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1、理财经理的述职报告 领导和同志们： 大家好！ 我于20xx年3月任银保理财工作室经理，三个月来，在总公司、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务进展、队伍管理、训练训练等方面取得了肯定成果。下面就二季度以来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批判指正。 一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。 两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面乐观参与省公司组织的各种学习活动，另一方面对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和简单化，深感责任重大，除了乐观参与各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、
2、法律法规、营销边缘 理论及金融专业学问。 二、狠抓业务进展取得了明显成效。 我想做为理财部门的主要负责人，抓理财进展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项详细工作：1、科学方案。二季度来业务进展方案都是在大量调查讨论基础上，依据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。2、做好推动。业务方案能否落实，关键在推动。三季度来先后组织实施了两个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。3、搞好总结。业务方案、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。三个月来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，准时总结并如期支配落实相关政策，特殊是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员绝望。 三、抓住队伍管理不放松，全力打造业务进展的生力军。 三、队伍管理工作 队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。李总曾经指出：抓队伍就是抓业务。三个月来在队伍管理问题上煞费了心思。利用各种机会和条件同理财经理直接见面和沟通。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待理财经理，最广泛地向他们传承公司的文化、观念和进展前景，结下了深厚的友情，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了非常重要的作用。目前理财工作室有高级主管 人、销售精英 人。在二季度完成各项保费元。 2
