安全网关行业发展基本情况

安全网关行业发展基本情况 一、 网络设备产业链 芯片是上游的关键原材料，具有较高的技术壁垒。芯片约占原材料成本的40%左右，目前全球高端芯片主要依赖于进口，供应商包括Broadcom、Marvell、Realtek、Cavium、MTK等等。各芯片厂商纷纷加大研发力度并通过兼并重组的方式扩大市场份额，力争在激烈的竞争中处于优势地位，未来随着芯片厂商的竞争加剧以及程度的提升，将有利于网络设备厂商。 二、 网络设备行业白牌化趋势确立，二线龙头迎成长机遇 白牌交换机，也被称为白盒交换机。与传统的OEM，或者贴牌方式不同，白牌交换机最终实现的目的即将基础功能（转发功能）与高级功能（如安全功能、控制功能）分离。白牌交换机出厂时，将高级功能从中剥离，只提供信息转发的基本功能，对于高级功能，客户需从别的地方购买或者自行研制，自行安装。 白牌交换机与传统交换机相比，成本优势更为显著且通用型更强。传统交换机类似黑盒子，品牌厂商预装有自己的软硬件，例如Cisco自带NX-OS或IOS控制系统，这类系统不具备兼容性，对于大型数据中心交换机成百上千，进行一一操作十分不便，并且不具备移植性，一旦出现问题或者需要升级替换，成本高昂。白牌交换机强调网络更为开放，通过解耦基础功能与高级功能，更能适应现代网络的发展需求。白牌交换机通常作为NFV、SDN技术部署的一部分，能够支持惠普的OpenSwitch，微软的Sonic以及SnapRoute的OPX等行业类的开放标准。企业通过通过SDN控制器给各个交换机下发版本和配置命令，将交换机的控制权集中，迅速完成交换机的部署，极大地提升了数据中心的运维效率。 白牌交换机商业模式丰富灵活。传统交换机作为功能完整的产品直接销售给客户；在白牌化的趋势下商业模式可能出现三种：第一类商业模式下，客户可以自研高级功能，然后向硬件厂商提出需求直接采购白牌交换机，这类商业模式要求客户自行软件开发能力和网络部署能力较。第二类商业模式下，客户也可以向白牌交换机厂商采购基础功能，并提出高级功能定制化开发需求，由白牌厂商自行开发或者向其他厂商采购。第三类商业模式下，客户直接向其他白牌厂商采购高级功能，由其向硬件厂商采购基础功能，打包发货，并提供后续的技术支持。 三、 网络设备发展趋势 网络设备行业趋势研究报告是通过对影响网络设备行业市场运行的诸多因素所进行的调查分析，掌握网络设备行业市场运行规律，从而对网络设备行业的未来的发展趋势特点、市场容量、竞争趋势、细分下游市场需求趋势等进行预测。 网络设备行业趋势研究报告主要分析要点包括：1）网络设备行业发展趋势特点分析。通过对网络设备行业发展影响因素分析，总结出未来网络设备行业总体运行趋势特点；2）预测网络设备行业生产发展及其变化趋势。对生产发展及其变化趋势的预测，这是对市场中商品供给量及其变化趋势的预测；3）预测网络设备行业市场容量及变化。综合分析预测期内网络设备行业生产技术、产品结构的调整，预测网络设备行业的需求结构、数量及其变化趋势。4）预测网络设备行业市场价格的变化。企业生产中投入品的价格和产品的销售价格直接关系到企业盈利水平。在商品价格的预测中，要充分研究劳动生产率、生产成本、利润的变化，市场供求关系的发展趋势，货币价值和货币流通量变化以及国家经济政策对商品价格的影响。 在国家大力支持的背景下，近年来我国网络检测设备市场规模整体呈增长趋势，且增速高于全球市场。预计2022年我国主要网络设备市场规模将达98．9亿美元，2017-2024年年均复合增长率为5．95%。 网络检测设备行业投资前景、网络检测设备市场规模如何?在国家大力支持的背景下，近年来我国网络检测设备市场规模整体呈增长趋势，且增速高于全球市场。预计2022年我国主要网络设备市场规模将达98．9亿美元，2017-2024年年均复合增长率为5．95%。 网络检测设备也称专业网络测试仪或网络检测仪。网络测试仪按网络传输介质可以分为无线网络测试仪和有线网络测试仪两类。无线网络测试仪主要是针对无线路由和AP进行检测，可以排查出无线网络中连接的终端和无线信号强度，进而能有效地管理网络中的节点，增强网络安全。该类产品技术还不是很成熟，随着无线网络的推广，无线网络测试仪也会越来越受网络管理的重视，成为一种重要的检测工具。有线网络中常见的传输介质包括：双绞线、光纤和同轴电缆。 网络设备作为信息化建设的基础设施层，行业应用领域具有较高的覆盖性。随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术的快速发展，政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、运营商等各个行业进入了信息化建设及改造的阶段，为其带来了持续稳定的市场需求。 网络测试仪的使用可以极大地降低网络管理员排查网络故障的时间，可以提供综合布线施工人员的工作效率，加速工程进度和工程质量。该类设备在国外应用已经很普遍，是网络检测和网络施工过程中必不可少的工具。相对于国外，国内的使用范围还很有限，以设备租用和人工替代为主，主要原因是国内用户对该类产品的认识度还不够，对网络故障的敏感度不高。 推进千兆光网和5G协同发展已成为新时期我国宽带网络建设发展的重点工作。未来三年，我国将进入推动千兆光网发展的关键期。网络检测设备已经迎来了难得的发展机遇，同时也面临着新的探索和挑战。 四、 云桌面行业基本情况及发展趋势 （一）云桌面市场概况 随着云计算和虚拟化技术的不断发展，云桌面技术逐步成熟，云桌面解决方案在企业级IT解决方案应用逐渐增多，云桌面市场迅速增长。2019年，全球云桌面市场为97．2亿美元，同比增长8．26%。预计到2022年，全球云桌面市场将达134．5亿美元，较2019年增长38．42%。 有线网络和无线网络的不断完善为云桌面发展提供了良好的硬件基础，伴随移动办公需求的增加，国内云桌面产品的需求量大幅提升。根据IDC数据统计，2020年，我国云桌面终端设备销售数量达233万台，同比增长19．49%。 基于成本、资源利用率及数据安全方面的优势，云桌面在政企办公、教学、医疗等领域对商用PC形成了部分替代，市场规模有望持续快速增长。预计2025年，我国云桌面终端设备出货量将达到487万台，较2020年增长109．01%，复合增长率为15．89%。 （二）云桌面行业发展趋势 1、云桌面应用普及，场景化细分明显 传统商用PC模式下，操作系统、应用程序及数据均与每台硬件设备紧密关联，如果其中一个环节出现问题，都将导致桌面无法正常使用。此外，数据量日益增多、数据安全变得日益重要，传统商用PC模式下数据本地存储也将产生一定的安全问题。随着基于数据的工作协同日益频繁，企业亟需能集中存放和管理数据的系统。 随着网络带宽的提升、硬件计算能力的增强以及云桌面协议的不断改进，越来越多的客户选择云桌面解决方案替代传统商用PC，替代场景从教学及办公场景，到医护工作站、制造业生产线、办事窗口和金融行业柜面业务等。以上多样化的细分场景对云桌面解决方案提供商针对不同场景的产品技术实力和创新能力提出了更高的要求。根据IDC数据统计，2020年，我国传统商用PC出货量为2，499万台，而云桌面终端出货量为233万台，多样化应用场景中对传统商用PC的替代将为云桌面带来广阔的市场空间。 2、云桌面从产品到服务的逐渐演变 云桌面相比于传统PC桌面具有更为丰富和灵活的商业模式。从销售产品到销售服务是近年来云桌面的发展方向：从传统的一次性购买设备及软件，向购买订阅型云桌面服务（DaaS，桌面即服务）转变，从而为用户提供更轻的资产和更好的服务。近几年运营商在云桌面服务提供方面逐渐发力，云桌面厂商除了传统的政企客户外，也将面对运营商的庞大需求。云桌面厂商与运营商有望合作建设大型的云桌面服务平台，共同为中小客户提供订阅型云桌面服务。 3、超融合等新技术的应用提升了云桌面的使用体验 超融合是以虚拟化技术为核心，将计算、存储、网络等虚拟资源融合到一台标准服务器中形成基本架构单元，通过一整套虚拟化软件，实现存储、计算、网络等基础功能的虚拟化，从而使购买者不需要进行任何硬件的配置就可以直接使用。云端超融合所交付的不仅是软硬一体的超融合方案，更是一套完整的云平台服务：用户只需要一次性投入，就能够得到完整的云服务。超融合平台为云桌面提供了更灵活、更可靠以及更高性能的支撑平台，对云桌面的使用体验提升提供了更好的支持。 五、 网络设备行业未来有望保持稳定增长 未来网络设备行业有望保持稳定增长，主要来自以下两个方面原因：一方面受益于信息化程度加深带来的增长空间；另一方面将受益于数据流量爆炸式增长，带来行业持续的更新换代。 新兴信息技术快速发展，催生网络设备需求。近年来，全球互联网、物联网、云计算、大数据等新兴信息化技术的快速发展，并且即将迈入5G时代。网络设备作为信息化技术的基础架构，将产生巨大的市场需求。根据IDC预测，未来几年全球网络设备市场规模整体上呈增长趋势，其中交换机和无线产品将成为市场增长的主要驱动因素。 中国信息化空间巨大，市场增速高于全球。我国不断在产业政策层面鼓励与支持信息化水平提升，相继推出宽带中国、中国制造2025、互联网+、鼓励信息消费等举措，在过去出现了明显的信息化建设浪潮。根据中国互联网络信息中心报道，我国信息化水平取得了明显进步，2016年位居全球第25位，但距离全球发达国家仍有一段距离。伴随我国信息化程度不断加深，网络设备行业也将直接受益。根据第三方数据，到2020年，我国企业级交换机的市场规模预计将达到38．5亿美元，较2017年增长30．2%；无线产品的市场规模将达到10．3亿美元，较2017年增长50．3%。预计中国的网络设备市场规模整体增速高于全球市场。 网络设备不断升级，行业有望保持稳定增长。传导到硬件设备层面，尤其是数据中心市场。数据流量的增长将驱动主流网络设备不断升级，一般来说3-5年便会更新换代一次。目前数据中心网络正从10G以太网逐步向25G以太网升级，以网络设备中最主要的交换机来说，在主流的叶脊架构下，叶交换机升级为25Gbps，脊交换机升级为100Gbps。未来还将持续向100Gpbs/400Gbps升级，产品持续的更新换代将驱动行业保持稳定增长。 六、 大型数据中心建设驱动交换机产品架构的开放式创新 大型数据中心建设需要较多数量的交换机，对交换机产品的兼容性及开放性提出了较高要求。随着云计算市场不断发展，大型及超大型数据中心建设不断加速，在此背景下，软硬件解耦的白盒交换机市场得到迅猛发展。白盒交换机将硬件与软件分离，下游数据中心客户可选择为交换机安装外部操作系统或在交换机厂商已提供开放式操作系统基础上开发上层应用软件，并实现对交换机的统一部署与维护，极大提高数据中心运维效率。