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1、电电 工工 电电 器器 行行 业业 及及潘潘 勇勇2001.84/8/20222 2 2电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工目目 录录电工电器行业分析公司介绍公司主要产品公司财务分析公司产业竞争性分析4/8/20223 3 3电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING I
2、nc.長城電工电工电器行业综述（一）电工电器行业综述（一）电器行业是机械工业中的一个分行业，它是以生产发电、输电、变电、配电和用电设备以及电工器材和各种特殊用途电气装备等强电产品为主的重要产业，肩负着为国民经济、人民生活提供各种各样的电气设备的重任，发电设备制造业和输变电设备制造业是电器工业的两大支柱，电力电子器件、低压电器、电工材料等行业是电器工业的基础根据国家产业政策、“九五”计划和2010年远景目标纲要把电工电器行业作为支柱产业重点发展电工电器行业是资金密集型和技术密集型行业，产品品种规格多、成套性和系统性强，具有高投入高产出的特点 4/8/20224 4 4电工电器行业及长城电工公司分
3、析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工电工电器行业综述（二）电工电器行业综述（二）我国电器行业的产品技术含量低，这使得同行业内在技术上不再有竞争的空间从而转向低级的价格竞争电工电器工业生产厂家众多，为了优化组织结构，增加行业竞争力，组建了哈尔滨电站设备集团、上海电气（集团）总公司、东方电气集团公司、东北输变电设备公司和西安电力机械公司等五大公司1997年中国电器工业协会正式成立，4600个会员单位，包括了电器工业所有主导企业和单位，下设发电机、汽轮机
4、、电站设备、高压开关、变压器、通用低压电气等33家分会4/8/20225 5 5电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工产品分类产品分类-发电设备制造业（水电）发电设备制造业（水电） 我国现已形成年产250万千瓦的生产能力，其中大型水电设备能力200万千瓦左右我国主要的水电设备生产企业有：东方电机、哈尔滨电机、重庆水轮机厂4/8/20226 6 6电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾
5、问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工产品分类产品分类-发电设备制造业（火电）发电设备制造业（火电） 火电设备主要包括锅炉、汽轮机、发电机以及辅机生产锅炉的企业主要有：哈尔滨锅炉厂、东方锅炉厂、武汉锅炉厂、上海锅炉厂等生产汽轮机的企业主要有：哈尔滨汽轮机厂、东方汽轮机厂、上海电机厂、上海汽轮机厂等。我国现已形成年产1500万千瓦的生产能力，其中生产30万千瓦以上大型火力发电设备能力为860万千瓦 4/8/20227 7 7电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾
6、问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工产品分类产品分类-发电设备制造业（火电）发电设备制造业（火电） 4/8/20228 8 8电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工产品分类产品分类-发电设备制造业（核电）发电设备制造业（核电） 我国已初步具备制造100万千瓦机组的能力 4/8/20229 9 9电工电器行业及长城电工公司分析电
7、工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工产品分类产品分类-输变电及控制设备制造业输变电及控制设备制造业 输变电设备包括一次设备和二次设备。 一次设备指直接输配电能的设备，主要包括变压器、高压开关、电抗器、互感器、电线电缆等。目前，我国生产企业很多，其中包括乡镇企业数百家，市场竞争十分激烈。 二次设备是指对一次电气设备进行控制、监测和保护的设备，包括各种仪表、继电器、自动控制设备、信号设备等。二次设备是计算机技术、通讯网络技术、自动化技术的综合体，技术相对要
8、求高，具有较高的行业壁垒，生产企业相对较少 4/8/2022101010电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工产品分类产品分类-输变电及控制设备制造业输变电及控制设备制造业 我国输变电设备行业已具备较好基础，已能成套生产交流50万伏电压等级的超高压输电设备50万伏级变压器的主要技术经济指标已达到国外80年代中期的水平西安、东北两大企业集团是全国54个大型计划单列集团西安、东北两个输变电设备制造基地在全国220千瓦及以上高压
9、输变电设备总能力中占80 4/8/2022111111电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工产品分类产品分类-其他其他 电机：包括大型电机、中小型电机、微电机、小功率电机电工器材：包括裸电线、饶线组（电磁线）、电缆、绝缘材料、电工合金、蓄电池、电碳制品专用电气机械：包括机床电器、防爆电器、防爆电机、船用电机、船用电器、起重机电控设备、工矿电机车、日用电器其他电气机械：电动工具、电热设备及配套件、电工测试设备4/8/2022
10、121212电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工世界电工行业现状世界电工行业现状 世界电工电器行业经过多年的发展，已进入成熟时期，其表现为生产技术已经成熟，产品市场趋于饱和，市场由少数几家跨国公司垄断，如通用电气公司、西门子公司、ABB公司、施耐德公司等世界电工电器行业的增长率约为3.5，稍高于世界经济的增长速度电工电器行业的发展趋势是技术含量日趋提高电工电器行业与经济发展水平，特别是和电力工业的发展水平密切相关，西方发
11、达国家电工电器产品的市场基本饱和，电工电器行业产品的市场主要在发展中国家，特别是近几年经济发展迅速的亚洲地区 4/8/2022131313电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工我国电工行业特点（一）我国电工行业特点（一） 从1996年开始我国宏观经济进入调整时期，电力市场供求矛盾缓解，新开工电力建设项目大大减少，电工电器行业随之进入低速增长阶段 产量大幅增长，产品水平大有提高 经过多年的努力,我国的发电设备和输变电设备制造
12、能力不断提高， 不仅能满足国内电力工业建设的需要，而且进入了国际市场 产业结构得到改善，大型机组的国产化率不断提高 大型火电设备产品结构实现重大调整 国产化率不断提高 4/8/2022141414电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工我国电工行业特点（二）我国电工行业特点（二） 产品质量水平有所提高，但与国外先进水平仍有差距 我国10万KW以上大型机组的运行可靠性指标为86.39% 先进国家的供电可靠性可达99.99 市场
13、竞争日趋激烈，业内企业效益普遍下滑 科技含量低的产品，不需大量的资金和技术投入，生产企业很多 市场容量趋于饱和，企业之间的竞争日益激烈，企业不得不采取 降低价格等手段，使得经济效益不断降低 科技含量高的高新技术产品市场需求不断增加，生产企业较少， 部分产品必须依赖进口才能满足市场的需要 4/8/2022151515电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工在职职工人数呈递减趋势在职职工人数呈递减趋势 4/8/202216161
14、6电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工销售情况销售情况 4/8/2022171717电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工销售情况说明销售情况说明 1995年到1998年，电工电器行业乡及乡以上企业销售收入逐年增加，但增加幅度逐年减少电动机、电炉、电
15、工专用设备1998年销售收入较1995年有所下降，以电动机的销售收入下降最为严重，1998年较1995年下降22% 电动工具年平均增幅在20%以上电力电容器、整流器、变压器、微电机、其它电工器材等五类，年平均增幅在12%以上 4/8/2022181818电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工电力工业对行业影响（一）电力工业对行业影响（一） 电工电器行业和电力工业的发展息息相关，国家对电力工业的产业政策也直接影响着电工电器行
16、业的兴衰 电力市场由供方市场向买方市场转化 ，新开工的电力建设项目大大减少有大约总容量为3000万千瓦的中低压机组和600万千瓦超期服役的机组需要更新改造 新建火电厂必须使用30万千瓦以上机组，这为生产大型发电机组的企业创造了机遇。但进口设备的竞争对发电设备制造企业造成了巨大威胁4/8/2022191919电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONSULTING Inc.長城電工电力工业对行业影响电力工业对行业影响（二）（二）随着三峡等大型水电工程的建设，对水轮发电机及抽水蓄能等水力发电设备的需求将不断增加 电力工业的投资重点从电源建设转移到电网建设 ，“三网”改造计划（农村电网、城市电网、铁路电气化），输变电及控制设备制造企业成为直接受益者 4/8/2022202020电工电器行业及长城电工公司分析电工电器行业及长城电工公司分析北京南洋林德投资顾问有限公司北京南洋林德投资顾问有限公司BEIJING NEO-LINDE INVESTMENT CONS
