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1、第1页国际钢结构行业分析国内钢结构发展趋势国内竞争厂商分析国内市场需求和材料供应分析外部环境分析第2页世界钢结构的发展历程第3页经过约40年的发展，美国建筑钢结构行业在19972000年达到顶峰，近年逐渐下滑美国建筑金属结构的销售额（亿美元）美国建筑金属结构的用钢量（百万吨）资料来源：美国金属结构协会建筑金属结构主要包括建筑钢结构、铝制门窗、热水片等，其中建筑钢结构占最主要部分，由于数据限制，报告中有时用金属结构的发展趋势来估计钢结构的发展趋势第4页主要原因是宏观经济疲软、工业化的成熟、制造业向国外转移、新技术的发展钢结构对混凝土的替代效应已充分发挥是最根本性的原因。美国国内市场增长速度的减缓
2、，致使很多公司缩减或减缓他们的商业和工业建筑，特别是钢结构的工业建筑市场宏观经济疲软工业化成熟国家对工业建筑的需求相对较少在过去十多年来，美国企业不断的转移他们的一些工厂到国外人力成本低的国家虽然有很多公司仍然不断关闭他们陈旧的工厂，建立新的工厂。但这些工厂一般设计得规模更小，效率更高新技术的发展制造业向国外转移其他第5页附：美国GDP增长率第6页相对应的，与美国建筑金属结构的构成相比，中国钢结构明显更多地用于工业建筑工业建筑：生产用厂房、仓库及辅助设施等 商业建筑：商场、旅馆、展览馆、医院、办公大楼等社区建筑：私有及公有社区活动中心及建筑如学校、体育馆、图书馆、教堂等综合建筑：上述建筑的混合
3、类型美国建筑金属结构的销售额构成（2002年）中国钢结构行业的用钢量构成（2002年）资料来源：中国钢结构协会、美国金属结构协会重型工业厂房和门式钢架轻型厂房占用钢占62杭价第7页在发达国家，低层建筑中钢结构应用比例非常高在低层建筑中，钢结构建筑所占面积比例资料来源：中国金属结构协会中国日本南美洲欧洲大陆英国中美洲美国中东第8页在世界范围内，钢结构在超高层建筑中占有58。目前世界对超高层建筑的热衷程度已大为减弱钢精混凝土结构16%纯钢结构58%钢砼混合结构26%世界超高层建筑中的结构比例全世界至今共建成超高层建筑101座，不包括中国，其中57座采用钢结构，主要原因是钢结构自重轻等原因世界超高层
4、建筑的发展趋势尽管1930年高381米的美国纽约帝国大厦建成以来，很多国家把高层建筑作为国家实力的象征，但随着建筑的发展人们发现超高层建筑有诸多弊端，对超高层建筑的热衷程度已大为减弱超高层建筑的不利：对城市环境的影响；城区气温升高，形成“热岛效应”天然采光不足，换气效果差，不利于人们正常生活和工作；产生屏蔽作用，阻碍通迅电波的传送；横向振幅较大，对挡风抗震要求高；引起“高楼峡谷风”和光污染现象；存在着各种事故隐患，危及生命安全第9页大跨度钢结构大跨度钢结构多用于多功能体育场馆，会议展览中心，博览馆，候机厅，飞机库等。最早跨度最大的平板网架是60年代美国洛衫矶加里福尼亚大学体育馆91m122m(
5、正放四角锥)。第10页美国竞争厂商的集中度比较高美国建筑金属结构行业集中度很高（亿美元）美国巴特勒和VP Building公司分别是美国钢结构行业的第一和第二大公司，它们的销售额占行业的75.9资料来源：公司2002年年报巴特勒用全球数据第11页由于行业规模下降和行业竞争加剧，行业利润率下降很快资料来源：公司年报北美建筑系统的利润率国际建筑系统的利润率围护系统的利润率代表性公司的数据：巴特勒第12页国际钢结构公司在中国策略资料来源：北大纵横分析美国公司：ABC（上海美建）BUTLER（巴特勒）METALLIC（马泰力克）ZAMIL（科威特匝米尔）美国美联钢结构有限公司（U.S.A.公司）日本川
6、崎重工冠达尔已进入中国的国际钢结构公司竞争优势与劣势优势：管理技术劣势关系营销中国市场发展迅速巴特勒中国公司是巴特勒2002年度唯一盈利的业务新日铁进入中国做住宅第13页得出对国内有借鉴的结论：美国：定制构件，通用件，标准化日本：一体化比较多巴特勒：国内国际比较，国际采购？在美国也做重钢，在广州建轻钢厂标准化，成熟行业：价格竞争是行业竞争的特征通过设计、专利来达到个性化，开拓市场典型公司：每个细说第14页国际钢结构行业分析国内钢结构发展趋势分析国内行业竞争分析国内市场需求和材料供应分析外部环境分析第15页建筑钢结构主要包括钢结构中的重型钢结构、轻型钢结构、空间钢结构和住宅钢结构重型钢结构轻型钢
7、结构空间钢结构住宅钢结构门式钢架轻型厂房拱型波纹钢房盖结构高层和超高层建筑重型厂房空间网格结构、立体珩架结构、索膜结构、施加预应力的结构轻型住宅钢结构钢结构的分类建筑钢结构 高层钢结构 重型工业厂房 网架和网壳 空间珩架 门式钢架轻型厂房 拱型波纹钢房盖结构 住宅钢结构 城市建设用钢 铁路、公路桥梁 海洋平台 塔桅结构 特种钢构物钢结构 锅炉钢结构 水电建设 其他第16页我国的建筑钢结构是新兴崛起的市场且能持续发展建筑钢结构用钢量（万吨）分析1994年，建筑钢结构刚起步，用钢量小于10万吨2002年，中国钢结构协会统计2003年，中国建筑金属结构统计2010、2015年，建设部国家建筑钢结构产
8、“十五”计划和2015 年发展规划纲要（草案），按钢产量2.5亿吨计算建筑钢结构在十年的时间发展到现有规模，是新兴崛起的行业。在2010年以前将保持20以上的速度增长钢结构快速发展的原因 中国宏观经济的高速发展带动了工业、商业的发展，刺激了工业建筑、商业建筑和民用建筑的需求 中国城镇化进程刺激了商业建筑和民用建筑的发展 产业政策的鼓励为钢结构的发展造就了良好的政策环境 钢结构相对于钢筋混凝土结构有天然的优势 中国的原有钢材产量、生产工艺、设计施工等相关限制因素逐渐被突破20第17页中国建筑金属结构的发展速度也说明了在过去几年建筑钢结构年增长率在20以上中国建筑金属结构建筑面积（万平方米）中国建
9、筑金属结构用钢量（万吨）中国建筑金属结构销售额（亿元）平均增长率为26.3%平均增长率为24.4%平均增长率为25.6%建筑金属结构主要包括建筑钢结构、铝制门窗、热水片等，其中建筑钢结构占最主要部分由于数据限制，所以比照金属结构的行业状况来估计钢结构行业的发展状况资料来源：中国建筑金属结构协会第18页产品结构分析轻钢钢结构将保持持续稳定增长： 我国正处在工业化大规模发展的阶段，同时国外发达国家把部分制作业转移到我国生产，大规模的工业建筑建筑正在进行轻型钢结构重型钢结构普通高层钢结构是高层钢结构的发展重点： 国内超高层建筑的空间比较小，同时普通高层中钢结构的应用会逐渐被业主接受中小型空间结构是空
10、间钢结构的发展重点： 大型体育场馆等设置的建设空间有限，但中小城市的各种空间建筑空间很大空间钢结构住宅钢结构是钢结构最大的潜力所在： 目前我国住宅钢结构的技术还不完善，由于我国住宅建筑的市场非常大，随着莱钢等示范住宅钢结构的完善，住宅钢结构的具有很大的发展空间住宅钢结构第19页特别的，超高层钢结构在过去几年是市场的亮点，但将来发展空间有限超高层建筑分析中国自1980年代，超高层建筑已有60多座由于超高层建筑在一定程度上体现了地区的经济实力，也使得城市更富现代性，因此各地都希望能建筑超高层建筑。超高层建筑由于结构上的考虑，多采用钢结构形式但超高层建筑存在诸多弊端，如人口稠密，交通不堪重负；城区气
11、温升高，形成“热岛效应”；引起“高楼峡谷风”和光污染现象等。因此世界上度超高层建筑的追求已大为减弱，这必将对中国造成影响。实际上，上海已出台政策限制超高层建筑的建设超高层建筑难以经营。据了解，世界第一高楼佩重纳斯大厦一天的维护费是60万林吉特，上海金茂大厦一天的维护费用是100万元人民币。随着时间的推移，特别是过了大楼建成5年的黄金期，维护费用将会越来越高。其他地区的人均收入比上海、北京、深圳等差太远，这影响到其他城市对超高层建筑的需求世界其他国家自1931年建成高381m的美国纽约帝国大厦以来，超高层建筑共有101座第20页建筑钢结构的地区结构由各地区经济发展水平决定，同时也受市场开发程度影
12、响和国家政策的影响中国各地区钢结构用钢量构成及GDP构成影响各地区用钢构成比例的因素最初的市场份额受钢结构市场开发程度影响大 如华东、东北地区钢结构开发早，市场份额占比高地区竞争实力和工业发展程度是影响市场份额最关键因素 华东、东北所占市场份额逐渐下降，接近GDP所占比例；华南所占市场份额逐渐上市，趋向GDP的占比国家政策政策影响到钢结构的市场份额 国家开发大西北，对西北进行财政补贴和税收支持。西北、西南的市场份额比GDP占比高经济不发达又不受国家政策重视的地区钢结构发展较慢。如华中地区2000年GDP比例资料来源：中国建筑金属结构协会第21页建筑钢结构高速发展的最根本原因是我国宏观经济稳定发
13、展下的建筑业的高速发展，预计今后今年仍会持续高速发展中国GDP增长率资料来源：国家统计局建筑业增长情况注：GDP数据为1990年的可比价数据第22页在未来我国工业化和城镇化的发展进程中，对建筑钢结构的总体需求将持续稳定增长我国工业化和城镇化进程影响各地区用钢构成比例的因素中国工业化处于发展阶段，工业化进程还需要很长一段时间。这期间我国对工业建筑的需求将持续增长，对轻钢厂房和重钢厂房的需求将稳定增长我国城镇化的发展，增加了对各种商业建筑、民用住宅、公共设施的需求，这增加了对高层钢结构、空间结构和住宅钢结构的需求资料来源：中国发展改革委员会工业化进程在过去的50多年，我国工业化发展迅速2000年我
14、国人均国内生产总值为856美元，既具有各国工业化中期阶段的典型特征，同时又存在着一些明显的差距城镇化进程预计2006年世界城市化的水平将达到50%，再过20、30年左右将达到60%以上第23页地区间的收入差距过大不利于近期超高层钢结构、大型空间钢结构的发展，也说明建筑钢结构行业总体将持续繁荣2001年中国各省人均GDP（元/人）分析中国地区间差异非常大，上海的人均收入达30000元以上，贵州的人均收入仅2856元地区收入过大影响超高层钢结构、大型空间钢结构的发展随着上海、北京、天津、广州、深圳等地的超高层建筑和大型空间钢结构的基本完工，全国其他中等城市的需求还没形成，超高层建筑、大型空间建筑的
15、市场增长将受到很大影响地区收入过大说明我国工业化进程是一个长期的过程，对工业建筑的需求将维持很长一段时间，近期将不会出现发达国家钢结构发展的峰值现象，建筑钢结构行业将持续繁荣上海北京天津浙江贵州全国平均8421资料来源：国家统计局第24页产业政策的鼓励为钢结构的发展造就了良好的政策环境 政策从限制用钢，到合理用钢，到积极发展钢结构 1956年国家提倡建筑节约用钢。1996年建设部提出合理用钢。2000年国家建筑钢结构产“十五”计划和2015 年发展规划纲要（草案），倡导积极用钢国家钢结构用钢政策 1996年建设部编制了19962010年建筑技术政策 2000年国家建筑钢结构产“十五”计划和20
16、15 年发展规划纲要（草案）也提出了钢结构各领域的课题制定钢结构行业标准 2001年建设部发布了钢结构住宅建筑产业化技术导则，组织了36项钢结构住宅体系及关键技术研究 2003年批准北京博大博思住宅有限公司在北京亦庄的“住宅产业化基地”。莱钢等单位已建成多处示范项目住宅钢结构政策 钢结构行业在上世纪九十年代中期才真正开始发展 目前钢结构已成为国家鼓励发展的行业 技术标准的推行提高了整个行业的标准化水平和产品质量水平，有利于运作单一业务环节的专业公司的出现 我国的住宅将来具有非常大的发展空间，钢结构住宅产业化是钢结构未来非常重要的市场基本情况影响第25页其他国家政策也对钢结构行业有不同的影响某些特定行业的政策 在经济发展过程中，国家会对某些行业进行调控。例如，目前国家对电解铝业和钢铁行业进行调控，限制它们进行固定资产投资 建筑项目采用总包分包制度，总包规定必须由土建公司负责，既使某些项目土建部分比钢结构部分小很多建筑业相关政策 尽管房地产业具有非常大的发展空间，但目前房地产业承过热态势。目前国家对房地产业的批地和贷款进行了严格限制房地产业相关政策由于钢结构属于固定资产投资，因此国家对工业
