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1、国内外TDI生产市场分析及发展建议预计到2012年，我国TDI产能将达到了 40000吨/年，届时表现消费量为80力吨，供应們有一定缺国内TDI行业发展前景向好。但企业在新扩建项目时，仍要针对 TDI生产技术特点、原料供给、下游产品需求、装置建设情况等诸多方面综合考虑。TDI（甲苯二异亂酸酯）是一种重要的聚氨酯品种，主要用于聚氨酯软泡、硬泡、粘合剂、涂料、密封剂及系列弹性体的原料和中间体。日前我国TDI尚不能白给，未来生产 与发展空间较大。一、国外TDI供需情况分析按原料路线分，TDI生产主要分为光气法和非光气法，由于日前非光气法T艺技术和经济性尚不能满足工业化生产，因此国际生产丁艺主要是光气
2、法。从典型的工业化T艺 路线来看,主要分为两种,一是以杜邦公司为主的传统T艺，采用大功率大流最循坏泵逆向喷淋吸氢工艺,加氢催化剂为Pd/C,反应温度和压力较低,以邻二氯苯为反应溶 剂。国内沧州大化和中国蓝星就采用该技术生产。另一种是以BASF公司为代表的改进性工艺，采用透平式搅拌负压吸氢技术，反应催化剂为磔，反应温度和压力较高，以间苯 二甲酸二乙酯为溶剂。国内甘肃银光、上海联恒采用该法生产。总/呻年全球TDH傻生产企业及产能眦位:吆年公询名称产能公同名称I:地点 拜II沧州大化中阿沧州30德国krnwgcns30BuzKlchem的歼利.K；sncbnnjk;iW)巨力公耐中国熠台20冽氏化字
3、&.人 HJVrtMarglkr3HO巴斯人联机中创1 .海160科安徳tIMJnidcCkiixI2A北方廊化中国釧芦甜50Zachcm波兰Bydg巴斯夫mn.盘斯q尔Ifrf)DC化学邨啊群山160贄 洲W44|HIKR?1(X1凶氏化骨fl由他41三井化7H本麗的2WPeirK(u)mica28NPUH本慚剛25Riu TnvcmK他印度.饰传13K合计21912008年，全球共有30余家TDI生产企业，总生产能力约为220万吨/年，产需基木平衡。2008年全球主要TDI生产企业见表1。近年来世界和亚洲地区TDI和产能和需 求量情况见表2。&2近年世界及亚洲1)1岛求及产能悄况腋位:吨/
4、年年份世界亚洲需求产能需求产IB2(*121515I5K3191:H52MB15951673521135235525252()0515605K654521659194662270520072(MM28980咖2(MH200021911171bl前世界TDI生产与发展呈现以下特点：一是全球TDI生产企业基本上被巴斯夫、拜耳、陶氏和三井化学等少数几家公司垄断；二是由于下游市场需求减缓，欧美发达国 家和地区对氯产品装置建设慎重，产能不断在减少，生产与销售将不断向亚洲地区转移；三是经过近1年快速发展，亚洲地区成为全球主要的TDI生产与消费地区，尤其是中 国，将成为全球最大的TDI生产国与消费国。二、国
5、内TDI供需及市场分析2008年，我国TDI产能达39力吨/年，其中片肃银光化工集团公司和上海联恒异貳酸酯公司产能较大，分别为10力吨/年和16力吨/年，其他几家企业产能均在10 力吨/年以下，国内TDI主要生产企业及产能见表3.丧3 2(IB年国内TDI生产企业及产能悄况小位：T吨/年序寸生产企业产能技术来源等1甘申银比化匸集团公诃KN)巴斯夫技术.2沧州人化股份仆限公诃30瑙典技术3童星化工材料公可30瑙典技术KCkK(化IJ装4烟台M力公川20UU:海奂淞化匸厂二手设备*5上海联恒卄敞酸应公诃160巴斯夫.沁曼与上海氯at合资及H6北方囲化聚報矗公同50年底建成.兵誥工业集忧技术合计3随
6、着国内具有自主知识产权的工艺技术软件包成功开发以及市场需求的快速增长，国内有多家企业计划新建或扩建TDI项目。目前基木得到落实的项目有：拜耳材料（上海） 公司在建的25万吨/年装置，预计2010年建成投产，但受到金融危机影响，投产II期推迟；沧州大化5力吨/年的扩建项目已于2009年3月投产，使得该公司总生产能力 达到8刀吨/年；烟台巨力公司计划新建5刀吨/年项目，前期丁作已经准备就绪，目前进入环保评估阶段。若上述项目全部建成投产，预计2012年国内TDI生产能力将达到 74万吨。此外，中国蓝星、福州二化等多家企业有意向扩建或新建TDI生产装置。2008年我国TDI市场的表观消费量约为40力吨
7、，人全球总消费量的20%左右，消费主要集中在软泡、聚氨酯弹性体、涂料及胶粘剂等领域，其中软泡消费量占总消费星 的75%左右、涂料占16%,其他领域约为9%o随着国内供给率不断提高，TDI市场价格也逐渐摆脱剧烈振荡的态势。2007年国内TDI价格从年初的25000元/吨持续上涨至7月份的最高点54000元/吨，随后由于 进口产品增加，价格开始逐渐冋落到年底的38000元/吨。2008年国内TDI价格呈现“前高后低”的态势，从年初38000元/吨持续飙涨到5月的55000元/吨，随后价格 开始平稳下滑，到9月后受到全球金融危机的影响，价格开始大幅度跳水，11月达到最低点18500元/吨，随示小幅度
8、反弹至年末的22000元/吨。2009年一季度国内TDI 价格仍然维持在22000元/吨上下波动，进入4月以后开始缓慢冋升，目前国内TDI市场整体表现平稳，产销基木平衡，7月中旬华东地区TDI报价上涨至25500元/吨。随 着国内经济不断好转，预计下半年国内TDI价格还将稳步回升，但不会出现前两年暴涨暴跌的态势，市场需求和价格走势将相对趋于理性化。近年我国TDI产能扩张较快，随看生产技术的不断提升，成本不断降低，而国外TDI生产呈现衰退Z势，未来国内产品出口前景较好。预计到2012年，我国TDI总消费 量（国内消费量以及一定的出口景）将达到80力吨左右，从目前计划建设装置能力來看，尚有一定缺因
9、此国内TDI生产与发展仍具有空间。近年來我国TDI市场供需统计及 预测情况见表4。I近年来我国TDMi场需求统计及俺测帖况銀位：T吨/年.吨年份产能产飒进u就岀口钛表观消费就供需缺L135183.92216.9-181.32MMXIS3215.77.6291-23825125K32375313230225170U2.66.1326.5-156527290244128.5叮-120.2331296.714.43943-B2.32012744)660BIX)2144)；： 1产於开工计凡.消費迓於年均1W； 的增乂倾测;三、发展建议基于国内外TDI生产现状与市场分析，尤其是国内未来市场需求的分析，
10、可以看出TDI产品在国内诡有发展前景，企业新扩建装置应针对TDI生产技术特点、原料供给、 下游产品需求、装置建设情况等诸多方面考虑。安全第一。TDI生产所需要的原料主要有光气、甲苯、硝酸等，尤其光气是剧毒化学品，甲苯硝化过程易发生爆炸，因此TDI生产建设对安全要求非常严格。国内计划建 设TDI生产装置的企业一定要谨慎选址，最好选择在沿海地区规模较大的化工园区内建设。重视环保。TDI生产中最难以处理是副产品盐酸，该产品市场需求长期疲软，成为困扰生产企业关键问题乙一。若简单将副产盐酸进行处理后销售，经济效益较差，通过碱 中和乂产生大量的淡盐水无法排放，对此企业可以采取以下儿种方法：一是配套建设一套
11、PVC生产装置，解决副产盐酸的出路问题；二是在沿海或拥有废旧卤水井的地区，将 处理后的淡盐水进行冋注，解决存在的环保难题。另外国内相关单位应加大非光气法路线的开发与工程放大研究，尽快在国内实现非光气法生产TDI绿色T艺的产业化。关注替代。关于MDI替代TDI的探讨一直是行业内热点话题。20世纪90年代末期，国外一些跨国公司认为TDI必将被MDI替代并最终淘汰，并开始重点研究MDI替代 TDI技术，但是从近年来市场需求来看，TDI需求不但没有减少，增长反而超过预期。由于MDI系统发泡密度不够低，在模舉发泡产品中，MDI制品多种性能不如TM体系（TDI 和MDI混合物），目前MDI替代TDI主要集
12、中在中高密度产品中，在低密度制品上仍然以TDI制品为主。目前我国TDI消费主要用于软泡市场，未来在聚氨酯领域内仍具有较 大需求潜力。但是TDI毒性高于MDI,而且随着国内MDI T业快速发展，聚合MDI生产成本也将逐渐低于TDI,因此国内生产企业应未雨绸缪，积极关注MDI替代TDI的研 究进程。上下游发展。未来国内生产企业应重视TDI产业上下游一体化产业链的建设。目前TDI生产装置均有氯碱装置配套，但是下游产品开发不够，尤其是在涂料和汕漆领域几 乎未有涉足，今后要加大技术提升，生产出系列化、用途广泛的TDI产品。此外，还要加大下游产品聚酯和聚醯的开发，尤其值得关注的是若建设园区内拥有环氧丙烷装置， TDI、MDI和环氧丙烷向下深加T,形成完整的聚氨酯产业链对TDI装置可持续健康发展具有非常意义。
