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1、冷水壶行业市场深度分析及发展规划咨询一、 玻璃包装容器行业发展现状得益于前些年全行业企业体制大规模的改革，以及投资主体的多元化和融资渠道的多样性为行业发展奠定的基础，其次是在国家扩大内需、鼓励消费的政策下，下游行业的强劲发展和市场需求的旺盛及出口增长的拉动，叠加企业技术改造和固定资产投入的力度加大。目前我国玻璃酒瓶行业整体经济运行态势良好，发展速度大幅提升。近年来随着玻璃酒瓶生产技术的日益成熟以及相关产品制造成本的降低，玻璃酒瓶市场规模不断扩大，2021年我国玻璃酒瓶行业市场规模达到了57256亿元。2017年以来，我国白酒、啤酒产量下滑导致玻璃酒瓶的销量下降，2018年以来白酒、啤酒产量相对
2、稳定，玻璃酒瓶的销量也保持较为稳定的规模。2021年我国玻璃酒瓶行业销量达到了1044亿瓶。随着居民消费水平的提升和消费结构的升级，未来，玻璃酒瓶行业仍呈现长期向好的发展势头。目前，行业内仍有较多的中小规模企业，其产品多以低档系列为主，且客户来源缺乏稳定性，很大程度依靠低廉的价格占据市场空间。2020年以来，由于受新冠疫情及环保压力的持续加剧以及部分地区限电、限产的影响，致使玻璃酒瓶产品成本大幅增加，由于受成本因素的普遍上涨，玻璃酒瓶售价上涨。二、 玻璃包装容器行业的发展概况和趋势玻璃包装容器是以石英砂、纯碱、碎玻璃等主要原材料以及方解石、长石粉等辅助材料，经高温窑炉熔融、成型、冷却、喷涂及检
3、测而成的固态容器。玻璃包装容器的生产与使用至今已有几百年的历史，凭借成本和化学稳定性等优势，在全球范围内均有较广泛的用途。我国玻璃包装容器制造行业自建国以来经历了多个发展阶段，生产效率进一步提高，产量规模不断增长，质量逐步达到了国际同类产品水平。目前，我国发展成为玻璃包装容器生产大国。据统计数据显示，2020年我国玻璃包装容器产量为1，76175万吨。从产业格局来看，我国玻璃包装容器行业生产企业主要集中在四川省、山东省、河北省、广东省以及广西省五个省，占全国产量的6833%。三、 玻璃包装容器上游端分析纯碱被誉为化学工业之母，也是用于生产玻璃包装容器的重要原材料。目前，我国纯碱工业经过几十年的
4、发展，已然跻身世界前列，近年来产量整体呈上升趋势。据资料显示，2021年我国纯碱产量为29133万吨，同比增长36%。四、 玻璃包装容器行业下游产业情况玻璃酒瓶主要应用到白酒、啤酒、黄酒等饮料酒行业。而这些行业对玻璃酒瓶行业的影响主要表现在市场需求方面，在我国，各类饮料酒市场呈现不同的竞争特征：白酒、啤酒等行业用户生产规模较大，对玻璃酒瓶的需求较大，同时对玻璃酒瓶制造企业的规模、资质和技术水平均有较高要求，没有丰富的运行业绩，很难进入该市场，此类行业对玻璃酒瓶规格、技术参数都有针对性的要求，对企业自主研发能力和资金条件要求较高。白酒行业加速推进供给侧结构性改革，随着去产能和调结构的逐步深化，行
5、业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征。2015年以来，我国白酒行业规模以上企业销售收入呈总体增长趋势;2021年，中国规模以上白酒企业累计销售收入达到583639亿元，累计增长389%，2022年上半年中国规模以上白酒企业销售收入达到3437亿元。目前白酒产业对于玻璃酒瓶的需求较大。2021年我国白酒行业玻璃酒瓶市场规模达到了34582亿元。预计随着高档白酒层出不穷，高档白酒对于玻璃酒瓶的需求量巨大，可以看出玻璃酒瓶前景非常广阔。近年来全国啤酒产量在2017年出现下降后整体波动不大，2021年出现增长。2021年12月全国啤酒产量为2358万千升，同比增长109%。2021年全
6、国啤酒产量为35624万千升，同比增长56%，产量恢复增长。2022年1-7月全国啤酒累计产量为22694万千升，比上年同期减少了29万千升，产量累计同比下降05%；月均产量为3242万千升。近年来全国啤酒产量在2017年出现下降后整体波动不大，2021年出现增长。2021年12月全国啤酒产量为2358万千升，同比增长109%。2021年全国啤酒产量为35624万千升，同比增长56%，产量恢复增长。2022年1-7月全国啤酒累计产量为22694万千升，比上年同期减少了29万千升，产量累计同比下降05%；月均产量为3242万千升。目前啤酒市场对于玻璃酒瓶的需求量也趋于稳定，2021年啤酒行业玻璃
7、酒瓶的市场规模为20853亿元。我国玻璃酒瓶制造业已经有较长的发展时间，普通酒水瓶等传统产品的生产技术已发展较为成熟，是目前玻璃酒瓶制造行业中的主要产品，但目前行业中生产能满足高速灌装、轻量化、特殊形状等高端产品的产能水平不高，掌握相关生产技术的玻璃酒瓶的生产企业还并不多见。而在啤酒行业小瓶化、黄酒消费普及化等背景下，下游行业对高端产品的市场需求不断提升，导致高端玻璃酒瓶产品市场面临供给不足的市场局面，因此高端玻璃酒瓶是目前玻璃酒瓶行业重要的市场机会。对于玻璃酒瓶而言，轻量化是当前的主要发展趋势。传统玻璃酒瓶存在的过重过厚的缺陷，增加了下游客户的产品在移动环节的难度和搬运过程的成本，是其与塑料
8、包装容器竞争中存在的重要劣势，轻量化玻璃酒瓶是在不影响容器自身强度的基础上，降低容器的厚度和重量，能有效降低生产成本和运输成本。因此轻量化逐步成为玻璃酒瓶行业的技术发展主流，而拥有先进轻量化技术的企业将在激烈的市场竞争中处于领先地位。以啤酒玻璃瓶为例，近年来精酿啤酒的兴起对于啤酒玻璃瓶的设计感要求进一步提升，在造型上不再局限于传统啤酒玻璃瓶的绿瓶设计，在规格上也不再一味要求传统啤酒玻璃瓶500ml或600ml的统一规格，更多规格的小型化、轻量化啤酒玻璃瓶开始出现。因此，对于整个玻璃酒瓶而言，下游终端消费者的消费升级以及酒类行业竞争的白热化将要求酒瓶生产厂家提供更多新颖时尚具有设计感的产品，同时
9、对于包装规格多样性也提出了更为丰富的要求。五、 玻璃包装容器进入门槛工业和信息化部发布的日用玻璃行业准入条件对日用玻璃行业新建或改扩建项目的建设标准、技术标准、能耗标准等做出严格限制，明确提出严格控制东中部及产能较为集中的地区新建日用玻璃生产项目。建设项目的重点是对现有生产线进行技术改造和升级以及发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制品。因此，对于处于东中部及产能较为集中地区的日用玻璃生产企业而言，新进入者的威胁大大降低，而落后企业退出本行业的可能性大大增加，从而有助于防止盲目投资和低水平重复建设，促进产业结构调整，实现日用玻璃行业的持续健康发展。日用玻璃行业属于资金密集型行业，对
10、于新进入企业而言具有很高的资金壁垒。国内日用玻璃生产企业的建设投资规模一般均在亿元以上，后续的技术更新、产品升级以及对于构建节能环保设施的强制性要求，大幅度增加了资金投入，对企业的资金实力要求很高，提高了新进企业的投资门槛。随着日用玻璃行业不断向轻量化、节能化方向发展，依靠低端设备和工艺已经不能维持企业长久生存，新进入者必须建成高起点的专业化生产装置才能在竞争中立足。而专业化生产装置必须经过企业生产和技术团队的消化、调试、改进，才能发挥最大效能。对于新进入者而言，若缺少必要的技术经验积累和专业人才储备，短时间内很难形成先进生产力。玻璃器皿产品面对的终端客户为主要化妆品生产企业。行业内通常为玻璃
11、器皿生产企业销售给贸易商，由贸易商将玻璃瓶和配件组装后再统一销售给终端企业。而要和大型贸易商进行合作，玻璃器皿生产企业需要具备很强的设计和生产能力以及良好的产品品质，才能通过大型贸易商的严格筛选。对于行业新进入者而言，都形成了较强的市场壁垒。六、 玻璃容器行业竞争格局（一）玻璃容器国际竞争格局1、玻璃容器行业国际玻璃包装行业现阶段呈现欧美地区高度集中、欧美以外地区高度分散的格局。世界主要的玻璃包装容器生产商，如美国O-I集团、法国Saint-Gobain、爱尔兰Ardagh、美国AnchorGlass、土耳其Sisecam、德国GerresheimerGroup等，其销量约占欧美市场的80%-
12、90%，全球市场的40%-45%。而在亚太和拉美地区，则有数量庞大、成长迅速的地区性生产商。2、日用玻璃器皿行业世界上生产中高档玻璃器皿的大型企业主要集中在美国和欧洲，以美国利比集团、法国弓箭集团、德国肖特、捷克Rona为代表，在全球享有很高的市场地位和品牌影响力。亚洲则以泰国Ocean、德力股份等为代表。（二）玻璃容器国内竞争格局1、玻璃容器行业据中国日用玻璃包装容器行业委员会的统计资料分析，国内日用玻璃包装容器生产企业主要分布在安徽、广东、山东、山西、江苏等地区，以上地区集中了全国85%以上的日用玻璃包装容器生产企业。主要竞争对手为广东华兴、秦皇岛索坤、力诺特玻、河南巨力、山东华鹏等。2、
13、日用玻璃器皿行业我国现有日用玻璃器皿生产企业众多，形成了山西祁县的中国玻璃器皿生产出口基地、重庆市合川区清平镇中国日用玻璃产业基地、淄博博山八陡镇中国日用玻璃产业名镇、河北省河间市中国耐热玻璃生产基地和安徽凤阳的中国日用玻璃产业基地。总体而言，我国日用玻璃制造企业整体规模较小，产品档次较低。据统计，目前我国日用玻璃器皿行业现有生产企业约有数千家，但普遍存在生产规模小，产销失衡、竞争能力弱、盈利能力较低。国内主要竞争对手主要为德力股份、山东华鹏、山东黑山等。七、 玻璃容器行业基本风险特征（一）玻璃容器行业能耗及环保风险随着降低能源消耗和减少污染排放的要求不断加大，国家及各级地方政府出台了一系列节
14、能环保法规及相应标准，对玻璃生产企业提出更高要求并对制造玻璃成品过程中产生的环境污染和能源消耗的标准进行更加严格的控制，并鼓励和促进行业内部的重组和兼并，对产量少、产品附加值低、能耗高的中小企业进行适时淘汰。（二）玻璃容器行业竞争风险日用玻璃行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低，与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在一定差距。虽然日用玻璃行业具有较高的技术和资金门槛，但随着国外日用玻璃行业巨头的介入和国内部分玻璃制品企业加大投资力度促进产品结构的优化，将使日用玻璃行业的市场竞争加剧。玻璃制品行业的上游行业包括纯碱、石英砂等化工行业以及能源行业，上游原材料和能源对玻璃
15、制品行业的产品质量和生产成本有着直接影响。目前，我国纯碱、石英砂等原材料制造业均为充分竞争性行业，供应商数量众多，市场竞争充分。玻璃制品的下游行业主要包括各类酒水、食品调料以及包括化妆品在内的其他日用品制造业，下游行业对日用玻璃制品的发展具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。随着日用玻璃制造技术的不断进步和发展，下游市场空间也在逐步扩大。八、 玻璃包装容器行业产量分析随着近年来我国供给侧结构性改革和环保整治攻坚战持续推进，玻璃包装容器生产行业内技术落后、能耗大、规模小的企业无法负担环保、能耗等整改要求的成本而逐步被淘汰，2015-2018年期间我国玻璃包装容器产
16、量整体呈下降趋势。随着改革效果逐渐显现及下游需求的推动下，产量开始回升。据资料显示，2021年我国玻璃包装容器产量为197561万吨，同比增长121%。从产量分布来看，2021年我国玻璃包装容器中，产量前三的省份分别为四川、山东和广东，产量分别为5802万吨、3596万吨和1441万吨。九、 玻璃包装容器发展趋势近年来，我国先后出台了多项重要产业政策，加快推进玻璃包装容器制造业结构调整和产业升级，加强节能减排和资源综合利用，引导玻璃包装容器制造业向环保节能方向发展。行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并，具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大，市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势和良好的发展态势。玻璃包装容器使用后可以回炉再生产且不影响产品质量，既能有效解决塑料等包装材料使用后的处理问题，减少环境污染，同时还能够
