配件管理制度课件

配件管理制度配件管理制度配件管理配件管理234主要内容主要内容56平价平价调拨三包技改三包技改入入库管理管理出出库管理管理采采购流程流程17退退货管理管理一、配件管理一、配件管理1.按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按供应商及商品做好明显实物标识卡2.配件仓库中的原厂件、副厂件件、呆滞件、待处理、不合格件必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识3.对需要返回厂家的呆滞件、待处理件、不合格件更换，经配件主管核实，并将返回清单以纸质或邮件的方式发给配件应对的财务人员，由配件计划员与供应商进行商务洽谈，财务人员与供应商进行账务函接4.仓库管理员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存物资的安全负责，否则承担相应的责任1.配配件件现场管管理理一、配件管理一、配件管理每日下班前对摆设仓库场地外的物料，与商帅系统核对月末由仓库负责人组织人员对所有库存商品进行抽盘，编制盘点表，并与帐面余额核对年中和年终仓库管理负责人应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与商帅帐面余额核对详细的管理制度参照仓库盘点管理制度2.配配件件盘点点二、配件采购流程二、配件采购流程二、配件采购流程二、配件采购流程配件采配件采购单录入入配件采配件采购（采（采购人人员）配件采配件采购申申请市市场需需求（客求（客户+库存）存）配件配件审批流程批流程通通过审核（配核（配件部件部负责人）人）付款付款（财务部）部）打印打印入入账（仓管）管）二、配件采购流程客户购货配件金额大于2000元时，应与客户签订购销合同各所管辖地区的服务负责人于每月25号前提交月度所需的配件临时采购：单次采购总额5，000元以上交总经理审批，单次采购总额20，000元以上交总裁签批实际采购价格与采购审批单价有差异需提交书面报告经配件部经理审批，报呈财务备案。采购单价超过已审批单价的10%，同时递交总经理审批采购流程注意事项二、配件采购流程常规、易损配件以45天周转量上限，下限为15天耗用量，结合历史使用量（前半年平均耗用量为依据）、上游优惠政策及年度指标设定为安全库存量配件采购通过货运公司运送，或异地取货，采购人员和相关收货人员应对采购的配件与提货单进行核对，如发现数量不符，货不对版，配件损坏，出现差异时，报领导处理异常情况配件采购负责对供应商进行追索，并将追索前情况、索赔后的结果报备财务配件采购通过货运公司或其他运输方式，由我司付运费的，先由配件部备用金支付，于每周星期一递交结算运费单据到财务部结算并补足备用金采购流程注意事项三、配件入库管理三、配件入库管理三、配件入库管理三、配件入库管理1.入库时仓库管理员负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与订单一致，货物名称及编号是否统一2.所有采购行为的结算方式在商帅系统均采用“挂帐结算”方式3.商帅系统入库单位名称要准确，采购单打印后，不得随意更改，并不得重复打印，如需重新打印，必须征得配件经理同意，并及时通知财务部。4.在商帅系统严格区分原生产厂家同名或作用一致的非原厂生产的配件，配件部负责人在原厂件物料编码后加W，以便于识别原厂件与非原厂件，分开存放。1.配配件件入入库三、配件入库管理三、配件入库管理三、配件入库管理三、配件入库管理2.配配件件入入库审核核6.配件部负责人审核通过后，在采购入库单上签字确认，并交由仓库管理人员当天在商帅系统办理入库手续5.配件部负责人在收到配件部助理交来采购入库单时，核对配件提（送）货单内容与打印的采购入账单是否一致，并在当天内在商帅系统进行审核7.仓库管理人员发现差异时，应立即向配件部负责人报告，由配件部负责人书面说明原因，交由服务总监跟进8.仓管采购单入账后，仓管人员必须当天将仓库红联留下，其余四联交配件助理，财务采购统计绿联由财务部，配件管理人员每周周一上午到配件助理处取，财务付款白联作为采购付款申请依据三、配件入库管理1.配件专员每月5号前与供应商核对上月配件采购应付账款明细及总额，并制表2.提交至配件部负责人及服务部长/总监进行审核，批复3.提交付款申请单，在每月10日前呈报财务管理部进行审核，执行付款申请流程3.应付付账款款4.财务管理部将货款转账至客户银行账号四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）仓管出管出库并并审核核签字字配件配件销售售人人员签字字确确认审核（配核（配件部件部负责人）人）配件助理配件助理填制出填制出库单打印打印收款（收款（财务）四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）11.明确销售负责人，销售负责人对单据须妥善保管，并有催促收款的责任2.单据出库时须服务人员签字确认，仓管签字，配件主管审核，财务复查，以上人员的签字确认；仓管并在系统作“入账”操作3.根据客户应收款状况，核定每个客户的逾期货款额，对逾期半年以上客户不允许发货4.若配件销售货款超过规定回款期限，因特殊原因需发货客户，须服务总监签字确认，并明确逾期应收款的回款日期注意事项四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改（三包、厂家技术改选除外）选除外）商帅系统销售出库单在业务系统上采取“挂帐结算”方式在销售出库单的“销售类型”栏上填写出库单业务类型（祥见销售类型分类规范）注意事项四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改选（三包、厂家技术改选除外）除外）保保外外维修修项目目1.服务工程师凭维修派工单领用维修业务所需的材料，派工单需注明合同编号、整机型号、车架号、维修项目、预算领用材料等重要信息2.因保外维修项目未签订合同而发生的领用配件费用，一律按正常销售处理，因此而造成的项目核算差异及后续的相关问题，由领用人及相关负责人承担责任，并乐捐20元/笔3.保外维修项目完工，项目负责人需二个工作日内填制维修业务完工单及耗用材料明细清单交财务备案四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）1.必须附有使用部门经理已审核通过的工作联系单，填写信息必须准确，必须包含销售合同号、整机型号、赠送客户及配件金额，填制日期等重要信息2.其他销售及服务赠送需服务总监及销售总监签批，大于5000元，需总经理批准3.无偿维修业务工作联系单同时须填写维修车辆的整机编号，并注明使用用途赠送送、设备无无偿维修修四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）赠送送、设备无无偿维修修5.赠送配件发出后由配件部落实客户是否实际收到实物，并需在发出七个工作日内将赠送的单据（销售出库单、工作联系函、客户签收维修服务确认函）交财务部现场会计，财务部现场会计一个工作日核销4.根据“谁收益谁承担”原则，客户栏：所属部门收益填写所属部门，耗用材料成本由收益部门承担四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）2.2.耗用材料成本由耗用材料成本由样车样车收益部收益部门门承担承担费费用用样车维修修1.样车需保养及维修时，凭工作联系单领用材料，单据中列明维修车型号、整机编号、维修项目、维修人员及维修期限，以便核准维修费用核算，并要求服务部总监签字确认样车维修原因3.因特殊情况不能前事提供工作联系单须在二个工作日内补办手续4.样车移动及调拨参照和合集团整机管理制度四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）场地地摆放放样车的的配配件件拆拆卸卸1.因驻外配件仓库库存不能满足维修服务需求，综合管理员向服务总监书面申请拆卸样车的配件名称及数量，批准后同时向平台经理报备2.综合管理员将审批后书面报告扫描发送总公司的配件部，配件部接到报告后立即按原采购成本办理入库手续，注明拆卸样车车架号，并同时开具平价调拨单到使用分公司3.综合管理员开具相关出库单据，注明拆装样车整机编号4.所管辖服务负责人向总仓库申请补回的拆卸配件5.“谁拆卸谁安装”的原则，拆卸人须在二个工作内将拆卸配件装回样车四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）销售售出出库后后跟跟踪踪1.对于非月结客户，服务工程师需在7个工作日内负责回收货款2.对服务工程师配件应收货款大于公司与其核定销售授信额度时，配件部有权取消对其配件销售权利3.服务维修工程师在维修业务完成，当日应向客户取服务费及配件销售等款项总额，并与客户签订维修服务确认函；若服务维修工程师在现场全额未收或收取部分款项的客户，客户须在维修服务确认函签字确认，并明确回款时间四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）销售售出出库后后跟跟踪踪4.服务维修工程师在收到维修服务确认函，在总公司本部二个工作日内原件交到服务助理，由配件助理转交现场配件会计确认5.在外的服务维修人员二个工作日内交分公司综合管理员，由分公司综合管理员传真到该公司配件助理，由配件助理转交现场配件会计确认6.分公司服务助理统一每周一将原件快递现场配件会计四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理四、配件出库流程管理（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）（三包、厂家技术改选除外）1.驻外的服务工程师收取维修服务及配件货款，二天内交回综合管理员，综合管理员填制一式三联应收账款确认函，财务、综合管理员及服务工程师各存一联2.各公司的综合管理员在规定时间内将收取货款存入公司统一银行账户，并填写应收账款的明细清单及应收账款确认表财务联扫描回财务部应收收账款款综合管理员回款规定的时间如下综合管理员回款规定的时间如下每周周五上午12：00每月最后一天上午12：00留存金额大于1万元当天五五五五、三包、厂家技术改造业务、三包、厂家技术改造业务、三包、厂家技术改造业务、三包、厂家技术改造业务(只包括公司总部只包括公司总部只包括公司总部只包括公司总部)仓管出管出库并并审核核签字字配件配件销售售人人员签字字确确认审核核（配件（配件部部负责人）人）配件助配件助理填制理填制出出库单打印打印三包服三包服务（厂家技（厂家技术改改选）服服务助理助理对厂家旧件厂家旧件货款追索款追索三包旧三包旧件回收件回收三包旧三包旧件退厂件退厂家家收款（收款（财务）或冲抵或冲抵货款款五五五五、三包、厂家技术改造业务、三包、厂家技术改造业务、三包、厂家技术改造业务、三包、厂家技术改造业务(只包括公司总部只包括公司总部只包括公司总部只包括公司总部)旧件需回司旧件需回司三包旧件三包旧件旧件不需回旧件不需回司司（包含滤包含滤芯，油品，芯，油品，及当地销售及当地销售的大臂等配的大臂等配件件）旧件回司基本流程旧件回司基本流程旧件回司基本流程旧件回司基本流程旧件旧件专员打退打退库单配件部配件部检验旧件旧件三包旧件三包旧件回司回司服服务专员索索赔现场会会计核核销五五五五、三包、厂家技术改造业务、三包、厂家技术改造业务、三包、厂家技术改造业务、三包、厂家技术改造业务(只包括公司总部只包括公司总部只包括公司总部只包括