KN95口罩机产业深度调研及未来发展现状趋势

KN95口罩机产业深度调研及未来发展现状趋势 一、 进入生活用纸智能装备行业的主要壁垒 （一）生活用纸智能装备技术和人才壁垒 生活用纸智能装备是综合机械、电气、计算机控制等多领域技术的复合产品，其核心除复杂的机械加工、模块装配技术外，还需要具备强大的产品设计、软件开发、非标准零件精加工、装配工艺能力，属于典型的技术密集型行业。新进入企业很难在短时间内掌握核心技术，因此行业存在着明显的技术壁垒。同时，为满足客户场地和产品加工工艺的差异化需求，需要对产品进行定制化的开发和设计。新进入企业往往在产品设计、制造加工等方面存在不足，难以在短期内具备强大的产品定制化能力，因而难以满足市场需求。 生活用纸智能装备生产涉及复杂的设计和制造工艺，其生产工艺复杂、生产周期较长，对研发人员和一线技术工人的素质、经验要求较高。控制系统、机电零部件、驱动装置等各个环节的研发设计及装配均需要长期的技术和实操经验积累，同时，也需要各类高层次的技术工人。这些人员在企业的沉淀、磨合需要一个较长的过程，行业外企业要进入本行业存在着人才方面的壁垒。 （二）生活用纸智能装备设备和资金壁垒 生活用纸智能装备的研发、生产对机器设备及场地的要求较高。高精密的零件需要有龙门加工中心、数控加工中心等高精度、高价值的加工设备，装配调试阶段需要有足够面积的生产场地以存放产品，因此生产设备、厂房等固定资产投入相对较大，对设备精度及稳定性的要求非常高，只有资金力量雄厚、形成规模优势的企业才能在行业中立足。此外，生活用纸智能装备的单价较高，生产周期较长，使得企业在日常经营过程中需要占用较多的流动资金。潜在的进入者如不具备相应的生产设备和资金实力，难以进入本行业。 （三）生活用纸智能装备品牌和声誉壁垒 生活用纸智能装备对于下游客户属于较大的固定资产投资，客户对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高，选购主要依赖历史经验以及相关生产厂商的品牌等市场影响力。品牌的创建不仅需要可靠的产品质量、持续的技术创新和完善的售后服务做支撑，更需要经过时间积累和历史沉淀，才能最终赢得客户的认可。因此，制造商的技术水平、产品质量、行业口碑、市场占有率、客户知名度等因素尤为重要，一旦在市场上建立起品牌知名度和良好的声誉，客户的忠诚度和认可度也相应很高。已经获得中高端市场认可的企业形成了品牌优势，对拟进入本行业的企业形成了品牌壁垒。 （四）生活用纸智能装备管理水平壁垒 生活用纸智能装备的研发设计、生产组织、市场营销、售后服务等各方面都对企业的管理水平提出了很高要求，特别是定制化的产品难以完全实现流水线生产，而其制造、装配调试又是一项非常复杂的系统工程，因此对管理水平的要求更高。目前行业内领先企业正通过引进精益管理、流程管理等先进管理理念，不断提升产品品质，缩短生产周期，提高盈利水平，强化企业的创新能力。由于生活用纸智能装备生产企业的管理能力源自长期实践积累，新进入者难以在短期内获得。 二、 我国生活用纸进出口贸易市场发展现状 近年来，我国生活用纸进出口贸易呈出口额大于进口额的局面。2010-2019年，我国生活用纸进口数量较少，出口数量整体上呈现波动增长态势，出口量远高于进口量。2019年，我国生活用纸进口量为3万吨，较2018年减少了2万吨;出口量实现78万吨，较2018年增长了4万吨。到2020年上半年，我国生活用纸进口量为1．55万吨，同比下滑1．11%，进口产品以原纸为主，占上半年进口总量的77%；出口产品则以卫生纸为主，达17．86万吨，同比增长38．8%，占上半年出口总量的39%；其次是原纸，出口量达12．98万吨，占比约28%。受益于人口城镇化率提高、消费升级以及二孩政策影响，生活用纸规模平稳增长，2005至2016年生活用纸量CAGR为7．02%，行业增长稳定，市场规模由2009年的454亿元增长到2016的988亿元。从消费群体和需求结构看，未来我国生活用纸行业将有较长的增长期。 行业增速下滑将是未来的趋势，根据数据显示分析，预计未来增速将处于5%-10%之间，这种低速增长的局面令生活用纸企业，尤其是龙头企业无法再继续依托于行业的成长红利，实现高增长。市场竞争加剧，未来龙头企业要想实现高增长，就必须把握消费升级的契机，抢夺细分市场高增长的机会。 从生活用纸细分市场需求结构来看，我国生活用纸产品主要仍为厕用卫生纸，但占比逐年减小，从2012年的62%下降至2016年的56．3%；面巾纸、餐巾纸、厨房用纸等各类高端生活用纸占比呈上升趋势，逐渐替代了厕用卫生纸的份额。 数据显示，2010-2016年手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、面巾纸和檫手纸的复合增速分别为9．8%、15．5%、8%、15．9%和23．1%。生活用纸企业虽然很难再享受行业性的成长红利，实现快速增长，但细分品类的高增长为优质的生活用纸企业继续快速发展提供了契机。未来国内生活用纸行业将受消费者需求细化的驱动，不断产生新的纸巾品类，为生活用纸企业源源不断地提供新的结构性成长机会，认为消费升级是生活用纸行业未来较大的机会，也是必须抓住的机会。 三、 生活用纸智能装备行业发展趋势 国内生活用纸智能装备行业发展历史较短，较为滞后，具有国际竞争力的大型企业相对较少，行业规模效益水平低于国际平均水平，但随着技术水平的提高，国内生活用纸设备行业正朝着积极的方向发展。 （一）国产化率逐渐提高 近年来，我国生活用纸智能装备企业持续加强技术研发，设备制造水平和技术水平持续提高，国产生活用纸智能装备在生活用纸新项目中得到了广泛应用。随着我国生活用纸新项目的投产，国产生活用纸智能装备的投用量和国产化率逐渐提高。 （二）向智能化发展 随着我国劳动力数量的减少和劳动力成本的上升，生活用纸制造企业对自动化加工设备和包装设备的需求逐渐增加。提高加工生产线的自动化、智能化及远程可操控性水平，已成为国内生活用纸设备行业的发展趋势。结合物联网、大数据，生活用纸设备可以有效支撑生产计划调整，使用者可以随时掌握产品生产状态，进而降低故障率，保障生产的连续性和产品的品质，设备售后团队可以实现设备远程维护。同时，在消费升级的大趋势下，为了满足下游厂商生产出差异化和功能化产品的需求，生活用纸设备本身就需要注重功能性的设计，以更灵活和柔性的生产能力服务于下游的生产需求。 （三）向绿色化发展 目前中国生活用纸行业正不断调整产业结构，在生产上淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，在提高产量的同时，更注重质量的提升。因此，生活用纸设备行业面临更高效、更绿色的要求，主动和被动上都要求生活用纸设备行业必须适应现在的新形势、新常态，转变发展方式，优化结构，朝着高速、高效、绿色生态化的方向发展。 四、 我国生活用纸消费量稳步增长 近年来，随着我国居民生活水平的提升，生活用纸消费量呈现稳定增长态势。数据显示，2019年，我国生活用纸消费量达930万吨，同比增长3．22%，增速较2018年有所提高。 随着生活用纸消费量的增长，我国生活用纸市场规模也不断扩大。据Euromonitor的统计数据显示，2019年，我国生活用纸市场规模约1305亿元，至2020年，市场规模将扩大至1387亿元。在我国生活用纸的细分市场中，目前，卫生卷纸的规模占比最大，2019年达59%，其次是面巾纸，2019年规模占比达32%。 五、 生活用纸智能装备产业链 生活用纸智能装备行业的中高端市场的整体利润水平相对较高，尤其是定制的整条智能装备生产线具备更高的利润率。随着行业内中高端企业的持续研发投入、产品的改良升级及定制化产品品类的丰富，中高端企业的毛利率预计可以维持较高水平。 我国生活用纸智能装备行业进入规模化发展的时间较短，早期国产设备竞争力较弱，市场几乎被进口设备所占据。经历了若干年的发展后，国产生活用纸设备技术水平不断提高，市场份额也在逐渐提高，但行业整体竞争力与国外企业仍有一定差距。目前生活用纸智能装备生产商主要分为两类：一类是具备较强的整体集成能力和成套化设备生产能力的综合性设备生产商，具有一定规模优势和技术优势，能为客户提供自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程，比如德国柯尔柏集团及欧克科技等；一类是以单机生产为主的设备生产商，主要向客户提供生活用纸单台设备。 在生活用纸智能装备细分领域，主要竞争企业为德国柯尔柏集团、美国纸产品加工机器公司、佛山市宝索机械制造、佛山市南海区德昌誉机械制造，目前均为非上市公司。 近年来，我国生活用纸智能装备企业持续加强技术研发，设备制造水平和技术水平持续提高，国产生活用纸智能装备在生活用纸新项目中得到了广泛应用。随着我国生活用纸新项目的投产，国产生活用纸智能装备的投用量和国产化率逐渐提高。 六、 下游生活用纸行业的发展将推动生活用纸智能装备快速发展 下游生活用纸行业是生活用纸智能装备行业的应用领域，也是生活用纸智能装备行业的发展动力。下游行业发展态势向好，无疑是生活用纸智能装备行业发展的良好信号。 随着下游生活用纸行业市场规模的不断增长、厂商竞争格局的逐渐改变、用工成本的不断提高以及生活用纸产品结构的持续升级和国家环保力度的日益加强，我国生活用纸智能装备行业在国产化、智能化和绿色化的道路上无疑要持续加强发展力度。同时，生活用纸智能装备行业在技术、效率等方面的自我发展同样能反推下游生活用纸行业的进步。我国生活用纸智能装备行业将迎来持续的发展机遇。