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1、智能手机摄像头模组行业发展基本情况一、 CCM产业未来展望近几年CCM模组价格战全面打响，原本利微的模组产业盈利水平整体持续下行，为了稳住品牌客户，部分模组厂甚至做起了赔本赚吆喝的买卖，不惜杀敌八百，自损一千。从2021年开始模组之战就足够惨烈，红海杀得红眼，内卷变成泪卷，不得不说，AAC入局对原来的模组市场格局带来强烈冲击，举个栗子，2021年上半年年报中，舜宇明确表示虽然毛利率上升，但手机摄像模组的平均销售单价跌幅较大，部分抵销了出货量提升所带来的收入升幅，从2021年下半年开始，舜宇手机模组出货量开始急剧下滑，下半年平均每月出货量为5241万颗，环比下滑幅度为12%。进入2022年，光学
2、板块股价更是集体跳水，寒冷刺骨。其中舜宇光学的股价从今年最高255港元跌至140港元，丘钛科技从今年最高18港元跌至6港元，欧菲光现在也没守住今年高位。摄像头模组市场低迷的根因，在于5G手机市场换机潮并没有想象中的澎湃。经过统计，2022年智能手机出货量约为11亿台，同比下滑8%，而且2022年至2024年的未来三年全球智能手机出货量将在11亿台至12亿台之间波动。与国产手机一起打下更多高端份额，成为摄像头模组厂商的最大期待，因此，CCM行业将继续以技术为发展动力，在技术性能需求旺盛的市场，新技术正在满足更苛刻的应用需求。二、 摄像头模组行业主要产品和服务的市场空间及应用前景分析根据Yole预
3、测，2020年至2026年，全球摄像头模组销售额将从340亿美元增长至590亿美元，复合年均增长率达98%，出货量的复合年均增长率达71%。（一）摄像头模组智能手机摄像头市场空间全球智能手机市场在经历了2012年至2015年的爆发期后，逐渐进入存量发展期。根据IDC预测，由于新冠疫情爆发，用户消费水平、智能手机产业链企业开工情况受到一定影响，2022年智能手机出货量将下降35%至131亿部。然而，IDC预计，随着疫情得到有效控制，2023年市场需求开始反弹，到2026年将实现19%的五年复合年增长率。随着智能手机市场进入存量博弈时代，行业集中化趋势越来越明显。根据IDC统计，2019年、202
4、0年、2021年及2022年上半年前五大手机品牌合计占据全球智能手机市场份额分别为7020%、7110%、7100%及6977%。中国手机品牌在全球智能手机市场占有主导地位，以华为、小米、OPPO、vivo为代表的国产手机品牌为主要的前五大手机品牌。智能手机摄像技术的快速发展正在彻底改变着大众的日常生活，以不断创新的功能，优化便捷的体验方式，让人们可以随时随地记录美好瞬间。由此，一部智能手机的拍摄能力也成为影响消费者购买决策的关键因素之一。在多摄、高像素、3DSensing、光学防抖、大光圈等多种创新要素升级的背景下，智能手机摄像头模组规格不断提升，出货量持续增长，市场规模随之扩大。在智能手机
5、进入存量博弈的时代，伴随智能手机摄像头持续的技术创新和产品迭代，智能手机摄像头模组市场增速将高于智能手机市场。近年来，全球智能手机摄像头模组市场规模持续增长。根据TSR统计，2018年、2019年及2020年，全球智能手机摄像头模组市场规模分别为22375亿美元、30593亿美元及33108亿美元；2019年，受益于多摄手机、高规格摄像头占比的提升，手机摄像头模组量价齐升，市场规模增速高达3673%；2020年，新冠疫情导致全球经济放缓、智能手机出货量下降，全球智能手机摄像头模组市场规模增速放缓至822%。受到多摄的渗透率逐渐提高的影响，全球智能手机摄像头模组出货量近年来不断攀升。根据TSR统
6、计，2019年，多摄成为智能手机主流配置，在将多摄摄像头模组折算为单颗摄像头模组的统计口径下，智能手机摄像头出货量增速高达1815%；2020年，受新冠疫情影响，智能手机摄像头出货量增速放缓至813%；2019-2024年全球智能手机摄像头模组出货量将从4765亿颗升至6518亿颗，复合年均增长率达647%，保持较快速度增长。随着手机摄像头配置的提升，摄像头模组的价格也有明显的提高。通过全球手机摄像头市场规模和出货量估算，2018、2019、2020年手机摄像头平均单价分别为555美元、642美元、643美元。根据TSR统计，2020年第三季度，一颗配置为500万像素、4P镜头的摄像头模组价格
7、为196美元左右；而一颗配置为10，800万像素、7P镜头的摄像头模组价格高达396美元，价格达到前者的20倍，同时高端摄像头模组的封装价格也有着明显的上升，前者摄像头模组的封装价格约为035美元，后者摄像头模组的封装价格达到3美元。高端摄像头模组对封装工艺、封装精度和封装环境的要求更高，摄像头模组的产品附加值也会进一步提高。为了使智能手机可以拍摄出接近专业相机的效果，实现暗光高画质、人像大光圈、背景虚化、光学变焦等功能，各种差异化的多摄方案纷纷涌现。单一手机摄像头实现的优化功能较少，较难适应不同场景下光线、距离的变化，通过多摄组合，每一个镜头实现不同的功能，能够满足不同场景下的拍摄需求。以华
8、为Mate40Pro为例，后置摄像头由一颗5，000万像素超感知摄像头，一颗2，000万像素超广角电影摄像头，一颗1，200万像素潜望式长焦镜头以及一颗激光对焦传感器组成；前置摄像头是一颗1，300万像素超感知摄像头以及一颗3D深感摄像头，其中，超感知摄像头可以捕捉更多细节，超广角摄像头可以获得更大的视野，潜望式长焦摄像头支持多倍变焦，同时满足远景和近景的不同需求，3D深感摄像头可以增强画面立体感，激光对焦传感器可以加快对焦速度。根据TSR数据，智能手机多摄渗透率持续提升，摄像头模组出货量持续增长。2019年，多摄手机开始成为市场主流产品，其中，双摄手机渗透率最高；2020年，三摄与四摄的渗透
9、率迅速上升，成为智能手机的主流摄像头配置，在未来也将占据主导地位。手机摄像头像素持续升级，带来了更加清晰而丰富的拍照效果。同时，以光学防抖、多倍光学变焦、3DSensing等为代表的创新技术在手机摄像头领域的应用则进一步优化了消费者的使用体验。2000年，夏普发布的J-SH04是世界上第一款可以拍摄的手机，摄像头像素只有11万；2007年，三星发布SCH-B600，是业界首款内置1，000万像素摄像头的手机，宣告手机摄像头进入千万像素新纪元；2019年9月，小米发布CC9pro，主摄像头已经达到10，800万像素。像素是决定成像质量的关键因素，像素越高，成像清晰度和真实度越高。随着摄像头技术的
10、发展、消费者对于拍照要求的提高，智能手机摄像头向高像素方向发展。根据TSR数据，2019年4，000万及以上像素的手机摄像头占比仅为65%，2024年4，000万及以上像素的手机摄像头占比预计将提升至260%，高像素产品占比不断提升。从2017年苹果发布首款搭载3DSensing摄像头的智能手机iPhoneX以来，3DSensing摄像头解决了多个痛点型应用场景，为消费者带来全新的使用体验，例如通过拍摄人脸立体信息实现的3D感测、通过捕捉手势变化实现的手势识别、通过三维建模和多种交互方式实现的AR/VR等。普通的2D摄像头只能够将场景以平面图片的方式呈现出来，而3DSensing摄像头能够识别
11、视野内空间每个点位的三维坐标信息，从而呈现出具有立体感（3D）的画面。目前，3DSensing的主流技术包括：双目视觉、结构光与ToF（timeofflight）。双目视觉与结构光主要基于三角定位原理测距，ToF主要基于光的飞行时间测距。2019年，华为推出采用了潜望式摄像头结构的P30系列，华为P30Pro实现了5倍光学变焦、10倍混合变焦以及50倍最大数码变焦，此后小米、OPPO、vivo相继推出并量产配有潜望式摄像头的智能手机。高倍光学变焦是智能手机摄像的主要发展需求，潜望式摄像头能够实现高倍的光学变焦，获得更清晰的远距离拍摄效果，成为各家手机品牌的竞争焦点。摄像头变焦即通过改变焦距，得
12、到不同宽窄的视场角，不同大小的影像和不同的景物范围。传统摄像头模组结构镜头镜片是与平面平行放置，受限于智能手机轻薄化的趋势，将无法满足高倍光学变焦的要求；而潜望式镜头镜片与智能手机平面垂直放置，然后利用棱镜模组将光线反射到镜头和CMOS图像传感器芯片，从而达到长焦镜头与轻薄机身共存的目的。（二）摄像头模组车载摄像头市场空间近年来，新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车产业加快融合，智能驾驶与智能座舱行业发展迅速。汽车通过搭载先进传感器等装置、运用人工智能和5G通信等新技术，持续提升智能化水平，汽车不仅能够满足消费者的出行需求，也成为办公、娱乐的新场所。智能驾驶与智能座舱均需要使用车载摄像头
13、。车载摄像头可以用于获取视觉影像，具有较高的分辨率和温度适应性，可以分辨出障碍物的大小和距离，识别行人、交通标识牌及车道线，监控驾驶员驾驶状态，提供车内视频聊天功能。按照在汽车安装位置的不同，摄像模组分为后视、前视、侧视、内视、环视等。智能驾驶泛指辅助驾驶、高级驾驶辅助系统（ADAS）、限定场景的自动驾驶，以及完全脱离人类驾驶员的无人驾驶等概念。随着国家相关政策的落地带来更好的市场环境，自动驾驶技术的快速发展带来安全性的提升，半导体技术的提升带来成本的下降，以及消费者需求的提升，自动驾驶发展迅速。IDC发布的全球自动驾驶汽车预测报告（20202024），2024年全球L1L5级自动驾驶汽车出货
14、量预计将达到约5，425万辆，2020至2024年的复合年均增长率达183%，自动驾驶产业前景广阔。智能驾驶技术能够弥补驾驶员决策和操作能力的不足，防止或减少交通事故和损失，减小驾驶员的劳动强度。传感器作为汽车感知系统的重要工具，能够监测驾驶环境以及车辆状态，是智能驾驶实现的基础。车载传感器主要有摄像头、雷达和激光雷达，用于获取交通标识、障碍物、距离、速度等信息，是汽车的眼睛。汽车通过增加传感器的数量、类型，并让多个传感器相互融合，以提高自动驾驶能力。目前，汽车制造商大都选择了多类传感器结合的技术方案，以L2级别的自动驾驶汽车特斯拉Autopilot为例，车辆配备了8个环绕车身的高清摄像头，视
15、野范围可达360度，对周围环境监测最远距离可达250米；1个探测距离达160m的前置雷达；12个监测距离为8米的超声波传感器。随着L1、L2级别汽车销售量的逐步增加，以及未来高级别自动驾驶技术L3-L5汽车的商业化，车载摄像头的需求量将大幅度提升。根据Yole数据，2018年用于汽车应用的摄像头单元产量为124亿个，略多于同一年轻型汽车9，600万的产量，平均每辆车安装的摄像头数量为13个，随着自动驾驶技术的应用与发展，平均每辆车安装的摄像头数量将在2024年增加至3个。在自动驾驶阶段，乘客的生命和财产安全依赖于自动驾驶系统的判断。车载摄像头作为收集视觉数据的核心传感器，是自动驾驶系统的功能安
16、全部件，一旦摄像头的性能出现问题，没有准确和及时采集数据，自动驾驶系统将会出现误判。因此，下游汽车厂商对车载摄像头的可靠性和使用寿命提出了严格的标准，要求摄像头能够在极端寒冷、炎热和潮湿的环境中可靠运行，在低照度、高动态的场景中仍能提供高质量的图像数据，包括行人、汽车、障碍物、交通标志、红绿灯、车道等，以供自动驾驶系统分析和决策。作为智能汽车的关键传感器，车载摄像头模组的主要原材料及产品开发的成本较高，对性能和可靠性的要求十分严格，其价格显著高于手机摄像头模组。根据Yole预测，2020年，全球ADAS市场规模为86亿美元，雷达、摄像头模组、激光雷达市场规模分别为38亿美元、35亿美元和04亿美元；2025年，全球ADAS市场规模将增长至224亿美元，复合年均增长率为21%，其中，雷达、摄像头模组、激光雷达市场规模分别为91亿美元、81亿美元和17亿美元，增速分别为19%、18%和22%。互联化（Con
