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1、请务必阅读正文之后的免责条款局部内容目录视频会议行业简述什么是视频会议系统？ 视频会议开展历程回顾云视频时代：新市场、新格局新市场：通用型会议场景持续下沉，垂直行业融合应用拓宽市场边界新格局：初创企业成群涌入，巨头抢滩布局云办公巨头加入构建生态，携手行业伙伴拓宽市场云视频新秀共享行业红利，迎来高速成长机遇投资建议：疫情催化下云视讯行业应用加速渗透，利好相关企业风险提示国信证券投资评级分析师承诺风险提不证券投资咨询业务的说明 1313141520262627272727单位搭建的基于E1专用网络的视频会议系统。2003年“SARS疫情”将视频 会议推向群众视线。2008年北京奥运会加速视频会议的
2、高清化，金融危机推动 软件视频会议的迅速开展。表9 :中国视频会议行业开展历程事件时间邮电部为国务院、各省部级单位搭建的基于专线网络（E1）的视频会议系统年代中期1994年中国电信建成国内第一个电视党政专网，当时用的是H.320协议Polycom亚太历史最大工程，工商银行耗资2亿。隹非典时期视频会议到达历史高潮，一机难求。上海电信正式将视讯业务命名为“新视通”，并陆续开通了上海至美国洛杉矶、新疆乌鲁木齐、 石河子、克拉玛依等地区的公众视讯业务，同时还针对商用客户和个人用户启动了推广计划。“非典”让视频会议在中国得到迅速开展。各运营商纷纷推出基于各种接入手段的视频通信业2003年 务，如中国电信
3、支持ISDN、专线以及IP接入的“新视通”、中国联通基于IP的“宝视通”。规模较大的视频会议厂商包括上海电信、网通、有线网络公司和长城宽带公司2006年各大厂商先后推出自己的高清视频会议解决方案夕北京奥运会的成功举办加快高清视频会议在中国的开展步伐，奥运会正式采用高清信号进行直卜 播。同时，金融危机推动软件视频会议的迅速开展“3G”牌照发放后，移动视频通信兴起。华为、中兴等国内厂商推出各种规格的高清视频会议 产品，催使高清视频会议价格大幅下降2010 年2013 年国务院常务会议指出，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，推动视频会议行 业的融合开展“棱镜门”事件后，加速国内视频会议
4、国产化资料来源：百度文库，国信证券经济研究所整理软硬件视频会议之争：软件视频会议的迅速开展给传统硬件视频会议厂商 带来巨大冲击，随着市场日益成熟，软件视频会议和硬件视频会议凭借各 自的优势拥有自己的固定市场，局部视频会议厂商那么“软硬兼顾， 视频会议从标清走向高清：2005年LifeSize推出第一个高清视频会议系统 后，2006年国际各大厂商纷纷推出高清视频会议产品，2008年北京奥运 会推动“高清视频”的大爆发，2009年华为、中兴等国内厂商推出各种规 格的高清视频会议产品，催使高清视频会议价格大幅下降。受限于当时的 网络环境，高清视频会议系统对网络带宽要求更高，应用本钱较高，因此 中小企
5、业仍优先选择标清产品。2010年三网融合方案进一步推动高清视频 会议的应用。2014年中国高清视频通信市场规模超过标清市场，2017年 占比达至IJ 76.6%。图12 :我国视频通信行业高清视频通信占比趋势高清标清高清标清资料来源：Frost & Sullivan,国信证券经济研究所整理移动视频通信的兴起：2009年3G牌照发放后,移动视频通信的应用兴起。请务必阅读正文之后的免责条款局部 国产替代：2013年“棱镜门”事件后，国家加强对国家信息平安的重视, 政府对视频会议产品的采购名单中逐渐将外资品牌排除在外，推出了去 IOE政策，并要求金融、政府、能源等行业的核心产品均要国产化，带动 以华
6、为、中兴通讯、苏州科达为代表的国内视频会议厂商迅速崛起。表10 :中国视频会议行业开展历程时间事件2r在Q旧政府采购名单调整，删除了苹果、Cisco等国外品牌，增加了上千种本土产品的采购。获牛 ”准的外国科技品牌数量下降三分之一。2016年11月中华人民共和国网络平安法表决通过。2016年J月国务院常委会议通过“十三五”国家信息化规划，指出构建关键信息基础设施平安保障体系。”便1日工信部与发改委联合印发信息产业开展指南，提出了到2020年基本建立具有国际竞争斗 用 力、平安可控信息产业生态体系的开展目标。资料来源：国务院、工信部公告，国信证券经济研究所整理国内的传统视频会议行业经历了国产化浪潮
7、后，华为、中兴迅速扩大份额，原 来由国外厂商主导的市场逐渐变为由国内外巨头共同垄断的市场，行业集中度 较高。华为/苏州科达/中兴的市场份额分别从2007年的17.8%/6.4%/14.1%增 长至2015年的28%/8%/12%,再到2016年的40%/17%/6%。思科和宝利通 等国外巨头的市场份额那么不断缩小。图13 ： 2007年中国市场视频会议厂商份额资料来源：赛迪顾问，国信证券经济研究所整理图14 : 2016年中国视频会议市场份额资料来源：IDC,国信证券经济研究所整理 云视频时代兴起，众多初创云视频会议厂商涌入：近年来亿联网络、小鱼 易连、捷视飞通、视联动力、网动、展示互动等视频
8、会议领域新进入厂商 以高性价比翻开局面，也在快速开展。随着这些小厂商的产品逐步完善、 产品系列的逐渐丰富，在给整个市场带来新动力的同时，也给老牌硬件视 频会议系统厂商带来冲击。云视频时代：新市场、新格局新市场：通用型会议场景持续下沉,垂直行业融合应用拓宽市场边界云 视讯时代翻开了视频会议的市场空间，增量市场主要在于：1、云视频大幅降低 了视频会议的使用门槛，通用型企业会议场景逐步向中型企业下沉；2、云视 频在移动性和扩容上具备优点，促使视频会议与更多垂直行业应用场景融合， 拓展视频会议行业的边界和维度。Frost & Sullivan在2019年4月新发布的中国视频通信行业白皮书显示，请务必阅
9、读正文之后的免责条款局部中国视频通信市场规模于2018年达670.6亿元，由视频会议及视频融合两个 细分市场组成，至2020年市场规模有望到达千亿级。图16 : 2017年中国视频通信市场结构图15 :中国视频通信行业市场规模及增长率（亿元 % ）市场规模（亿元） 增长率视频会议视频融合资料来源：Frost & Sullivan,国信证券经济研究所整理资料来源：Frost & Sullivan,国信证券经济研究所整理全球视频会议市场迅猛开展。根据Frost & Sullivan的报告显示，预计全球视 频会议市场总量将于2023年到达138.2亿美元，2018-2023年保持12.1% 的年复合
10、增长率；截至2018年底，全球视频会议终端行业规模为17.5亿美 元，预计未来5年以4.1%的年复合增长率增长；全球云视频会议及统一通信 服务（UCaaS）行业规模为32.1亿美元，预计未来5年以18%的年复合增 长率增长。国内视频会议市场开展速度高于全球水平，2018年占整体视频通信 市场份额的23.9%,市场规模从2014年的52.3亿元，增长至2018年的160.2 亿元，四年间实现了 32.3%的年均复合增长，将于2019年至2023年实现高达 26.2%的年均复合增速，于2023年视频会议市场规模有望到达535.3亿元。视频的融合化是指将不同制式和来源的视频资源统一整合接入单一平台进
11、行处 理，目前国内视频融合主要表达为在通用视频会议系统架构的基础上接入监控、 多媒体点播、数据传输、信息发布等多种功能，针对重点行业开发适用的软件， 形成一系列视频会议行业解决方案。根据Frost & Sullivan统计，2017年国内 视频融合市场规模约为408.1亿元，预计2022年视频融合市场将到达984.6 亿元。未来视频通信应用更多地作为一个模块协同作用于智慧城市、政府党建、 远程教育、远程医疗、应急指挥等应用场景，并以非线性应用模式，成为一种 全新的不可或缺的企业生产力。图17 :中国视频会议市场规模及增长率（亿元 % ）市场规模（亿元）资料来源：Frost & Sullivan
12、,国信证券经济研究所整理市场规模（亿元）增长率资料来源：Frost & Sullivan,国信证券经济研究所整理图18 ：中国视频融合市场规模及增长率（亿元 % ）新格局：初创企业成群涌入，巨头抢滩布局云办公全球来看，视频会议系统最大的市场在欧洲和北美，其次是亚太地区，根据请务必阅读正文之后的免责条款局部Credence Research, 2018年欧洲市场占比35%,北美市场占30%,亚太市 场占28%o全球传统硬件视频会议厂商主要以Cisco、宝利通、华为为首，形 成寡头垄断的稳定格局，“挑战者”包括Avaya. Lifesize Zoom、ZTE、Vidyo 和StarLeaf等。国内
13、来看，根据2017年牛透社对国内视频会议厂商的梳理（名 单或有不全），国内视频会议业务营收过亿的厂商至少有15家，包括华为、中 兴、苏州科达、视联动力、迪威讯、华平股份、捷视飞通、全时、亿联网络、 随锐科技、会畅通讯、CC、好视通、小鱼易连、展视互动等。不管是传统的硬 件视频会议厂商或软件视频会议厂商，还是行业内初创企业，目前大多以“云+ 端”为主要销售模式，将软硬件功能一体化融入产品和解决方案中。19%图19 : 2018年我国软件视频会议市场竞争格局好视通 13%6%资料来源：ID0,国信证券经济研究所整理图20 : 2018年中国硬件视频会议市场竞争格局资料来源：IDC,国信证券经济研究
14、所整理随着行业格局的逐步演变，目前国内云视频会议行业的参与者可以分为三类： 传统硬件视频会议厂商、行业新进入者和构建云办公生态的巨头厂商。传统硬 件视频会议厂商包括华为、中兴通讯、Polycom,苏州科达、视联动力等；行 业新进入者包括小鱼易连、好视通、会畅通讯、亿联网络、二六三等；构建云 办公生态的巨头厂商包括钉钉、腾讯会议、字节跳动的飞书、华为的WeLink。巨头加入构建生态，携手行业伙伴拓宽市场巨头的产品覆盖企业办公协同的通用型功能，行业定制化功能通过携手行业合 作伙伴去赋能。巨头的加入一方面为行业格局的变革带来变量，另一方面利于 行业生态的迅速构建以及垂直行业应用场景的创新和加速渗透。
15、 阿里巴巴：钉钉阿里巴巴集团于2014年1月开始筹划钉钉办公软件，专注于提升中国企业的 办公与协同效率。经过产品的不断更新迭代，钉钉的服务涵盖教育、医院、零 售、餐饮、地产、金融等多个行业。其中具有代表性的千人以上企业包括，复 星国际、东方希望、大润发、银泰集团等。截至2019年8月27日，钉钉开放 平台入驻开发者人数已超20万，企业级应用服务数量已超过30万个，个人用 户数量超2亿，企业组织数量超1000万。请务必阅读正文之后的免责条款局部图21 :钉钉开展历程图21 :钉钉开展历程 201412 仃打1。 2015.05HIJ2O2016.09。2017.11提离中小企业沟通！S率以免费电通功能翻开 市场 DING淌知 胸足苣理者二家企业通巴民、企业群商是中小企业哆访办公 的图躺S庆 OAJ5E 用： 国批.公告.日志三大功能板球 ijffl IJM外部联乘人办公 服务商：酒ar陶缱窑服、如锁享等业务往亲打通企业间联系,由同 ，协作拓展到企业社交
