《天津新技术产业园区武清开发区总公司2017年度第一期超短期融资券法律意见书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津新技术产业园区武清开发区总公司2017年度第一期超短期融资券法律意见书（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、天津张盈律师事务所法律意见书 天津张盈律师事务所天津张盈律师事务所天津张盈律师事务所天津张盈律师事务所 关于天津新技术产业园区武清开发区总公司关于天津新技术产业园区武清开发区总公司关于天津新技术产业园区武清开发区总公司关于天津新技术产业园区武清开发区总公司 发行发行发行发行 2017201720172017 年度第一期超短期融资券的年度第一期超短期融资券的年度第一期超短期融资券的年度第一期超短期融资券的 法律意见书法律意见书法律意见书法律意见书 天津张盈律师事务所天津张盈律师事务所天津张盈律师事务所天津张盈律师事务所 地址地址地址地址：天津市河西区友谊北路广银大厦天津市河西区友谊北路广银大厦天
2、津市河西区友谊北路广银大厦天津市河西区友谊北路广银大厦 M 层层层层 电话电话电话电话(Tel)：02285585288 传真传真传真传真(Fax)：02285585298 邮编邮编邮编邮编：300204 天津张盈律师事务所法律意见书 目目目目 录录录录 ?津新?术?业园?清开发?总?令 一?发行人发行?期超短期融资券的?体资格以 ?发行人发行?期超短期融资券的授权和批准4 ?发行人发行?期超短期融资券的发行文?及发行?机构5 令?期超短期融资券的募集说明书.5 以?次发行的?销.5 3?次发行的信用评?.6 4?次发行的审?.7 5?次发行的法律审查.8 四?次发行?的?大法律?项和潜在法律
3、风险8 令?待偿还债?融资工?余额.8 以?次发行期限.9 3?发行人已发行债?融资工?的偿?.9 4?发行人的业?营情况.9 5?募集资金用途.令8 6?发行人资?真实性及合规性情况.以代 7?发行人治理情况.以以 8?发行人?限资?情况.以以 9?发行人或?项.以3 令代?发行人?大资?组情况.以4 令令?次发行的信用增进.以4 令以?发行人符合?发后以代令代成令9 ?等相?文?的要求以4 令3?他?大法律?项.以4 五?结论意见以5 天津张盈律师事务所法律意见书 1 ?津张盈律师?津张盈律师?津张盈律师?津张盈律师? ?于?津新?术?业园?清开发?总?于?津新?术?业园?清开发?总?于?
4、津新?术?业园?清开发?总?于?津新?术?业园?清开发?总? 发行发行发行发行 以代令7以代令7以代令7以代令7 ?第一期超短期融资券的?第一期超短期融资券的?第一期超短期融资券的?第一期超短期融资券的 法律意见书法律意见书法律意见书法律意见书 ?津新?术?业园?清开发?总?津新?术?业园?清开发?总?津新?术?业园?清开发?总?津新?术?业园?清开发?总? ?津张盈律师?接?津新?术?业园?清开 发?总?发行人?或?的委托，?据发行人?签?的 ?项法律服?合?之规定，就发行人以代令7?第一期超短期融资券? ?期超短期融资券?或?次发行?发行?宜?及的?法律?项出? 法律意见书? ?律师?据?
5、中?人民共和?人民银行法?中?人民共和?全民? ?制工业企业法?全民?制企业法?银行间债券?场非 金融企业债?融资工?管理办法?中?人民银行?后以代代8成第 令 ? ? ?管 理办法?等法律法规和规范性文?，并按照?银行间债券?场非金融企业短 期融资券业?指引?业?指引?银行间债券?场非金融企 业超短期融资券业?规程?试行?业?规程?银行间债 券?场非金融企业债?融资工?注?规则?注?规则?银 行间债券?场非金融企业债?融资工?中介服?规则?中介服?规 则?银行间债券?场非金融企业债?融资工?信息披露规则? ?信息披露规则?银行间债券?场非金融企业债?融资工?募集说明 书指引?募集说明书指引?
6、非金融企业债?融资工?注? 文?表格体系?等中?银行间?场交易商?交易商?规则指 引，?及律师行业?认的业?标准?道德规范和勤勉尽?精神，出?法律意见 书? ?出?法律意见书，?特做出如?声明? 令?诺已?格履行法定职?，遵循勤勉尽?和诚实信用原则，对?期 超短期融资券注?发行的合法合规性进行了充分的尽职调查， 保证?法律意见书 天津张盈律师事务所法律意见书 2 ?在虚假记载?误导性?述及?大遗漏? 以?发行人保证已?向?提供了出?法律意见书必需的?充分的?真实 的书面?料和口头证言，?提供的?料真实?完整?准确，?在虚假记载? 误导性?述及?大遗漏?文?签?章均真实?效?若?提供的文?并非
7、原?，该等文?原?一? 3?律师依据?法律意见书出?日?前已发生或?在的?实和?行 法律?法规和规则指引发表法律意见? 4?对于出?法律意见书?要而又无独立证据支持的?实，?律师 依赖?府?管部门? 发行人或?他?机构出?的证明文?出?法律意见 书? 5?律师仅就?期超短期融资券发行?的中?法律问题发表法律意 见，并?对?审?信用评?偿债能力和?金流分析等非法律?项发 表评论?法律意见书中?及的?审?信用评?偿债能力和?金流分析 等方面的内容，均?对?中介机构出?的?告进行的?格引述，该引述并?意 味着?对?真实性和准确性做出任何明示或默示的保证? 6?法律意见书仅供发行人发行?期超短期融资券
8、之目的使用，?得用作 任何?他目的? 7?意将?法律意见书作?发行人申请发行?期超短期融资券?必备 的法律文?，随?他?料一?，并?相?的法律?任? ?出?法律意见书之目的，?据中?行的法律?法规的?规定及 ?发行人签?的?项法律服?合?的要求，按照律师行业?认的业?标 准? 道德规范和勤勉尽?精神，对发行人提供的?文?和?实进行了?查和验 证，?出?法律意见如? 一一一一?发行人发行?期发行人发行?期发行人发行?期发行人发行?期超短期融资券超短期融资券超短期融资券超短期融资券的?体资格的?体资格的?体资格的?体资格 令?据发行人?持?的?津?清?场和?监督管理局?发的统一社 ?信用?码? 9
9、令令以代以以以令代4代67令545 的?营业执照?并?律师?查，发 行人?依法设立的全民?制法人，?独立法人资格? 以?据发行人?持?的?津?清?场和?监督管理局?发的统一社 ?信用?码? 9令令以代以以以令代4代67令545 的?营业执照?并?律师?查，发 天津张盈律师事务所法律意见书 3 行人住?清?杨?镇?，法定?表人?张绍锋，注?资?人民?柒拾贰亿 肆仟玖佰?拾伍万捌仟元，企业类型?全民?制，发行人的?营范围?术 开发?地?开发及商品?销?线路管道设备安装?设备租赁?场地租赁?物 资储?商品储?劳?服?土木工程建筑?园林绿?工程施工?建筑?料? 机械设备制?，供热服?依法须?批准的项目
10、，?相?部门批准?方?开展 ?营?动? ?律师认?，发行人的?营范围?包括金融业?，也?实?金融业 ?，?非金融企业? 3?律师?查，截?法律意见书出?之日，发行人?交易商?的 企业类?员? 4?据发行人?述并?律师?查，发行人系?据?津?科学?术委员 ?于?立?津新?术?业园?清开发?总?问题的批复?和?于?清 ?济开发?管委?及?属机构的批复?编发后令99以成45 ?，由?津?清 ?科学?术委员?于 令99以 ? 5 ? 以7 日出资设立的全民?制企业法人， 注?资 ?金? 令 亿元? 以代代令 ? 8 ?，?津?清?人民?府通过?拨款 6,代代代 万元对发行人进 行增资，注?资?增? 令
11、.6代 亿元?以代代以 ? 令代 ?，?津?清?人民?府对 发行人?拨款 3,3令代 万元及道路?桥梁?管网等合? 以以,以7以 万元用于增?注 ?资?，注?资?增? 4令,58以 万元?以代代4 ?，?清?人民?府对发行人? 拨款 6,令代代 万元及道路?桥梁?官网等合? 令6,379 万元用于增?注?资?，注 ?资?增? 64,代6令 万元?以代代9 ?，?清?人民?府授权，?津?清? 济开发?管理委员?开发?管委?将?津?清?拨?的税 收?励款合?以.6令亿元和开发?一期? ?期新增道路? 管网等基础设施合?3.令5 亿元进行增资 5.76 亿元，将注?资?增? 令以.令7 亿元?以代令
12、代 ?，开发?管委 ?将发行人的标准厂?等?屋建筑物及?属的土地使用权? 基础设施等评估增值 合? 38.3以 亿元对发行人增资 38.3以 亿元，将注?资?增? 5代.49 亿元?以代令3 ? 令令 ?和 令以 ?， ?津?清?资?监督管理委员?分?次分别对发行人? ?注资 令代.代代 亿元和 令以.代代 亿元，发行人注?资?增? 7以.49 亿元? 令99以 ?发行人?立时出资人?津?清?科学?术委员?以代令代 ? 7 ? 天津张盈律师事务所法律意见书 4 以9 日，?据?津?清?人民?府?于?更?津新?术?业园?清开发? 总?出资人的通知?，发行人的出资人由?津?清?科学?术委员?更?
13、?津?清?资?监督管理委员?时，?据 以代令代 ? 7 ? 以9 日?津? 清?人民?府 ?于授予?津?清?济开发?管理委员?行?资?出资人 职能的通知?清?后以代令代成代令3 ?，?津?清?济开发?管理委员?行 出资人职能?于 以代令3 ? 令以 ?更了?企业?资?权登记证?清 ?人民?府批准， ?津?清?济开发?管理委员?于 以代令4 ? 4 ? 令6 日更? ?津?清?济?术开发?管理委员? ?律师?查， 发行人的设立过程及历次股?动均符合?法律? 法规? 规范性文?的规定? 5?律师?查，发行人自设立?来均通过历?工商?检，?已通过全 ?企业信用信息?示系统?了企业?目前?在依据法律?
14、法规?规范性 文?及?章程的规定需要?的情形，?依法?效?续的企业法人? 综?，?律师认?，发行人?依法设立?效?续的非金融类全民?制 企业法人， 已?得交易商?员资格， ?备发行?期超短期融资券的?体资格? 截?法律意见书出?之日， ?在影响发行人?体资格合法?续的?实或法律 ?项? ?发行人发行?期超短期融资券的授权和批准发行人发行?期超短期融资券的授权和批准发行人发行?期超短期融资券的授权和批准发行人发行?期超短期融资券的授权和批准 令?发行人于 以代令7 ? 4 ? 以4 日召开了总?理办?，?议通过并形?了? ?议?一?议出席总?理办?员一?意?向中?银行间?场交易 商?申请注?，在
15、银行间?场发行债?融资工?，审议并通过?融资方案? 令? 品种? 超短期融资券? 以? 规模? ?次注?超过人民? 以代 亿元 ?含 以代 亿元? ? 3?期限?次拟发行品种的期限?单期期限?超过 9 个?含 9 个?4?利 率?体由?及?销商?据?时?场情况确定?5?募集资金用途?募集 资金用于偿还?金融机构借款及到期债券?补充流动资金等用途?6?销 商?中?民生银行股份?限?，联席?销商?浙商银行股份?限?7? ?议?效期? ?次拟发行债?融资工?议的?效期自总?理办?批复?意之 日起 36 个?授权?法定?表人或?授权?表人办理?发行债?融资工 ?的?宜，包括但?限于?体?定发行时机?发行方式?发行额?发行期 天津张盈律师事务所法律意见书 5 数?发行利率?募集资金?
