物流行业成本日益上升倒逼物流业提升智能化水平

物流行业成本日益上升，倒逼物流业提升智能化水平 一、 物流行业成本日益上升，倒逼物流业提升智能化水平 近年来，随着我国经济的快速发展和人口红利的消退，我国人力成本持续增长。随着GDP的稳步增长和通货膨胀，全社会就业人员薪酬不断提升，不断加大企业的用人成本。国家统计局数据显示，我国交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员平均工资由2008年的3．20万元/年上涨至2019年的9．71万元/年，增长了3．03倍，年均复合增长率达10．60%。此外，工业用地成本和劳动力成本的上升加快企业物流智能化、信息化的应用进程。 二、 能物流与传统物流的六力分析 在工业4．0和中国制造2025的大环境下，智能仓储的优势正逐渐显现。用波特五力分析模型来分析产业的吸引力，后加入了互补者成为六力分析模型。运用此六力分析使专业物流公司明了是什么因素让智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由这些信息，智能物流公司在建立其商业模式时可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。 三、 物流下游需求 （一）电子商务 2021年，数字产业化、产业数字化不断深入发展，推动数字技术与传统实体经济深度融合。疫情冲击线下渠道，加速了渠道端向线上转移，庞大的网民规模为推动我国经济高质量发展提供强大内生动力，加速我国数字新基建建设、打通国内大循环。根据国家统计局统计，2020年全国电子商务交易额达到37．21万亿元，预计2022年我国电子商务交易规模将达42．93万亿元。 （二）社会消费品零售 2022年一季度，社会消费品零售总额108659亿元，同比增长3．3%（以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，除汽车以外的消费品零售额97920亿元，增长3．6%。扣除价格因素，一季度社会消费品零售总额同比实际增长1．3%。3月份，社会消费品零售总额34233亿元，同比下降3．5%。其中，除汽车以外的消费品零售额30560亿元，下降3．0%。 （三）制造业 3月份，规模以上工业增加值同比实际增长5．0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），制造业增长4．4%。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0．39%。一季度，规模以上工业增加值同比增长6．5%。 四、 中国智能物流行业市场现状 （一）智能物流成本端分析 根据国家统计局数据，我国15-64岁人口比重自2011年开始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；绝对数量也自2014年开始出现负增长，由2014年的10．1亿人下降到2021年的9．6亿人。而老年人口数量则稳步增长，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老龄化程度逐渐加深。这种人口结构转变趋势在劳动力市场上将反映为劳动力短缺的现象。 随着我国经济的快速发展，人力成本也呈不断上升趋势。根据国家统计局数据，近十年全国制造业就业人员平均工资由2010年的3．1万元增长至2021年的9．2万元，2010-2021年CAGR高达10．42%；交通运输仓储邮政业就业人员平均工资由2010年的4．1万元增长至2021年的11．0万元，2010-2021年CAGR高达9．52%；由此可见，制造业及物流运输业人力成本上升速度较快。在劳动力人口数量及占比双降的背景下，未来人力成本必然保持上升趋势，为降低生产成本、提高生产效率，企业选择自动化物流系统替代人工将成为长期必然选择。 （二）仓储指数走势 我国仓储行业持续繁荣，根据中国物流信息中心，我国仓储指数表现良好，基本维持在荣枯线以上，维持在扩张区间。2022年7月，我国仓储指数为53．1%，对比上月下降0．8个百分点，整体企业库存水平上升。 （三）智能仓储市场规模 据统计，2021年国内智能仓储市场规模为1126亿元，同比增长16．6%。随着下游行业的持续发展以及智能物流在各行业的渗透率提升，智能物流市场规模亦将稳步增长。 五、 物流新兴业态 （一）冷链物流 我国城镇化进程还在加速，中产阶级还在扩增，消费者的食品安全意识也在不断提升，京津冀地区、粤港澳大湾区等区域合作步伐在加快，并且生鲜电商带动的国内农产品、冷链食品的产地、加工地和消费市场重塑，冷链需求正在快速增加。数据显示，2020年我国冷链物流市场总规模为3729亿元，比2019年增长338亿元，同比增长9．97%。据相关研究机构预测，到2022年，我国冷链物流行业市场规模将突破4500亿元。 （二）电商物流 由于北京冬奥会的成功举办，冰雪运动受到了民众的广泛关注，在各大电商平台，与冰雪运动相关的商品及奥运会衍生商品如滑雪装备、防寒服、速干衣、冰刀鞋、奥运吉祥物冰墩墩等的销量快速增长，有效刺激了电商物流总需求的增长，电商物流总业务量指数上升0．3个点，超过去年同期3个点，带动总指数止跌回升。但2月份受春节假期影响，电商物流部分供给端分项指数表现不佳，人员指数、成本指数和库存周转指数有所下降，但物流时效指数回升明显。后期来看，3月份电商物流需求有望继续保持上涨态势，供给端表现也将随着物流从业人员全面复工实现止跌回升，总指数将得到进一步提升。 六、 商业仓储下游行业分布 根据中国物流技术协会数据，烟草、医药、零售行业分别占智能仓储市场应用的16%、13%、10%，占比相对较大，其次是机械制造、汽车、食品饮料电子商务等。 七、 现代物流产业链 现代物流指的是与批发、零售、住宿、餐饮、居民服务等现代服务业及进出口贸易相关的物流服务活动。物流业支撑体系包括基础设施、信息平台、物流设备等方面。现代物流主要分为自有物流和第三方物流，包括运输配送企业、仓储企业、综合服务企业、供应链管理企业、现代化技术企业等。近年来，智慧物流发展迅猛，冷链物流、电商物流、保税物流、城市配送、供应链物流等新兴业态不断兴起。物流产业的下游需求主要来源于商贸产业、制造业及电子商务等行业。 八、 中国智能物流行业竞争格局 （一）全球格局 由于欧美发达国家对物流自动化的应用较早，长期的技术积累下，国外企业在仓储物流软硬件技术、产品质量、系统稳定性、行业经验和品牌知名度等方面积累较大优势，在汽车、机械制造、机场等行业中占有较高的市占率。据统计，2021年全球物流系统集成商前20强均位于美国、欧洲和日本等发达国家，其中前十二强收入均超过10亿美元，日本大福以43．9亿美元稳居榜首，美国德马泰克以43．0亿美元位列第二，德国胜斐尔以37．3亿美元位居第三，其他排名靠前的包括霍尼韦尔、范德兰德、科纳普、村田机械等企业。其中，大福、德马泰克、胜斐迩较早进入国内市场，并形成较强的竞争力。从全球Top20智能物流仓储自动化系统解决方案供应商地理分布来看，其中欧洲供应商占比70%，美国占比15%，日本与印度分别占比10%与5%。 （二）国内格局 国内智能物流设备及系统提供商数量较多，但规模通常较小；其中，规模相对较大的企业包括中科微至、今天国际、德马科技、东杰智能、中鼎集成、兰剑智能等，2021年收入规模大概在5-20亿元之间，相对全球领先企业100-300亿的收入水平，国内企业在规模上仍有较大差距。由此可见，国内智能物流企业正处于前期竞争成长阶段，技术进步快、市场拓展能力强的企业有望脱颖而出，成长为国内乃至国际市场上的智能物流龙头企业。 九、 物流行业上游货物 （一）农产品 据国家统计局数据显示，2022年1-2月，中国农产品行业主要产品产量有升有降。其中食用植物油成品产量724．8万吨，同比下降10．8%。糖产量达518．7万吨，同比下降6．7%；鲜、冷藏肉产量达535．4万吨，同比增加24．9%；乳制品产量达490．2万吨，同比增长4．5%。 （二）钢材 近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年12月全国钢材产量为1．14亿吨，同比下降5．2%。2021年全国钢材产量为13．37亿吨，同比增长0．91%。