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1、yonyou up software Co., Ltd.U8+V12.1功能介绍CRM营销管理yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1. 流程概述2. 对象管理-类型设置3. 销售价格4. 行动5. 邮件6. 线索7. 销售机会8. 报价单9. 销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录/contentyonyouup information technology Co.,Ltd1.1产品综述CRM实现了以客户为中心的相关业务流程，包含客户、联系人
2、管理、市场营销管理，跟踪线索和销售机会的状态，实现对客户的报价和订单管理，跟踪客户对产品的服务请求，由服务请求产生服务订单和产品维修等，行动管理贯穿于各个模块中，从而在售前、售中、售后对销售全过程进行管理和控制。yonyouup information technology Co.,Ltd1.1产品综述应用框架线索市场管理邮件营销网络会议营销会议营销直邮营销其他营销市场行动网站营销竞争管理一般线索网站线索短信线索邮件线索直邮线索批量分配管理维度批量分配员工线索公共资源池线索部门资源池线索回收线索分配回收历史销售机会销售机会销售机会明细销售机会批量分配管理维度销售机会批量分配员工销售机会评论销售
3、机会阶段销售机会行动销售进度控制销售漏斗销售机会公共资源池销售机会部门资源池销售机会回收销售机会分配回收历史销售管理销售报价单报价单明细销售订单订单明细销售行动订单执行销售发货单销售发货单明细退货申请单退货申请单明细销售发票销售发票明细销售出库单销售出库单明细收款单收款单明细订单执行行动yonyouup information technology Co.,Ltd1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能市场人员l 从多种渠道获取销售线索、销售机会l 开展市场活动、输入市场活动l 输入市场行动线索、销售机会、市场活动、市场行动销售业务员l 获取销售线索；l 对线索情况进行分析，挖掘出潜在
4、客户；l 维系老客户，发掘老客户的再次购买需求；l 判断线索/潜在客户是否有合作的可能，将线索/潜在客户转化为销售机会或手工录入销售机会，推进销售机会的阶段。商机失败，则关闭商机。l 输入报价单，上级审核通过后向客户报价l 输入订单l 输入行动线索、潜在客户、客户、销售机会、报价单、订单、行动销售主管l 输入线索l 对线索进行初步分析，将部分线索指派给销售员l 推进销售机会的阶段l 审核报价l 销售订单审核、销售订单变更审核l 指派行动给销售人员，指导并督促销售人员的行动线索、销售机会、报价单、订单、行动yonyouup information technology Co.,Ltd1.3接口说
5、明yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1. 流程概述2. 对象管理-类型设置3. 销售价格4. 行动5. 邮件6. 线索7. 销售机会8. 报价单9. 销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录/contentyonyouup information technology Co.,Ltd2.1基础数据p操作员（用户、角色）p部门档案p人员档案p存货（计量单位、存货分类、存货档案）p币种p销售类型p价格信息（价格表、折扣表）p费用项目基础设置、销售
6、管理中维护，CRM使用p客户（客户分类、客户档案）p联系人公共档案，双方维护yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1. 流程概述2. 对象管理-类型设置3. 销售价格4. 行动5. 邮件6. 线索7. 销售机会8. 报价单9. 销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录/contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述线索：是指从各种渠道、宣传活动中获得的销售信息，往往是没有经过验证的，有待
7、核实的消息，如：一个名片或者一个介绍的机会，是还不确定成熟的销售机会，每条线索都具有获得长期客户的潜力。销售机会：是指已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。相对于线索而言，销售机会有更多实质性的销售活动，比如与客户深入的沟通，提供解决方案等。要产生真正的销售还需要进一步的跟进。报价单：主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。订单：是与客户之间定义商业交易条款和条件的协议，反映客户的实际要货需求。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述潜在客户应用场景1. 企业将获得市场信息的线索，指派销售人员进行跟进和确认，2
8、. 业务人员从中挖掘潜在客户；3. 销售人员针对潜在客户进行跟进发现销售机会；4. 销售机会推进并最终成交时，则这个潜在客户自动转成正式客户。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述潜在客户系统处理流程1. 根据线索确认潜在客户，或者将其他途径获得的潜在客户信息直接录入系统；2. 针对潜在客户的商机进行销售机会管理，推进商务阶段，直至签单；3. 订单签订的同时，潜在客户变成正式客户。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述yonyouup information technology Co.
9、,Ltd3.2对象管理-类型设置l 类型设置CRM中每个对象可以设置不同的类型，针对每个类型可以设置布局、相关对象、打印模板、相关部门等。意味着在前台一旦选择了某个类型，即选择了其相应的编辑布局、查看布局、相关对象等。类型设置yonyouup information technology Co.,Ltd3.2对象管理-类型设置l 类型设置-页面布局yonyouup information technology Co.,Ltd3.2对象管理-类型设置l 类型设置-相关对象点击进入编辑画面yonyouup information technology Co.,Ltd3.2对象管理-类型设置l 类型
10、设置 后台增加的对象类型可以显示在前端菜单中以及新建按钮下，选中后进入各自的布局。yonyouup information technology Co.,Ltd3.2对象管理-类型设置l 对象类型不同的处理方式CRM独有的对象，如线索、销售机会、服务请求、服务工单等，可以在CRM系统配置管理中新建和维护类型报价单和销售订单作为U8和CRM融合的共用实体，类型的设置与其他对象稍有不同。【基础设置-单据设置】中添加单据模板，会同步生成CRM的一个类型，模板的布局暂时没有同步过来，需要在CRM中手工配置。单据设置中删除了该模板，则在CRM中自动停用该类型。在单据设置中删除的报价单模板yonyouup
11、 information technology Co.,Ltd3.3销售价格融合的U8CRM版本中，CRM报价单和销售订单上的价格与销售管理模块的处理方式保持一致u在销售模块中进行价格定义和维护（存货价表、客户价表、业务员价表、折扣表）uCRM中可以查看和使用相应的价格表和价格政策l 价格管理-价格定义（价格表）yonyouup information technology Co.,Ltd3.3销售价格l 价格管理-折扣设置 在定价基础上根据市场条件的变化调整价格，针对不同的客户级别、存货类等设置折扣，或根据销售批量的不同给予不同的折扣客户折扣客户+存货大类折扣客户大类+存货大类折扣销售选项使
12、用批量折扣启用时，带入扣率2yonyouup information technology Co.,Ltd3.3销售价格l 销售选项-取价方式取最近一次单据报价，所选单据见历次售价的选择。“按客户过滤”只取本客户报价同时取原单扣率取存货档案最新成本销售加成率，做加成按价格政策取价格、扣率、零售价yonyouup information technology Co.,Ltd3.3销售价格l 销售选项-价格政策在销售选项中设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价从价格表取报价、零售价、最低售价、扣率等，从批量折扣中取扣率2从价格表取价与数量相关yonyouu
13、p information technology Co.,Ltd3.3销售价格l 单据取价（销售机会、报价单、订单）单据上录入存货+数量后自动带出默认价格、价格含税标识、最低售价、扣率等价格带入后可以修改（最低售价不可改）单据编辑过程中，点击按钮可以实现重新取价：整单取价、按行取价整单取价按行取价yonyouup information technology Co.,Ltd3.3销售价格l 最低售价 最低售价通过销售管理价格政策获取。销售选项“有最低售价控制”如果选中，则单据保存时，若报价低于最低售价，不允许通过（与销售管理控制的区别：销售管理允许输入口令，口令正确可以继续操作）yonyouu
14、p information technology Co.,Ltd3.4行动l 行动用于记录员工在日常工作中的行为或者是工作计划l 行动贯穿于CRM的各个模块中，一般来说都与一个主对象关联，例如是客户的相关行动、销售机会的相关行动、服务请求的相关行动等等；行动也可以单独创建l 目前系统中有3种类型的行动：一般行动、邮件行动、短信行动。其中一般行动还可再进行类型定义，邮件行动、短信行动不再支持类型定义yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行动l 行动系统参数 一般行动类型与对象禁用设置：如果有些一般行动的类型只是为某些特定的对象所设立，其他对象不使用到
15、该类型，那么可以设置这些一般行动类型对于某些对象是禁用的 只允许修改最后一个行动：针对涉及到工作流的同一对象单据的关联行动中，已完成的行动只能修改创建时间最近的那条记录，其他已完成行动不能修改和删除；未完成的行动不受限制。指定哪些一般行动类型对于哪些对象是禁用的，如果对象支持类型，也可以指定只对对象的某个类型是禁用的。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行动l 动作 动作可以认为是将一些行为用规范化的语言定义在到系统中，在新增行动时作为行动的一个枚举属性。动作在CRM系统中应用一般与工作流相关，应用于升迁工作流。指定可使用该动作的角色。默认是所有
16、角色都能使用。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行动l 行动来源直接在行动列表或者日程中手动新增在对象的相关行动中进行新增系统自动生成，例如单据审批通过时自动会生成一条审批通过的一般行动 可创建销售机会相关的一般行动、邮件行动和短信行动。新建一般行动时，需要先选择一般行动类型。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行动l 从对象创建行动行动一般都会依附于一个主对象，描述围绕这个对象发生的相关行为，所以往往都是在主对象的相关行动上进行创建在销售机会上创建行动时，将销售机会的相关信息带到行动上，包括：销售机会、机会阶段、客户。计划开始时间必填，根据该时间将行动显示在日程中。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行动l 行动查看开始：点击按钮，输入时间后填写到“开始时间”字段，状态变更为“进行中”。完成：点击按钮，输入时间后填写到“结束时间”字段，状态变更为为“完成”。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4
