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1、北京市汽车消费市场与媒介北京市汽车消费市场与媒介 研究分析报告研究分析报告2目目录l 项目目标项目目标l 项目实施方案项目实施方案l 研究结果详述研究结果详述 第一部分第一部分 调查样本总体特征描述调查样本总体特征描述 第二部分第二部分 北京市汽车消费市场细分及指标北京市汽车消费市场细分及指标 第三部分第三部分 消费者购车动机及意向分析消费者购车动机及意向分析 第四部分第四部分 消费者购车行为分析消费者购车行为分析 第五部分第五部分 北京市汽车消费者媒介接触分析北京市汽车消费者媒介接触分析3该项目的研究目的在于了解以下三方面的信息:1.北京汽车市场消费市场的细分状况;2.北京汽车市场的消费者研
2、究,了解消费者对汽车品牌的印象得分、买车动机及意向、购车售后行为以及二手购买行为;3.北京汽车市场信息渠道和消费者的媒介接触习惯和行为。项目目目目标4研究对象:2006年7月12月已经购车者(本报告称“已购买者”)和未来两年内准备购车者(本报告称“潜在购买者”)。数据收集方式:项目目实施方案施方案 问卷调查:有效问卷1864份; 涉及区域:主要分析方法 聚类分析:是一种国际通用的分类技术,它是依据研究者的理论或对变量的实际相关情况将变量分类(组),然后测量这一分类方式是否有效。分类是人类认识世界最基础的手段之一,但在传统的分类学中,人们主要是依靠经验进行分类,聚类分析则是依靠科学的定量方法进行
3、分类,因而更精确可靠。 决策树分析:决策树上的每一终端,或者说叶子节点描述了训练数据的一个特定子集,而训练资料集中的每一种情况恰好属于树上的一个终端节点。换句话说,决策树展示的任一特定数据记录只有一种可能预测。决策树的主要算法是C5.0。 回归分析:对相关的两个变量间关系的具体形态的一种深入分析,它不仅分析两个变量关系的有无、大小和方向,而且要了解两个变量具体是以什么方式发生关系的。回归分析是一种因果分析,它是根据两变量间关系的具体形态,选择一个合适的数学模型,用来近似地表达变量间平均变化关系,这个数学模型就是回归模型。回归分析根据自变量的数目,可以分为一元回归、二元回归、多元回归等。 5第一
4、部分 调查样本总体特征描述6被被访者性者性别与年与年龄构成构成本次调查中男性比例较高,占总体的80以上,女性群体占20。由于本调查是在车展现场进行的,据此我们推断,对汽车感兴趣的群体中,男性比例偏高。从年龄分布来看,30岁以下的群体最多,随着年龄增加,比例逐渐降低。7被被访者学者学历构成构成被访者以本科学历为主,其次为大专学历的群体。这两部分人群比例总和为68.72%,大专以上学历比例为78.81%。8被被访者收入状况者收入状况总体上被访者的个人月收入主要集中在总体上被访者的个人月收入主要集中在3000-60003000-6000元之间,元之间,80008000元以上的比例也较高;元以上的比例
5、也较高;总体上被访者的家庭月收入主要集中在总体上被访者的家庭月收入主要集中在4000-80004000-8000元之间,元之间,1000010000元以上的比例也较大;元以上的比例也较大;9第二部分第二部分第二部分第二部分 北京市汽车消费市场细分及指标北京市汽车消费市场细分及指标北京市汽车消费市场细分及指标北京市汽车消费市场细分及指标 汽车消费群体的细分 汽车消费群体的细分特点 汽车消费群体的标签化特征10北京市汽北京市汽车消消费群体的群体的细分分经济实用群(19.2%)谨慎消费群(18.3%)高端消费群(21.0%)感性消费群(20.6%)潮流追逐群(20.9%)低端消费群(12.5%)主流
6、消费群(33.0%)高端消费群(22.8%)超前消费群(14.7%)概念消费群(17.0%)未购车消费群体细分已购车消费群体细分11经济实用群经济实用群谨慎消费群谨慎消费群高端消费群高端消费群感性消费群感性消费群潮流追逐群潮流追逐群男性比例(%)100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 平均年龄43.0 40.0 38.8 34.1 27.0 文化程度低高高较高较高已婚比例(%)99.4 100.0 99.0 68.6 1.5 个人月收入(元)4215 5214 7702 4995 4944 家庭月收入(元)5895 6902 10399 7639 7442 能够承受的价位(万元
7、)11.8 12.4 18.4 14.3 17.1 人数所占比例(%)12.9 12.3 14.1 13.8 14.0 汽汽车消消费群体的群体的细分特点分特点未购车群体研究方法:聚类分析具体特点:12低端消费群低端消费群主流消费群主流消费群高端消费群高端消费群超前消费群超前消费群概念消费群概念消费群男性比例(%)98.3 100.0 100.0 100.0 0.0 平均年龄45.8 43.6 41.3 30.6 36.1 文化程度低中等高 较高较高已婚比例(%)96.6 100.0 100.0 8.8 74.7 个人月收入(元)3517 5209 8170 6059 5848 家庭月收入(元)
8、4776 6843 10274 8221 8241 能够承受的价位(万元)11.6 16.7 21.5 22.9 19.7 人数所占比例(%)4.1 10.9 7.5 4.8 5.6 已购车群体研究方法:聚类分析具体特点:13汽汽车消消费群体的群体的标签化特征化特征经济实用群经济实用群平均年龄在43岁已婚的比例99.4%家庭月收入5895元人数比例占12.9%职业以国有集体企业工人、自由职业者比重较高购买汽车的价位在11.8万元左右个人月收入4215元文化程度低主要是男性在选择汽车方面看重的因素是油耗五类未购车群体(1/5)14谨慎消费群谨慎消费群平均年龄在40岁已婚的比例100%家庭月收入6
9、902元人数比例占12.3%职业以行政事业单位干部、国有集体企业干部、军人为主购买汽车的价位在12.4万元左右个人月收入5214元文化程度高主要是男性在选择汽车方面看重的因素是油耗五类未购车群体(2/5)15高端消费群高端消费群平均年龄在38.8岁已婚的比例99%家庭月收入10399元人数比例占14.1%职业以三资企业高级主管、三资企业职工、个体经营者或私营企业主、高校教师科研人员占比重较大购买汽车的价位在18.4万元左右个人月收入7702元文化程度高主要是男性在选择汽车方面看重的因素是品牌五类未购车群体(3/5)16感性消费群感性消费群平均年龄在34.1岁已婚的比例68.6%家庭月收入763
10、9元人数比例占13.8%职业以三资企业职工、学生、教师、高校科研人员占多数购买汽车的价位在14.3万元左右个人月收入4995元文化程度高主要是女性在选择汽车方面看重的因素是安全性和外形五类未购车群体(4/5)17潮流追逐群潮流追逐群平均年龄在27岁已婚的比例1.5%家庭月收入7442元人数比例占14.0%职业以三资企业职工、学生为主购买汽车的价位在17.1万元左右个人月收入4944元文化程度高主要是男性购车时考虑空间、外形、环保因素较多 五类未购车群体(5/5)18低端消费群低端消费群平均年龄在45.8岁已婚的比例96.6%家庭月收入4776元人数比例占4.1%职业以自由职业者、离退休人员和国
11、有企业职工占多数购买汽车的价位在11.6万元左右个人月收入3517元文化程度底男性比例占98.3%购车时看重价格,考虑外形的因素较少五类已购车群体(1/5)19主流消费群主流消费群平均年龄在43.6岁已婚的比例100%家庭月收入6843元人数比例占10.9%职业以行政、国有集体企业干部为主购买汽车的价位在16.7万元左右个人月收入5209元文化程度中等男性购车时要考虑安全性和油耗五类已购车群体(2/5)20高端消费群高端消费群平均年龄在41.3岁已婚的比例100%家庭月收入10274元人数比例占7.5%职业以行政、国有集体企业干部、个体私营企业主和三资民营企业高级主管为主购买汽车的价位在21.
12、5万元左右个人月收入8170元文化程度高男性购车时要考虑品牌五类已购车群体(3/5)21超前消费群超前消费群平均年龄在30.6岁已婚的比例8.8%家庭月收入8221元人数比例占4.8%职业以三资企业高级主管、三资企业职工、个体经营者或私营企业主为主购买汽车的价位在22.9万元左右个人月收入6059元文化程度高男性购车时主要考虑品牌和价格;同时也会考虑二手车五类已购车群体(4/5)22概念消费群概念消费群平均年龄在36.1岁已婚的比例74.7%家庭月收入8421元人数比例占5.6%职业以个体经营、私营企业主和自由职业者占多数购买汽车的价位在19.7万元左右个人月收入5848元文化程度较高女性购车
13、时注重环保,空间和外形五类已购车群体(5/5)23第三部分第三部分第三部分第三部分 消费者购车动机及意向分析消费者购车动机及意向分析消费者购车动机及意向分析消费者购车动机及意向分析一、一、有车和无车消费者的answer tree分析二、被访者汽车拥有情况&购车意图三、被访者的购车原因&主要用途四、购车时考虑的汽车属性五、被访者的品牌选择情况24有有车和没和没车人群特征的决策人群特征的决策树分析分析总样本数总样本数 1639(100%)有车 34.53%无车 65.47%样本数样本数 1450 1450 (88.47%88.47%)有车 32.48%无车 67.52%样本数样本数 189 (11
14、.53%)189 (11.53%)有车 50.26%无车 49.74%个人月收入个人月收入6000元以下元以下个人月收入个人月收入6000元以上元以上样本数样本数 592 (36.12%)592 (36.12%)有车有车 37.33%37.33%无车无车 62.67%62.67%样本数样本数 858 (52.35%)858 (52.35%)有车有车 29.14%29.14%无车无车 70.86%70.86%样本数样本数 146 (8.91%)146 (8.91%)有车有车 55.48%55.48%无车无车 44.52%44.52%样本数样本数 43 (2.62%)43 (2.62%)有车有车
15、32.56%32.56%无车无车 67.44%67.44%本科及以下本科及以下本科及以下本科及以下本科以上本科以上本科以上本科以上25 有车和没车人群特征的决策树分析有车和没车人群特征的决策树分析在收入较高和较低的两个人群中,文化程度又成了关文化程度又成了关键区分变量键区分变量。在收入较低的人群中,文化程度的高低对是否有车的影响并不明显;而在收入较高的人群中,文化程度较低(本科和本科以下)的群体中有车族的比例较高,达到了55.48%,而文化程度较高(本科以上)的群体中没车的比例较高,为67.44%。 在众多背景变量代入分析模型后,发现对“是否有车”影响最关键的是个人月收入的高低最关键的是个人月
16、收入的高低。在收入较低(6000元以下)的群体中没车的比例较高,所占比例为67.52%;在收入较高(6000元以上)的群体中有车的比例则达到了50.26%。26被被访者汽者汽车拥有情况有情况&购车意意图 约约65% 的被访者目前没有汽车。其中,绝大多数被访者有意在的被访者目前没有汽车。其中,绝大多数被访者有意在两年内购车,两年内购车,55.4%的被访者将在半年内购车。的被访者将在半年内购车。2.7%的被访者不打算的被访者不打算购车或者至少两年内没有购车意图。购车或者至少两年内没有购车意图。27被被访者的者的购车原因原因&主要用途主要用途 绝大多数被访者购车的主绝大多数被访者购车的主要原因是为了方便出行,另外,要原因是为了方便出行,另外,有有6.6%的被访者购车是出于业的被访者购车是出于业余爱好,余爱好,3.5%的被访者把有能的被访者把有能力购买汽车当作身份的象征。力购买汽车当作身份的象征。 83.7%被访者购车主要用被访者购车主要用于家庭使用,于家庭使用,10.1%的被访者的被访者是用于商务使用,用于娱乐消是用于商务使用,用于娱乐消遣的比例相对较小。遣的比例相对较小。28被被访者者购车