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1、关键绩效指标S5务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率)*10%计划费用/实际部门费用（实部门费用际及预算资料项研允开发费用预算达成率计划费用）*100%(头际项目研究开发费用费发究开项目研资算及预用实际料课题费用预算达成率实际课题费用（/计划费用)0及实际课题费用预算资料招聘费用预算达成率实际招聘费用(/计划费用）1%及际聘费用实招预算资料培训费用预算达成率实际培训费用（/计划费用)*0%及费用实际培训预算资料新广品研究开发费用预算达成率研究开发费用/计划费际(*产品用）*100%发究开品新广研算及预费用实际资料承保利润寿险各险种的死差项益鬲况，死差项益头预期死亡率
2、际死亡率-理赔统计、精算部赔付率(本期实际赔付额本期未决赔款-本期支本期经过的寿险风险保付上期未决赔款）/费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值一精算部、财务部人力成本总额控制率计划人力成木)100%(实际人力成木/财务部标准保费达成率)*100计划标准保费(公司实际标准保费/财务部附加佣金占标准保费比率营销标准保费(附加佣金)*00%财务部续期推动费用率/续期推动费用“孤儿单”佣金）*100%(1财务部业务推动费用占标准保费比率标准保费）*10%/(业务推动费财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用）*10及际费管理用实预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率（
3、实际数/预算数）00%财务部车辆费用预算达成率预算数）*100%(实际数财务部党办管理费用预算达成率）*00%实际数预算数(财务部党办、工会费用预算达成率)*预算数（实际数/财务部日常办公费用预算达成率/(实际数预算数）*10财务部办公费用预算达成率预算数实际数（)10%财务部会务、接待费用达成率）*10(实际数预算数财务部专项费用预算达成率）*10预算专项费用/实项费用(财务部销售目标达成率(实际销售额/计划销售额）1销售报表理赂率销售数量)*1%(理赔数量理赔报表一/服务销售收入达成率产品(实际销售收入/计划销售收入）00%销售月报表同全部账户净投资收益率期Benchark/投资委员会选择
4、的全部帐户净投资收益率市场基准收益率Benchmrk=国债指数、企业债指数、封闭(CO旧R评估的CS准利式基金指数、)率按计划的可投资比例加权的同期收益率财务部/证券市场公布数据（投资收益率计划达成率董事会批准的年度计划收益)率董事会批准及不时全部帐户净投资收益率调整的的年度投资计划财务部不良帐款比率Bncmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回年初投资委员的资广占可投资资广的比重会确定的基准)投资委员会年初批准的比例（Bencmr=财务部全部（普通账户债券投资账户直接投资净投资收益)/率同期Benhmr/总经理选择的市所管辖帐户净投资收益率场基准收益率、（Benchmark企业债指数、L
5、IOR国债指数、基准利率按计划的可投资比例CDCFW估的）加权的同期收益率财务部普通账户基金投资净投资同期收益率/Behar/所管辖帐户净投资收益率总经理选择的市场基准收益率)同期封闭式基金指数收益率(Bencrk财务部全部独立账户直接投资净同期/益资投收率Bcmak/总经理选择的市所管辖帐户净投资收益率场基准收益率同期国债指数、企业债指数、（chmark-基准利率按可投资比封闭式基金指数及CD）例加权的同期收益率财务部所负责项目的净投资收益同期率Benhrk/所管辖帐户净投资收益率总经理选择的市场基准收益率相应项目的指数同期收益率水（echmark-)平财务部投资收益率计划达成率所管辖帐户净
6、投资收益率总经理批准及不时调整的的年度投资计划财务部(销售目标达成率资产管理)中心.计划收/实际直接销售资产管理产品收入（)*100%入综合管理部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户淌总度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点广品市场占有率平均值：产品市场销售额市场容量市场销售月报,市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数）*00%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保营销计划标保)10%财务部新
7、契约保费市场占有率（心约标保心约市场总容量)*10财务部新契约保费增L长率（本年帅契约标保-上年度新契约标保)上年度新契约标保财务部1个月代理人留存率(服务满2个月的人数1个月前入司的人数)*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费信息技术部续保率(续保实收首期件数续保应收首期件数）10财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况
8、总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量）*00%客户投诉记录服务推广数量的达成率（服务实际推广数量服务计划推广数量）100%服务统计资料新客户增加数量(本期新客户数/总客户数）%本期新客户数，客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)100%
9、本期老客户数/客户总数*0%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的白分率(IO标准）所成要制订/（书面化的流程和制度数目的流程和制度总数）*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按计划完成率）100%（实际完成工作量计划完成量工作记录报表数据出错率（查出有误报表数量/提交报表总数）00%报表检查记录文书档案归档率归档文档数文档总数)*00%（文档记录国
10、内外市场调研告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析才器质量认证/上级评定财务报表出错率（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*00财务报表检查记录财务分析出错率（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*10财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算部门预算)*100各部门费用预算达成率I辞典更新的及时性将新生成的I第一时间放入KP辞典KP辞典策划方案成功率（成功方案数/提交方案数)10策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告/总数）*10%项目管理报告记录管理委员会对办公室服务汹息度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调
11、查内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度内部客户满意度民主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数.空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率）*00%（实查有误数据考核数据总数投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*10绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案完成的日期个案上报个案处理时间的日期上报与批复的文件统计分
12、析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析,并使分析结果具有使用价值上级领导的评价分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满息度问卷调查提出新产品建议的数量和）质量(鼓励创意性指标领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广汶与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事淌总度股东及重事对重办工作的满息度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握
13、,及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译的准确率（准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)100%英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户满意度(部门秘书)部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订或续签劳动合同签订时间按照规正签正或续签方动合同的时-时间问工作记录入职离职手续办理的及时性员工=员工入职或离职办理相关手续时间按照-入职或离职实际办理相关手续时间规定办理员工入职或离职相关手续时间.工作记录人员编制控制率(实际人力/计划人力编制)*100%上报文件机构扩展达成率(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*00上报文件机构内设控制率（各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)10上报文件法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价
