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1、智能硬件行业发展概况一、 我国工业软件未来发展前景在行业发展趋势方面，随着国内制造业从提倡高速增长发展到如今的高质量发展，制造业企业的信息化程度不断提高，工业软件的行业渗透率亦不断提升，工业软件行业将迎来发展高峰期。中国是一个全球公认的制造业大国，2020年我国工业增加值达到3131万亿元，连续11年位居世界第一制造业大国。我国对世界制造业贡献的比重接近30%。但是我国制造业的信息化起步较晚，智能化程度不高，与欧美国家相比，我国工业软件行业仍处于发展初期。一方面，由于过去我国工业软件的商业化进程推动缓慢、缺乏实际工业企业场景持续迭代、复合型人才短缺、对知识产权保护的不利以及基础科学研究领域投入
2、力度的不足，使得我国在工业软件领域与海外巨头存在明显差距，重硬轻软现象长期存在；另一方面，工业软件的对外依存度仍然较高，我国工业软件市场长期被海外产品占据，仅在价值链相对低端的经营管理类软件等领域自主化程度相对较高。由于工业制造是国家的命脉行业，多涉及众多国计民生的关键领域，而工业软件是实现工业智能化的核心，但是过度依赖国外工业软件会存在丧失产业发展主动权和影响产业信息安全的风险。因此发展国产工业软件体系，培育出一批有竞争力的本土工业软件厂商是从产业发展，甚至国家战略层面的必然考量。在此背景下，我国工业软件的重要性日益突出，政府对工业软件的重视程度也逐渐提高。近五年以来，国家战略全面推进智能制
3、造，相关政策密集出台。2015年5月，我国发布中国制造2025，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，报告指出，我国未来将开发自主可控的高端工业平台软件，推进自主工业软件体系化发展和产业化应用；2016年12月，发布软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年），文件指明，未来将围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业APP等研发和应用；2018年以来，随着国家进一步强调工业软件的研发设计及应用、全面推进智能制造，具备核心技术、高研发能力的工业软件龙头将深度受益；2020年8月，发布新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，将工业软件纳入重点支持的范畴；202
4、0年10月，十四五规划和2035年远景目标建议展望到2035年，我国将基本实现新型工业化和信息化，建成现代化经济体系。同时，建议强调，十四五时期我国将致力于坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，加快发展现代化产业体系，推动经济体系优化升级，主要表现为提升产业链供应链现代化水平，加快壮大新一代信息技术产业，统筹推进工业互联网、大数据中心等基础设施的建设，推动数字经济和实体经济深度融合。受益于政策红利的稳步释放，我国工业软件将迎来发展高峰，重硬轻软和对外依存度大的问题将得到有效缓减，工业软件领域的将进入不可逆转的历史进程。二、 工业软件发展概况及发展趋势工业软件是指专用于或主要用于工业领域，以提高
5、工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。工业软件常用于能源、采矿、原材料、制造业等行业，是工业生产、智能制造的核心支撑。在市场规模方面，根据赛迪智库、中国工业技术软件化产业联盟等机构统计，自2013年起至今，全球工业软件市场保持稳步增长。截至2021年，全球工业软件市场规模约4，561亿美元，同比增长466%，近三年年均复合增长率为538%。在地区分布方面，根据赛迪智库发布的中国工业软件发展白皮书（2019）数据显示，全球工业软件市场主要分布在北美、欧洲与亚太地区，2018年度其市场份额占比分别为388%、324%和238%。从全球工业软件整体市场份额来看，虽然亚太地区与欧美地区仍存
6、在一定差距，但从增速来看，2018年亚太地区工业软件市场增速达到76%，显著高于北美和欧洲等成熟市场。在整个亚太区域，中国工业软件市场的增速较为突出。根据工信部、中国电子信息统计年鉴等数据源，近年我国工业软件市场保持高速发展。截至2021年度，我国工业软件市场规模已达到2，414亿人民币，同比增长248%，市场规模增速远高于国际平均水平。但是我国工业软件市场规模占全球市场规模的比例远低于我国GDP的全球占比，说明我国工业软件普及率远低于世界平均水平，国内工业软件市场发展空间巨大。MES是生产控制类的主要软件之一，主要应用于企业的数据采集、生产过程实时监控与报警、生产计划调度、设备维护管理、过程
7、工艺质量控制、基础数据和文档管理、车间成本管理、物料管理以及统计分析等各环节。根据第十二届中国制造业MES应用年会和赛迪智库数据源，2018年中国MES市场继续保持较稳定增长，市场规模增长至83亿元，同比增速为160%。在市场体量方面，国内MES仍处于起步阶段。基于企业MES个性化需求程度高、项目实施周期长且成功率偏低等特点，2018年MES市场普及率仅为216%，市场集中度不高，缺乏市场领导者，与国外成熟市场存在较大差距，但我国是全球首屈一指的制造业大国，随着十四五规划推动制造业企业高质量发展纲要的提出，国内制造业企业的升级改造和国产化需求将不断提高，受益于行业和政策的红利，国内MES市场规
8、模也将随之大幅提升。三、 软件和信息技术服务业行业下游覆盖领域广阔在2C市场，面对众多消费者的需求，商品往往会趋于同质化和标准化，综合实力全面的企业可以凭借赢者通吃的优势一家独大，马太效应明显。而工业软件所面临的2B市场，涉及的下游应用场景广泛、各类技术众多、产业主体数量和类型庞大，企业客户对软件性能、服务等要求都各不相同，因此工业软件赛道众多，国内工业软件市场发展潜能巨大。工业软件下游所覆盖的工业领域十分广泛，包括电力能源、钢铁石化、医疗电子、汽车制造、航天航空、轨道交通、工业通信、机械设备、烟草等众多行业。中国作为一个制造业大国，受制于工业基础薄弱，数字化、网络化和智能化的水平整体不高，每
9、一个细分行业对于工业软件都有着较大的需求。伴随着智能制造和工业互联网的大力推进和广泛普及，国内的工业软件企业既可以深耕不同的细分领域，也可以面向不同规模体量的客户；既可以采用不同的部署方式或信息技术改造传统，也可以聚焦不同的垂直行业应用场景探索新兴模式，只要对细分市场有准确的认识和判断，具备过硬的技术和经营能力，就有可能成为具备独特竞争力的隐形冠军。国内工业软件市场的增量空间将被打开，行业前景可期。整体而言，国内工业软件行业未来市场空间广阔。一方面，相关利好政策在宏观政策方面为工业软件行业的发展奠定了一个良好的市场基础；另一方面，整个工业制造行业标准化、规模化的高质量发展需求，为工业软件行业的
10、发展提供了内在动力。根据工信部等机构数据，预测2022年我国工业软件市场规模将有望突破2，600亿元人民币，达到2，685亿元，增速约170%，行业发展速度远高于全球平均水平。在政策+行业的双重驱动下，未来国内工业软件市场空间将有望进一步提升。当前，全球软件和信息技术服务业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期。随着我国软件行业的逐渐成熟，软件及IT服务收入将持续提高，发展空间广阔。近年来随着企业数字化转型的推进，我国企业用户的IT需求已从基于信息系统的基础构建应用转变成基于自身业务发展构建应用，需求呈现出定制化、信息化、智能化的趋势。2015年至今
11、，我国软件和信息技术服务业总体收入中，信息技术服务收入占比均保持在50%以上，且呈现出逐年增加的态势，2021年占比已达到6350%。在软件业服务化发展趋势下，产业模式正从传统以产品为中心向以服务为中心转变。未来随着产品和服务的进一步深化耦合，推动硬件、软件与服务协同发展，将加速软件开发企业和部分电子制造企业向服务型企业的转型。我国正处于经济转型和产业升级阶段，由廉价劳动力为主的生产加工模式，向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变，其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化的核心；而软件产业是信息技术产业的核心组成部分。十四五时期，随着数字化、智能化战略的
12、不断引导，数字全生态发展提速，企业联合全生态发展成为必然趋势。一方面，我国软件企业的自主研发能力将继续提升，在核心关键技术方面逐步缩短与国外知名企业的差距；另一方面，覆盖基础软件的数据库、操作系统、应用软件以及IT硬件和平台等的国内IT产业新生态逐渐完善，驱动全产业生态链的快速发展。智能电网被确定为新一代信息技术产业中重要基础设施智能化改造组成部分，成为国民经济实现快速发展的重点建设领域，为电力软件发展提供了重要机遇。伴随着国家电网大力建设智能电网及电力物联网，我国电网投资规模整体呈增长态势。2020年，国网完成电网投资4，605亿元，完成率达10011%。2021年，国网计划完成电网投资4，
13、730亿元，同比增加125亿元。国网计划围绕电网主导产业的前提下，加速金融业务、支撑产业、战略性新兴业务和国际业务共同发展。无论国内外，伴随着国家产业政策的大力支持和对电力系统的安全性、可靠性要求的提升，在人工智能、物联网、大数据等新技术发展应用的推动下智能电网和电力物联网发展迅速，电力行业的信息化建设水平不断提升，电力行业总投资持续增加，带动电力软件行业迅速发展，行业规模不断扩大。电力软件行业需求稳中上涨，从需求端保障行业快速发展。首先，电力系统是关系着国计民生和社会安全的重要基础性产业，安全可靠性始终是电力系统的关键要求。依托于电力软件构建的智能电网和电力物联网体系，能够充分保障电网设备安
14、全运行，有效提升了电力系统运行的安全可靠性，电力软件的需求度不断提高。其次，电力软件产品受客户需求升级、行业政策变化、外部技术升级等因素影响，存在持续升级换代的情况，通常2-3年会进行一次版本换代升级，或因客户临时需求进行个别功能升级，每年都会产生相关需求。最次，随着新一代通信技术、大数据、物联网等技术的发展，电力领域移动互联化趋势日益明显，基于微信、手机APP等移动软件进行运维的需求快速增长，已成为电网用户实时沟通、高效协作、提升效率及保障电网安全稳定运行的重要手段。四、 经营管理类软件市场规模持续增长经营管理类工业软件能够提高工业企业的生产管理水平、产品质量水平和客户满意度，提升整个产品价
15、值链的增加值。据赛迪智库统计，截至2020年，中国经营管理类工业软件市场规模已达约390亿元，预计2021年市场规模将超过440亿元，增幅约13%，未来将呈现持续增长的趋势。从细分领域来看，以财务管理系统（FM）作为基础的ERP的市场份额绝对领先，据中国工业软件发展白皮书（2019）数据显示，以财务管理系统（FM）作为基础的ERP占据469%的经营管理类工业软件市场份额，客户关系管理软件（CRM）、供应链管理软件（SCM）等占比相对较低。从市场普及率的数据同样可以看出，以财务管理系统（FM）作为基础的ERP的市场普及率约60%，其他经营管理系统的市场普及率在30%左右。五、 软件和信息技术服务
16、行业发展面临的机遇与挑战（一）软件和信息技术服务行业发展面临的机遇软件和信息技术服务业一直是国家重点扶持和发展的产业，国家在税收和产业政策方面都给予了很大支持。税收方面，行业享受一系列税收优惠政策，如高新技术企业减按15%征收企业所得税、软件产品增值税即征即退政策、研发经费所得税前加计扣除等；产业政策方面，国家相继出台一系列鼓励、支持行业发展的政策法规，推动行业进步和发展。电力信息化是电力企业提高运营管理效率，转向技术化、知识化、集约化的重要手段，国家高度重视电力信息化的发展。近年来，在电力信息化领域，各级政府部门推出了一系列产业政策，指出电力信息化的重要地位，支持产业发展。国家政策的支持为电力信息化行业的健康发展打下了坚实的基础，也为行业提供了良好的政策保障。根据关于推进互联网+智慧能源发展的指导意见（以下简称指导意见），能源互联网是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设
