其中，氨纶是我国PTMEG最大的消费领域，国内95%的PTMEG用于生产氨纶。PTMEG在聚氨酯弹性体中主要用于聚醚型TPU等产品的生产。自2002年我国首次实现国内生产PTMEG以来，行业取得了快速发展。尤其是2013-2016年期间，我国的PTMEG产能从316万吨快速扩大到756万吨左右。氨纶行业是PTMEG下游需求最重要的组成部分，由于同期的氨纶行业需求增速低于PTMEG产能增加速度，PTMEG在此期间整体处于供大于求的状态。2017年后，国内PTMEG产能增长放缓，行业进入调整期，开工率整体呈持续上升趋势。2020年年初受疫情停工等因素影响，下游氨纶需求萎
6、缩，PTMEG供需下滑。第二季度下游企业逐步复工复产，加之防疫物资也催生了氨纶的进一步需求，从而带动PTMEG行业回暖，行业开工率大幅提升。尤其是2020年第四季度，国外部分生产厂家受到疫情影响停工，纺织服装等订单向国内转移，导致下游氨纶需求快速增长，拉动PTMEG行业开工率提升至88%。随着人们对舒适性需求的提升，氨纶在纺织服装领域，尤其是运动服、瑜伽服、防晒服等产品的含量不断提升，国内氨纶行业将迎来新一轮扩能周期，从而对PTMEG需求将持续增长。随着PTMEG下游需求的增长，行业盈利空间扩大。2021年全国PTMEG产能达到852万吨。但作为精细化工行业的典型应用场景之一，BDO原料供应是
7、影响PTMEG产能扩张的主要因素，因此国内生产企业通常选择BDO-PTMEG一体化装置，规划建设产能多为BDO产业链延伸项目。由于BDO产能建设周期较长，PTMEG产能投放速度缓慢。短期内，PTMEG供需预计将维持紧平衡态势。氨纶行业是PTMEG下游需求最重要的组成部分。2021年底，国内氨纶产能为9715万吨，较2020年新增10万吨，产能增长1150%。氨纶行业产销及投放进度将成为影响PTMEG需求和市场价格的核心因素。2017-2020年上半年，PTMEG由于产能增速放缓，行业进入调整期，价格稳定在20，000元/吨附近。2020年下半年-2021年年初受防疫物资、运动瑜伽等弹力运动面料
8、及寒冬天气下居家、保暖面料畅销等需求的联合带动，氨纶行业进入价、利齐升的高景气周期。随着氨纶需求端的引爆，PTMEG价格大幅攀升，2021年年均价格在40，000元/吨左右。2022年上半年，部分华东地区氨纶和纺织生产厂家受到疫情影响停产停工，导致对于PTMEG产品的需求减弱，其价格也出现了一定程度的下降。截至2022年6月底，华东地区PTMEG散水价格约为38，000元/吨。（一）PTMEG行业短期产能投放速度较慢，长期竞争力压力加大现有PTMEG生产企业的产能规划主要分为原料生产企业一体化生产建设和氨纶企业延伸上游原料建设两种路径。原料BDO供应量、价格和品质的稳定是影响PTMEG行业产能
9、扩张速度的重要因素。在BDO供应紧张、价格上涨的带动下，PTMEG生产企业多选择建设规划BDO-PTMEG一体化装置。由于BDO生产的扩产周期一般需要2至3年，因此PTMEG新增规划产能目前不能立即释放。预计在3至5年内，PTMEG新增产能投产将加剧行业竞争压力，行业集中度也将进一步提升。从规划PTMEG和氨纶供需布局角度分析，新疆、陕西、辽宁、中国台湾、内蒙和广东地区为PTMEG主要输出省份。氨纶新增规划向宁夏、重庆地区转移，华南、内蒙也有新增产能，国内竞争格局和竞争成本发生显著变化。从运输半径来看，新疆PTMEG主要供给地为重庆、河南、山东、江苏、浙江等省份。综合来看，在远离需求市场的情况
10、下，产品成本优势和产品差异化、高品质成为竞争的关键。（二）PTMEG行业下游存在潜在需求在PTMEG下游聚氨酯弹性体和TPEE领域，国产PTMEG应用占比不足15%，市场竞争力低于进口产品。由于聚醚型TPU应用较少，且生产工艺对原料品质要求较高，短期内很难形成PTMEG有效需求；TPEE产品主要应用于汽车、高铁、电子电器、鞋材等领域，高端应用领域以进口TPEE产品为主。目前，国内生产的PTMEG在聚氨酯弹性体及聚醚共聚物等非纤维领域中的PTMEG产品差异化、高品质成为竞争的关键。未来，随着国际国内双循环政策的促动，以及技术进步和TPEE等新材料技术壁垒的突破，我国聚氨酯弹性体和酯醚共聚物有望成
11、为PTMEG行业发展的新增长点。五、 农业薄膜领域市场需求规模预测在农用膜领域，传统地膜多为PE制成，自然条件下很难降解，在土壤可以残留长达100200年，耕地土壤中的残膜量不断增加会使土壤环境恶化，土壤含水量下降，板结且肥力下降。生物可降解地膜与普通农用地膜功能一直，而在保温、保湿作用及产量方面的效果要强于普通地膜。我国是世界上最大的覆膜种植国，2014年国内地膜覆盖面积3亿亩，覆盖率达到36%，消耗农用膜约258万吨。今年来，农用塑料薄膜用量维持在250万吨左右，到2018年，农用塑料薄膜用量略有下降，为2465万吨。近年来，欧洲也同样出现农业塑料薄膜用量下降的情况，主要原因是禁塑令推行和
12、可降解塑料的供不应求，随着可降解塑料产能扩张，未来有望继续实现增长。即使只考虑农膜的存量市场，保守估计，若按照年替代10%的速度考虑，我国每年新增降解塑料用量预计都在20万吨以上，加剧可降解塑料供不应求的局面。六、 生物可降解材料行业市场欧美在全球生物降解塑料消费量中占比高达55%，主要原因是美国、意大利、法国等欧美国家于2011年前后就陆续出台了限塑禁塑政策，出台时间早，政策力度较强;此外，这些国家逐步完善了堆肥设施等生物降解塑料的配套设施，为生物降解塑料的大规模应用提供了基础建设支持。此外，2018年开始，澳大利亚、印度、蒙古等国也陆续出台了限塑禁塑政策。另一方面，从20世纪80年代以来，
13、我国从境外进口可用作原料的固体废物，虽然在一定程度上能够缓解自身原料产能不足的问题，但也让我国成为了部分发达国家塑料废物的重要出口目的地，对我国自身的环境保护造成了较大压力。在生物环保领域，推广应用生物可降解材料制品，重点在日用制品、农业地膜、包装材料、纺织材料等领域应用示范，推动降低生产成本和提升产品性能，积极开拓生物材料制品市场。促进竹缠绕复合材料技术发展，推动在城市综合管廊等基础设施建设中示范应用。现阶段市场上提倡的生物降解塑料是全降解塑料，可以在土壤中完全降解，实现真正意义上的绿色环保，到现在为止，全球研发的生物降解塑料多达几十种，主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羟基烷酸酯）、PB
14、S（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己内酯）等合成这些材料的单体或者天然高分子材料等。纺织和农膜领域中，PLA和PBS消费量最大；在一些高附加值领域中，PHA在医用植入材料中使用广泛。2019-2021年中国可降解材料行业产量呈现逐年增长的趋势，2021年产量规模达382万吨，随着行业新进入增加，中国可降解材料现有及在建产能已经超过100万吨，且将继续保持增长趋势。七、 可生物降解塑料行业概况由于传统塑料引发的环境污染问题主要源于其不具有可降解性，行业内逐渐形成了以可降解塑料代替不可降解塑料的共识；此外，在原料来源方面，以生物基原料部分代替石油原料。经过多
15、年发展，逐渐形成了石油基可降解塑料和生物基可降解塑料的两大类型。相比之下，生物质原料来源于自然产物，且可以通过技术手段提升产量，从而在原料端使塑料材料的制造摆脱对不可再生资源的依赖，减少石油基塑料生产过程中产生的污染；而生物降解更为自然和彻底，能减少化学降解试剂的生产和使用中对环境的污染，避免产生新的污染物，因此，采用生物基可生物降解塑料更有利于缓解人类社会发展与自然环境保护的矛盾，实现人类经济社会的可持续发展。除上述可降解塑料材料外，还有一类以淀粉为填料添加于传统不可降解塑料的材料，这是以可降解塑料代替不可降解塑料发展过程中的产物。但根据国家标准降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求（GB
16、T20197-2006），此类塑料仅能实现崩解，即材料物理断裂为极其细小的碎片，而无法实现聚合物在分子链层面断裂导致的降解。材料崩解后的塑料碎屑仍会长期存在于环境中，且体积小，更具隐蔽性，从而成为更难清理的固废污染物。八、 BDO行业基本情况BDO作为一种重要的精细化工基础原料，被广泛用于纺织、化工等领域，其中，PTMEG和PBT工程塑料是BDO的传统应用领域。BDO的上游产业为甲醇和电石等原料生产企业，下游产业包括纺织服装、生物降解材料、建材、锂电池材料和医药等行业。在碳达峰、碳中和的大背景下，为降低碳排放，化工行业中的生物降解材料、新能源汽车、热塑性弹性体等新兴领域有望引领低碳化工行业的新发展。BDO作为生物降解材料、新能源汽车和热塑性弹性体等行业的重要基础化工原料，将随之迎来行业新的增长点。我国的BDO产业从20世纪90年代基本依赖进口到21世纪初实现工业化以来取得了迅速发展。目前，我国已成为全球最大的BDO
