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1、非道路移动机械市场发展概况一、 非道路移动机械市场发展概况非道路移动机械是指用于非道路上的机械，包括工程机械、农业机械、小型通用机械等。非道路移动机械主要燃料是柴油，排放污染多样、排放量大。根据中国移动源环境管理年报（2021），2020年中国非道路移动源排放中氮氧化物（NOx）排放量为4782万吨、接近于机动车，其中工程机械排放的氮氧化物占非道路移动源排放总量的313%。2018年8月，生态环境部印发非道路移动机械污染防治技术政策，指出非道路移动机械产品应向低能耗、低污染的方向发展；鼓励新能源动力技术的开发应用，鼓励混合动力、纯电动、燃料电池等新能源技术在非道路移动机械上的应用，优先发展中小
2、非道路移动机械动力装置的新能源化，逐步达到超低排放、零排放。随着相关政策不断落地，工程机械、港口机械和矿山机械行业向电动化方向发展。根据波士顿咨询的预测，中国纯电动工程机械市场将在2025-2026年达到爆发点，到2035年，纯电动工程机械的渗透率或将达到30%。同时，国内工程机械龙头企业三一集团和徐工集团等积极推进电动化产品研发及应用，加快工程机械电动化布局，推动工程机械电动化进程。二、 新能源汽车驱动电机出货量持续增加电驱系统，电池系统和电控系统是新能源汽车的核心部分，称为三电。通常情况下，一辆新能源汽车通常配备1台驱动电机，中高端车型以配备2台驱动电机为主。因此，新能源汽车市场的高速成长
3、带动了驱动电机行业发展。根据数据，2021年我国新能源汽车配套用驱动电机数量达342万台，近5年复合增长率达42%。未来随着新能源汽车产销量的持续增长，新能源汽车电机及其零部件的市场需求将被进一步拉动，预计2025年我国新能源汽车配套用驱动电机数量将达1005万台。此外，随着新能源汽车行业不断发展，新能源汽车车辆性能、驾乘体验等不断提升，驱动电机的性能要求也不断提高，包括重量轻、体积小、寿命长、可靠性高、耐压性高、安全性高等，对于驱动电机铁芯的制造工艺和质量要求也相应提升。调研数据显示，436%的受访消费者购买过新能源汽车，456%的受访消费者未购买过新能源汽车但有计划购买。购买新能源汽车最理
4、想的价位是10-20万（445%），其次是21-40万（408%）。艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车的购车预算集中在中低端市场，21万-40万的价位能过滤大部分档次不足、续航差的低档车型，是各车企主要争夺的市场。调研数据显示，受汽油、柴油价格高企影响，认为新能源汽车经济环保且节省能源的消费者分别占比696%和653%。此外，现阶段购置新能源车尚可享受补贴，还存在价格上的优势。艾媒咨询分析师认为，新能源汽车依靠电能，和传统车相比油耗低，在油价涨幅较高的环境之下，新能源汽车之于消费者有着更好的价格吸引力。调研数据显示，在续航里程方面，希望新能源汽车能达到250-350公里和350-500公里的消
5、费者比例相当，均为374%，181%的消费者有着500公里以上的更高要求。在安全性能方面，轮胎安全性（715%）是消费者最为看重的一点，其次是动力系统的保护措施（694%）。艾媒咨询分析师认为，续航问题一直都是新能源汽车的短板所在，而这些问题来源都归结于汽车电池。要解决续航痛点，除了需要在电池技术上做文章，电池的售后服务与管理方面也不可忽视。当前新能源行业正由补贴驱动向市场驱动转变。中国市场已经实现从政策驱动产品驱动切换，电动汽车可选车型丰富，新款车型层出不穷，消费者选择余地大，诸多产品颇具吸引力，相对地，政策作用开始弱化。行业驱动层面，逐渐由过去主要靠补贴推动，转向在弱补贴和双积分政策的基础
6、上，由优质供给与市场需求共同驱动。消费者的消费驱动力逐渐由低价转向优质。电池技术已逐渐成熟，里程焦虑得到明显改善，电池技术的侧重点将由过去里程焦虑、补贴要求引导下的能量密度转向成本、安全、循环寿命等更市场化的属性。整车核心技术逐渐由电池技术转向智能网联技术，同时拥有全新驾乘体验和科技属性的智能网联技术正接替电池技术成为行业新一轮的核心竞争力。三、 新能源汽车电驱动系统未来发展趋势随着新能源汽车电驱动系统技术的快速发展，电驱动系统开始从离散走向集成化和集成化。通过集成驱动电机、端盖和减速器三个部件，可以减小新能源汽车电驱动系统的体积和重量，使整车系统的布局更加灵活，减少铜线和其他车辆线束的使用，
7、从而增加驾驶员和乘客的空间和存储空间。同时，减轻整车重量可以有效提高新能源汽车的续航里程。从长远来看，电机、减速器、电机控制器、DC/DC、高压配电箱、充电器等部件将集成到一个大型动力总成中，以实现高压器件的共享，减小体积，降低成本，优化整车布局。发夹/扁线绕组电机由于其高槽全比和低直流电阻，在中低速运行区域比圆线电机具有效率优势。扁线绕组工艺增加了铜的填充量，槽满率增加15%以上，与定子的有效接触面积增加，绕组温升比圆线电机低10%，散热和导热性能更好。新一代功率器件碳化硅模块具有高温、高效率、高频特性，可显著提高电驱动系统的效率、功率密度和开关频率，简化散热设计，降低成本。四、 新能源车电
8、驱动系统行业现状及前景电驱动系统是新能源汽车的心脏，相当于燃油车中发动机、ECU电控单元、变速箱的作用。电驱动系统是新能源汽车必备零部件，在新能源汽车成本结构中排第二位，占比为9%，仅次于电池及整车控制器。电驱动系统是新能源汽车的心脏，相当于燃油车中发动机、ECU电控单元、变速箱的作用。电驱动系统是新能源汽车必备零部件，在新能源汽车成本结构中排第二位，占比为9%，仅次于电池及整车控制器。作为新能源汽车的动力总成核心部件，电驱动系统行业规模受新能源汽车产业发展情况影响。近年来，我国新能源汽车销量快速提升。2019-2022年，我国新能源汽车销量由121万辆增长至687万辆，电驱动系统市场规模由1
9、71亿元增长至890亿元。在政策及市场的共同推动下，新能源汽车市场未来有望保持高速发展，这将带动电驱动系统行业的进一步增长。根据预测，若2025年新能源汽车销量达到1560万辆，则国内电驱动系统市场规模整体有望超2000亿元。五、 新能源汽车产业链结构新能源汽车产业链分为：上游关键原材料及核心零部件、中游整车制造、下游充电服务及后市场服务。上游主要是为中游的整车制造提供原材料及零部件，原材料包括锂、钴等矿产资源；正极材料、负极材料、电解液、隔膜等共同构成电芯及PACK；动力电池、驱动电机、电控三大系统是构成整车的核心部件。中游是新能源汽车的整车制造，按照新能源汽车的功能细分为乘用车、商务车以及
10、专用车。下游为充电服务和后市场服务两大部分，充电服务包括充电设备、换电设备及电池回收，后市场服务包括汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车维修养护及汽车拆解回收。在电动汽车的内部构件中，三电（电池、电机和电控）构成了新能源汽车的电动动力总成系统。三电作为电动汽车的主要零部件，与电动汽车产销情况密切相关。纯电动车的动力系统占总车辆总成本的50%。其中，电池、电控和电机分别占车辆成本的38%、65%和55%。在燃料电池系统的成本构成中，电堆的成本占比最高，达67%。以质子交换膜燃料电池为例，电堆主要由催化剂+电极、双极板、隔膜、电堆平衡装置、膜电极骨架和气体扩散层构成。其中，催化剂及电极主
11、要原料为铂等贵金属，在电堆成本中占比高达49%，在电池系统成本占比中达33%，是燃料电池最大的成本来源。目前，常见的锂离子电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料（镍钴锰和镍钴铝）等。其中，动力电池以三元锂电池和磷酸铁锂电池最为常见。电池中正极材料、负极材料、隔膜和电解液分别占电池成本的45%、10%、10%和10%。正极材料成本占整车成本近20%。2020年是新能源汽车跌宕起伏的一年，也是动力电池行业爆发的一年。年中之后，随着新能源汽车市场回暖，动力电池市场同步回温，国内动力电池市场装机量增长迅速，2020年中国动力电池装机量累计6365GWh，较2019年增长146GWh。其中1
12、2月份动力电池装机量1295GWh，较2019年同期增长324GWh。国家层面新能源汽车政策体系不断完善，新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）通过，其中明确要加大关键技术攻关和基础设施建设，有望进一步优化国内新能源汽车行业发展环境，进而推动产业持续发展；另一方面，网约车、共享车等带动新能源汽车需求提升，政策推动，以及整车厂持续加大在新能源汽车领域的布局，关键技术不断突破，车型投放持续加大，叠加特斯拉示范效应下，国内新能源汽车产业链布局持续完善，行业竞争持续加剧，产品竞争力持续加强，新能源汽车销量逐步修复，有望带动动力电池装机量提升。永磁同步电机是市场主流，行业集中度有所提升电机配套量
13、同样对新能源汽车的销量依赖程度较高。从电机装配类型来看，永磁同步电机因其效率高、功率密度高和体积小等优点成为国内配套的主流。其中在永磁同步电机成本结构中，永磁体、定子铁芯、壳体占比前三，分别占成本的45%、17%和13%。新能源汽车市场的迅猛发展为中国新能源汽车驱动电机行业带来巨大市场空间，目前中国本土制造商在核心技术及制造工艺方面取得了较大进展，已具备自主开发满足各类新能源汽车需求电机产品的能力。据统计，2020年1-8月中国电动汽车电机装机量为61万台。2020年驱动电机行业集中度不高，前三家企业合计市占率为298%。2020年，比亚迪、特斯拉和方正电机的市场份额排名前三，分别为132%、
14、99%和67%。其中比亚迪和特斯拉均为整车企业，方正电机为第三方独立电机公司。前十企业中，整车企业驱动电机市场份额合计343%，第三方独立电机公司驱动电机市场份额281%。从供应商层面来看，近几年供货格局产生较大影响，从2020H1供货情况来看，特斯拉国产化及造车新势力发展对国内市场格局带来较大变化，国外电机企业在高端领域仍然处于主导地位，国内电机企业份额较为分散，龙头乘用车及客车整车企业倾向于自配电机，第三方企业目前在中小型客车和专用车领域优势明显。目前来看，电机产品轻量化、小型化、低成本化发展趋势显著。电机控制器主要包括电子控制模块（硬件电路和相应的控制软件）、驱动器、功率变换器等模块，目
15、前发展趋势主要是高安全性、高功率密度、小体积、高压化、EMC高等级化等，其中功率模块是制约国内发展的主要难题，省内情况来看，相关布局较为薄弱，在政府采购新能源车时，可以考虑同时与企业合作，引进相关公司电控生产工厂。电控装机量受主要配套车型产量影响较大。从国内电控行业现状来看，国内龙头整车乘用车以及客车整车企业以自配为主，且行业配套集中度整体提升，市场份额向头部企业集中，但是随着特斯拉国产化，以及海外整车厂在华布局加大，国内配套格局发生了较大变化。国内电相关技术起步相对较晚，虽然国内层面来看，电机技术与国外差距在逐步缩小，但是国内电机控制器的公里密度水平目前同国外仍然存在较大差距。据统计，202
16、0年汇川技术电控产品出货1434万台，同比增长139%，市占率达106%，仅次于比亚迪排名行业第二位。六、 新能源车电驱动系统分类新能源车电驱动系统包括驱动系统（电机、电控、减速器）与电源系统（OBC、DC/DC、PDU），可简称为大三电与小三电。大三电系统主要功能为为新能源车提供动力；小三电系统为车载电源，主要提供电力转换及电池的充放电功能。根据车辆的等级及配置不同，车辆的电驱动系统配置有所差别。A00级别的车型电驱动功率范围在20-30kw，多为单驱，且基本都为外部采购。A级车电驱动功率范围有所提高，在100-165kw，但仍多为单驱，产品开始有自身供应。B级及C级车电驱动功率一般在180kw以上，且四驱版配置，即一台车会配置两套甚至更多的电驱动系统。七、 新能源汽车电驱动系统行业现状作为我国新能源汽车动力系统的核心部件之一，电驱动与新能源汽车的进步和发展构成了一个相互促进的趋
