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1、北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究1中国北方机车车辆工业集团公司中国北方机车车辆工业集团公司机车车辆业务分析报告机车车辆业务分析报告二零零二年一月二零零二年一月机密北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究2解放以来解放以来, ,我国机车车辆行业不断地发展壮我国机车车辆行业不断地发展壮大大, ,基本满足了我国铁路发展的需要基本满足了我国铁路发展的需要, ,在我国铁路交在我国铁路交通史上谱写了辉煌的篇章通史上谱写了辉煌的篇章新造内燃机车12461台新造货车726851辆新造电力机车3420台修理机车126002台新造蒸汽机车9787台修理货车788406辆新造客车5034
2、0辆修理客车109555辆1949年年2000年我国机车车辆行业业绩年我国机车车辆行业业绩资料来源：中国铁路机车车辆工业相关年鉴北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究3随着我国改革开放的逐步深入随着我国改革开放的逐步深入, ,市场经济的不断市场经济的不断发展发展, ,进入进入2121世纪的机车车辆行业所面临的外部世纪的机车车辆行业所面临的外部环境发生了巨大的变化环境发生了巨大的变化机车车辆行机车车辆行机车车辆行机车车辆行业外部环境业外部环境业外部环境业外部环境发生巨大变发生巨大变发生巨大变发生巨大变化化化化城市轨道交通发展迅猛铁道系统进行大的改革铁路运输市场格局发生大的变化中国加入
3、WTO市场化进程加快我国政府职能发生转变国有企业改革进一步深入国外公司大力挺进中国市场北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究4我国机车车辆行业分拆为南北两大集团我国机车车辆行业分拆为南北两大集团, ,相互竞相互竞争争, ,独立寻求发展独立寻求发展v实力相当：厂家数量相当，产品范围、生产规模相当，职工人数相当，经济实力和经营情况相当，竞争能力相当v结构优化，尽可能力发挥现有资源作用，减少重复投资与重复建设，有利于产业结构调整，促进主机形成核心企业，配件专业化、规模化经营v布局合理：以南北地域为基础，兼顾企业现状、发展潜力和两大集团均衡拆分原则拆分原则拆分原则拆分原则拆分后的态势拆分后
4、的态势拆分后的态势拆分后的态势拆分后北车面拆分后北车面拆分后北车面拆分后北车面临的突出问题临的突出问题临的突出问题临的突出问题v南北总体实力相当；南车在电力机车制造技术和规模上占有优势，在大功率内燃机车上略占优势；北车在客车制造规模上有较大优势，在货车产品开发、制造上占有优势拆分目的拆分目的拆分目的拆分目的v建立两大集团，形成竞争格局，相互竞争，共促发展v集团内部重组，实行专业化、规模化生产，提高竞争能力v工业体系不完整，内部分工不明，业务重复，能力过剩v集团公司控制力弱，所属企业各自为阵，未形成合力v高素质的人才缺乏，低素质的人员富余北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究5作为我
5、国机车车辆骨干企业作为我国机车车辆骨干企业,北车集团的未来发北车集团的未来发展备受行业内外关注展备受行业内外关注北车集团公司：集团通过重组改制形成北车集团公司：集团通过重组改制形成联合舰队联合舰队,实现跨越式发展实现跨越式发展铁道部：脱钩后的北车集团能够走向市铁道部：脱钩后的北车集团能够走向市场场,独立经营独立经营,自我发展自我发展集团所属企业：借助集团的支持与帮助集团所属企业：借助集团的支持与帮助,走出困境或取得大的发展走出困境或取得大的发展国务院国务院：未来的北车集团能够继续成为我国机车车辆工业的排头兵社会大众：未来的北车集团能够成为我社会大众：未来的北车集团能够成为我国民族工业的代表国民
6、族工业的代表,国人为之感国人为之感到十分的骄傲到十分的骄傲行业内外寄予北车很高的期望北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究6导导 读读外部环境外部环境客客 车车机机 车车货货 车车修修 理理 动车组动车组总总结结铁路运输业城轨交通改革改制WTO的影响北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究7建国以来建国以来, ,我国铁路行业发展很快我国铁路行业发展很快, ,铁路铁路运输量增长很大运输量增长很大资料来源：中国铁路建设概论中国铁路2001年第3期等营运里程58656km货车保有量439943辆电气化里程14864km旅客周转量4415亿人.km机车保有量14472台货物周转量
7、13336亿t.km客车保有量35989辆运输密度3045万t.km2000我国铁路主要指标我国铁路主要指标北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究8但目前铁路运输依然制约着我国经济发展但目前铁路运输依然制约着我国经济发展, ,提高提高运输能力仍是需要迫切解决的问题运输能力仍是需要迫切解决的问题资料来源：中国铁路建设概论中国铁路2003年第3期等各年指数该年数据/1952年数据100从图可见,铁路基础设施营运里程、机车车辆的增加明显滞后于客货运量的增长；铁路运输密度增长很快,说明铁路负荷很重,运输紧张我国铁路建设仍需加强我国铁路建设仍需加强我国铁路建设仍需加强我国铁路建设仍需加强无论
8、按国土面积还是按人口计无论按国土面积还是按人口计无论按国土面积还是按人口计无论按国土面积还是按人口计算算算算, ,我国路网密度远远低于我国路网密度远远低于我国路网密度远远低于我国路网密度远远低于世界先进国家世界先进国家世界先进国家世界先进国家从分布来看从分布来看从分布来看从分布来看, ,占国土面积占国土面积占国土面积占国土面积43.2%43.2%的华北、东北、华东、的华北、东北、华东、的华北、东北、华东、的华北、东北、华东、东南地区拥有我国铁路总里东南地区拥有我国铁路总里东南地区拥有我国铁路总里东南地区拥有我国铁路总里程的程的程的程的77%77%西部建设需要加强西部建设需要加强西部建设需要加强
9、西部建设需要加强我国铁路技术装备虽然有了大我国铁路技术装备虽然有了大我国铁路技术装备虽然有了大我国铁路技术装备虽然有了大的提高的提高的提高的提高, ,但与发达国家相比但与发达国家相比但与发达国家相比但与发达国家相比差距不小差距不小差距不小差距不小, ,特别是在客运高特别是在客运高特别是在客运高特别是在客运高速与货运重载方面差距更大速与货运重载方面差距更大速与货运重载方面差距更大速与货运重载方面差距更大我国铁路运输负荷很重我国铁路运输负荷很重我国铁路运输负荷很重我国铁路运输负荷很重我国铁路运输盈利能力不高我国铁路运输盈利能力不高我国铁路运输盈利能力不高我国铁路运输盈利能力不高, ,建设资金来源有
10、限建设资金来源有限建设资金来源有限建设资金来源有限, ,资金相资金相资金相资金相对紧缺对紧缺对紧缺对紧缺我国铁路管理体制落后我国铁路管理体制落后我国铁路管理体制落后我国铁路管理体制落后, ,铁路铁路铁路铁路运营的管理水平、服务水平运营的管理水平、服务水平运营的管理水平、服务水平运营的管理水平、服务水平有待提高有待提高有待提高有待提高北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究9近年来在公路、航空、水路运输业的竞争下近年来在公路、航空、水路运输业的竞争下, ,铁铁路运输的地位受到了严重的挑战路运输的地位受到了严重的挑战资料来源：相关年鉴北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究10
11、从我国国情来看从我国国情来看, ,未来铁路仍将担当我国交通运输的主角未来铁路仍将担当我国交通运输的主角 中国资源分布与生产能力配置地理位置错位工业集中于东部沿海地区,能源、原材料资源集中于中西部,因而以量大、运程较长为特征的能源、原材料的铁路运输需求将长期存在.我国人口多众多,人均收入水平相对较低,大多数旅客经济承受力较低,而铁路与公路、航空相比票价低廉,这就决定了我国铁路旅客运输需求很大我国城市与农村、沿海与内地、东部与西部经济发展水平相差较大,致使大量的城镇与农村剩余劳动力在城乡之间、东部沿海与西部之间流动,必然形成强大的铁路旅客运输需求.铁路运输相对经济,安全可靠,能源消费与我国能源生产
12、结构相适应,并在环境保护等方面具有相对优势铁路提速、铁道系统改革,将使铁路运输行业更具有竞争能力铁铁铁铁路路路路仍仍仍仍将将将将担担担担当当当当中中中中国国国国交交交交通通通通运运运运输输输输的的的的主主主主角角角角北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究11从技术经济角度考虑从技术经济角度考虑, ,我国必将重点发展铁路运输我国必将重点发展铁路运输投资投资投资投资同样运能,高速公路固定设施造价为双线铁路的1.52倍；完成同样货运任务,汽车购置费是机车车辆的7倍综合运力综合运力综合运力综合运力高速公路和一级公路双向运力为2110和1266万t/a,单线铁路与双线铁路分别为4000与20
13、000万t/a运输成本运输成本运输成本运输成本客运每万人km,铁路143.16元,公路235.3元；货运每万t.km,铁路142.19元,公路1921.7元能耗能耗能耗能耗每净重万t.km的柴油消耗量,铁路约35kg,公路约410kg占地占地占地占地双线铁路路基宽1011m,每公里占地80亩,单线铁路宽6m,占地60亩,而高速公路路基宽26m,占地100亩北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究12 十五十五 期间期间, ,我国铁路运输市场继续稳步增长我国铁路运输市场继续稳步增长据国家有关部门预测,到2005年全社会旅客、货物发送量年均增长7.0%、3.5左右；预计铁路旅客、货物发送
14、量年均增长速度分别为4.4、0.9%,旅客、货物周转量年均增长速度分别为2.4、1.0.运输需求中长途旅客运输持续增长中长途旅客运输持续增长.预计预计2005年年,行程在行程在200公里以上铁路旅客发公里以上铁路旅客发送量、周转量将占铁路客运量的送量、周转量将占铁路客运量的40和和88,年均递增年均递增1.2、2.4.城际旅客运输快速增长城际旅客运输快速增长.预计预计2005年年,全国全国81个个50万人以上城市的铁路旅万人以上城市的铁路旅客发送量将占铁路旅客发送总量的客发送量将占铁路旅客发送总量的65.4,年均递增年均递增5.1.大宗货物运输平稳增长大宗货物运输平稳增长.煤炭、石油、冶金产品
15、、建材产品和粮食等大煤炭、石油、冶金产品、建材产品和粮食等大宗货物运输的增幅低于历史水平宗货物运输的增幅低于历史水平,总量有所增长总量有所增长.高附加值货物及外贸运输潜力较大高附加值货物及外贸运输潜力较大.这类货物重量轻这类货物重量轻,体积小体积小,批数多批数多,对对运输质量要求高运输质量要求高,对运费的承受力强对运费的承受力强,是运输市场竞争的焦点是运输市场竞争的焦点.随着我国对外开放的进一步扩大随着我国对外开放的进一步扩大,大陆桥运输将会快速发展大陆桥运输将会快速发展.预计预计2005年年,承担大陆桥运输的满洲里、二连、阿拉山口三个铁路口岸出入境总量承担大陆桥运输的满洲里、二连、阿拉山口三
16、个铁路口岸出入境总量增幅达增幅达100.西部地区客货运输增速加快西部地区客货运输增速加快.西部大开发战略的实施西部大开发战略的实施,铁路运输优势将得铁路运输优势将得到进一步发挥到进一步发挥.预计预计2005年年,西部地区铁路客货运量占全国铁路的比重西部地区铁路客货运量占全国铁路的比重,将比将比2000年提高年提高23个百分点；客、货发送量年均增长速度分别在个百分点；客、货发送量年均增长速度分别在6和和3以上以上. 十五期间铁路运输的特点资料来源：铁道部十五计划北大纵横北大纵横-机车车辆行业研究机车车辆行业研究13铁道部对我国铁道部对我国 十五十五 期间铁路行业发展进行了规划期间铁路行业发展进行了规划部署部署, ,期望铁路运输行业能够实现大的发展期望铁路运输行业能够实现大的发展十五十五铁路发展的战略目标是：建成在我国交通运输中起骨干作用的大能力铁路通道铁路发展的战略目标是：建成在我国交通运输中起骨干作用的大能力铁路通道,建立高效、便建立高效、便捷、安全、舒适的铁路运输服务体系捷、安全、舒适的铁路运输服务体系,运输能力和服务质量基本适应国民经济和社会发展需要运输能力和服务质量基本适应国民经
