C5C92011年度报告

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1、C5C9市场研究报告（2on年度）中国化工信息中心2012.3目录一、2011年国内C5C9资源概况.31.1 国内原料C5C9生产企业排名.31.2 20082015年国内C5C9产量统计及预计.31.3 近几年国内乙烯装置产能变化一览.5二、2011年国内C5市场解析.92.1 2011年国内C5市场概况.92.2 2011年国内C5市场解析.102.3 2011年国内C5市场影响因素分析.16三、2011年国内C9市场解析.283.1 2011年国内C9市场概况.283.2 2011年国内C9市场解析.293.3 2011年国内C9市场影响因素分析.35四、2011年石油树脂进出口概况.

2、404.2.2出口表现强劲.424.2.3上海海关稳居进口第一，青岛为出口第一.434.2.4日本、韩国、美国是中国石油树脂主要的进口来源地.454.2.5东南亚地区是中国石油树脂主要的出口市场.46五、总结建议.475.1 2012年C5市场行情走向预测.475.2 2012年C9市场行情走向预测.48一、2011年国内C5C9资源概况1.1国内原料C5C9生产企业排名表1.1国内C5C9原料生产商排名名次企业备注1上海赛科合资2中沙石化合资3茂名石化中石化4镇海乙烯中石化5扬巴石化合资6上海石化中石化7齐鲁石化中石化8盘锦乙烯兵器集团9扬子石化中石化10独山子石化中石油数据来源：资讯通过国

3、内C5c9原料生产商的前十排名我们能够清晰地看到，中石化集团是国内C5C9原料的主要供应商，产量前十的厂家中，中石化集团拥有5家独资装置，另外拥有3家合资装置的股份，加上装置大多建在经济发达地区，其在国内原料市场得优势地位显而易见。1.2 2008-2015年国内C5C9产统计及预计表1.2近几年C5C9产统计及预计单位：万吨/年年份C5产量C9产量2008 年1201312009 年1251402010 年1321532011 年1401632012 年1581862015 年210225数据来源：资讯图1.2 2008-2015年国内C5C9产统计及预测对比图2008-2015年国内C5c

4、9产量情况年份 2008年 2009年 2010年 2012年 2015年数据来源：资讯2011年，国内C5C9总产量突破了 300万吨，今年仅有扬子巴斯夫有两套新的乙烯装置上马，但其他地区装置纷纷检修影响了 C5C9资源的正常供应。但是在即将到来的2012年，由于大庆、抚顺、武汉、四川等均有新装置计划，尤其是武汉乙烯80万吨/年裂解装置有望在明年年中投产，预 计2012年开始国内乙烯装置将陆续出现较为密集的投产。而远期来看，2012-2015年，由于这段时期内的装置计划仅在筹划或者前期审批当中，装置能否最后顺利按照预期投产尚存在较大的不确定因素，因此按照理论情况预计，到2015年国内C5C9

5、总产量将达到435万 吨，相 比2008年产量暴增近50%1.3近几年国内乙烯装置产能变化一览归属厂家装置能力（万吨/年）备注中石油吉林石化100吉利抚顺石化20辽宁辽阳石化20辽宁大庆石化60+60黑龙江独山子石化122新疆四川彭州石化80四川兰州石化70甘肃合资中海壳牌95广东扬子巴斯夫60+15江苏上海赛科120上海福建联合80福建中沙石化100天津兵器集团盘锦乙烯63辽宁中石化齐鲁石化72山东燕山石化66北京天津石化30天津北京东方45北京中原乙烯18河南茂名石化100广东广州石化24广东上海石化60上海扬子石化80江苏镇海石化100浙江武汉乙烯80湖北中海油惠州乙烯二期100广东我国

6、乙烯工业通过改扩建与新建相结合、独资与合资相结合，生产能力迅速增加，装置规模快速扩大。截 至2010年 年 底，我国共有乙烯生产企业2 2家，生产装置2 4套，装置平均规模已由2005年的39.5万吨/年提高到54.1万吨/年，接近世界平均水平；全国乙烯产能已由2005年 的785.9万吨猛增至2010年 的1488.9万 吨,增加了89.4%,超过日本，由2005年的世界第三位升至第二位。“十 二 五 期 间，我国乙烯工业仍将持续推进规模化发展，通过武汉乙烯、抚顺石化、大庆石化、扬-巴工程、上海石化、四川彭州石化、惠州乙烯二期等项目及一些煤制烯煌示范项目投产，预 计2015年我国乙烯产能将增

7、至2100万2300万 吨2020年将增至2800万2900万 吨，自给能力将有较大提高，国内自给率2015年将达92.3%,当量消费自给率将从2010年的47啜 高 至2015年年底的70呛75%2015年国内乙烯装置平均规模将从目前的54万吨/年增加到60万吨/年以上。同 时，2015年我国乙烯的当量消费量将增至3500万吨，十二五”期 间，乙烯年均增长率有所趋缓，但仍将在11%勺较高水平，继续保持产销两旺的态势。“十二五 期间我国将形成若干个2000万吨以上世界级的大型炼油基地，全国炼油企业平均规模将达600万吨/年以上，因此我国乙烯工业向炼油-乙烯-芳炫-动力-高端产品”深度集成的一体

8、化模式发展成为可能。预 计，未来我国乙烯工业建设和发展中，将注重调整下游产品结构，向高端产品发展。今后将鼓励具有延伸产业特色的乙烯和芳仔产品加工新方案，加强碳四、碳五和碳九副产品资源综合利用和深加工的研究与生产，发展国内紧缺的有机原料和合纤单体的生 产，发展各类高端聚合物生产、树脂专用料、ABS树脂、特种橡胶的生产，提高聚乙烯、聚丙烯和乙二醇的国际竞争力，促进通用合成橡 胶（丁苯胶/顺丁胶）的高端化改性。同 时，全面提升乙烯下游有机料生产技术水平，强化绿色工艺，扩大适用紧缺产品产能并努力提高装置单系列的规模。由于原料的优化、炼化一体化装置的建设，装置规模的扩大，预 计 十 二 五 期 间，我国

9、乙烯收率将由现在的31%升至33阳 上。值得一提的是，随着外资企业的更多进入和中方与外方合资项目的陆续建成投产和批准立项建设，外资在华乙烯权益产能将进一步增加。同 时，除中石化、中石油、中海油以外，一些国内同业公司和煤化工公司还将新建成部分产能。由 此，未来国内乙烯工业经营主体多元化的格局将进一步发展，但三大公司仍将起到主导作用。随着我国乙烯产能产量的迅速增加，全靠国内炼油装置生产来满足乙烯原料需求将越来越困难。未 来，我国乙烯主要原料石脑油、轻烧等的进口量将进一步增加，并会尽量利用油气田轻质资源，尽可能扩大系统，内部互供，以满足供应。同 时，随着我国新兴煤化工在国家支持下稳步有序健康发展，我

10、国煤基甲醇制烯烛示范工业化项目、煤制乙二醇等，未来还将会有若干个项目在有条件的地方建成投产，以缓解国内乙烯原料紧张的压力。此 外，部分沿海企业还将尝试走进口甲醇制烯烂或重油热裂解制烯烛的发展道路。总 体 看，我国乙烯原料将进一步向轻质化、气体化和进口来源多元化方向发展。未 来，我国乙烯工业将在密切跟踪和吸收国外先进技术的同时，进一步提高自身的技术和装备水平与国产化率，努力实现百万吨级乙烯成套技术装备的国产化，加大催化剂的研发和国产化力度，努力降低 三 剂 成 本。凭借丰富而廉价的天然气原料，中东现已成为世界乙烯工业投资最集中的地区，2010年中东新增产能超过45 0万 吨，乙烯总产能达到236

11、0万吨。成本优势使中东乙烯和衍生物生产装置很有竞争力，加上中东不少装置是与跨国公司合资且装置规模普遍较大，技术水平也 高，因而具有明显的国际竞争优势。但由于中东市场容量较小，因此其新增能力的80演 向 海 外 市 场，2010年中东乙烯及其衍生物出口量 达1900万吨左右，其中近400万吨出口欧洲，1500多万吨出口亚太地区。中国已成为中东最主要的目标出口国。这必将对我国相关产品构成严重的威胁。值得注意的是，近年来由于非常规天然气的崛起与成功开发，美国乙烯产业又获得了一批跨国石油石化公司的青睐，已有一批乙烯改扩建计划开始实施或浮出水面。由于原料价格较欧亚低且具有技术优势，未来美国的乙烯工业也将

12、对我国市场构成一定的威胁，产生一定的影响。二、2011年国内C5市场解析2.1 2011年国内C5市场概况目前国内C5仍较为集中在中石化、中石油两家大型国企，但是国内调油市场的缺口较大，境外资源流入国内市场顺应市场需求，2011年国内进口调油用C5输入总量约6 0万 吨,出口量几乎为零,2011全 年C5表观消费量约300万吨。C5市场整年交投活跃，均价上涨约1400元/吨，涨幅达到21%,价格上的上涨以及资源缺口进一步的扩大已经成为不争的事实，下游众多产品也经历了一个发展年，而且国内C5深加工已经进入另一个增长阶段，C5分离产业链的进一步延伸。目前国内C5分离企业产能达110万吨之多，异戊二

13、烯的深加工价格得以开发，目前国内投产企业有茂名鲁华、抚顺伊科斯、青岛伊科斯，2012年开工计划企业达到8万 吨，累计开工产能达16.5万 吨，将彻底打破国内供过于求，50灿 口 的 现 状，将出现供不应求，转出口为进口；双环戊二烯今年的高价运行，摆脱长期在成本线下方运行的尴尬境地，利润一度超过1000元/吨，所以双环戊二烯的附加价值开发也被搬上议事日程，而且国内三元乙丙橡胶的开发及利用也为双环戊二烯后期开发发展创造了一个契机。2.2 2011年国内C5市场解析2.2.1 东北地区95009000850080007500700065006000D QOEK:ZT田真归1mcwnmSI皿it巴Eg

14、91共0T巴共01山91共6口1欧6r az显8皿最8In81fr nEf巾8品9InEwg山6TWSIn寸皿sIn6wIn寸亭nloz皿er nwm8It nz:mE胃号巴寸呷从上图可以看到，11年东北C5价格涨势凶猛,11年均价为7967元/吨,10年 为6699元/吨，价格上涨1268元/吨。国内成品油受国际油价震荡走高的拉动下，两次累计上调1000元/吨，而且烯促含量限制不大，至5月份后国内现质量门事件，C5调油领域减少用量，C 5价格波动下行，加之夏季为汽油使用淡季，用量减少，在双重打压 下，C5价格走跌，直至下次汽油使用旺季的来临。至9月国际油价反弹造成国内长久压抑的汽油市场顺势反

15、弹，C 5价格伴随调油用量的进一步增加，价格走高，不过受质量门影响，裂 解C5烯促含量高，添加比例降低，用量减少，另外，国内成品油价格并未恢复至5月水平，而且国家发改委于10月9日晨下调成品油最高零售价格，汽柴油均下调300元/吨，其中汽油下调0.22元/升左右，所以C5价格上涨至8700元/吨后价格稳定，后伴随国际油价震荡走跌，拖累国内成品油市场，社会单位调和汽油价格回落，C 5价格承压走跌。不过至11月，抚顺伊科斯鉴于抚顺大乙烯开工尚早，C5资源供应无源，所以盘锦C5调拨至抚顺伊科斯救急，价格得以支撑在7900元/吨。东北地区受制于地域特点，由北至南，价格依次递增，大庆华科为精细C5，价格

16、处于低端，辽阳石化和吉林石化价格基本持平，而抚顺受制于高苯含量等质量问题，价格处于最低。东北地区C5价格走势受盘锦带动，华科、吉林、辽阳、抚顺基本跟随盘锦C5价格涨跌，价差维持在400元/吨附近。2.2.2华北地区今年华北地区C5价格持续走高至历史高位8700元/吨，并创单史SIHH史最二r nXHTI,皿0、EEIHOrSZH6W65最8史最5最9史最9巴最SS迳5HS巴亭E n二HEmZHEmIE巴口%巴巴月上涨约800元/吨，一方面上半年国际油价持续攀高，拉动对C5调油方面的需求，另一方面，C5石油树脂价格持续在17000元/吨上方运 行；进入下半年，利比亚局面趋于稳定，欧债危机蔓延拖累，美国经济一度不容乐观，国际投机客纷纷离场，导致国际油价回归理性，而且中石化问题油事件导致调和油销售部分终端被限制和烯烧含量要求降低，C5市场被冷冻，价格一路走低至7500元/吨，并一度导致市场上各处库存出现胀库危机，此 时C5石油树脂价格虽然也是终端路标漆用量减少导致价格同步走跌，但是整体价格水平仍处于历史高 位，利润维持在3000元/吨上方及C5分离市场赚的亦是盆满钵满，异戊二烯、双环戊二烯、