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1、 温州金融形势分析与预测（） 一 2017年温州金融运行态势2017年，温州金融运行稳中向好。社会融资规模增长较快，信贷增幅平稳回升，银行经营明显好转，金融市场基本稳定，促进了区域经济持续较快发展。（一）社会融资规模情况社会融资规模增量回升明显。2017年，温州新增社会融资规模1096.1亿元，比上年多增402.2亿元，同比增长58%。新增社会融资规模总量较大，较好满足了社会经济发展的资金需求。从具体构成看，人民币贷款增加593.4亿元，同比多增107.9亿元，增势良好。股票融资173.2亿元，同比增长2.2倍。2017年，全市新增上市公司4家，1家过会待发，上市及报会累计30家；报证监局辅导
2、备案9家，与中介机构签约60家；新增新三板挂牌15家，累计挂牌报会81家，促使全市资本市场融资速度进一步加快。未贴现银行承兑汇票增加127.2亿元，与2016年负增长的情况相比明显改观。委托贷款和企业债券融资分别增加70.2亿元和84.2亿元，仅为上年同期的44%和33%，下降较为明显。另外，保险公司赔付64亿元，小额贷款公司融资下降9.3亿元，与上年相比，两项增量保持基本平稳。（二）信贷运行情况1.存款增势明显放缓2017年末，全市本外币存款余额11218.2亿元，比年初增加592.7亿元，比上年同期少增455.3亿元，低于上年增速5.3个百分点，增速出现明显回落。从具体构成看，存款增势总体
3、稳中趋缓。一是全市个人存款和企业存款余额分别为5753.5亿元和2568.5亿元，比年初分别增加445.6亿元和162.3亿元，同比分别少增173.9亿元和48亿元。受同业监管政策趋严以及贴现利率上浮等因素影响，2017年全市银行承兑汇票业务持续萎缩（下降156.9亿元），导致保证金存款比年初下降96.1亿元，对企业存款增长影响较大。二是非银行业金融机构存款明显下降。全市非银行业金融机构存款余额1081.5亿元，比年初大幅下降136.8亿元，同比少增221.9亿元，成为拖累存款增长的主要因素。三是全市广义政府存款余额1745.4亿元，比年初增加155亿元，同比多增17.3亿元。这主要是由于个别
4、行自2017年7月之后调整了非银存款统计口径，新发生额统一记账至总行，存量业务基本到期结束，全市非银存款波动较大。从期限结构看，温州市个人活期存款余额3070.6亿元，比年初增加216.7亿元，同比少增254.9亿元；而个人定期存款余额2682.9亿元，比年初增加229亿元，同比多增81.2亿元。温州市企业活期存款余额1158.3亿元，比年初增加193.1亿元，同比基本持平；但企业定期存款由增变减，余额1410.2亿元，比年初下降30.8亿元。总体反映出市场利率趋于上升的情况下，个人选择定期存款和理财行为有所增多，而企业存款增长则相对乏力。2.贷款投放增速有所加快2017年末，全市本外币贷款余
5、额8657.6亿元，同比增长7.3%，比年初增加585.8亿元，同比多增151.8亿元，增速比2016年高出1.4个百分点。考虑还原不良贷款处置等因素，2017年温州信贷实际增量为852亿元，按可比口径与2016年相近。从近五年增长态势看，温州信贷投放呈现平稳回升态势，在总量上已经接近2012年的水平。从投放结构看，个人贷款和国有单位贷款成为信贷主要增长点，而民营企业贷款有所下降。一是个人贷款大幅多增。全市住户贷款余额4835.6亿元，比年初增加673亿元，同比多增288.7亿元，居民加杠杆速度依然较快。其中，个人消费贷款余额2062亿元，比年初增加311.3亿元，同比略增24.7亿元。信用卡
6、及账户透支余额370.3亿元，比年初增加111.2亿元，同比多增112.8亿元。个人经营性贷款余额2403.1亿元，比年初增加250.4亿元，同比大幅多增151亿元。二是政府平台融资增长较快。“大拆大整”“大建大美”等政府类国有平台贷款余额1283亿元，比年初增加327亿元，同比多增118亿元，信贷投入规模较大。三是民营企业贷款净下降。全市民营企业贷款余额2539亿元，同比下降414亿元，其中，企业正常贷款同比下降130亿元，票据贴现同比下降284亿元。由于金融市场波动、监管力度加大，2017年温州票据融资业务收缩十分明显，转贴现由2016年累计净转入360亿元变为累计净转出445.4亿元，成
7、为拖累企业贷款增长的主要因素。总体上看，这主要是实体经济融资需求不足与银行信贷控制、慎贷因素共振，导致企业信贷支持相对不足，与金融支持实体经济的政策要求有所背离。从行业类别来看，制造业企业贷款持续下降，民生及商贸类行业企业贷款增长较快。全市制造业企业贷款余额1467.1亿元，比年初减少136.3亿元，继续呈现下降趋势。租赁和商务服务业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业、电热燃水生产和供应业四个行业企业贷款分别比年初增加170.4亿元、92.7亿元、49.2亿元、32.2亿元，成为企业贷款投放较为集中的四个行业。从信贷期限结构看，中长期化趋势进一步强化。全市短期贷款余额4253.9
8、亿元，比年初下降146.5亿元；而中长期贷款余额4261亿元，比年初大幅增加1020.6亿元。中长期贷款余额首次超过了短期贷款余额，占比较上年同期增加9.1个百分点。2017年，全市中长期贷款余额占比提升的主要原因有两个：一是个人经营性中长期贷款比年初增加230.5亿元，同比多增196.5亿元；二是非金融企业及机关团体中长期贷款比年初增加398.9亿元，同比多增292.1亿元。从房地产信贷看，其总体保持较快增长态势。全市房地产贷款余额1952.7亿元，超过全市制造业贷款余额485.6亿元，比年初增加355.4亿元，同比多增14.7亿元，主要特点：一是购房贷款继续大幅增加。全市购房贷款余额164
9、2.1亿元，比年初大幅增加310亿元，同比多增40.6亿元。这主要是由于个人住房贷款大幅增加，年末余额1595.1亿元，比年初增加302.5亿元，同比多增34.2亿元。从贷款用途看，新建房贷款余额1150.9亿元，比年初增加218.6亿元，同比多增24.4亿元；再交易房贷款余额444.2亿元，比年初增加83.8亿元，同比多增9.8亿元。二是房地产开发贷款有所少增。全市房地产开发贷款余额282.5亿元，比年初仅增33.6亿元，同比少增23.8亿元。这主要是由于房产开发贷款有所下降，同比少增42.1亿元。从结构看，保障性住房开发贷款有所增加，比年初增加53.7亿元，同期多增25亿元；商业用房开发贷
10、款比年初下降9.5亿元，同期多降18.7亿元。（三）银行经营情况1.不良贷款持续“双降”2017年末，全市不良贷款余额167亿元，不良率1.92%，分别比年初下降50亿元和0.77个百分点，继续保持“双降”态势。关注类贷款也实现“双降”，年末余额288亿元，占比为3.33%，分别比上年下降76亿元和1.18个百分点，不良贷款潜在风险压力趋于减小。2.经营效益继续回升2017年，温州银行业账面实现利润总额151亿元，比上年增加33亿元，增长28%，经营效益进一步好转（2015年、2016年全市银行业利润总额分别为46亿元、118亿元），显示出温州银行业逐步好转，走上正轨。温州银行业效益回升由多方
11、面原因促成：一是资产减值损失下降。全年全市银行资产减值损失比2016年下降34.2亿元，占利润总额增量的99.2%。二是银行机构投资收益增长较快。全年温州银行业实现投资收益30.4亿元，比2016年增加11亿元，同比增长45.8%，助推效益回升。在信贷投放恢复性增长的情况下，银行传统的存贷息差收入仍呈趋势性下降态势，全年银行利息净收入276亿元，同比下降4.8%。（四）金融市场情况1.证券市场交易下降明显2017年，全市证券交易额23677.4亿元，同比下降18.1%；占全国总交易额的2.12%，同比下降0.15个百分点。新开户数16.86万户，同比下降34.6%。资金净流入122.5亿元，同
12、比增长31.9%。年末托管市值1724.3亿元，同比增加145亿元。期货交易额16697.8亿元，同比下降25.4%。2.保险服务水平稳步提升2017年，全市保险业实现保费收入242亿元，同比增长18.8%，增长较快。从收入结构看，人身险保费收入160.6亿元，同比增长26.1%。财产险保费收入81.4亿元，同比增长6.8%。全市保险业发生赔付支出64亿元，同比增长0.7%，其中人身险赔付21.2亿元，同比增长8.2%；财产险赔付42.8亿元，同比下降2.6%，保费支出保持基本平稳。3.跨境收支规模总体收缩2017年，全市跨境收入、支出规模保持相对稳定，全年跨境收支总量259亿美元，同比下降1
13、2.7%。其中，收入208亿美元，同比下降6.1%；支出51亿美元，同比下降32%。收支顺差157亿美元，同比扩大7.2%。跨境人民币结算量持续回落，2017年全市跨境人民币收付总额165.6亿元，同比下降47.3%。从结构上看，经常项目收付总额110.8亿元，同比减少55%；资本项目收付总额54.8亿元，同比减少19.2%。全市跨境人民币收支净流入9.16亿元，同比少流出58.4亿元，扭转了2016年以来的净流出态势。二 2017年温州货币政策执行和金融改革情况（一）政策实施及主要效果1.发挥宏观审慎评估的调控作用2017年，中国人民银行温州市中心支行（以下简称“市中心支行”）指导辖内法人金
14、融机构及时调整发展计划，处置相关资产，实现表外理财、应收及预付款纳入广义信贷范围等MPA政策变化的平稳过渡，评估指标和评估结果均明显改善。12月末，全市法人机构广义信贷同比增长8.95%，增速比年初下降9.89个百分点。前三季度辖内法人机构MPA结果为A档13家次、B档41家次、C档3家次。严格落实信贷调控要求，引导法人金融机构合理安排信贷投放，确保总量不突破、结构更优化。2017年，全市法人金融机构人民币贷款新增236亿元，与上年同期基本持平。2.加大普惠金融定向支持力度2017年，市中心支行积极探索再贷款管理方式创新，切实加大再贷款对农房抵押、金融扶贫、科技金融等普惠金融重点领域的定向支持
15、力度，促进各项信贷政策有效落地。明确扶贫再贷款五类重点支持对象，累计申请18.78亿元扶贫再贷款限额，推动扶贫小额信贷的增量扩面，年末，全市扶贫小额贴息贷款余额4.22亿元，累计受益农户1.07万户；累计给予乐清、瑞安14.8亿元支农再贷款限额，定向支持农房抵押贷款业务发展；累计设立5.5亿元专项额度定向支持科技型小微企业发展，受益科技型小微企业273户。同时，温州中心支行实现纸质商业汇票通过票交所系统再贴现模块办理再贴现业务，不断提高业务办理效率。全年累计办理再贴现4.42亿元，其中，电票再贴现3.96亿元，对小微企业签发或收受票据的再贴现占比为77.8%。3.深化供给侧结构性改革的金融服务
16、2017年，市委市政府着力提升小微园建设水平，解决城市化推进过程中小微企业的经营发展环境问题。为此，市中心支行专门出台加强小微企业园建设金融服务的政策措施，开展“服务小微企业成长金融对接周”活动，引导金融机构不断提升小微企业金融服务水平。年末，全市银行机构支持小微园贷款余额61.99亿元，比年初增加24.49亿元；全市小微企业贷款余额1894.93亿元，比年初增加163.16亿元，占全部企业贷款的52.3%。强化创业创新的金融服务，出台温州市创业担保贷款实施办法，推动建立创业担保基金3.7亿元，实现各县（市、区）全覆盖，全年发放创业担保贷款1.87亿元。引导全市金融机构加大对重大平台建设和重大技改项目的金融支持力度，积极推动科技金融中心启动仪式系列活动，助力浙南科技城建设。年末，支持浙南科技城贷款余额121.59亿元
