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1、1,中小型电机行业研究报告,2,内容概要,国内电机行业的市场规模约为367亿元，其中中小型电机为66亿元，为整个电机行业的18%；由于受产业结构调整等影响，常规产品供大于求，竞争激烈，近几年整个行业收入规模增长趋缓，利润下降；预计在改善电机现有产品结构后，有望改变这一局面。国内中小型电机行业产品以低端的通用型普通电机为主，行业内竞争激烈，1997年2000年销售收入年均增幅-2%，预计2000年2010年为4%5%；利润由1997年的赢利8000万元变为2000年亏损200万，预计2000年2010年将逐步转为赢利；出口方面，因美国等发达国家为了节能调整电机产品结构，限制普通电机的生产，使得出
2、口增长较快，1997年2000年年均增幅10%，预计2000年2005年行业出口增幅比较平缓，年均增长4%左右。河北电机的状况则好于行业平均，1997年2000年销售收入年均增幅10.7%，利润虽年均下降4%，但2000年利润为844万元，销售净利率约为2.5%，净资产收益率约为8.5%。在现有的低端电机产品市场，国内中小型电机行业产业集中度低，存在比较大的整合机会，河北电机是合适的购并对象，亦可以其为基础对行业进行整合。高端电机产品的潜在市场需求巨大，但由于国内电机用户缺乏资金，难以形成有效需求，严重制约其发展，EMC的出现改变了这一现状，使高端电机产品成为未来电机行业发展着眼点；目前国内没
3、有以高端电机产品为主的企业，是否以河北电机作为合作及购并对象，需在产品的研发能力、装备水平、管理队伍等方面对其进行更深入地分析。在行业研究过程中发现了以下值得关注的领域： 永磁无刷电机； 变频器； 能源服务公司（EMC）。,3,目 录,第一部分 电机行业概况第二部分 中小型电机行业产业链第三部分 中小型电机行业现状与发展研究第四部分 国外中小型电机市场状况第五部分 加入WTO对电机行业的影响分析第六部分 中小型电机行业进入壁垒研究第七部分 河北电机股份有限公司项目分析第八部分 行业研究中的投资机会发现附 录,9,10,37,33,6,44,42,32,35,4,直线电机,与本报告有关的若干电机
4、理论知识要点（一）,电机是一种实现能量转换或信号转换的电磁机械装置 人们一般将电机作如下分类,变压器,旋转电机,电机,发电机,电动机,交流异步电动机,交流同步电动机,直流电动机,原子能发电机,汽轮发电机,水轮发电机,本报告仅研究电动机(通常称之为电机，本报告亦如此)部分,5,与本报告有关的若干电机理论知识要点（二）,定子：有外接电源接口且与机座固定在一起，在接上交流电源后产生运动磁场的部件。转子：由转子铁心、转子绕组、转轴组成，在定子产生运动磁场的作用下实现相应运动的部件。机座：与定子固定在一起，用以支撑整个电机的部分。额定功率：电机在铭牌规定的额定状态下运行时的输出功率，以千瓦（kW）表示。
5、额定电压：外接电源为达到额定状态时的电机输送的电压数值，以伏特（V）表示。额定电流：电机在额定状态下运行，输出功率为额定功率时，电机内部流过的电流数值，以安培（A）表示。额定转速：电机在额定电压运行时转子的转速，以转/分（r/min）表示。电机效率：电机的输出功率与输入功率之比。它与电机容量正相关。电机功率因数：电机的有功功率与视在功率之比。在输入电压和电流都为正弦波形时，功率因数等于两者相位差的余弦。它是表征电动机能源利用性能的重要参数，当其降低时，会带来一系列害处，如限制发、供、配电设备的利用能力，输配电线路损耗增加，用户端电压降低等。变频器：是通过改变输入交流电的频率来实现对电动机调速的
6、机电装置。,6,第一部分 电机行业概况,电机行业管理归口于机械行业协会电工电器分会。由于电机生产企业众多，地域分布广，电工电器分会按电机功率的大小，直接将电机行业划分为六个专业分会并进行行业管理,本报告重点研究中小型电机部分,电机行业管理体系及行业细分简况,7,电机行业市场规模及细分,2000年底，整个电机行业实现销售收入367亿元，其中中小型电机行业以66亿元位居第三，占整个行业的18%，位居第一的是微电机行业，占整个行业的33%，位居第二的是分马力电机行业，占整个行业的27%。,注：表中数据为2000年数据，单位：亿元。 数据来源：各行业协会,8,电机行业各细分行业占整个行业的比重,注：各
7、细分行业概况见附录2,注：以2000年数据计算 数据来源：各行业协会,9,第二部分 中小型电机行业产业链,冶金、电线电缆制造、化工、稀土等行业,石油、化工、建材、钢铁、造纸、纺织、国防等行业,电机制造业,相关产品,相关部件,相关产品,铸铁、硅钢板、铜、铝、漆包线、云母、石墨、稀土永磁体等电机制造原材料,机座、定子、转子、换向片、电刷、线圈等电机部件,风机、压缩机、纺织机、轧钢机、泵、电动车辆等需电机提供动力的设备,上游产业,主体产业,下游产业,注：目前电机的销售和服务主要依靠各企业自己拥有的销售系统完成，第三方的介入很少，故在产业链中把市场销售环节省略掉。,10,第三部分 国内中小型电机行业现
8、状与发展研究,中小型电机国内市场发展状况与预测上游产业对中小型电机行业发展影响分析中小型电机行业销售收入发展状况与预测中小型电机进出口状况中小型电机行业的产业集中度分析中小型电机行业企业结构中小型电机行业产品结构中小型电机产品技术状况中小型电机行业企业经营模式分析中小型电机行业的产销分析,11,中小型电机国内市场发展状况与预测,中小型电机的服务对象是石油化工、钢铁、造纸、纺织、农业、环保等行业广泛使用的风机、压缩机、纺织机、轧钢机、泵、电动车辆等各类设备，虽然不同设备对电机的要求不同，但由于价格等因素，行业内电机产品以通用型为主，因此各个下游行业对其不能构成显著影响。由于国家正在进行的产业结构
9、调整以及各行业自身技术升级等因素，泵、风机、压缩机等产品的增长幅度有限，预计2000年2010年年均增幅3% 5%左右。,中小型电机主要下游产业未来发展预测, 资料来源：国家机械工业局经济信息中心,12, 资料来源：中小型电机行业协会、机经网,2000年增幅较大的主要原因是出口增加，增加产品结构，开辟海上石油等新市场预测建立在现在的普通型电机产品基础上。现在中小型电机行业正处于产业和产品整体更新换代时期，节能、环保意识和需求的提升，使耗用较多原材料和工时的普通型电机发展空间日益缩小，尤其是能源服务公司能够顺利发展起来，一旦这次产业进步没有完成，市场需求及产品供应商的构成都将发生难以想象的变化。
10、,中小型电机行业未来发展预测,13,上游产业对中小型电机行业发展影响分析,电机材料约占电机总成本的6070% 因电机品种繁多，功率有大有小，使用环境各异，因此电机材料的构成结构（种类和数量）变化较大。一般而言，普通型电机总成本中材料平均约占60 70%。,电机成本构成结构,14,钢板、铸铁产业：主要用于生产电机机座、模具等。我国是钢铁生产第一大国，完全能满足电机制造业对其品种和数量的需求。国内钢铁市场价格已基本与国际市场接轨，虽有所波动，但影响甚微。硅钢片产业 ：主要用于生产电机绕组铁心。电机用的硅钢片有热轧硅钢片和冷轧硅钢片两种。因国家经贸委将热轧硅钢片列为淘汰产品，现主要研究冷轧硅钢片。
11、市场需求量：压缩机行业、ET铁芯和电机行业是使用硅钢片的主要消费者，国内每年硅钢片的市场需求量在200万吨左右。 国内生产量：目前我国有10多家热轧硅钢片生产企业，冷轧硅钢片生产企业为武钢、宝钢、太钢3家，共形成冷轧硅钢片87万吨，热轧硅钢片70万吨的生产能力，每年需进口约50万吨的硅钢片用于弥补供需缺口。 未来供应变化趋势：热轧硅钢片停产后，国内硅钢片供需缺口扩大。因冷轧硅钢片生产设备投资较大，国内钢铁企业短期内无力进行生产，未来的供需缺口将主要依赖进口弥补。 市场价格：虽然硅钢 片的供应主要依赖进口， 但因货源足，渠道多， 国内产能逐步提高，硅 钢片市场价格将比较稳 定，不会给未来电机生
12、产成本带来很大的波动。,国内冷轧硅钢片生产能力分布,15,铝产业：用于生产机座、铁心等。 我国大约有116家铝厂，总生产能力为每年400万吨，居世界第三位，是铝净出口国。从世界范围看，铝市场也是供大于需。从长远看，铝的供应和价格都不会对电机的制造和销售带来大的影响。绕组线产业：主要用于生产定子、转子的电磁绕组等。 市场需求状况：家电、电机与变压器是绕组线三大用户，其中家电行业的发展已使其绕组线用量超过电机行业用量，成为绕组线最大用户。 生产供应状况：我国绕组线生产厂家有1000多家，主要集中在沿海区域，但企业规模小，新兴企业居多。现在行业的生产能力为每年近30万吨，仅次于美国，居世界第二位。因
13、三大需求方对绕组线的性能要求不完全重合，家电要求高，且需求增长快，成为全行业关注的焦点，对现有电机产品不构成影响。 目前在普通品种上已是供大于求，但在高端电机产品需要的高质量、特种漆包线方面，如耐电晕漆包线、超细漆包线等，还需依赖进口。 技术状况：技术开发能力低，技术装备差，产品档次低、质量不稳定，目前面临随电机升级换代而进行产品更新等现实问题。 市场价格：就电机而言，如果国内绕组线技术进步落后于电机行业的步伐，将会对电机行业产生较大影响，但近几年国外厂商纷纷到大陆办厂，增加了供给，会在一定程度上削弱这种影响。,16,1998年行业销售收入减少的主要原因是国家对钢铁、煤炭等相关行业进行结构调整
14、，市场需求锐减； 1999年、2000年增幅回升的主要原因是出口增加，市场需求增加，同时增加技术含量高、价格高的专用电机产品，使行业销售收入增幅有所回升，因总体价格增幅不大，收入增幅低于产量增幅。因工业发达国家不愿意制造原材料、工时耗用多而获利少的普通电机产品，将其转到发展中国家生产，这会带来国内行业的增长，但因我国政府正在大力加强环保节能工作，调整产品结构，减少低效普通电机的生产，两者相互抵消，预计2000年至2005年行业销售收入年均增长率约为4%， 2005年至2010年年均增长率约为5%。,中小型电机行业销售收入发展状况与预测, 资料来源：中小型电机行业协会、机经网,17,1997年利
15、润增加的主要原因是出口增加，产品价格回升。1998年、1999年行业利润下降的主要原因是收入总额下降；产品供大于求，企业间进行降价竞争，硅钢片等原材料价格不断攀升。2000年大幅减亏的主要原因是调整产品结构；出口增加。预计2000年2010年，行业的技术进步将显出效果，同时产品结构进一步优化、完善，行业的效益会有所改善，实现扭亏为赢。,中小型电机行业利润发展状况与预测, 资料来源：中小型电机行业协会、机经网,18,中小型电机进出口状况,进口：进口电机质量好但价格高，主要作为进口成套设备的维修配件使用。因此进口数量很少，每年约2亿元左右，占国内产量的3%。加入WTO后关税不会对此产生大的影响。出
16、口企业情况：行业内生产出口电机的企业为69家，长期有出口的40余家。出口的主要国家和地区：欧洲、美国、加拿大、日本、东南亚、中东等。出口产品结构：以普通型的Y系列电机为主，占出口总量的80%。出口方式：主要以OEM方式进行。 因不直接了解市场情况，无法及时了解市场的变化，只能受制于国外经销商，导致众多厂家在出口上进行恶性竞争，将产品利润流入国外经销商手中。,19,1996年2000年，行业的出口每年平均增长14%左右，原因是1997年美国等发达国家开始禁止低效普通电机的生产和使用，为了维持已有设备的运行，只能从其他国家购买低效普通电机，1997年出口增长较大的主要原因是美国需求量增加， 2000年出口增长较大的主要原因是欧洲也提高电机效率标准，造成需求量增加。预计2000年2005年，行业的出口增幅比较平缓，每年平均增长约4%左右,资料来源：中小型电机行业协会、2000年电器工业年鉴、机经网,近年中小型电机出口情况及未来预测,20,中小型电机行业出口占国内产量的比重,图中数据按1美元=8.3元人民币计算每年出口占国内总产量的比重约10%左右，说明我国的中小型电机出口还没形成气候,资料来
