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1、 2002年安达信版权所有安达信公司安达信公司二零零二年四月二十日二零零二年四月二十日国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司绩效管理体系培训绩效管理体系培训#2001安达信公司版权所有目录目录1.绩效管理培训的目的绩效管理培训的目的2.安达信绩效管理体系介绍安达信绩效管理体系介绍3.案例分析案例分析4.后期工作安排后期工作安排5.附件：绩效管理的若干概念附件：绩效管理的若干概念6.绩效管理循环绩效管理循环7.平衡分数卡平衡分数卡8.绩效指标体系绩效指标体系#2001安达信公司版权所有q交流与加强国泰君安对于绩效管理的科学理念交流与加强国泰君安对于绩效管理的科学理念q通过案例，帮助国泰
2、君安了解安达信绩效管理体系的方法与通过案例，帮助国泰君安了解安达信绩效管理体系的方法与模型模型q为工作步骤的顺利展开打好基础、共同开发各部门的关键绩为工作步骤的顺利展开打好基础、共同开发各部门的关键绩效指标效指标培训目的培训目的#2001安达信公司版权所有目录目录1.绩效管理培训的目的绩效管理培训的目的2.安达信绩效管理体系介绍安达信绩效管理体系介绍3.案例分析案例分析4.后期工作安排后期工作安排5.附件：绩效管理的若干概念附件：绩效管理的若干概念6.绩效管理循环绩效管理循环7.平衡分数卡平衡分数卡8.绩效指标体系绩效指标体系#2001安达信公司版权所有企业经常思考的几个问题企业经常思考的几个
3、问题q企业应该怎样有效地沟通和实施战略企业应该怎样有效地沟通和实施战略?q怎样才能使企业工作流程对企业经营战略形成有效的支持怎样才能使企业工作流程对企业经营战略形成有效的支持?q怎样衡量企业的变革与创新是否成功怎样衡量企业的变革与创新是否成功?q企业的激励制度是否有利于培养员工正确的行为表现企业的激励制度是否有利于培养员工正确的行为表现?#2001安达信公司版权所有传统绩效管理的局限性传统绩效管理的局限性q传统的绩效管理重点在于绩效评估，且多重于财务方面的评传统的绩效管理重点在于绩效评估，且多重于财务方面的评估。其局限性在于：估。其局限性在于：q只是人事、薪资制度的一部分，并不是一个完整的管理
4、工具，只是人事、薪资制度的一部分，并不是一个完整的管理工具，无法向管理层指出改进的方向无法向管理层指出改进的方向q仅仅抓住财务指标，容易造成企业的短视仅仅抓住财务指标，容易造成企业的短视q只评估了已经发生的企业活动，没有对未来进行分析指导只评估了已经发生的企业活动，没有对未来进行分析指导#2001安达信公司版权所有绩效管理的概念绩效管理的概念绩效管理是将公司的战略、资源、业务和绩效管理是将公司的战略、资源、业务和行动有机地结合起来所构成的一个完整的管理体系行动有机地结合起来所构成的一个完整的管理体系#2001安达信公司版权所有企业需要重视绩效管理的理由企业需要重视绩效管理的理由绩效管理能够绩效
5、管理能够:为实现企业战略提供有效的支持为实现企业战略提供有效的支持 将企业的资源集中在最重要的任务上将企业的资源集中在最重要的任务上 鼓励员工正确的行为表现鼓励员工正确的行为表现,并促进员工进行持久的改进并促进员工进行持久的改进 加强对于部门和员工表现的可衡量性加强对于部门和员工表现的可衡量性#2001安达信公司版权所有绩效管理的三个组成部分绩效管理的三个组成部分一个集成的，持续的评一个集成的，持续的评估，报告和行动循环而估，报告和行动循环而非非“一次性一次性”事件，以事件，以监督、报告和分配绩效监督、报告和分配绩效职责职责人、流程和技术与人、流程和技术与战略和绩效管理程战略和绩效管理程序连接
6、，确保交付序连接，确保交付及时可信的绩效信及时可信的绩效信息的流程和技术息的流程和技术绩效管理循环绩效管理循环绩效管理文化绩效管理文化绩效管理基础架构绩效管理基础架构人流程技术成功支持结构成功支持结构绩效管理绩效管理循环循环/文化文化一种责任，权力和一种责任，权力和义务的文化，支持义务的文化，支持接受职责和达成绩接受职责和达成绩效目标效目标#2001安达信公司版权所有安达信的绩效管理体系安达信的绩效管理体系业务部门业务部门利润预算利润预算资金预算资金预算管理部门管理部门费用预算费用预算资金预算资金预算部门财务类部门财务类KPIKPI战略及行动规划战略及行动规划年度经营规划年度经营规划公司预算公
7、司预算公司公司KPIKPI年度营运计划年度营运计划销售预测销售预测销售计划销售计划 部门非财务类部门非财务类KPIKPI考核频率考核频率每日每日每周每周每月每月每季度每季度每年每年预算实际执行情况预算实际执行情况平衡分数卡平衡分数卡公司公司部门部门每日每日每周每周每月每月每季度每季度每年每年部门预算部门预算绩效管理报告体系绩效管理报告体系战略规划战略规划部门业务规划部门业务规划个人绩效考核个人绩效考核 绩效管理沟通绩效管理沟通反馈反馈修正修正执行执行#2001安达信公司版权所有绩效管理体系与公司战略的关系绩效管理体系与公司战略的关系q有效绩效管理可以填补公司期望和业务单位绩效之间的有效绩效管理
8、可以填补公司期望和业务单位绩效之间的“差距差距”业务单位业务单位部门部门/流程流程业务单位创造了价值么？长期？短期？怎样创造？业务单位的行动和决策与公司战略方向匹配么？这个业务单位的资源请求的影响是什么？如何评估业务单位绩效？如何监控？怎么定义公司的”价值“？如何把”价值“与我们日常运营联系起来？我们如何评估我们的决策对战略和财务的影响？用什么决策标准来分配公司资源？为什么这些标准要改变？什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？部门绩效如何对业务单位目标做出贡献？我们是否受到成本，质量和时间绩效的影响？什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？公司公司公司层面关心的问题公司层面关
9、心的问题业务单位关心的问题业务单位关心的问题 部门预算部门预算绩效管理报告体系绩效管理报告体系战略规划战略规划部门业务规划部门业务规划个人绩效考核个人绩效考核 绩效管理沟通绩效管理沟通执行执行#2001安达信公司版权所有营运计划营运计划绩效管理体系与业务规划的关系绩效管理体系与业务规划的关系企业的目标、经营业绩驱动因素构成了企业的整体行动计划企业的目标、经营业绩驱动因素构成了企业的整体行动计划根据一体化集成原则，行动计划从总公司开始逐层制订根据一体化集成原则，行动计划从总公司开始逐层制订分解总公司的整体行动计划制定部门行动计划，优化部门的关键业务活动，制定出部门的分解总公司的整体行动计划制定部
10、门行动计划，优化部门的关键业务活动，制定出部门的非财务类关键绩效指标非财务类关键绩效指标企业各级通过绩效考核指标落实责任，并及时反应行动计划和预算的执行情况企业各级通过绩效考核指标落实责任，并及时反应行动计划和预算的执行情况绩效管理绩效管理绩效管理绩效管理绩效管理绩效管理企企业业业业务务单单位位营运计划营运计划营运计划营运计划目标关键业务活动非财务类关键绩效指标和目标目标关键业务活动非财务类关键绩效指标和目标目标关键业务活动非财务类关键绩效指标和目标基基层层组组织织部门预算部门预算绩效管理报告体系绩效管理报告体系战略规划战略规划部门业务规划部门业务规划个人绩效考核个人绩效考核 绩效管理沟通绩效
11、管理沟通执行执行#2001安达信公司版权所有预预算算绩效管理体系与预算的关系绩效管理体系与预算的关系在公司中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应在公司中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应预算是财务类关键绩效考核指标的基础，预算数据是公司各部门的比较标竿预算是财务类关键绩效考核指标的基础，预算数据是公司各部门的比较标竿公司和部门通过绩效考核指标落实责任，并及时反映行动计划和预算的执行情况，预算的公司和部门通过绩效考核指标落实责任，并及时反映行动计划和预算的执行情况，预算的调整影响绩效计划和关键绩效指标目标值的修正调整影响绩效计划和关键绩效指标目标值的修正绩效管理对公司和部门预算进行调整与控制，
12、确保预算的切实贯彻绩效管理对公司和部门预算进行调整与控制，确保预算的切实贯彻战略目标战略目标公司绩效公司绩效部门绩效部门绩效目标1目标2目标3财务类关键指标1财务类关键指标2财务类关键指标3财务类关键指标1财务类关键指标2财务类关键指标3个人绩效个人绩效关键指标1关键指标2关键指标3公司预算公司预算部门预算部门预算考考核核基基础础考考核核基基础础生生成成数数据据生生成成数数据据部门预算部门预算绩效管理报告体系绩效管理报告体系战略规划战略规划部门业务规划部门业务规划个人绩效考核个人绩效考核 绩效管理沟通绩效管理沟通执行执行#2001安达信公司版权所有 平衡分数卡平衡分数卡 财务财务绩效管理报表体
13、系绩效管理报表体系公司和部门通过预算和绩效考核落实责任后，在日常的经营中需要及时收集预算公司和部门通过预算和绩效考核落实责任后，在日常的经营中需要及时收集预算的执行情况和各部门实际与绩效考核目标的差异，使管理层能够及时获得企业经的执行情况和各部门实际与绩效考核目标的差异，使管理层能够及时获得企业经营的信息，督促各部门完成绩效的目标营的信息，督促各部门完成绩效的目标在绩效管理报表体系中，根据考核的频率可以分为周报表、月报表、季报表和年在绩效管理报表体系中，根据考核的频率可以分为周报表、月报表、季报表和年报表；同时根据报表的性质可以分为财务报表和平衡分数卡报表报表；同时根据报表的性质可以分为财务报
14、表和平衡分数卡报表报表主要反映的是在监控时段内的实际财务数据和指标分值与目标值之间的差异，报表主要反映的是在监控时段内的实际财务数据和指标分值与目标值之间的差异，起到向管理层及时预警、有效监控的作用起到向管理层及时预警、有效监控的作用财务季报表财务季报表平衡分数卡月报表平衡分数卡月报表财务月报表财务月报表收入周报表收入周报表平衡分数卡季报表平衡分数卡季报表财务年报表财务年报表平衡分数卡年报表平衡分数卡年报表月度月度季度季度年度年度考核频率考核频率每周每周部门预算部门预算绩效管理报告体系绩效管理报告体系战略规划战略规划部门业务规划部门业务规划个人绩效考核个人绩效考核 绩效管理沟通绩效管理沟通执行
15、执行#2001安达信公司版权所有绩效管理报表体系平衡分数卡月报表绩效管理报表体系平衡分数卡月报表示例示例示例示例#2001安达信公司版权所有20002000年度财富全球年度财富全球年度财富全球年度财富全球10001000强中，强中，强中，强中，4040的公司都采用了的公司都采用了的公司都采用了的公司都采用了平衡分数卡的方法来控制企业的绩效平衡分数卡的方法来控制企业的绩效平衡分数卡的方法来控制企业的绩效平衡分数卡的方法来控制企业的绩效资料来源：资料来源：资料来源：资料来源：Gartner Group Inc.Gartner Group Inc.平衡分数卡的概念平衡分数卡的概念q平衡分数卡是一种合
16、理有效的绩效测评工具q平衡分数卡包含了财务测评指标，能够用来揭示已采取的行动所产生的结果。同时，它又用涉及顾客满意度、内部运营及组织的学习和提高能力的三套绩效测评指标作为财务测评指标的补充，从而使得高级管理层可以快速而全面地考察企业的业绩与表现#2001安达信公司版权所有财务财务我们如何看待所有者我们如何看待所有者提出的财务目标？提出的财务目标？为确保财务的成功，为确保财务的成功，我们应如何面对股东？我们应如何面对股东？内部营运内部营运为了客户，我们必须在何处为了客户，我们必须在何处有优秀的表现？有优秀的表现？为使股东和客户满意，我们为使股东和客户满意，我们必须在经营程序上超越什么？必须在经营程序上超越什么？客户市场客户市场我们如何看待希望我们如何看待希望吸引到的客户？吸引到的客户？为完成使命，我们为完成使命，我们应如何面对客户？应如何面对客户？人员与发展人员与发展我们如何取得更好地发展？我们如何取得更好地发展？为完成使命，我们将如何为完成使命，我们将如何保持变化与改进的能力？保持变化与改进的能力？资料来源：R.S.Kaplan和D.P.Norton using the balance
