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1、湿磨金刚石磨边轮产业发展研究报告加快开发具有重大临床需求的创新药物和生物制品，加快推广绿色化、智能化制药生产技术，强化科学高效监管和政策支持，推动产业国际化发展，加快建设生物医药强国。建设自主开放、安全可靠、长期稳定运行的国家民用空间基础设施，加速卫星应用与基础设施融合发展。到2020年，基本建成主体功能完备的国家民用空间基础设施，满足我国各领域主要业务需求，基本实现空间信息应用自主保障，形成较为完善的卫星及应用产业链。一、 提升生物医学工程发展水平深化生物医学工程技术与信息技术融合发展，加快行业规制改革，积极开发新型医疗器械，构建移动医疗、远程医疗等诊疗新模式，促进智慧医疗产业发展，推广应用
2、高性能医疗器械，推进适应生命科学新技术发展的新仪器和试剂研发，提升我国生物医学工程产业整体竞争力。（一）发展智能化移动化新型医疗设备开发智能医疗设备及其软件和配套试剂、全方位远程医疗服务平台和终端设备，发展移动医疗服务，制定相关数据标准，促进互联互通，初步建立信息技术与生物技术深度融合的现代智能医疗服务体系。（二）开发高性能医疗设备与核心部件发展高品质医学影像设备、先进放射治疗设备、高通量低成本基因测序仪、基因编辑设备、康复类医疗器械等医学装备，大幅提升医疗设备稳定性、可靠性。利用增材制造等新技术，加快组织器官修复和替代材料及植介入医疗器械产品创新和产业化。加速发展体外诊断仪器、设备、试剂等新
3、产品，推动高特异性分子诊断、生物芯片等新技术发展，支撑肿瘤、遗传疾病及罕见病等体外快速准确诊断筛查。二、 复合超硬材料行业市场规模现阶段工业金刚石行业规模约45亿，其中产品50%（约22亿）下游应用于建筑石材切割，28%（约13亿）用于高端制造、光伏、消费电子衬底切割，17%（约8亿）用于资源开采、地质勘探等；建筑石材用金刚石切割工具需求稳定。（一）超硬材料行业建材市场规模通过切割、磨削等方式来加工石材等产品，属于工业金刚石传统应用加工领域，成本低廉，切割效果良好，是目前主流的建材切割工具；在国家政策支持下，以及城市化进程加速和住宅更新换代的巨大需求，中国建筑行业逆势增长将进一步激活，市场规模
4、整体呈上升趋势，预计到2035年，中国的城镇化率达75%，工业金刚石工具随建筑工业发展平稳增长。（二）超硬材料行业高端制造市场规模高端制造汽车+N市场大涨，进口替代+合金替代共促放量：以工业金刚石为原料制造的PCD（聚晶金刚石）刀具/微钻等产品，广泛应用于下游多种精密机械加工，汽车、消费电子、钢铁加工、航空航天等多种领域，需求因1、高端制造需求增加促机床数量增加+开工率提升，机床升级+老旧替换共促行业进入上行周期，2、精细化生产对高性能刀具提出更多要求，超硬刀具取代硬质合金刀具成发展趋势，3、我国1+N市场驱动超硬刀具行业强势扩张共促放量。汽车市场随着汽车制造行业对高性能材料的需求不断增加，将
5、在预测期内有力推动市场。新型冠状病毒在全球范围内的持续，严重影响了供应链，主要经济体暂停了贸易。随着贸易限制的宽松，预计2022的情况将恢复，这将恢复市场的增长轨迹。汽车行业精密加工领域目前已广泛使用人造金刚石工具，高端金刚石工具可以满足汽车制造过程中切削、打磨、抛光等多工序高精密的需求。近年来全球汽车行业受到贸易战及新冠疫情影响，2021年随着全球主要国家经济复苏，汽车产销量将恢复增长，我国汽车产量由2011年1842万辆上升到2020年的2532万辆，整体呈上升趋势。随着国内新型工业化和城镇化进程的加快发展，居民消费不断升级，未来我国汽车市场仍有较大的增长空间。家电尤其制冷家电业是人造金刚
6、石磨具和刀具的主要应用领域之一。家用空调、冰箱所使用压缩机的三大部件活塞、气缸、上下轴承座均可使用金刚石工具进行加工。我国家用空调和冰箱的产量在消费升级以及出口量不断增长的背景下，分别从2011年的11001万台和7882万台增长到2020年的14491万台和8443万台。2020年以来家电出口大幅增长带动国内家电制造业重回高速增长。光伏大赛道，硅片切割精细化要求不断提升：因度电成本不断下降、综合优势明显加之全球能源政策利好，光伏发电量和渗透率在过去十年间增长迅猛。光伏发电所用单晶硅、多晶硅、蓝宝石以及其他光电磁性材料的切割加工是金刚石磨具应用需求增量最大的领域。2019年光伏在国内补贴退出的
7、驱动下快速进入平价上网段，市场需求驱动光伏装机量重新进入高增阶段，全球新增装机分别为1169GW，2021年虽然受到硅料产能限制，装机量仍实现了大幅增长，达到了170GW以上；2022年在硅料产能瓶颈逐步解除之后，2022-2025年全球新增装机量将达到25%的复合增速，到2025年新增装机量达到400GW。金刚线切割具有薄片化切割、减小切口损失、降低硅料损耗、提高加工效率、提高出片率、降低污水及COD排放等优势，可以大幅降低硅片生产企业成本，提高硅片品质。2021年166、182、210单片硅片消耗金刚石量分别为18/24/28米/片，随着金刚线直径逐步减少，单位损耗逐步增加，单位功率硅片消
8、耗的金刚线增加，目前1W166、182和210单晶硅片对应金刚线消耗量分别为0285m、034m和028m，210单晶与166硅片单位需求基本相同，而182硅片需求增长15%左右；预计光伏金刚线需求量将从2020年5000万公里左右增长到2025年的13500万公里。（三）超硬材料行业消费电子市场规模MINILED（芯片尺寸介于50200m之间的LED器件）时代来临，由于MiniLED尺寸小、芯片数量较多，且需在蓝宝石衬底上进行切割，蓝宝石切割金刚石磨具需求爆发。2020年我国LED行业总产值达到7013亿元，同比有所下滑，但近十年来总体仍保持较快增长态势。LED照明产品已经逐步替代传统的白炽
9、灯和荧光灯，正处于持续爆发增长阶段。以苹果、华为以及小米为代表的科技巨头纷纷推出MINILED背光产品的电脑和显示器，售价在15万-10万之间，灯珠数量在12万-10万颗，2021年MINILED正式进入爆发期。MINILED有望成为在通用照明之后LED重要驱动力，蓝宝石衬底的需求量有望从2020年的4200万片左右增长至2023年的6000万片左右，年复合增长率约为126%。（四）超硬材料行业油服市场规模油服市场回暖，资源开采用金刚石进一步扩容：自2020年四季度以来，油气开采类产品市场景气度正在逐步回升，截至2022年3月，活跃钻机数已增至661万台，逐步恢复至疫情前水平。随着世界经济的进
10、一步恢复和油价的走高，未来这一趋势有望持续；PDC钻头具有高磨损性，属于油气开采过程中的耗材，随着钻井数量增多+钻井深度增加，钻头需求量也将增长，从而带动石油复合片市场进一步扩容。由此可见，金刚石磨具市场仍将保持较快增长。根据IndustryResearch数据，2019年全球磨具市场规模为4154亿美元，预计2030年市场规模可达到8484亿美元，复合增速为66%。三、 培育生物服务新业态以专业化分工促进生物技术服务创新发展，构建新技术专业化服务模式，不断创造生物经济新增长点。增强生物技术对消费者的专业化服务能力。发展专业化诊疗机构，培育符合规范的液体活检、基因诊断等新型技术诊疗服务机构。发
11、展健康体检和咨询、移动医疗等健康管理服务，推动构建生物大数据、医疗健康大数据共享平台，试点建立居民健康影像档案，鼓励构建线上线下相结合的智能诊疗生态系统，推动医学检验检测、影像诊断等服务专业化发展。四、 打造智能制造高端品牌着力提高智能制造核心装备与部件的性能和质量，打造智能制造体系，强化基础支撑，积极开展示范应用，形成若干国际知名品牌，推动智能制造装备迈上新台阶。（一）大力发展智能制造系统加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融合，开展集计算、通信与控制于一体的信息物理系统（CPS）顶层设计，探索构建贯穿生产制造全过程和产品全生命周期，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等特征
12、的智能制造系统，推动具有自主知识产权的机器人自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，提供重点行业整体解决方案，推进传统制造业智能化改造。建设测试验证平台，完善智能制造标准体系。（二）推动智能制造关键技术装备迈上新台阶构建工业机器人产业体系，全面突破高精度减速器、高性能控制器、精密测量等关键技术与核心零部件，重点发展高精度、高可靠性中高端工业机器人。加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化，突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件，开发和推广应用精密、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控机床、基础制造装备及集成制造系统。突破智能传感与控制装备、智能检
13、测与装配装备、智能物流与仓储装备、智能农业机械装备，开展首台套装备研究开发和推广应用，提高质量与可靠性。（三）打造增材制造产业链突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料。搭建增材制造工艺技术研发平台，提升工艺技术水平。研制推广使用激光、电子束、离子束及其他能源驱动的主流增材制造工艺装备。加快研制高功率光纤激光器、扫描振镜、动态聚焦镜及高性能电子枪等配套核心器件和嵌入式软件系统，提升软硬件协同创新能力，建立增材制造标准体系。在航空航天、医疗器械、交通设备、文化创意、个性化制造等领域大力推动增材制造技术应用，加快发展增材制造服务业。五、 复合超硬材料行业壁垒（一）复
14、合超硬材料行业人才和技术壁垒复合超硬材料具有较高的技术含量，属于技术密集型行业，融合了材料学、金属学、物理学、高分子材料学、界面力学、摩擦学等多学科知识，需要多个领域的人才协作配合，而相关人才在这些领域形成默契的配合需要较长时间的积累和沉淀。聚晶金刚石复合片主要用于油气勘探和开发，在所有地质条件中使用最为复杂和恶劣，因此其对PDC的各项性能指标和质量要求也比较高，准入标准较高。为了使PDC产品符合油气钻探所需，生产厂家需要结合以上技术、协调人才，经过不断的研发和生产试验，才能在原材料选用、配方调配、工艺生产等方面满足高品质PDC的要求。同时随着下游运用领域的发展，下游客户的产品也在不断升级和改
15、进，从而对与之配套的复合超硬材料也不断提出新的要求，生产厂家需要快速协调人力跟进技术研发，调整配方，改善生产工艺，从而满足客户的新需求。复合超硬材料制品主要应用于加工领域。随着加工对象的差异，加工机床的差异，加工参数的差异，导致对于复合超硬材料制品的差异化要求就非常高，这就要求复合超硬材料制品厂家具有丰富的现场经验积累和产品配方技术积累。随着下游产业生产效率的不断提高，产业集中度的不断提升，客户对于复合超硬材料制品供应商的产品稳定性，产品性能，生产能力，快速反应能力和综合服务能力的要求越来越高。而这些能力的取得需要复合超硬材料制品供应商具有较强的产品配方技术、结合剂配方技术和生产工艺技术等方面
16、的能力，同时还需要复合超硬材料制品供应商培养并拥有一支涵盖产品设计与开发、产品工艺技术设计与开发、生产工艺过程控制、售后技术服务、市场开发技术服务等方面的综合人才队伍。综上所述，新进入者很难在短时间内完成人才及技术方面的积累，从而对其形成一定的壁垒。（二）复合超硬材料行业客户和品牌壁垒聚晶金刚石复合片主要用于油气钻探，该领域具有投资大，风险高的特征，对于钻井材料的可靠性、适用性和安全性有严格的要求，油服企业在钻井过程中承担着较高的风险和责任，在施工过程中如果发生油气钻头的非正常崩裂将使得其损失大量的人力物力以及时间成本，因此其对钻头主要材料聚晶金刚石复合片的质量和可靠性要求也极高，要求在钻井过程中非正常破损率降低到零。由于聚晶金刚石复合片的质量直接关系到钻头的性能和钻探效果，因此其对钻井作业的效率和成本具有重要影响。因此，油服企业在选择聚晶金刚石复合片供应商时会对其产品的质量进行严格的测试和考核，并
