【精品】俄罗斯冶金工业发展及政策

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1、俄罗斯冶金工业发展及政策郭晓琼俄罗斯是冶金产晶的生产和出口大国，冶金工业是俄罗斯工业的基础性部 门，它的发展对俄罗斯经济具有重要意义。木文首先从宏观角度对俄罗斯冶金工 业在俄国民经济和世界冶金业中的地位及其固定资产投资和进出口状况进行分 析，其次从微观角度考察俄罗斯冶金企业的生产、财务状况和价格政策，最后归 纳和总结冶金工业发展中存在的内外部问题，并对俄罗斯冶金工业发展战略进行 论述和评价。一俄冶金工业的部门划分要分析俄罗斯的冶金工业，首先需对冶金工业进行界定。冶金工业大体上 包括：黑色、有色金属矿产和非金属矿产的开采；生铁、钢、轧材、钢管、铁 合金、耐火材料、焦炭、铝、铜、稀有金属（傑、钻、

2、铅、锌、锡等）的生产；有 色金属（钛、镁、有色重金属）、硬质合金产甜的生产和半导体的加工；废铁、废 金属的深加工和某些相关化学产品的生产。按照俄罗斯OKB3H分类法1,冶金工业主要分布在D类加工工业、C 类矿产开采业和G类的51. 57等级中。具体涉及以下类型：CB非能源类矿 产的开采；DJ冶金和金属制品生产；DF焦炭、石油制品和核材料的生产 （23. 1子级焦炭生产）；DT其他非金属矿产的生产（26. 8子级耐火 制詁生产）；DN其他生产（37. 1子级废铁和金属废料加工）；G批发 零售贸易，私人日用品维修（51. 57子级非金属、废纸等的回收、分选、分配和包装）。二俄冶金工业的发展状况（-

3、）俄罗斯冶金工业在其经济和世界冶金业中的地位冶金工业是俄罗斯工业中的基础行业。2008年，俄罗斯冶金工业企业共有1. 8万家，就业人数为115万。从产值上看，冶金工业产值占俄GDP的5%,占 工业产值的18%,产殆出口额占总出口额的14%。从税收贡献看，冶金工业占 国家纳税额的5%。从产业关联上看，冶金工业消费了整个工业28%的电力、5. 4%的天然气、10%的石油和石油制品，使用铁路运输载重总量的23%。2000- 2008年俄罗斯冶金工业进岀口额 （单从国际比较的角度看，2005年俄罗斯钢产量居世界第四位（前三位分别是中 国、曰本和美国）。2008年以来，受国际金融危机影响，俄罗斯钢产量有

4、所下降, 由2008年上半年的3 840万吨降至2009年上半年的2630万吨，但世界钢产量 也相应的由6. 975亿吨降至5. 374亿吨。俄罗斯始终保持了约世界5%的产量,世界第四的位置未变（第三位的美国由印度替代）2。铜产量方面，2005年俄罗 斯占世界产量的6%,居世界第五位;2005年俄罗斯铝产量占世界产量的11.5%, 其产量和出口量均居世界第二位。2005年俄罗斯的鎳产量占世界产量的21%, 居世界第一位；钛产量占世界产量的24. 8%,居世界第二位3。（二）固定资产投资状况俄罗斯加工工业普遍存在尚定资产投资不足的问题，但与其他部门相比，冶 金工业的固定资产投资最高，2008年冶

5、金与金属制品生产部门在总固定资产投 资中的比重为3.6%,机器制造业的比重为0.9%,电子设备和光电仪器为0.5%, 交通运输工具制造业为1. 2%,化学工业为16%。由于冶金工业属于加3232 业的原材料部门，这也从一个侧而说明了俄罗斯工业结构的低水平特点。尽管 冶金工业在整个加工工业中的投资占有较高水平，但与其创造的产值相比仍是很 不相称的。2006年，冶金工业产值在GDP中占5%,而该部门固定资产投资在总 固定资产投资额中的比重为3. 8%。2008年，冶金工业产值依然为5%,但固定资产投资却下降为3. 6%。这意味着如若冶金工业不加犬投资力度，可能面临着发展不可持续的问题。（三）进出口

6、发展状况20002007年，俄罗斯冶金工业的进出口大体保持了快速增长的势头：出 口额从167亿美元增加到521亿美元，增长了 2. 12倍；进口额从40亿美元增 加到172亿美元，增长了 3. 3倍（见图1）；进口增长快于出口。2008年，由于 受主要出口对象国需求下降以及一些国家海外扩张的影响，俄罗斯冶金工业的贸 易环境出现轻度恶化情况：出口额下降至460亿美元，下降幅度达11. 7%；进口额却略有增长，增加了 3亿美元4。尽管贸易环境变差，但俄罗斯冶金产詁的出口结构并没有相应恶化。2009 年第二季度，在总量下降的条件下，技术含量较高的型材出口量与2008年同期 相比增长8万吨，占总出口量

7、的15. 1%,较2008年同期提高了 3. 37个百分 点、;而技术含量较低的毛坯和半成品出口比重下降为52. 4%，比2008年同期 下降了 4个百分点（见图2）。2008- 2009年俄罗斯冶金产品出口变化律（四）生产状况20002007年，除2001年冶金工业生产指数岀现负数以外，其余年份的生产指数都为正。这说明该行业保持了持续增长的态势，但就增速而言，各年呈周 期性波动（见图3）。20002001年增速下降最多，这主耍是因为金融危机过后的影响还未完全 消除。就各年份和具体产品而言，2006年，主要冶金产品的产量与2002年的水 平相比增长了 10%20%,其中钢管和涂层铁皮增长最快，

8、增长率分别为52% 和70%。2007年冶金和金属制品生产比2006年同期增长2%。其中,成品 轧材生产增长2. 4%,钢管生产增长10. 2%,铁矿石生产增长2. 4%,焦炭 生产增长3. 5%。钢产量达到7 240万吨，比2006年同期増长2. 2%；铁产量 达到5150万吨,与2006年同期相比则下降了 1. 6%。2008年，俄罗斯冶金工业的发展可明显划分为两个阶段：2008年上半年冶 金工业基本上保持了增长的势头；从2008年6刀开始，由于源自美国的金融危 机己演变为全球危机，并且正向实体领域侵蚀，俄罗斯也没有幸免。冶金工业增 长率在2008年6月出现了大幅下滑，在之后的710月期间

9、，基本上接近零增 长（见图4）。综合2008年全年，由于上半年保持了一定的增长势头，冶金和金 属制品生产与比2007年同期相比仍增长了 1. 7%6o 2009年,由于危机进一 步演化，冶金和金属制品生产继续下滑,2009年上半年，铁矿石生产下降21.6%, 成品轧材下降28%,钢管下降30% 7 o截至2009年10月，冶金工业生产同比 下降了 19. 2%尽管受金融危机影响，全年增长都为负，但是分月度看，增长率 有回升的趋势，这也体现了俄罗斯冶金工业在危机中的复苏迹象。（五）冶金工业财务状况和价格政策2007年，冶金工业盈余为7 800亿卢布，比2002年增长近8倍。其中，黑 色金属冶金工

10、业 为4 300亿卢布，增长10. 2倍;有色金属冶金业为3 500亿 卢布，增长6. 2倍。2008年，冶金工业盈余岀现大幅下降，为5 725亿卢布， 比2007年下降近27%。从整体看来，冶金工业在俄罗斯工业部门中保持了较高的利润率，20002007年，黑色冶金企业平均利润率为23. 1%,有色冶金为 33. 2%。2008年，黑色冶金企业利润率下降为15%,有色冶金下降至26% 8, 但与加工工业中的其他部门相比，冶金工业的利润率还是比较高的9。俄罗斯冶金工业企业之所以能够保持如此高的利润率，并菲主要由于技术水 平和劳动生产率高于其他国家，而是冶金企业进行了垂直一体化，一体化公司 控制原

11、料和初级产品的价格（矿石、焦炭、生铁、钢和毛坯等的价格）和企业内部 的工资水平、折旧率等10。由于垄断的市场结构，垂直一体化公司采取了分割 市场的销售政策，将一部分金属初级产晶用于出口。当国际市场为竞争的坏境时, 俄罗斯公司只能获得正常利润；而国内市场由于分割了一部分供给，造成金属初 级产品供给不足的现象，这样一体化公司则可在国内市场上获得比不分割市场条 件下更高的垄断利润，同吋，由于金属初级产品供给不足乂会造成原料供给不足 的假象，使-体化公司有理由进一步提高原料价格。上述过程就是一体化公司 通过价格政策，将产生于市场条件下的费用重新分配，获取超额利润的过程。因 此，价格政策是决定冶金工业企

12、业财务状况的主要因素。然而，俄罗斯国内金属 原料和初级产品价格的上涨意味着金属深加工和机器制造业成本的提高，不利于 高附加值的机器制造业等的发展，也不利于产业结构的高级化。事实证明，2008 年之前，在原材料和初级产品价格上涨、卢布升值等因素共同作用下，俄罗斯机 器制造和金属加工业的供给已不能满足国内的需求，进口呈逐年上升的趋势。三俄冶金工业发展中存在的问题（一）内部问题1. 冶金工业生产设备老化严重俄罗斯冶金部门设备老化现象严重。2008年, 黑色和有色金属冶金工业的固定资产磨损率分别为43. 5%和41. 8% 11,生产设备、天然气和净水系统都急需进行现代化改造12,而冶金工业固定资产的

13、 更新率远远不能满足现代化的需要。2008年，黑色冶金工业固定资产更新率仅 为2. 2%,其中有色金属冶金工业更新率为2. 9%。对此，俄罗斯政府在冶金 工业发展战略中给予高度关注，并两次提高更新率H标。2015年前俄联邦冶 金工业发展战略提岀，到2010年冶金工业的固定资产更新率提高至3. 5% 4%,到2015年提高至4. 5%5%13；而在2020年前俄联邦冶金工业发展 战略中，俄罗斯政府将2020年冶金工业的固定资产更新率戸标设定为5. 5% 14。2. 原料基础不具投资吸引力尽管俄罗斯黑色金属和有色金属矿产资源丰富, 但质量较差，难以分选。例如，俄罗斯的锚矿石基本上是难选的碳酸盐型矿

14、石， 猛含量仅为19. 76%；己探明辂矿中7个为岩浆型矿床，殆位为28. 34%。此 外，很多产地位于地质条件复杂的地区，由于经济和技术条件所限尚未能开发。3. 生产的资源消耗高俄罗斯产业结构低级化，先进的制造装备难以应用。 加之设备老化、原材料品位差等因索，使得俄罗斯冶金工业生产的资源消耗很高, 具体表现为材料消耗高、能源消耗高和劳动力消耗高。图5显示了 2007年冶金 工业中主要产詁的能源和运费在成本中的比重，其小采矿、黑色金属和铝三种产 品的生产消耗比重最高，分别达到40%、33. 1%和41%。俄罗斯政府为此制定 了相应的节能降耗措施，金属冶炼部门的耗电量预计到2011年下降3%-5

15、%, 到2015年下降15%17%,到2020年下降20%-22%；采矿部门耗电量到2011 年下降 2%3%,到 2015 年下降 13%15%,到 2020 年下降 18%20% 15 o此外，部门内部还存在企业创新积极性不高、技术熟练的人员不足等亟待解 决的问题。（二）外部问题1. 金属消费部门不发达导致国内市场容量低、对高加工度产詁的需求不足金属的主要消费部门包括机器制造、汽车组装、管道建设、造船、航空和建筑业 等。由于这些关联产业并不发达，俄罗斯国内市场金属消费量大大低于工业发达 国家。2007年，俄罗斯金屈制品人均消费量为261公斤，与此相比，日本为626 公斤，徳国为463公斤，

16、美国为354公斤，欧盟国家为392公斤。俄罗斯铝的消 费量仅为美国的12. 7%,德国的23. 8%,日本的16. 7%和的40%；锌 的消费量相应为这几个国家的27%、20%. 18. 2%和35. 7%。国内金属消费部门不发达导致冶金工业部门面临较大波动。在金融危机的形 势下，外需下滑严重影响国内市场，因为在外需疲软的情况下，冶金工业分割市 场的垄断销售策略失效，国内市场上形成了供大于求的局面，企业间竞争加剧， 而金属消费部门的生产也发生疲软，导致对原材料需求不足，在供需两方面因素 的影响下，冶金工业国内市场消费大幅下降。俄联邦工业和贸易部对黑色冶金行 业中10家骨干企业16产品在国内外市场上的销售状 况进行了跟踪调查。结果 显示，以2008